Optima Master Class – automatyzacje i standaryzacja rozliczeń kompleksowo. Rozliczenia i Rozrachunki, Optymalizacja Importu Wyciągów Bankowych, Znaczniki JPK CIT i KSEF, Księgowania Specyficznych Operacji. Stacjonarne warsztaty z prostej i samodzielnej automatyzacji dla każdego
Możliwość dofinansowania
Optima Master Class – automatyzacje i standaryzacja rozliczeń kompleksowo. Rozliczenia i Rozrachunki, Optymalizacja Importu Wyciągów Bankowych, Znaczniki JPK CIT i KSEF, Księgowania Specyficznych Operacji. Stacjonarne warsztaty z prostej i samodzielnej automatyzacji dla każdego
Numer usługi 2026/09/10/46010/3801720
848,70 PLN
brutto
690,00 PLNnetto
141,45 PLNbrutto/h
115,00 PLNnetto/h
157,33 PLNcena rynkowa
Informacje podstawowe
Informacje podstawowe
- KategoriaFinanse i bankowość / Rachunkowość/księgowość
- Grupa docelowa usługi
Szkolenie skierowane jest do użytkowników systemu Comarch ERP Optima pracujących w:
- biurach rachunkowych,
- działach księgowości,
- działach finansowych przedsiębiorstw,
- centrach usług wspólnych,
- firmach obsługujących wielu kontrahentów,
a w szczególności do:
- księgowych,
- samodzielnych księgowych,
- głównych księgowych,
- specjalistów ds. księgowości i rozliczeń,
- pracowników biur rachunkowych,
- właścicieli i kadry zarządzającej biur rachunkowych,
- użytkowników chcących zautomatyzować najbardziej czasochłonne procesy w Optimie,
- osób poszukujących praktycznych rozwiązań usprawniających codzienną pracę w systemie.
- Minimalna liczba uczestników5
- Maksymalna liczba uczestników30
- Data zakończenia rekrutacji24-09-2026
- Forma prowadzenia usługistacjonarna
- Podstawa uzyskania wpisu do BURStandard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Cel
Cel
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest:uporządkowanie pracy w systemie,
eliminacja najczęściej występujących błędów,
zwiększenie efektywności pracy,
poznanie najlepszych praktyk pracy w Optimie,
wdrożenie automatyzacji usprawniających codzienne procesy księgowe,
pełniejsze wykorzystanie możliwości systemu Comarch ERP Optima.
Efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia i Metody walidacji
| Efekty uczenia się | Kryteria weryfikacji | Metoda walidacji |
|---|---|---|
| Po szkoleniu uczestnik: Określa zasady stosowania znaczników JPK CIT oraz charakteryzuje proces wdrożenia JPK CIT w systemie Optima. Definiuje zasady standaryzacji planów kont oraz stosuje metody prawidłowego wprowadzania bilansu otwarcia. Identyfikuje najczęstsze problemy związane z KSeF oraz rozwiązuje problemy występujące w procesie obsługi. Analizuje przyczyny powstawania różnic w rozliczeniach i rozrachunkach oraz wykonuje czynności związane z ich porządkowaniem. Korzysta z raportów sprawdzających prawidłowość rozrachunków, płatności i raportu wiekowania. Monitoruje poprawność rozliczeń oraz ocenia zgodność danych z zestawieniem obrotów i sald. Organizuje i stosuje zasady efektywnego korzystania z listy rozliczeń. Przygotowuje konfigurację kontrahentów do optymalnego importu wyciągów bankowych oraz identyfikuje i rozwiązuje problemy z importem. Wykonuje księgowania transakcji bezgotówkowych z wykorzystaniem kart, PayU i PayPro oraz transakcji podmiotów powiązanych. Przestrzega zasad prawidłowego księgowania specyficznych operacji gospodarczych w systemie Optima. | Uczestnik: Określa zasady oznaczania operacji znacznikami JPK CIT oraz definiuje podstawowe zasady wdrożenia JPK CIT i KSeF w systemie Optima. Stosuje zasady standaryzacji planu kont oraz wykonuje prawidłowe wprowadzenie bilansu otwarcia. Identyfikuje przyczyny powstawania różnic w rozliczeniach i rozrachunkach oraz rozwiązuje problemy z ich poprawnym rozliczeniem. Przygotowuje i interpretuje raporty sprawdzające rozrachunki, płatności oraz wiekowanie należności i zobowiązań. Monitoruje i ocenia poprawność rozliczeń oraz stosuje funkcje listy rozliczeń i narzędzia czyszczenia rozrachunków. Organizuje i optymalizuje import wyciągów bankowych oraz identyfikuje i rozwiązuje problemy z automatycznym odczytem danych. Wykonuje księgowania transakcji bezgotówkowych z wykorzystaniem kart, PayU i PayPro oraz operacji z podmiotami powiązanymi. Przestrzega zasad prawidłowego księgowania i konfiguracji systemu Optima. | Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie |
Kwalifikacje i kompetencje
Kwalifikacje
Kompetencje
Usługa prowadzi do nabycia kompetencji.Warunki uznania kompetencji
Pytanie 1. Czy dokument potwierdzający uzyskanie kompetencji lub wyraźnie z nim powiązane inne dokumenty związane ze wsparciem zawierają opis efektów uczenia się?
TAK
Pytanie 2. Czy dokument lub wyraźnie z nim powiązane inne dokumenty związane ze wsparciem potwierdzają, że walidacja została przeprowadzona w oparciu o zdefiniowane w efektach uczenia się kryteria ich weryfikacji i zgodnie z zaplanowanymi metodami walidacji?
TAK
Pytanie 3. Czy dokument lub wyraźnie z nim powiązane inne dokumenty związane ze wsparciem potwierdzają zastosowanie rozwiązań zapewniających rozdzielenie procesów kształcenia i szkolenia od walidacji?
TAK
Program
Program
Szkolenie prowadzone jest w formule intensywnych warsztatów praktycznych z wykorzystaniem rzeczywistych przykładów z codziennej pracy księgowych oraz biur rachunkowych pracujących na Comarch ERP Optima.
Podczas szkolenia krok po kroku pokazujemy:
- konfigurację systemu,
- najczęstsze błędy użytkowników,
- praktyczne rozwiązania problemów,
- sposoby automatyzacji najbardziej czasochłonnych czynności,
- wykorzystanie dodatkowych narzędzi i AI wspierających pracę księgowego.
Uczestnicy mogą pracować podczas szkolenia na kopii własnej bazy danych w Optimie, dzięki czemu mają możliwość przećwiczenia prezentowanych rozwiązań na rzeczywistych danych i procesach wykorzystywanych w swojej codziennej pracy.
Praca na własnym laptopie nie jest obowiązkowa — szkolenie zostało przygotowane zarówno dla osób aktywnie ćwiczących na systemie, jak i uczestników preferujących formę demonstracyjną.
Warsztaty realizowane są na praktycznych przykładach i rzeczywistych problemach pojawiających się w pracy działów księgowości oraz biur rachunkowych. Omawiamy również najtrudniejsze przypadki zgłaszane przez użytkowników systemu i pokazujemy sprawdzone sposoby ich rozwiązania.
Znaczniki JPK CIT i KSEF
- JPK CIT – znaczniki
- Praktyczne kroki do wdrożenia JPK CIT w Optimie.
- Sprytna standaryzacja planów kont.
- Baza wzorcowa jak podejść .
- Jak wprowadzić BO.
- KSEF – najczęstsze problemy.
Rozliczenia i Rozrachunki w Optimie Konfiguracja
Ten moduł skupi się na identyfikacji i rozwiązywaniu najczęstszych problemów związanych z rozliczeniami i rozrachunkami w systemie Optima.
- Przyczyny Powstawania Różnic w Rozliczeniach.
- Czyszczenie Preliminarza Płatności.
- Czyszczenie Rozrachunków.
- Raport Wiekowania Zgodny z Zestawieniem Obrotów i Sald.
- Raporty Sprawdzające Prawidłowość Rozrachunków/Płatności.
- Efektywne Zarządzanie i Korzystanie z Listy Rozliczeń.
Optymalizacja Importu Wyciągów Bankowych
- Metody Zwiększenia Efektywności Automatycznego Odczytywania Danych:
- Ustawienie kontrahentów do optymalnego importu wyciągów bankowych.
- Omówienie najczęstszych problemów z importem i ich rozwiązywanie.
Księgowania Specyficznych Operacji
- Księgowanie Transakcji Bezgotówkowych z Kart, PayU, PayPro.
- Księgowanie Transakcji dla Podmiotów Powiązanych.
Harmonogram
Harmonogram
Liczba pozycji harmonogramu: 6
| Przedmiot / temat | Typ aktywności | Prowadzący | Data realizacji zajęć | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | Liczba godzin |
|---|---|---|---|---|---|---|
Przedmiot / temat 1 z 6 Moduł 1 | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący Marta Pietrzak | Data realizacji zajęć 28-09-2026 | Godzina rozpoczęcia 10:00 | Godzina zakończenia 11:30 | Liczba godzin 01:30 |
Przedmiot / temat 2 z 6 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 28-09-2026 | Godzina rozpoczęcia 11:30 | Godzina zakończenia 11:45 | Liczba godzin 00:15 |
Przedmiot / temat 3 z 6 Moduł 2 | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący Marta Pietrzak | Data realizacji zajęć 28-09-2026 | Godzina rozpoczęcia 11:45 | Godzina zakończenia 13:30 | Liczba godzin 01:45 |
Przedmiot / temat 4 z 6 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 28-09-2026 | Godzina rozpoczęcia 13:30 | Godzina zakończenia 14:15 | Liczba godzin 00:45 |
Przedmiot / temat 5 z 6 Moduł 3 | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący Marta Pietrzak | Data realizacji zajęć 28-09-2026 | Godzina rozpoczęcia 14:15 | Godzina zakończenia 15:30 | Liczba godzin 01:15 |
Przedmiot / temat 6 z 6 - | Typ aktywności Walidacja | Prowadzący Marta Pietrzak | Data realizacji zajęć 28-09-2026 | Godzina rozpoczęcia 15:30 | Godzina zakończenia 16:00 | Liczba godzin 00:30 |
Podsumowanie
| Rodzaj godzin | Liczba godzin |
|---|---|
Rodzaj godzin Suma godzin zegarowych usługi | Liczba godzin 06:00 |
Rodzaj godzin w tym suma godzin zajęć | Liczba godzin 04:30 |
Rodzaj godzin w tym suma godzin walidacji | Liczba godzin 00:30 |
Rodzaj godzin w tym suma przerw | Liczba godzin 01:00 |
Rodzaj godzin Suma godzin dydaktycznych bez przerw | Liczba godzin 06:30 |
Cena
Cena
Jeżeli korzystasz z dofinansowania i usługa stanowi usługę kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego wraz z usługą lub dostawą towarów ściśle związaną z usługami kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego to możesz mieć możliwość skorzystania za zwolnienia z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia 11 marca 2024 r. o podatku od towarów i usług, jeśli usługa w całości jest finansowana ze środków publicznych lub § 3 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień w przypadku, gdy usługa jest finansowana w co najmniej 70% ze środków publicznych.
Cennik
| Rodzaj ceny | Cena |
|---|---|
Rodzaj ceny Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto | Cena 848,70 PLN |
Rodzaj ceny Koszt przypadający na 1 uczestnika netto | Cena 690,00 PLN |
Rodzaj ceny Koszt osobogodziny brutto | Cena 141,45 PLN |
Rodzaj ceny Koszt osobogodziny netto | Cena 115,00 PLN |
Liczba godzin usługi
| Rodzaj godzin | Liczba godzin |
|---|---|
Rodzaj godzin Liczba godzin zegarowych usługi | Liczba godzin 06:00 |
Prowadzący
Prowadzący
Liczba prowadzących: 1
1 z 1
Marta Pietrzak
Posiada 10 letnie doświadczenie we wdrażaniu systemu i usprawnianiu pracy w Optima, Enova i Saldeo. Łączy wiedzę księgową z technologią – tworzy schematy księgowe, automatyzuje procesy i konfiguruje systemy tak, by działały z korzyścią dla użytkownika. 8 letnie doświadczenie w prowadzeniu ksiąg, tworzeniu biur rachunkowych, uczestnictwie w przekształceniach i audytach.
Informacje dodatkowe
Informacje dodatkowe
Informacje o materiałach dla uczestników usługi
* 5 godzinny wykład/warsztaty, w tym konsultacje indywidualne,
* aktualne materiały szkoleniowe,
* materiały do pracy (długopis, notes itp.)
Informacje dodatkowe
Uczestnicy przynoszą na szkolenie własne laptopy z zainstalowanym programem Comarch Optima.
Adres
Adres
Warszawa
Warszawa
woj. mazowieckie
IBIS Warszawa Centrum
al. Solidarności 165
al. Solidarności 165
Kontakt
Kontakt
Natalia Libertowska-Szniter
E-mail
biuro@crzseneka.com.pl
Telefon
(+48) 516 195 031