Weekendowa Akademia Rozwoju XXI w. dla właścicieli Biur Rachunkowych- kurs

Moduł 1 – Zarządzanie Biurem Rachunkowym i Przeciwdziałanie Mobbingowi

Temat zajęć 1 – Nowoczesne zarządzanie zespołem w biurze rachunkowym

•Rola właściciela biura rachunkowego jako menedżera i lidera zespołu

•Style zarządzania w biurze rachunkowym – jak dobrać je do struktury i wielkości zespołu

•Organizacja pracy w biurze rachunkowym: podział obowiązków, odpowiedzialność, kontrola jakości

•Skuteczna komunikacja z zespołem i klientami biura

•Delegowanie zadań i egzekwowanie odpowiedzialności w pracy księgowej

•Zarządzanie stresem i presją terminów (ZUS, US, JPK, zamknięcia miesiąca)

•Budowanie kultury współpracy i odpowiedzialności w biurze rachunkowym

Temat zajęć 2 – Przeciwdziałanie mobbingowi i odpowiedzialność pracodawcy w biurze rachunkowym

•Mobbing, dyskryminacja i nadużycia – definicje w kontekście pracy księgowej

•Odpowiedzialność właściciela biura rachunkowego jako pracodawcy

•Relacje w zespole a odpowiedzialność prawna biura

•Jak rozpoznawać sygnały ostrzegawcze w zespole księgowym

•Tworzenie i wdrażanie procedur antymobbingowych w biurze rachunkowym

•Dokumentowanie zdarzeń i reagowanie na skargi pracowników

•Studium przypadków z praktyki biur rachunkowych

Moduł 2 – AI i Cyfryzacja w Biurze Rachunkowym

Temat zajęć 3 – Wykorzystanie AI w pracy biura rachunkowego

•Sztuczna inteligencja w usługach księgowych – możliwości i ograniczenia

•Automatyzacja procesów księgowych i kadrowych

•Wsparcie AI w analizie danych, dokumentów i raportów

•Tworzenie i wykorzystywanie promptów w pracy księgowego

•Automatyzacja obsługi klientów i komunikacji

•Przykłady realnych wdrożeń w biurach rachunkowych

Temat zajęć 4 – Cyfryzacja procesów i bezpieczeństwo danych w biurze rachunkowym

•Elektroniczny obieg dokumentów w biurze rachunkowym

•Narzędzia do pracy zespołowej (M365, Google Workspace, systemy księgowe)

•Cyberbezpieczeństwo w biurze rachunkowym – ochrona danych klientów

•RODO w praktyce biura rachunkowego

•Projektowanie bezpiecznych i efektywnych procesów księgowych

•Warsztaty: mapowanie procesów i identyfikacja obszarów do automatyzacji

Moduł 3 – Bezpieczne finanse Klientów biura Rachunkowego - aktualne przepisy i praktyczne wskazówki

Temat zajęć 5 Podatki w bieżącej obsłudze klientów biura rachunkowego

1.Rozliczenia u podatników PIT

a/ wybór formy opodatkowania i rola biura rachunkowego w procesie podejmowania decyzji – skala podatkowa, podatek liniowy, ryczałt czy karta podatkowa

b/ rozliczenia jako wspólnik spółki osobowej oraz kapitałowej – dywidenda, wypłata zysku ze spółki komandytowej 

c/ wydatki o charakterze osobistym – okulary, garnitur, usługa dentystyczna, studia podyplomowe, nauka języka obcego

d/ zaliczki uproszczone, kwartalne zaliczki – limit małego podatnika na 2026 rok

2.Rozliczenia podatników CIT

a/ podatek minimalny w 2026 roku – podstawa opodatkowania, wyłączenia z opodatkowania oraz stawka CIT

b/ hipotetyczne odsetki od wpłaty na kapitał zapasowy

c/ koszty finansowania dłużnego

d/ Estoński CIT – jak bezpiecznie i bez ryzyka skorzystać z opodatkowania ryczałtem

e/ rozliczanie strat podatkowych

3.Ulgi i zwolnienia u podatników podatku dochodowego – przegląd wybranych ulg

a/ ulga B+R, ulga na innowacyjnych pracowników oraz IP BOX

b/ ulga sponsoringowa

c/ ulga prorodzinna

4.Rozliczanie na gruncie podatku VAT

a/ limit zwolnienia podmiotowego VAT w świetle zmian od 1.01.2026 r. 

b/ przypadki utraty zwolnienia podmiotowego

c/ zwolnienie SME – kiedy realnie skorzystać ze zwolnienia

d/ procedura MPP oraz Wykaz Podatników – warunki stosowania i ryzyka

e/ transakcje transgraniczne – miejsce świadczenia usług i dostaw towarów

5. Zasady stosowania kas rejestrujących oraz systemu kaucyjnego

a/ obligatoryjne oraz fakultatywne przypadki stosowania kas rejestrujących

b/ Zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania – interpretacje i kontrole.

c/ System kaucyjny: kogo obejmuje oraz jakie obowiązki wiążą się z jego stosowaniem.

6. Granica pomiędzy księgowością a doradztwem podatkowym – jak jej nie przekroczyć?

a/ odpowiedzialność biura rachunkowego – odpowiedzialność cywilna czy również karno-skarbowa

b/ bezpieczne modele współpracy z klientem

Temat 6 Podatki w praktyce: zmiany, ryzyka, optymalizacja - jak w praktyce dbać o podatki Klientów

1.Wejście w życie KSeF w 2026 roku – obowiązek wyłącznie dla podatnika czy również dla biura rachunkowego

a/ Data wystawienia i odbioru faktury

b/ Korekty faktur VAT po nowemu

c/ Faktury offline, korekty, załączniki – ryzyka praktyczne.

d/ Problemy techniczne vs. odpowiedzialność podatkowa biura rachunkowego.

e/ KSeF a relacje biuro–klient – nowe modele współpracy.

2.JPK PD – nowy obowiązek raportowania do organów podatkowych

a/ powiązanie JPK CIT z polityką rachunkowości

b/ mapowanie kont dla celów księgowych

c/ wypełnienie węzła JPK_RPD – od wyniku bilansowego do wyniku podatkowego, różnice trwałe i przejściowe

d/ JPK środki trwałe – pierwszy rok raportowania, 

e/ sankcje i odpowiedzialność karna skarbowa – realne zagrożenia dla biur rachunkowych.

3.Reorganizacje w grupach kapitałowych – na co zwracać uwagę przy podejmowaniu działań restrukturyzacyjnych

a/ Połączenia i podziały spółek – opodatkowanie wspólników i spółek na gruncie CIT, PIT , VAT

b/ Sukcesja podatkowa na przykładach praktycznych – zwolnienie dywidendowe, zakończenie roku, rozliczanie amortyzacji 

c/ Czy wydatki związane z procesami restrukturyzacyjnymi mogą stanowić koszt uzyskania przychodu?

d/ Reorganizacje a unikanie opodatkowania – rola opinii zabezpieczających przed zastosowaniem klauzuli oraz przygotowania uzasadnienia ekonomicznego połączenia

e/ współpraca biura rachunkowego z doradcą podatkowym 

4.Fundacja rodzinna i jej rola w planowaniu biznesowym i sukcesyjnym.

a/ Powiązania fundacji rodzinnej ze spółkami operacyjnymi – konsekwencje podatkowe

b/ Opodatkowanie fundacji rodzinnej: 

- działalność gospodarcza

- świadczenia na rzecz beneficjentów

- aporty, dywidendy, sprzedaż udziałów

c/ Relacje fundacja – spółki powiązane a ceny transferowe

d/ Rola opinii zabezpieczającej w planowaniu podatkowym

5.Praktyczna checklista w procesie zarządzania ryzykiem podatkowym w 2026 roku

a/ instrukcje i procedury – realna pomoc czy nadmiarowa papierologia

b/ odpowiedzialność biura rachunkowego – aktualne podejście organów.

c/ Sesja pytań i odpowiedzi – problemy uczestników.

Warunki niezbędne do spełnienia, aby realizacja usługi pozwoliła na osiągniecie głównego celu: 80 % obecności na zajęciach.

Kurs realizowany jest w formie wykładu, prezentacji PPT, case study, sesji pytań i odpowiedzi po omówieniu poszczególnych bloków.

Kurs realizowany jest w formie zdalnej w czasie rzeczywistym, interakcja z trenerem może odbywać się za pomocą czatu lub głosowo bez podziału na grupy.

Usługa realizowana jest w godzinach dydaktycznych (45 min) + przerwy (15 i 30 min), które zaplanowano w godzinach: 10:30-10:45 oraz 12:15-12:45 (przerwy nie wliczają się w czas trwania godzin usługi)

Kurs obejmuje 48 godzin w tym: 30 godzin teoretycznych i 18 godzin praktycznych.

Kurs skierowany jest do:

1. właścicieli i współwłaścicieli biur rachunkowych,
2. osób zarządzających zespołami księgowymi i kadrowo-płacowymi,
3. głównych księgowych i samodzielnych księgowych pełniących funkcje kierownicze,
4. osób planujących rozwój lub profesjonalizację działalności biura rachunkowego,
5. przedsiębiorców świadczących usługi księgowe, podatkowe i kadrowe.

Po kursie przewidziana jest walidacja realizowana w formie testu teoretycznego z wynikiem generowanym automatycznie, uczestnik kursu otrzymuje link do testu.

Uczestnik kursu otrzymuje na wskazany adres mailowy materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej (prezentacje PPT, pliki PDF, DOC, Excel) niezbędne do realizacji usługi oraz certyfikat ukończenia szkolenia w wersji elektronicznej (PDF).

Są możliwości zastosowania zwolnienia z podatku VAT dla Uczestników, których poziom dofinansowania wynosi co najmniej 70% (na podstawie § 3 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 1983).

Warunki techniczne niezbędne do udziału w usłudze:

1. kurs odbywa się za pomocą platformy ClickMeeting
2. wymagania sprzętowe – komputer/laptop lub inne urządzanie do zdalnej komunikacji wbudowana lub zewnętrzna kamera oraz mikrofon, co zapewnia możliwość dwustronnej komunikacji oraz właściwego nadzoru nad przebiegiem usługi
3. nie ma wymogów co do łącza rekomendujemy prędkość 3/1,5 MB na sekundę
4. niezbędne oprogramowanie – przeglądarka MOZILLA FIREFOX LUB GOOGLE CHROME
5. okres ważności linku – dzień odbywania się kursu (kurs w czasie rzeczywistym)
6. generowany jest plik aktywności (rejestr czasu logowania i wylogowania się uczestników) w celu kontroli/audytu przez jednostkę kontrolną oraz wizerunek uczestnika jak wymaga tego regulamin
7. Jeśli wymaga tego regulamin jednostki finansującej, kurs jest nagrywany