Fuzje i przejęcia. Strategie szybkiego rozwoju przedsiębiorstwa - szkolenie

Szkolenie trwa 20 godzin lekcyjnych (po 45 minut), odbywa się w sali, każdy uczestnik ma krzesło i miejsce przy biurku(max.2 os/biurko)

Pierwszy dzień (9.00 - 16.00)

Proces transakcji M&A

1. Wprowadzenie: cele seminarium, poznanie się Uczestników i test wprowadzający.
2. Co determinuje wartość przedsiębiorstwa? – Dyskusja moderowana
3. Jak zwiększyć wartość poprzez konsolidację? Aspekty strategiczne w transakcjach fuzji i przejęć.
4. 3.1. Jakie są typy i formy transakcji M&A i który z nich jest najkorzystniejszy?
5. 3.2. Jakie są typowe motywy nabywcy przedsiębiorstw? – Ćwiczenie
6. 3.3. Jakie są kluczowe ryzyka w transakcjach fuzji i przejęć?
7. Główne przyczyny niepowodzeń. – Dyskusja moderowana
8. Proces transakcyjny z punktu widzenia kupującego i sprzedającego
9. – kamienie milowe. – Przykłady z praktyki
10. 4.1. Jak przeprowadzić analizę strategiczną wyselekcjonowanych kandydatów do nabycia bądź podmiotu przeznaczonego do sprzedaży?
11. 4.2 Jak oszacować efekty synergii? – Ćwiczenie
12. Integracja popołączeniowa–klucz do budowy wartości przedsiębiorstwa.
13. 5.1. Jaki powinien być sposób i zakres integracji przedsiębiorstw?
14. 5.2. Jak zbudować skuteczny plan integracji?
15. 5.3. Szybka reorganizacja czy stopniowa restrukturyzacja?
16. Którą strategię integracji wybrać? – Dyskusja moderowana
17. 5.4. Co decyduje o sukcesie działań integracyjnych? – Przykłady i ćwiczenia
18. Podsumowanie dnia.

Drugi dzień (9.00 - 17.00)

Wycena transakcji M&A i niezbędna dokumentacja

1. Powtórzenie i utrwalenie zagadnień omawianych pierwszego dnia seminarium.
2. Obszary i kwestie negocjacyjne.
3. Jak przygotować się do rozmów negocjacyjnych z akcjonariuszami , zarządami i pracownikami? – Dyskusja moderowana
4. Co to jest due-diligence i jak efektywnie poprowadzić ten proces?
5. 4.1. Jaki powinien być zakres due-diligence? – Przykłady z praktyki
6. Jak sprawnie przeprowadzić proces formalnego badania sytuacji finansowej, podatkowej oraz prawnej i środowiskowej spółek przed planowaną transakcją?
7. 5.1. Jak oszacować wartość spółki przejmowanej? Wycena jako narzędzie w negocjacjach.
8. 5.2. Jak można dokonać wyceny kandydata, co należy uwzględnić, czego unikać?
9. Podstawowe metody wyceny i pomiaru wartości firmy. – Dyskusja moderowana
10. Skąd wziąć środki na finansowanie transakcji fuzji i przejęć?
11. 7.1 .Kiedy należy sfinansować zakup długiem, gotówką, akcjami? – Przykłady z praktyki
12. Dokumentacja w transakcjach fuzji i przejęć.
13. 8.1. Co powinno zawierać memorandum informacyjne? – Przykłady z praktyki
14. Jak skonstruować list intencyjny? Wstępna i wiążąca oferta nabycia.
15. 9.1. Na co należy zwrócić szczególną uwagę przy przygotowywaniu umów? – Przykłady z praktyki
16. Fuzje i przejęcia na giełdzie papierów wartościowych. – Dyskusja moderowana
17. Jak oszacować opłacalność transakcji M&A.
18. Przyczyny niepowodzeń transakcji fuzji i przejęć.
19. Podsumowanie zajęć.
20. Test-Walidacja

Każdy uczestnik po ukończonym szkoleniu otrzyma:

- Ceryfikat ukończenia szkolenia,

- Materiały w formie prezentacji przygotowanej na potrzeby szkolenia.

Więcej informacji w biurze FIG Polska – tel. +48 22 823 42 83 lub na stronie www.figpolska.pl.