SZKOLENIE: Obsługa klienta w zakresie produktów zrównoważonego inwestowania, ESG SEKTOR [BANKOWOŚĆ I UBEZPIECZENIA]

1. Podstawy ESG i zrównoważonego inwestowania w obsłudze klienta

• Podstawowe pojęcia związane z ESG i zrównoważonym inwestowaniem.
• Znaczenie czynników ESG dla produktów i usług finansowych.
• Kluczowe regulacje i standardy ESG wpływające na obsługę klienta.
• Istotność finansowa i podwójna istotność – znaczenie informacji ESG dla klienta.
• Ratingi ESG i ich znaczenie przy ocenie produktów inwestycyjnych.
• Standardy raportowania ESG i źródła informacji wykorzystywane w kontakcie z klientem.

2. Ocena produktów zrównoważonego inwestowania

• Wpływ czynników ESG na analizę i ocenę instrumentów finansowych.
• Strategie zrównoważonego inwestowania: selekcja pozytywna i negatywna, best-in-class, integracja ESG.
• Produkty i fundusze zrównoważonego inwestowania.
• Zielone obligacje – podstawowe kryteria kwalifikacji i cechy produktu.
• Wyszukiwanie i interpretowanie informacji ESG zawartych w dokumentach i raportach.
• Korzyści i ryzyka związane z produktami ESG.
• Rozpoznawanie potencjalnego greenwashingu w komunikacji dotyczącej produktów.

3. Rozpoznawanie potrzeb klienta i dobór produktów ESG

• Identyfikowanie preferencji klienta dotyczących zrównoważonego inwestowania.
• Rozpoznawanie celów inwestycyjnych, oczekiwań i poziomu akceptowanego ryzyka.
• Wymogi adekwatności i odpowiedniości w procesie obsługi klienta.
• Dobór produktów ESG do potrzeb i profilu klienta.
• Prezentowanie cech, korzyści i ryzyk produktów zrównoważonego inwestowania.
• Informowanie klienta o ofercie zrównoważonych produktów inwestycyjnych.
• Praktyczne przykłady doboru produktu do potrzeb klienta.

4. Profesjonalna komunikacja z klientem w zakresie ESG

• Zasady profesjonalnej komunikacji dotyczącej produktów ESG.
• Jak wyjaśniać klientowi kwestie ESG prostym i zrozumiałym językiem.
• Aktywny akcjonariat, dialog ze spółkami i proxy voting – jak wyjaśniać klientowi ich znaczenie.
• Greenwashing – rozpoznawanie nieprecyzyjnych i wprowadzających w błąd komunikatów.
• Transparentne przedstawianie korzyści, ograniczeń i ryzyk produktów ESG.
• Argumentowanie znaczenia ESG w długoterminowej strategii inwestycyjnej klienta.
• Zasady etyki zawodowej w komunikacji z klientem.
• Praktyczne scenariusze rozmów z klientem dotyczących produktów zrównoważonego inwestowania

Walidacja: test wiedzy z wynikiem generowanym automatycznie

Warunki organizacyjne:

• usługa realizowana jest w godzinach zegarowych i trwa łącznie 8h
• przerwy wliczone są w czas trwania szkolenia
• każdy uczestnik pracuje przy samodzielnym stanowisku komputerowym (laptop),
• podczas każdego dnia szkolenia sporządzana jest lista obecności,
• wymagana obecność do zaliczenia to minimum 80% potwierdzona raportem z logowania,
• usługa będzie prowadzona metodami interaktywnymi i aktywizującymi.

Walidacja: test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie: odbędzie się na zakończenie szkolenia, w godz. 15:45-16:00

Przebieg walidacji:

• Walidacja efektów uczenia się będzie przeprowadzona metodą testu zamkniętego z wynikiem generowanym automatycznie.
• Czas trwania: 15 minut
• Liczba pytań: 10
  • 10 pytań zamkniętych (jednokrotnego wyboru) – każda z 4 odpowiedzi ma tylko jedną poprawną opcję.
• Test wiedzy z wynikiem generowanym automatycznie realizowany jest poprzez platformę Moodle.

Minimalne wymagania dla uczestnika szkolenia:

1. Dostęp do komputera lub tabletu
2. Dostęp do stabilnego łącza internetowego – umożliwiającego podejście do testu dostępnego na platformie Moodle
3. Podstawowe umiejętności obsługi komputera

• Materiały dydaktyczne w formie prezentacji w formacie PDF.
• Test wiedzy, ankieta.

Usługa rozwojowa nie jest świadczona przez podmiot pełniący funkcję Operatora lub Partnera Operatora w danym projekcie PSF lub w którymkolwiek Regionalnym Programie lub FERS albo przez podmiot powiązany z Operatorem lub Partnerem kapitałowo lub osobowo. Usługa rozwojowa nie jest świadczona przez podmiot będący jednocześnie podmiotem korzystającym z usług rozwojowych o zbliżonej tematyce w ramach danego projektu.

Cena usługi nie obejmuje kosztów niezwiązanych bezpośrednio z usługą rozwojową, w szczególności kosztów środków trwałych przekazywanych Przedsiębiorcom lub Pracownikom przedsiębiorcy, kosztów dojazdu i zakwaterowania.

Podstawa do zwolnienia z VAT w ramach szkoleń finansowanych z funduszy UE. § 3 ust. 1 pkt. 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz.U.2018.701 t.j. z dnia 2018.04.10).

Nazwa platformy: Teams

Do udziału w szkoleniu online niezbędne jest stabilne połączenie z Internetem oraz jedno z poniższych urządzeń:

• komputer stacjonarny
• laptop
• tablet

Minimalne wymagania techniczne: procesor 2-rdzeniowy 2 GHz; 2 GB pamięci RAM; system operacyjny Windows 8 lub nowszy, MAC OS wersja 10.13; przeglądarka internetowa Google Chrome, Mozilla Firefox lub Safari; stałe łącze internetowe o prędkości 5 Mbps; kamera, mikrofon i głośniki lub słuchawki współpracuje ze wszystkimi kamerami wbudowanymi w laptopy).

Podstawą do rozliczenia usługi jest wygenerowanie z systemu raportu, umożliwiającego identyfikację wszystkich uczestników i zastosowanego narzędzia.

Nie jest wymagana instalacja oprogramowania (Teams) ani umiejętności informatyczne, aby dołączyć do szkolenia. Dołączenie następuje poprzez kliknięcie w indywidualny link wysłany mailem do uczestnika przed spotkaniem.

Link dostępowy do usługi będzie aktywny do momentu zakończenia spotkania.

Link dostępu do usługi (dla każdego dnia ten sam).