ChatGPT i GenAI w analizie finansowej i raportowaniu – praktyczne zastosowania

PROGRAM

Moduł 1: GenAI w finansach — narzędzia, możliwości i granice zaufania

Przegląd narzędzi (ChatGPT, Gemini, Copilot) z perspektywy zespołu finansowego. Halucynacje, wycieki danych, nadmierne zaufanie — trzy główne ryzyka i jak im przeciwdziałać. Realne incydenty bezpieczeństwa i zasady: co wolno wgrywać do AI, a co nie.

Moduł 2: Prompt engineering — jak formułować polecenia, żeby dostawać użyteczne wyniki

Budowa skutecznego promptu finansowego — rola, kontekst, zadanie, format i wymuszanie źródeł (AI podaje arkusz i komórkę, nie zgaduje). Technika few-shot: jak nauczyć AI specyficznej logiki firmy (plan kont, klasyfikacja kosztów, reguły decyzyjne). Warsztat: od analizy marż i ekstrakcji danych z artykułów po klasyfikację transakcji i ocenę ryzyka strategicznego.

Moduł 3: Analiza danych z plików — liczby, trendy i wskaźniki w minuty zamiast godzin

Import plików Excel do AI i praca na realnych danych finansowych spółki komunalnej. Odchylenia budżetowe, trendy kosztowe, wskaźniki płynności, analiza wieloźródłowa (sprawozdanie + budżet + drivery operacyjne). Zasada dwuetapowa: najpierw ekstrakcja danych, potem synteza — i zawsze ręczna weryfikacja co najmniej jednego wyniku.

Moduł 4: Od liczb do decyzji — raporty, dashboardy i komunikacja zarządcza

Executive summary z konkretnymi liczbami, nie ogólnikami. Dashboard na jeden slajd dla Rady Nadzorczej, analiza scenariuszy „what-if” z dekompozycją wpływu na wynik, struktura prezentacji dla zarządu (5 slajdów / 10 minut). Automatyzacja ewidencji księgowej: klasyfikacja transakcji do planu kont i dekretacja zgodna z zasadą podwójnego zapisu.

Moduł 5: Weryfikacja wyników i dobre praktyki wdrożeniowe

Checklista kontrolna — jak weryfikować output AI, zanim podpiszesz się pod raportem. Zasady bezpiecznego korzystania z AI w zespole finansowym. Sesja Q&A: rozwiązywanie konkretnych problemów uczestników.

INFORMACJE DODTKOWE:

Grupa docelowa:

Do udziału w warsztatach zapraszamy:

• • Analityków finansowych i biznesowych;
  • Kontrolerów finansowych;
  • Specjalistów ds. raportowania i sprawozdawczości;
  • Księgowych i głównych księgowych;
  • Menedżerów finansowych i dyrektorów finansowych (CFO).

Czas trwania szkolenia:

Szkolenie trwa 8:00 godzin zegarowych, w tym: 3:15 godziny stanowi część praktyczną, 3:00 godziny część teoretyczną, 30 minut walidacja. Podana ilość godzin szkolenia zawiera czas trwania przerw.

Walidacja:

Po szkoleniu przeprowadzana będzie walidacja w formie testu teoretycznego. Pytania testowe przygotowane zostały przez niezależnego walidatora, zapewniając rozdzielność funkcji uczenia od walidacji. Test przeprowadzany będzie w formie online, poprzez wykorzystanie platformy zewnętrznej. Osoba walidująca nie jest obecna w części szkoleniowej. W harmonogramie szkolenia, został wskazany przybliżony czas przeprowadzenia walidacji usługi rozwojowej.

Informacje techniczne:

W trakcie szkolenia online korzystamy z platformy Zoom. Każdy uczestnik otrzymuje przed szkoleniem link do platformy internetowej (na wskazany adres mailowy), na której znajdować się będzie transmisja online. Uczestnictwo w streamingu nie wymaga żadnych, specjalnych oprogramowań: wystarczy, że komputer jest podłączony do Internetu (należy korzystać z przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox lub Safari). Uczestnicy oglądają i słuchają na żywo tego, co dzieje się w sali szkoleniowej oraz śledzą treści wyświetlane na komputerze prowadzącego. Dodatkowo, wszyscy mogą zadawać pytania za pośrednictwem chatu online. W przypadku mniejszych szkoleń uczestnicy mogą przez mikrofon komunikować się z trenerem i innymi uczestnikami kursu. Link do szkolenia online generowany jest przed szkoleniem i ważny jest przez cały czas trwania szkolenia (uczestnik może połączyć się w dowolnym momencie).

Podczas szkoleń online wykorzystujemy następujące funkcjonalności:

1) Praca w grupach (breakout rooms)

- trener może podzielić uczestników automatycznie lub manualnie

- trener ustala czas trwania pracy w grupach

- pojawia się krótki komunikat na ekranie uczestnika, który informuje, że gospodarz zaprasza do podpokoju

- prowadzący może wysłać wiadomość do wszystkich pokoi jednocześnie, np. z opisem zadania do wykonania.

2) Narzędzia dostępne podczas sesji w breakout rooms:

- tablica, możliwość pisania mają wszyscy uczestnicy, efekt pracy można zapisać i pokazać w pokoju szkoleniowym, wszystkim uczestnikom szkolenia

- pokazywanie ekranu, każdy uczestnik może udostępnić swój ekran

- czat

- użytkownik pracujący w pokoju, może w dowolnym momencie zaprosić prowadzącego do pokoju grupowego.

Każdy z uczestników otrzyma komplet materiałów szkoleniowych w formie skryptu.

Ogólne warunki świadczenia usług poprzez Ernst & Young spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Academy of Business sp. k. dostępne są na stronie: https://www.academyofbusiness.pl/ogolne-warunki-swiadczenia-uslug-osobom-prawnym/

• Harmonogram godzinowy szkolenia każdorazowo dostosowywany jest do grupy szkoleniowej.
• Godziny realizacji poszczególnych modułów szkolenia mogą ulec zmianie. 

Warunki techniczne niezbędne do udziału w usłudze:

Do realizacji szkoleń online korzystamy z platformy Zoom. Każdy uczestnik otrzymuje przed szkoleniem link do platformy internetowej (na wskazany adres mailowy), na której znajdować się będzie transmisja online. Uczestnictwo w streamingu nie wymaga żadnych, specjalnych oprogramowań: wystarczy, że komputer jest podłączony do Internetu (należy korzystać z przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox lub Safari). Uczestnicy oglądają i słuchają na żywo tego, co dzieje się w sali szkoleniowej oraz śledzą treści wyświetlane na komputerze prowadzącego. Dodatkowo, wszyscy mogą zadawać pytania za pośrednictwem chatu online. W przypadku mniejszych szkoleń uczestnicy mogą przez mikrofon komunikować się z trenerem i innymi uczestnikami kursu. Link do szkolenia online generowany jest przed szkoleniem i ważny jest przez cały czas trwania szkolenia (uczestnik może połączyć się w dowolnym momencie).

Minimalne wymagania sprzętowe, jakie musi spełniać komputer Uczestnika lub inne urządzenie do zdalnej komunikacji: Dwurdzeniowy procesor Intel Core i5 2,5 GHz i wyższy.

Minimalne wymagania dotyczące parametrów łącza sieciowego, jakim musi dysponować Uczestnik: pobieranie: 10 Mb/s, wysyłanie: 5 Mb/s.

Niezbędne oprogramowanie umożliwiające Uczestnikom dostęp do prezentowanych treści i materiałów: Nie trzeba pobierać oprogramowania. Aby wziąć udział w szkoleniu online potrzebny jest komputer, laptop, telefon lub tablet ze stabilnym internetem i bez blokad firmowych.

Podczas szkoleń online wykorzystujemy następujące funkcjonalności:

1) Praca w grupach (breakout rooms)

- trener może podzielić uczestników automatycznie lub manualnie

- trener ustala czas trwania pracy w grupach

- pojawia się krótki komunikat na ekranie uczestnika, który informuje, że gospodarz zaprasza do podpokoju

- prowadzący może wysłać wiadomość do wszystkich pokoi jednocześnie, np. z opisem zadania do wykonania.

2) Narzędzia dostępne podczas sesji w breakout rooms:

- tablica, możliwość pisania mają wszyscy uczestnicy, efekt pracy można zapisać i pokazać w pokoju szkoleniowym, wszystkim uczestnikom szkolenia

- pokazywanie ekranu, każdy uczestnik może udostępnić swój ekran

- czat

- użytkownik pracujący w pokoju, może w dowolnym momencie zaprosić prowadzącego do pokoju grupowego.