Jak przeprowadzić udaną sukcesję przedsiębiorstwa? Warsztaty dla właścicieli i sukcesorów -Szkolenie warsztatowe

Zajęcia trwają łącznie z przerwą.8 godzin zegarowych , w tym są wliczone dwie przerwy 10minutowe oraz jedna przerwa 45 minutowa dziennie

Każdy uczestnik otrzyma krzesło i miejsce przy biurku(max.2 osoby przy biurku).

Pierwszy dzień

Tematyka: Strategia, ludzie, komunikacja oraz przygotowanie organizacji do sukcesji

1. Wprowadzenie i diagnoza gotowości sukcesyjnej
   1. „Jak daleko jesteśmy od sukcesji?” – mini-diagnostyka - Test: style zarządzania seniora i sukcesora
   2. Najczęstsze mity i błędne założenia w firmach rodzinnych
   3. Mapa wyzwań uczestników. Omówienie sytuacji „gdzie boli najbardziej” Ćwiczenia
2. Strategiczne zaplanowanie sukcesji – logika, etapy, wybory; zbudowanie fundamentu strategicznego procesu sukcesji.
   1. Rodzina i biznes jako dwa systemy – model 3 kręgów
   2. Moment na sukcesję: analiza cyklu życia firmy i właściciela
   3. Seniorzy vs juniorzy: sprzeczne potrzeby i wspólne interesy
   4. Style zarządzania i ich konsekwencje
   5. Czy silny lider może wychować sukcesora?
   6. „Okno ryzyk sukcesyjnych”: kluczowi pracownicy, klienci, finanse, relacje rodzinne
   7. Mapa gotowości firmy i rodziny Identyfikacja ryzyk i ich priorytetyzacja Ćwiczenia
   8. Case studies Sukcesja zbyt późno / sukcesja zbyt wcześnie. Model sukcesji etapowej (6–18 miesięcy współzarządzania)
3. Emocje, motywacje i psychologiczne bariery sukcesji - zrozumienie dynamiki relacji rodzinnych.
   1. Obawy właściciela, sukcesora i pracowników
   2. Psychologiczne blokery: kontrola, perfekcjonizm, lojalność, lęk
   3. Różne osobowości i ich wpływ na konflikt
   4. Motywacje stron – ukryte i jawne
   5. Symulacja rozmowy trudnej: senior – sukcesor. Analiza stylów komunikacyjnych Ćwiczenia
   6. „Sukcesja w rodzinie, w której problemem nie był biznes – tylko niedomówienia” Case study
4. Komunikacja i adaptacja pracowników do zmiany
   1. Komunikacja zmian sukcesyjnych: cele, moment, kanały
   2. Jak kreować zaufanie do sukcesora
   3. Jak utrzymać kluczowych pracowników
   4. Plan komunikacji dla interesariuszy (pracownicy, klienci, partnerzy, banki)
   5. Jak zakomunikować sukcesję pracownikom operacyjnym. Jak rozmawiać z kluczowymi klientami Ćwiczenia
   6. 100 pierwszych dni sukcesora – przykłady dobrych i złych praktyk Case studies
5. Wspólne budowanie strategii po sukcesji – wartości, rolę, kierunki rozwoju
   1. Cele strategiczne seniora vs cele sukcesora
   2. Kod sukcesu firmy – wartości i DNA
   3. Modele biznesowe a zmiana pokoleniowa
   4. Alternatywne scenariusze: sukcesor z rodziny vs sukcesja menedżerska vs sprzedaż firmy
   5. Warsztat strategiczny (canvas sukcesji) Definicja ról: co robi senior po sukcesji? Zakresy odpowiedzialności i kompetencji Ćwiczenia
6. Podsumowanie dnia
   1. Top 10 czynników udanej sukcesji
   2. Zadanie do przygotowania danych do modułów finansowych (dzień 2)

Drugi dzień

Tematyka:Finanse, prawo, struktury właścicielskie i plan bezpieczeństwa

1. Struktury właścicielskie w procesie sukcesji - zrozumienie „mapy możliwości” prawnych i organizacyjnych.
   1. Darowizna, sprzedaż, aport do spółki
   2. Sukcesja na spółkę: sp. z o.o., sp.k., holding rodzinny
   3. Fundacja rodzinna – kiedy to najlepszy wybór?
   4. Ochrona majątku prywatnego: rozdzielność, intercyzy, zabezpieczenia
   5. Analiza trzech różnych struktur sukcesyjnych. Wybór optymalnej dla własnej sytuacji Ćwiczenia
   6. Jak uniknięto paraliżu firmy po nagłej śmierci właściciela. Jak holding rodzinny pozwolił uniknąć podwójnego opodatkowania Case studies
2. Optymalizacja podatkowa i finansowa sukcesji - minimalizacja kosztów i zabezpieczenie płynności.
   1. Porównanie najważniejszych ścieżek sukcesji pod kątem podatków
   2. Koszty i ryzyka darowizny vs sprzedaży vs aportu
   3. Jak zabezpieczyć płynność firmy po sukcesji
   4. Narzędzia finansowe: produkty inwestycyjne, polisy, lokaty
   5. Źródła finansowania, które „nie wchodzą do masy spadkowej”
   6. Symulacja kosztowa 4 wariantów sukcesji. Ocena płynności finansowej w scenariuszu zmian pokoleniowych Ćwiczenia
3. Dziedziczenie, testament i bezpieczeństwo prawne rodziny - uporządkowanie kwestii spadkowych i dyspozycyjnych.
   1. Dziedziczenie ustawowe – kto i ile dziedziczy
   2. Rodzaje testamentów i ich skuteczność
   3. Konsekwencje braku testamentu lub złego testamentu
   4. Relacje między przepisami majątkowymi a testamentem
   5. Błędny testament, który doprowadził do utraty kontroli Case study
   6. Opracowanie draftu testamentowego (warsztat instruktażowy) Ćwiczenia
4. Plan finansowy na wypadek śmierci właściciela - zabezpieczenie ciągłości zarządzania i ochrony majątku.
   1. Analiza masy spadkowej
   2. Wyliczenie zachowków
   3. Analiza finansowa rodziny
   4. Polisy mające funkcję ochronną i inwestycyjną
   5. Struktury zapewniające szybkie środki dla rodziny i firmy
   6. Model wyliczeń (masa spadkowa + zachowki) Ćwiczenia
   7. Symulacje finansowe: scenariusz nagłej śmierci właściciela Ćwiczenia
   8. Jak odpowiednie polisy pozwoliły firmie bezboleśnie przejść sukcesję Case studies
5. Integracja całości – projekt indywidualnego planu sukcesyjnego
   1. Zawartość:
      1. Matryca decyzyjna sukcesji: ludzie – prawo – struktura – finanse
      2. Harmonogram działań na 12–36 miesięcy
      3. Plan komunikacji
      4. Mapa ról seniora i sukcesora
6. Indywidualny plan sukcesji, obejmujący: strukturę właścicielską, konsekwencje podatkowe, aspekty emocjonalne, ryzyka operacyjne, komunikację, harmonogram.
7. Podsumowanie szkolenia
   1. Najważniejsze zasady bezpiecznej sukcesji
   2. Najczęstsze błędy i jak ich uniknąć
   3. Rekomendacje dalszych kroków

walidacja-test

Każdy uczestnik otrzyma:

komplet materiałów( prezentacja)

więcej na www.figpolska.pl

Zajęcia mają charakter warsztatu doradczego, na którym zagadnienia teoretyczne są przeplatane przykładami dobrych praktyk i business case'ami