Excel dla finansistów

Celem szkolenia jest rozwinięcie praktycznych kompetencji uczestników w zakresie efektywnego, bezpiecznego i świadomego wykorzystania programu Microsoft Excel w pracy finansowej i analitycznej, w szczególności przygotowania arkuszy do analiz i controllingu, budowy poprawnych formuł i funkcji, importu i porządkowania danych, tworzenia raportów i tabel przestawnych, wizualizacji wyników oraz automatyzacji powtarzalnych procesów, co przekłada się na zwiększenie jakości, czytelności i wiarygodności danych finansowych.

Korzyści z udziału w szkoleniu:

• Zwiększenie efektywności i komfortu pracy z danymi finansowymi w programie Excel.
• Umiejętność przygotowania czytelnych i poprawnych arkuszy do analiz oraz controllingu.
• Opanowanie budowy formuł i funkcji wykorzystywanych w analizie danych finansowych.
• Nabycie umiejętności importu, porządkowania i konsolidacji danych z różnych źródeł.
• Tworzenie tabel przestawnych i raportów finansowych wspierających podejmowanie decyzji.
• Umiejętność wizualizacji danych finansowych w formie czytelnych wykresów i raportów.
• Poznanie zasad bezpieczeństwa danych oraz dobrych praktyk pracy na wspólnych plikach.
• Automatyzacja powtarzalnych czynności i ograniczenie ryzyka błędów w arkuszach.

Aktywna nauka w formule online:

Szkolenie realizowane jest zdalnie w czasie rzeczywistym, na platformie Zoom. Interaktywna sesja z prowadzącym, możliwość współdzielenia ekranu oraz ćwiczenia grupowe i indywidualne zapewniają wysoki poziom zaangażowania i komfort nauki z dowolnego miejsca.

Godziny realizacji szkolenia:

• Szkolenie obejmuje 24 godzin edukacyjnych tj. 18 godzin zegarowych
• Każda godzina szkolenia obejmuje 45 minut.
• Przerwy nie są wliczone w czas trwania usługi.

Metody pracy

Zajęcia w ramach kursu realizowane są w formie interaktywnych wykładów z elementami prezentacji na żywo oraz współdzielenia ekranu. Uczestnicy biorą aktywny udział zarówno w pracy indywidualnej, jak i zespołowej, wykonując ćwiczenia praktyczne oparte na rzeczywistych przypadkach projektowych. Istotnym elementem procesu dydaktycznego jest uczestnictwo w dyskusjach oraz samodzielna analiza materiałów, co umożliwia skuteczne przyswojenie wiedzy i rozwój praktycznych umiejętności.

Dostosowanie kursu do potrzeb osób ze szczególnymi wymaganiami

• Pomoc techniczna: Uczestnicy, którzy napotykają trudności z korzystaniem z platformy szkoleniowej lub dostępem do materiałów, mogą liczyć na wsparcie techniczne.
• Interaktywne sesje pytań i odpowiedzi: Organizujemy spotkania Q&A, w trakcie których uczestnicy mogą zadawać pytania na żywo – również za pośrednictwem czatu tekstowego, co jest szczególnie przydatne dla osób mających trudności z komunikacją werbalną.
• Szkolenie na platformie ZOOM: Szkolenie odbywa się na platformie ZOOM, która spełnia międzynarodowe standardy dostępności, w tym wytyczne WCAG 2.1.
• Indywidualne tempo nauki: Program szkolenia uwzględnia elastyczny harmonogram, co pozwala dostosować tempo pracy do indywidualnych potrzeb uczestników.

Certyfikat ukończenia:

Certyfikat ukończenia kursu​ - Zaświadczenie wydane na podstawie § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 2175).

Weryfikacja efektów uczenia się:

Ocena efektów uczenia się odbywa się poprzez test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie przeprowadzany dwukrotnie – na początku oraz na zakończenie szkolenia. Umożliwia to zmierzenie postępów uczestników oraz sprawdzenie stopnia przyswojenia wiedzy i umiejętności. Taka forma weryfikacji potwierdza gotowość do praktycznego wykorzystania zdobytych kompetencji. Podczas szkolenia uczestnicy również przygotowują indywidualny projekt, stanowiący praktyczne podsumowanie zdobytej wiedzy i umiejętności. Projekt ten, w formie pliku lub zestawu dokumentów, jest przesyłany do walidatora po zakończeniu szkolenia. Na jego podstawie oceniane jest, w jakim stopniu uczestnik osiągnął zakładane efekty uczenia się.

Program szkolenia:

Blok 1. Środowisko pracy w Excelu i przygotowanie arkusza do pracy finansowej

Teoria:

• • różnice między wersjami Excela, ustawienia i personalizacja pod pracę analityczną
  • organizacja skoroszytu: struktura plików, standardy nazw i układ danych
  • Praktyka:
  • przygotowanie szablonu arkusza finansowego (nagłówki, formaty, style, podział na sekcje)

Blok 2. Formuły i funkcje w analizie finansowej

Teoria:

• • logika budowania formuł, zasady czytelności i kontroli
  • nazwy lokalne i globalne, odwołania względne i bezwzględne
  • Praktyka:
  • funkcje najczęściej używane w finansach: JEŻELI, ORAZ, LUB, JEŻELI.BŁĄD
  • funkcje wyszukiwania i dopasowania: WYSZUKAJ.PIONOWO lub X.WYSZUKAJ, INDEKS, PODAJ.POZYCJĘ
  • wielokrotne zagnieżdżanie funkcji na przykładach controllingowych

Blok 3. Formatowanie warunkowe i kontrola jakości danych

Praktyka:

• • formatowanie warunkowe do analizy odchyleń, progów i alertów
  • podstawy walidacji danych w arkuszu (listy, zakresy, komunikaty)

Blok 4. Audyt danych i praca na wielu arkuszach

Teoria:

• • typowe błędy w arkuszach finansowych i jak ich unikać
• Praktyka:
  • inspekcja formuł, śledzenie precedensów i zależności
  • wykrywanie i naprawa błędów w formułach
  • konsolidacja danych z wielu arkuszy i skoroszytów

Blok 5. Import danych i przygotowanie danych do analiz

Teoria:

• • źródła danych w pracy finansowej: CSV, TXT, eksporty z systemów księgowych
  • Praktyka:
  • import danych z plików tekstowych
  • porządkowanie danych: usuwanie duplikatów, tekst na kolumny, typy danych
  • podstawowe funkcje „czyszczące” i porządkujące dane (np. USUŃ.ZBĘDNE.ODSTĘPY, LEWY, PRAWY, FRAGMENT.TEKSTU)

Blok 6. Bezpieczeństwo i ochrona arkusza

Teoria + praktyka:

• • ochrona arkusza i skoroszytu
  • dobre praktyki udostępniania plików w zespole
  • zasady wersjonowania i czytelnej struktury plików

Blok 7. Tabele przestawne i raportowanie finansowe

Teoria:

• • tabele przestawne jako narzędzie analizy danych biznesowych
  • Praktyka:
  • tworzenie tabel przestawnych z różnych źródeł
  • grupowanie, pola obliczeniowe, segmenty i filtry
  • przygotowanie raportu: koszty, przychody, odchylenia, struktura kosztów

Blok 8. Wizualizacja danych finansowych

Praktyka:

• • dobór wykresu do celu raportu (trendy, struktury, porównania)
  • tworzenie wykresów i formatowanie pod raport zarządczy
  • czytelność wykresu, opisy, etykiety i minimalizm raportowy

Blok 9. Automatyzacja procesów w Excelu: makra i formularze

Teoria + praktyka:

• • rejestrowanie, uruchamianie i podstawowa edycja makr
  • różne sposoby uruchamiania makr
  • przykłady automatyzacji prostych czynności powtarzalnych

W ramach przygotowania do szkolenia uczestnicy otrzymają materiały dydaktyczne w formie elektronicznej. Zostaną one przesłane w postaci plików i dokumentów (np. PDF, prezentacje, arkusze informacyjne) przed rozpoczęciem szkolenia, aby umożliwić wcześniejsze zapoznanie się z treściami.

Celem udostępnienia materiałów przed szkoleniem jest:

• ułatwienie wstępnego zrozumienia omawianych zagadnień,
• zwiększenie efektywności udziału w szkoleniu,
• umożliwienie uczestnikom przygotowania ewentualnych pytań lub refleksji,
• zapewnienie dostępu do niezbędnych materiałów również po zakończeniu spotkania.

Materiały będą wysyłane na podane wcześniej adresy e-mail uczestników. Prosimy o upewnienie się, że wiadomości nie trafiają do folderu SPAM oraz o zapisanie plików na własnych urządzeniach przed szkoleniem.

Umiejętność obsługi komputera w stopniu bardzo dobrym.

Kluczowe elementy organizacyjne oraz etapy uczestnictwa w kursie:

• Test wstępny – szkolenie rozpocznie się od krótkiego testu diagnozującego poziom wiedzy uczestników, co umożliwi lepsze dostosowanie treści i tempa nauki.
• Prezentacje na żywo – trener prowadzi interaktywne sesje online, w trakcie których omawia kluczowe zagadnienia i odpowiada na pytania uczestników.
• Zadania praktyczne – uczestnicy realizują ćwiczenia związane z tematyką szkolenia; każde zadanie jest oceniane przez prowadzącego.
• Egzamin końcowy – po zakończeniu wszystkich modułów uczestnicy przystępują do testu końcowego weryfikującego poziom opanowania materiału.

Oferta dostępna również dla uczestników projektów:

• Kierunek – Rozwój WUP Toruń
• Usługi rozwojowe województwa śląskiego
• Małopolski pociąg do kariery – sezon 1
• Nowy start w Małopolsce z EURESem1

Szkolenie odbędzie się na platforma zoom.

Warunki techniczne szkolenia na platformie Zoom:

1. Sprzęt komputerowy:
   • Wymagany komputer z dostępem do internetu wraz z kamerą oraz kamerą.
2. Przeglądarka internetowa
   • Zalecane przeglądarki: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari.
3. Stabilne połączenie internetowe:
4. Platforma Zoom:
   • Konieczne pobranie i zainstalowanie najnowszej wersji aplikacji Zoom przed szkoleniem.
   • Aktywne konto Zoom (możliwość utworzenia bezpłatnego konta).
5. Dźwięk i słuchawki:
   • Zalecane użycie słuchawek z mikrofonem dla lepszej jakości dźwięku.
   • Sprawdzenie działania dźwięku przed rozpoczęciem szkolenia.
6. Przygotowanie przed sesją:
   • Testowanie sprzętu i połączenia przed planowanym szkoleniem.
   • Zapewnienie cichego miejsca pracy dla minimalizacji zakłóceń.

Zapewnienie powyższych warunków technicznych umożliwi płynny przebieg szkolenia na platformie Zoom, zminimalizuje zakłócenia i zagwarantuje efektywną interakcję między prowadzącym a uczestnikiem.