SZKOLENIE: Stosowanie zasad ESG w pracy pracownika instytucji finansowej SEKTOR [BANKOWOŚĆ I UBEZPIECZENIA]

1. Podstawy ESG i zrównoważonego rozwoju

• Zrównoważony rozwój i zielone finanse – podstawowe pojęcia i znaczenie dla sektora finansowego.
• ESG – obszar środowiskowy, społeczny i ładu korporacyjnego.
• CSR – społeczna odpowiedzialność biznesu.
• Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDG) i ich znaczenie dla instytucji finansowych.
• Znaczenie ESG w działalności instytucji finansowej i relacjach z klientami.
• Kluczowe regulacje ESG: Taksonomia UE, SFDR, CSRD i CSDDD – zakres i znaczenie dla instytucji finansowych.

2. Raportowanie ESG w instytucji finansowej

• Podstawowe wymogi prawne dotyczące raportowania ESG.
• CSRD i ESRS – struktura, zakres i podstawowe wymagania.
• Kluczowe obszary raportowania ESG i kategorie KPI.
• Dane ESG wykorzystywane w raportowaniu – rodzaje i źródła danych.
• Proces gromadzenia, weryfikowania i wykorzystywania danych ESG.
• Znaczenie jakości i wiarygodności danych w procesie raportowania.

3. Ryzyka ESG w działalności instytucji finansowej

• Definicja i charakterystyka ryzyka ESG.
• Ryzyka środowiskowe, społeczne i związane z ładem korporacyjnym.
• Powiązanie ryzyka ESG z innymi kategoriami ryzyka.
• Ryzyko kredytowe, operacyjne, reputacyjne i ryzyko braku zgodności.
• Identyfikacja ryzyk ESG w portfelu klientów.
• Praktyczne przykłady wpływu czynników ESG na działalność i ryzyko instytucji finansowej.

4. Produkty ESG i komunikacja z klientem

• Zrównoważone instrumenty i produkty finansowe – podstawowe rodzaje.
• Zasady kwalifikacji produktów jako związanych z ESG.
• Rozpoznawanie preferencji klienta w zakresie produktów zrównoważonych.
• Dobór i prezentowanie produktów ESG odpowiednio do potrzeb klienta.
• Zasady transparentnej i rzetelnej komunikacji ESG.
• Greenwashing – czym jest, jak go rozpoznawać i jak przeciwdziałać.
• Praktyczne przykłady komunikacji produktów ESG z klientem.
• Podsumowanie i utrwalenie wiedzy przed walidacją.

Walidacja: test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie: odbędzie się na zakończenie szkolenia, w godz. 15:45-16:00

Przebieg walidacji:

• Walidacja efektów uczenia się będzie przeprowadzona metodą testu zamkniętego z wynikiem generowanym automatycznie.
• Czas trwania: 15 minut
• Liczba pytań: 10
  • 10 pytań zamkniętych (jednokrotnego wyboru) – każda z 4 odpowiedzi ma tylko jedną poprawną opcję.
• Test wiedzy z wynikiem generowanym automatycznie realizowany jest poprzez platformę Moodle.

Minimalne wymagania dla uczestnika szkolenia:

1. Dostęp do komputera lub tabletu
2. Dostęp do stabilnego łącza internetowego – umożliwiającego podejście do testu dostępnego na platformie Moodle
3. Podstawowe umiejętności obsługi komputera

Usługa rozwojowa nie jest świadczona przez podmiot pełniący funkcję Operatora lub Partnera Operatora w danym projekcie PSF lub w którymkolwiek Regionalnym Programie lub FERS albo przez podmiot powiązany z Operatorem lub Partnerem kapitałowo lub osobowo. Usługa rozwojowa nie jest świadczona przez podmiot będący jednocześnie podmiotem korzystającym z usług rozwojowych o zbliżonej tematyce w ramach danego projektu.

Cena usługi nie obejmuje kosztów niezwiązanych bezpośrednio z usługą rozwojową, w szczególności kosztów środków trwałych przekazywanych Przedsiębiorcom lub Pracownikom przedsiębiorcy, kosztów dojazdu i zakwaterowania.

Podstawa do zwolnienia z VAT w ramach szkoleń finansowanych z funduszy UE. § 3 ust. 1 pkt. 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz.U.2018.701 t.j. z dnia 2018.04.10).

Nazwa platformy: Teams

Do udziału w szkoleniu online niezbędne jest stabilne połączenie z Internetem oraz jedno z poniższych urządzeń:

• komputer stacjonarny
• laptop
• tablet

Minimalne wymagania techniczne: procesor 2-rdzeniowy 2 GHz; 2 GB pamięci RAM; system operacyjny Windows 8 lub nowszy, MAC OS wersja 10.13; przeglądarka internetowa Google Chrome, Mozilla Firefox lub Safari; stałe łącze internetowe o prędkości 5 Mbps; kamera, mikrofon i głośniki lub słuchawki współpracuje ze wszystkimi kamerami wbudowanymi w laptopy).

Podstawą do rozliczenia usługi jest wygenerowanie z systemu raportu, umożliwiającego identyfikację wszystkich uczestników i zastosowanego narzędzia.

Nie jest wymagana instalacja oprogramowania (Teams) ani umiejętności informatyczne, aby dołączyć do szkolenia. Dołączenie następuje poprzez kliknięcie w indywidualny link wysłany mailem do uczestnika przed spotkaniem.

Link dostępowy do usługi będzie aktywny do momentu zakończenia spotkania.

Link dostępu do usługi (dla każdego dnia ten sam).