Szkolenie: Excel w finansach – automatyzacja raportowania i analiza danych z wykorzystaniem Power Query i Power Pivot. Transmisja online w czasie rzeczywistym

Warunki organizacyjne realizacji usługi oraz metody szkoleniowe

• Szkolenie realizowane w formie wykładu z elementami analizy przypadków.
• Stosowane metody szkoleniowe:
  • prezentacja zagadnień teoretycznych,
  • analiza przypadków (case study),
  • omówienie praktycznych przykładów,
  • dyskusja z uczestnikami,
  • indywidualne konsultacje z trenerem.
• Każdy uczestnik ma dostęp do materiałów szkoleniowych w formie elektronicznej.

Walidacja efektów uczenia się

Walidacja przeprowadzana jest na zakończenie szkolenia w formie testu wiedzy.

Test obejmuje pytania zamknięte oraz sytuacyjne dotyczące:

– pracy z danymi w Power Query,

– modelowania danych w Power Pivot,

– tworzenia miar i analiz (DAX),

– automatyzacji raportowania w Excelu,

– tworzenia raportów i identyfikacji błędów.

Organizacja walidacji:

• Walidacja odbywa się w ostatniej części szkolenia,
• Czas trwania walidacji: ok. 30 minut,
• Walidacja wliczana jest w czas trwania usługi.

Warunki zaliczenia:

• Uzyskanie minimum 80% poprawnych odpowiedzi w teście.
• Obecność uczestników potwierdzana jest na podstawie wygenerowanych raportów z logowania

Program szkolenia;

• Krótkie porównanie wersji Excela 2003, 2007, 2010, 2013, 2016, 2019, typy plików, rozwój programu, różnice i cechy wspólne, komunikacja pomiędzy różnymi wersjami arkusza, specyfika wykorzystania aplikacji w służbach finansowych firmy
• Optymalna „personalizacja” programu do pracy, zaawansowane opcje ustawień Excela
• Wykorzystanie nazw lokalnych i globalnych ważnych na jednym arkuszu, deklarowanie nazw dynamicznych, zastosowanie nazw w formułach
• Formatowanie warunkowe, warianty zastosowań, edycja, użycie formuł w formatowaniu warunkowym
• Wielokrotne zagnieżdżanie funkcji, formuły tablicowe, stałe liczbowe
• Wykorzystanie funkcji Excela z kategorii: matematyczne, daty i czasu, wyszukiwania i adresu, baz danych, finansowych, finansowych, logicznych, tekstowych, informacyjnych
• Inspekcja formuł, sprawdzanie błędów
• Technologie pobierania danych ze źródeł zewnętrznych:

ꟷźródła danych Excela, pobieranie danych, kwerendy baz danych

ꟷwykorzystanie modułu MS Query oraz Power Query,

ꟷwykorzystanie Internetu 

ꟷpliki tekstowe

Dodatek Power Query:

1.Lokalizacja dodatku jego konfiguracja oraz Interfejs użytkownika.

2.Tworzenie źródeł danych oraz importowanie danych:

ꟷz pliku (m.in. Excel, .csv, .xml, .pdf, .txt) 

ꟷz wielu plików jednocześnie, z danego folderu

ꟷz zasobów sieciowych - strony internetowe

3.Przygotowanie danych:

ꟷFiltrowanie danych i Sortowanie danych

ꟷUsuwanie oraz zachowywanie wierszy oraz kolumn

ꟷPrzekształcanie kolumn i wierszy

ꟷTranspozycja danych

ꟷPrzekształcanie informacji tekstowych ( przycinanie, zamiana wielkości liter, dodawanie prefiksów i sufiksów, wyodrębnianie tekstu, itp.)

ꟷPrzekształcanie dat (dzień tygodnia, miesiąc, rok, tydzień roku, itp.)

ꟷPraca na liczbach (klasyczne operacje, zaokrąglanie itp.)

ꟷGrupowanie i agregowanie danych

ꟷDzielenie kolumn oraz scalanie kolumn

ꟷTworzenie własnych kolumn niestandardowych, kolumny warunkowe, kolumny z przykładów, tworzenie kolumn opartych o daty, liczby lub tekst

4.Działania na zapytaniach:

ꟷŁączenie oraz scalanie zapytań

ꟷRodzaje sprzężeń między zapytaniami

ꟷUstawienia ładowania danych

ꟷOdświeżanie oraz automatyzacja importu danych z Power Query do Excela

ꟷPowrót z Excela do danych w Power Query – dalsza edycja zapytań

Dodatek Power Pivot:

1.Instalacja oraz lokalizacja dodatku, jego konfiguracja oraz Interfejs użytkownika

2.Importowanie danych zewnętrznych do Power Pivot

ꟷImport z pliku (Excel, .csv, .xml, tekstowe), 

klasycznie Ctrl+C - Ctrl+V, z bazy danych

ꟷDane importowane przy użyciu dodatku Power Query

ꟷFiltrowanie danych przy imporcie

ꟷWybieranie kolumn przy imporcie

3.Zarządzanie danymi w Power Pivot

ꟷWidoki danych – widok diagramu

ꟷTworzenie modelu danych i hierarchii – budowanie i edycja relacji

ꟷTypy i formaty danych, sortowanie, filtrowanie danych w modelu

ꟷTworzenie kolumn i miar obliczeniowych

ꟷInicjacja tabeli przestawnej w Power Pivot

4.Stosowanie tabel przestawnych jako narzędzia analizy danych biznesowych:

ꟷ zasady tworzenia tabel przestawnych

ꟷProces tworzenia i organizacji tabeli przestawnej - Excel

ꟷTabela przestawna - różnice między dodatkiem Power Pivot a arkuszem Excel

ꟷŁączenie pól z różnych źródeł w tabeli przestawnej, spłaszczona tabela przestawna

ꟷPowrót i edycja do aktywnego modelu w Power Pivot

ꟷWłasne pola obliczeniowe, grupowanie danych, niestandardowe formatowanie danych

ꟷformatowanie warunkowe w tabeli przestawnej

ꟷWykorzystanie fragmentatorów do zaawansowanej prezentacji danych biznesowych, prezentacja danych w czasie – dynamiczna oś czasu

ꟷTworzenie, formatowanie, filtrowanie wykresów przestawnych

♦Funkcje bazodanowe, przykłady zastosowań praktycznych, dobór kryteriów, alternatywa i koniunkcja kryteriów

♦Ochrona arkusza, ochrona skoroszytu, walidacja danych

♦Optymalizacja rozwiązań złożonych problemów za pomocą dodatku Solver, prognozowanie

♦Przyspieszenie pracy dzięki szablonom Excela, szablony z makropoleceniami

♦Tworzenie formularzy elektronicznych w Excelu, wykorzystywanie w formularzach elementów sterujących (listy, listy rozwijalne, przyciski, pokrętła)

♦Rejestrowanie, uruchamianie i edycja makr

• Wykorzystanie modułu Visual Basic - Narzędzia z paska 
• Główne elementy okna edytora VBA
• Podstawowe zasady bezpieczeństwa – poziom zabezpieczeń, komunikaty, ostrzeżenia, makrowirusy
• Zasady tworzenia makr w czasie nagrywania
• Lokalizacja i dostępność makra
• Makra z odwołaniami względnymi (wykonujące czynności od komórki aktywnej) oraz bezwzględnymi ((wykonujące czynności w tych samych komórkach)
• Różne sposoby uruchamiania (przyciski, pasek narzędzi, polecenia w kartach wstążki)
• Dzielenie długich makr na procedury, planowanie nagrywania dla optymalnego odtwarzania makra, testowanie makr

♦Wykorzystanie modułu Microsoft Visual Basic do projektowania zaawansowanych obiektów, budowy własnych aplikacji w Excelu, budowy własnych funkcji, tworzenie dodatków

♦Konsolidacja danych pochodzących z różnych arkuszy, różne sposoby konsolidacji

♦Organizacja pracy z programem Excel w sieci komputerowej: jednoczesna praca wielu użytkowników na jednym arkuszu, łączenie arkuszy i skoroszytów za pomocą sieci komputerowej

♦Graficzna prezentacja danych finansowych za pomocą wykresów (wykresy złożone, wykresy prezentujące wiele serii danych, analiza trendu na wykresie, wykresy niestandardowe, wykresy oparte o dane z tabel przestawnych), 

♦Budowanie modeli wielowariantowych z użyciem scenariuszy, podsumowania scenariuszy 

Uczestnicy szkolenia otrzymują materiały przygotowane przez trenera w formie elektronicznej przed rozpoczęciem usługi.

Materiały są udostępniane uczestnikom w formacie elektronicznym (np. PDF) i stanowią wsparcie w utrwalaniu wiedzy oraz jej wykorzystaniu w praktyce zawodowej.

• Zgłaszamy się do udziału w zajęciach, wypełniając formularz zgłoszeniowy na stronie www.usługirozwojowe.parp.gov.pl (konieczne jest wpisanie id WSPARCIA - nr uzyskany od OPERATORA)
• Ok. 3 – 5 dni przed terminem szkolenia wysyłamy oficjalne potwierdzenie z informacjami organizacyjnymi.
• Mailowo przesyłamy Państwu również materiały szkoleniowe

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe w formacie pdf oraz certyfikat BDO

• Istnieje możliwość zwolnienia Podatku VAT usługi szkolenia nabytej od BDO Solutions Sp. z o.o. w przypadku:
• Dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych szkolenia zwolnione są z VAT-u.
• Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o przesłanie podpisanego oświadczenia dostępnego na stronie szkolenia-bdo.pl

• Zajęcia prowadzone są w trybie niestacjonarnym (zdalnym) za pomocą platformy ZOOM , lub Clickmeeting
• minimalne wymagania sprzętowe - laptop/komputer PC, MAC z najnowszą wersją przeglądarek internetowych (Chrome, Edge, Firefox), podstawowa kamera internetowa i mikrofon, dostęp do sieci internet
• minimalne wymagania dotyczące parametrów łącza sieciowego - Minimalna przepustowość łącza internetowego odbiorcy to 10 mb/s.
• niezbędne oprogramowanie umożliwiające Uczestnikom - nie potrzebujecie Państwo żadnych dodatkowych programów,
• okres ważności linku umożliwiającego uczestnictwo w spotkaniu on-line - w czasie rzeczywistym.
• sposób walidacji usługi - (test / quiz końcowy poprzez platformę Clickmeeting)