Szkolenie - KSeF w praktyce – kompleksowe przygotowanie firm do obowiązkowego systemu e-faktur – dwudniowe warsztaty z KSeF

Dzień 1:

1.Podstawy i znaczenie KSeF:

• Czym jest Krajowy System e-Faktur i jak faktura ustrukturyzowana zmienia obieg dokumentów w firmie
• Harmonogram wdrożenia oraz zakres podmiotowy obowiązków
• Wyłączenia z obowiązku korzystania z KSeF i okresy przejściowe

2.Tworzenie faktur w formacie ustrukturyzowanym:

• Omówienie schemy FA(3) oraz wymaganych pól w fakturze
• Daty: wystawienia, odbioru i numer KSeF
• Kod QR, brak możliwości załączania dokumentów, tryby awaryjne oraz fakturowanie offline

3.Modele fakturowania w praktyce:

• Transakcje B2B: czynni podatnicy, podatnicy zwolnieni, kontrahenci zagraniczni
• Transakcje B2C, rolnicy ryczałtowi i inne grupy szczególne

4.Samofakturowanie i faktury VAT RR:

• Krajowe i zagraniczne relacje w samofakturowaniu
• Warunki formalne i schemy dla VAT RR oraz faktur korygujących

5.Tryby awaryjne i offline w KSeF:

• Definicja awarii systemu i zasady trybu awaryjnego
• Zasady stosowania trybu offline oraz terminy przesyłania faktur do KSeF
• Znaczenie certyfikatów i kodów QR
• Ustalenie daty wystawienia faktury w trybie offline i daty jej otrzymania

6.Rejestracja i dokumentacja sprzedaży:

• Rodzaje transakcji i moment powstania obowiązku podatkowego
• Faktury VAT, faktury zaliczkowe i rozliczeniowe
• Korekty faktur – brak możliwości anulowania faktur
• Związki między kasami fiskalnymi a KSeF oraz ewidencją w JPK_VAT
• Ulga na złe długi w kontekście KSeF

7.Sprzedaż zagraniczna i transakcje szczególne:

• WDT, eksport, transakcje łańcuchowe
• Przekazywanie faktur do kontrahentów zagranicznych

Dzień 2:

1.Zarządzanie uprawnieniami w KSeF:

• Rodzaje uprawnień: pierwotne i wtórne (ZAW-FA)
• Nadawanie i kontrola uprawnień administratora
• Polityka bezpieczeństwa i odpowiedzialność w systemie
• Narzędzia Ministerstwa Finansów wspierające podatników

2.Uwierzytelnianie i dostęp do systemu:

• Podpis kwalifikowany, podpis elektroniczny, pieczęć kwalifikowana, tokeny
• Logowanie dla podmiotów zagranicznych

3.Identyfikatory i struktura organizacyjna:

• Jednostki wewnętrzne w KSeF
• Rola podmiotów trzecich
• Załączniki ustrukturyzowane i procedura uzyskania zgody na wysyłkę

4.Ewidencja zakupów i odliczenia VAT:

• Moment odbioru faktury a prawo do odliczenia VAT
• Ujęcie w JPK_VAT: samochody, paliwa, koszty pracownicze
• Zasady proporcji, zmiana przeznaczenia i transakcje zagraniczne

5.Identyfikator płatności KSeF:

• Czym jest i kiedy stanie się obowiązkowy
• Znaczenie w praktyce dla przelewów i ulg na złe długi

6.Zakupy zagraniczne i import usług:

• WNT, dostawy montowane, import towarów i usług

7.Dokumenty pozasystemowe:

• Noty, polisy, wyciągi bankowe, dowody wewnętrzne

8.Organizacja pracy w firmie z KSeF:

• Nowa organizacja pracy w firmie i współpraca z księgowością, działem IT oraz kontrahentami

c) Faktura rozliczeniowa. 

d) Korekta do faktury zaliczkowej i rozliczeniowej.

• Autorskie materiały wykładowcy w formie pdf - Prezentacja multimedialna w wersji elektronicznej
• Certyfikat szkolenia

Szkolenie będzie rejestrowane w celu umożliwienia monitoringu i weryfikacji przez instytucję nadzorującą realizację usługi z dofinansowaniem.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe w formacie pdf oraz certyfikat BDO

• Istnieje możliwość zwolnienia Podatku VAT usługi szkolenia nabytej od BDO Solutions Sp. z o.o. w przypadku:
• Dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych szkolenia zwolnione są z VAT-u.
• Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o przesłanie podpisanego oświadczenia dostępnego na stronie szkolenia-bdo.pl