Kurs nowoczesnego Księgowego - standardy JPK_CIT i automatyzacja AI

Temat 1 - JPK CIT w praktyce 2026/2027 – jak przygotować się do wdrożenia?

1. JPK_KR – obowiązek przekazywania ksiąg rachunkowych w świetle aktualnie obowiązujących przepisów.
2. Harmonogram wprowadzania zmian w latach 2025-2026 r.
3. Struktury JPK_KR, JPK_PKPiR, JPK_EWP.
4. Dane, o które należy uzupełnić księgi rachunkowe
5. dane identyfikacyjne kontrahenta podatnika
6. w przypadku faktur stanowiących dowód księgowy – numer identyfikujący fakturę w Krajowym Systemie e-Faktur, o ile został nadany,
7. znaczniki identyfikujące konta rachunkowe wykazywane według słownika znaczników identyfikujących konta rachunkowe m.in. dla
8. dane potwierdzające nabycie, wytworzenie lub wykreślenie z ewidencji środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej
9. wysokość, rodzaj i typ różnicy pomiędzy wynikiem bilansowym i podatkowym,
10. wysokość i rodzaj dochodu podlegającego opodatkowaniu w odniesieniu do podatników opodatkowanych ryczałtem od dochodów spółek.
11. Rozbudowane księgi rachunkowe (różnorodne nazewnictwo kont) a zasady (polityka) rachunkowości – a znaczniki z załączników nr 1 -7 do rozporządzenia MF.
12. CIT estoński a nowe struktury logiczne
13. zysk netto wypracowany w okresie opodatkowania ryczałtem, w części przeznaczonej do podziału między wspólników lub na pokrycie strat powstałych w okresie poprzedzającym opodatkowanie ryczałtem,
14. ukryte zysków,
15. wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą podatnika,
16. zmiana wartości składników majątku (w przypadku łączenia, podziału, przekształcenia),
17. nieujawnione operacji gospodarczych,
18. zysk netto w części niepodzielonej lub nieprzeznaczonej na pokrycie straty w okresie stosowania ryczałtu – w przypadku podatnika, który zakończył opodatkowanie ryczałtem.
19. Ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych w JPK_CIT
20. podstawowe zasady prowadzenia ewidencji, problematyka ustalania wartości początkowej, ulepszenia i remont, likwidacja,
21. różnice pomiędzy wynikiem bilansowym i podatkowym (tj. różnice stałe oraz różnice przejściowe) – zasady uwzględniania w prowadzonych księgach

Temat 2 – Narzędzia AI w księgowości i rachunkowości – praktyczne zastosowanie w codziennej pracy (2 dni).

Dzień 1

1. Narzędzia AI w księgowości – możliwości, ograniczenia i bezpieczna praca.
   • Czym są Narzędzia AI i jak działa model językowy.
   • Narzędzia AI a program finansowo-księgowy – zasadnicze różnice.
   • Gdzie AI realnie oszczędza czas księgowego.
   • Mapa zastosowań
   • Rola księgowego jako weryfikatora i decydenta.
   • Halucynacje i błędne odpowiedzi modeli.
   • Bezpieczeństwo informacji finansowych.
   • Dane klientów, pracowników i kontrahentów.
   • Faktury, umowy, dane bankowe i podatkowe – czego nie wprowadzać do AI bez odpowiedniego zabezpieczenia.
   • Anonimizacja i minimalizacja danych.
   • Wykorzystanie Gemini Notebook (dawny NotebookLM), Google Gemini, ChatGPT, MS Copilot.

• Ćwiczenia praktyczne

1. Narzędzia AI w pracy z dokumentami księgowymi.
   • Wsparcie w analizie dokumentów
   • Identyfikacja kluczowych informacji w dokumencie.
   • Wykrywanie braków formalnych.
   • Wstępna klasyfikacja kosztów i przychodów.
   • Proponowanie kategorii kosztowych.
   • Identyfikacja obszarów wymagających decyzji księgowego.
   • Przygotowywanie opisów faktur.
   • Tworzenie opisów operacji gospodarczych.
   • Robocze propozycje dekretacji – możliwości i granice zastosowania AI.
   • Narzędzia AI a zakładowy plan kont i polityka rachunkowości.
   • Analiza umowy pod kątem informacji istotnych dla księgowości.

• Ćwiczenia praktyczne

1. Organizacja codziennej pracy księgowej z narzędziami AI.
   • Rozliczanie delegacji i wydatków pracowniczych.
   • Tworzenie checklist dokumentacyjnych.
   • Wyszukiwanie ryzyk w dokumentach kosztowych.
   • Checklisty
   • Miesięczny harmonogram obowiązków księgowych.
   • Wsparcie przy zamknięciu miesiąca.
   • Kontrola kompletności dokumentacji.
   • Listy brakujących dokumentów.
   • Robocze noty księgowe i wyjaśnienia.
   • Tworzenie standardowych promptów do zadań powtarzalnych.
2. Zajęcia praktyczne - Uczestnicy przygotowują własny „pakiet księgowego”, obejmujący
   • prompt do kontroli dokumentu,
   • checklistę zamknięcia miesiąca,
   • prompt do wykrywania braków,
   • wzór komunikatu o brakujących dokumentach,
   • harmonogram obowiązków.

Dzień 2

1. Narzędzia AI w komunikacji księgowej i obsłudze klienta.
   • Przygotowywanie wiadomości dotyczących
   • Tworzenie profesjonalnych przypomnień.
   • Odpowiedzi na typowe pytania księgowe.
   • Tłumaczenie skomplikowanych zagadnień prostym językiem.
   • Dopasowanie poziomu szczegółowości do odbiorcy.
   • Instrukcje obiegu dokumentów.
   • Standardy komunikacji biura rachunkowego.
   • Automatyzacja powtarzalnej komunikacji.
   • Narzędzia AI jako asystenci biura obsługującego wielu klientów.

• Ćwiczenia praktyczne

1. Narzędzia AI w analizie danych finansowych.
   • Analiza sald i rozrachunków.
   • Identyfikacja
   • Analiza kosztów i przychodów.
   • Porównania
   • Analiza odchyleń.
   • Oddzielanie zdarzeń jednorazowych od trwałych trendów.
   • Generowanie pytań analitycznych.
   • Przygotowywanie komentarzy do zestawień finansowych.
   • Zamiana danych liczbowych na opis biznesowy.
   • Wsparcie w tworzeniu raportów zarządczych.
2. Zajęcia praktyczne

• Na przykładowym zestawie danych uczestnicy

1. Procedury, raportowanie i wdrażanie narzędzi AI w księgowości.
   • Tworzenie procedur pracy biura rachunkowego.
   • Standardy
   • Instrukcje dla nowych pracowników.
   • Budowanie biblioteki promptów dla działu księgowości.
   • Prompt jako firmowy standard wykonywania zadania.
   • Fact-checking odpowiedzi Narzędzia AI.
   • Weryfikacja
   • Najczęstsze błędy użytkowników Narzędzia AI.
   • Human-in-the-loop w księgowości.
   • Jak zacząć wdrożenie Narzędzia AI bez przebudowy całego procesu księgowego.
   • Wybór procesów typu quick wins.
2. Ćwiczenie końcowe – mini-projekt

• Każdy uczestnik lub zespół projektuje własny scenariusz wykorzystania narzędzi AI w procesie księgowym

6.Test walidacyjny

Link to testu online zostanie wysłany po zakończonych zajęciach. Test przygotowała osoba prowadząca walidację niniejszego kursu. Test zawiera pytania do których należy wybrać jedną odpowiedź spośród trzech propozycji. Wynik testu jest automatycznie wyliczany w pliku google.

Po uzyskaniu wyniku pozytywnego, Uczestnik otrzyma zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Każdy temat realizowany jest w trybie 2 godzin zajęć teoretycznych i 4 godziny zajęć praktycznych.

Uczestnik usługi otrzyma komplet materiałów szkoleniowych, przygotowany przez prowadzących:

- prezentacja

- skrypt

Cena bez VAT dla opłacających szkolenie, w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Art. 3 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20.12.2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień – zwolnienie dotyczy usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane;

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej: https://wektorwiedzy.pl/