Szkolenie - Fakturowanie w erze KSeF – fakturowanie online, tryby awaryjne, JPK_V7, faktury zagraniczne i konsumenckie oraz najnowsze interpretacje. Usługa zdalna w czasie rzeczywistym.

Szkolenie skierowane jest do:

• księgowych i głównych księgowych,
• pracowników działów finansowo-księgowych,
• właścicieli firm,
• pracowników biur rachunkowych,
• osób odpowiedzialnych za rozliczenia podatkowe oraz obieg dokumentów,
• osób zajmujących się wystawianiem i rozliczaniem faktur VAT,
• osób przygotowujących się do pracy z Krajowym Systemem e-Faktur (KSeF) lub wdrażających ten system w organizacji.

Warunki organizacyjne realizacji usługi oraz metody szkoleniowe

• szkolenie realizowane w formie wykładu z elementami analizy przypadków

stosowane metody szkoleniowe:

• • prezentacja zagadnień teoretycznych
  • analiza przypadków (case study)
  • omówienie praktycznych przykładów
  • dyskusja z uczestnikami
• każdy uczestnik ma dostęp do materiałów szkoleniowych
• uczestnicy mają możliwość zadawania pytań i konsultacji z trenerem

Czas trwania usługi

• czas trwania: 2 dni szkoleniowe
• łączny czas: 12 godzin zegarowych (1 godzina = 60 minut)
• godziny realizacji: 10:00 – 16:00
• 2 przerwy w ciągu dnia
• przerwy są wliczane w czas trwania usługi

zajęcia teoretyczne: 10 godzin

zajęcia praktyczne (analiza przypadków, dyskusja): 2 godziny

Walidacja efektów uczenia się zostanie przeprowadzona na zakończenie szkolenia w formie testu wiedzy, który zostanie udostępniony uczestnikom na zakończenie szkolenie.

Test obejmuje pytania zamknięte oraz pytania sytuacyjne odnoszące się do praktycznych przypadków związanych z:

• prawidłowym wystawianiem i korygowaniem faktur VAT,
• rozliczaniem transakcji krajowych i międzynarodowych w VAT,
• obsługą faktur ustrukturyzowanych w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF),
• identyfikacją błędów i ryzyk podatkowych w dokumentacji VAT,
• prowadzeniem ewidencji VAT oraz prawidłowym raportowaniem danych.

Organizacja walidacji:

• walidacja przeprowadzana jest w ostatnim dniu szkolenia
• czas trwania walidacji: ok. 30 minut
• walidacja jest wliczana w czas trwania usługi

Warunki zaliczenia:

• uzyskanie minimum 80% poprawnych odpowiedzi

Obecność uczestników potwierdzana jest na podstawie czasu logowania.

Program:

1. Obowiązek wystawiania faktur przy użyciu KSeF:

a. faktury „online”

b. tryby awaryjne:

• offline24:
• awaria zwykła KSeF
• niedostępność KSeF
• awaria całkowita KSeF

2. Faktury dla podatników VAT:

a. data wystawienia faktury

b. data otrzymania faktury:

• online
• offline24
• niedostępność KseF
• awaria KseF

3. Faktury dla podmiotów zagranicznych:

a. zasady wystawiania

b. przekazanie faktury – uzgodnienia, umowa, sposoby

c. obowiązki związane z „wizualizacją” faktury z KseF

d. faktury w języku obcym

4. Faktury dla konsumentów:

a. poza KSeF – zasady wystawiania i przechowywania

b. przy użyciu KseF

i. tryby wystawiania:

• sposób i zasady udostępnienia faktur
• kody QR
• co to znaczy „w sposób uzgodniony”

5. Faktury do paragonów:

a. dla konsumentów

b. dla podatników

6. Korygowanie faktur:

a. dane na fakturze korygującej

b. moment rozliczenia faktury korygującej:

• in-minus
• in-plus

c. numer KSeF a faktura korygująca

7. Faktury zaliczkowe:

a. Dane na fakturze

b. Węzeł „zamówienie”

c. Druga i kolejna faktura zaliczkowa

8. Faktury rozliczające:

a. Kiedy obowiązek

b. Zaliczka 100% i dostawa w tym samym miesiącu

c. Sposób wykazania kwot zaliczek w fakturze ROZ

9. Ujęcie faktury w JPK_VAT:

a. podatek należny:

• moment ujęcia
• znaczniki dokumentów
• numer KSeF
• znaczniki związane z KSeF – OFF, BFK, DI – kiedy?

b. podatek naliczony:

• moment odliczenia
• data otrzymania faktury
• faktury w KSeF
• faktury poza KSeF
• jak uniknąć „dublowania” faktur
• faktura papierowa lub elektroniczna bez kodu QR – co robić?
• prawo do odliczenia z faktury poza KSeF
• znaczniki faktur związane z KSeF

10. Przegląd interpretacji dotyczących stosowania KSeF.

11. Należyta staranność związana z KSeF:

a. identyfikacja kontrahenta

b. wystawianie faktur w trybach awaryjnych

c. fiskalizacja sprzedaży przy użyciu kas rejestrujących

d. faktury do paragonów

e. otrzymywanie faktur

f. weryfikacja faktur otrzymanych poza KSeF

g. otrzymanie faktury wystawionej w trybie awaryjnym

h. kody QR – czy i jak z nich korzystać

i. uzgodnienia z kontrahentem

j. audyt i weryfikacja zapisów umownych dotyczących fakturowania.

12. Pytania i odpowiedzi.

Uczestnicy szkolenia otrzymują materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera w formie elektronicznej przed rozpoczęciem usługi.

Materiały obejmują:

• autorską prezentację szkoleniową zawierającą omówienie zasad fakturowania VAT oraz funkcjonowania Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF),
• opracowane przykłady praktyczne dotyczące wystawiania, korygowania i rozliczania faktur VAT,
• zestaw studiów przypadków (case study) omawianych podczas szkolenia, uwzględniających zarówno transakcje krajowe, jak i międzynarodowe,
• materiały pomocnicze w postaci schematów i zestawień dotyczących obiegu dokumentów, procedur podatkowych i rozliczeń VAT,
• wybrane akty prawne oraz interpretacje przepisów VAT i KSeF w zakresie objętym szkoleniem.
• Materiały są udostępniane uczestnikom w formacie elektronicznym (np. PDF) i stanowią wsparcie w utrwalaniu wiedzy oraz jej wykorzystaniu w praktyce zawodowej.

• Zgłaszamy się do udziału w zajęciach, wypełniając formularz zgłoszeniowy na stronie www.usługirozwojowe.parp.gov.pl (konieczne jest wpisanie id WSPARCIA - nr uzyskany od OPERATORA)
• Ok. 3 – 5 dni przed terminem szkolenia wysyłamy oficjalne potwierdzenie z informacjami organizacyjnymi.
• Mailowo przesyłamy Państwu również materiały szkoleniowe

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe w formacie pdf oraz certyfikat BDO

Do udziału w szkoleniu online potrzebny jest jedynie komputer lub inne urządzenie mobilne z wbudowaną kamerą i mikrofonem oraz dostępem do Internetu.

Zajęcia prowadzone są w trybie niestacjonarnym (zdalnym) za pomocą platformy ZOOM , lub Clickmeeting

minimalne wymagania sprzętowe - laptop/komputer PC, MAC z najnowszą wersją przeglądarek internetowych (Chrome, Edge, Firefox), podstawowa kamera internetowa i mikrofon, dostęp do sieci internet

minimalne wymagania dotyczące parametrów łącza sieciowego - Minimalna przepustowość łącza internetowego odbiorcy to 10 mb/s.

niezbędne oprogramowanie umożliwiające Uczestnikom - nie potrzebujecie Państwo żadnych dodatkowych programów,

okres ważności linku umożliwiającego uczestnictwo w spotkaniu on-line - w czasie rzeczywistym.