Kurs: PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE SZTUCZNEJ INTELIGENCJI (AI) W KSIĘGOWOŚCI

Moduł1: Fundamenty AI w księgowości i skuteczne promptowanie

 Wprowadzenie do AI w pracy księgowej

1. Co to jest AI ? Możliwości i ograniczenia narzędzi AI
2. LLM w praktyce - Przegląd: ChatGPT (OpenAI), Gemini (Google), Copilot M365 (Microsoft) 
3. Gdzie AI realnie oszczędza czas w księgowości
4. Ryzyka: błędy, halucynacje, poufność danych, zgodność z procedurami
5. Zasady bezpiecznej pracy z AI w środowisku księgowym

Przegląd narzędzi: GPT, Gemini, Copilot M365

1. Do czego najlepiej wykorzystać każde z narzędzi
2. Różnice w pracy z chatbotem, asystentem i narzędziami osadzonymi w ekosystemie firmy
3. Przykłady zastosowań w księgowości, raportowaniu i komunikacji wewnętrznej

Podstawy pisania promptów

1. Jak formułować polecenia, aby uzyskać precyzyjne odpowiedzi
2. Struktura dobrego promptu: rola, cel, kontekst, dane wejściowe, oczekiwany format odpowiedzi
3. Najczęstsze błędy w promptowaniu
4. Jak poprawiać odpowiedzi AI iteracyjnie

Przykładowe case study:

1. Prompt do analizy płynności finansowej na podstawie bilansu i rachunku wyników wraz z krótkim komentarzem ryzyk.
2. Prompt do automatycznego wygenerowania podsumowania należności przeterminowanych z podziałem na przedziały wiekowe.
3. Prompt do przygotowania maila do klienta z przypomnieniem o brakujących dokumentach księgowych na koniec miesiąca.
4. Prompt do analizy kosztów firmy i wskazania największych odchyleń względem poprzedniego okresu.
5. Prompt do stworzenia checklisty zamknięcia miesiąca

Moduł 2 Budowa asystentów AI i praca z GPT, Gemini i Copilot M365

Jak zaprojektować asystenta AI do pracy księgowej

1. Czym jest asystent AI i czym różni się od zwykłego czatu
2. Jak określić rolę asystenta
3. Jak zdefiniować zakres odpowiedzialności i ograniczenia
4. Jak ustawić styl odpowiedzi, format pracy i standard jakości

Budowa asystenta w GPT, Copilot M35, Gemini

1. Tworzenie instrukcji systemowej dla asystenta
2. Definiowanie zadań: odpowiadanie na pytania zespołu, przygotowywanie projektów maili, porządkowanie informacji z dokumentów, tworzenie procedur i checklist
3. Testowanie jakości działania asystenta
4. Poprawianie instrukcji i scenariuszy odpowiedzi

Wykorzystanie Gemini i Copilot M365 w pracy z dokumentami

1. Praca z dokumentami, notatkami i zestawieniami
2. Wsparcie przy tworzeniu podsumowań i raportów
3. Wykorzystanie AI w Copilot M365 (Wordzie, Excelu, Outlooku ) , Gemini (Arkusze, Dokumenty, Gmail)
4. Scenariusze użycia: streszczanie korespondencji, przygotowanie notatek ze spotkań, tworzenie roboczych wersji dokumentów, analiza treści i porządkowanie informacji

Przykładowe case study:

1. Asystent dekretacji dokumentów automatycznie analizuje treść faktury i proponuje właściwe konta księgowe oraz MPK
2. Asystent kwalifikacji wydatków inwestycyjnych ocenia na podstawie opisu i danych, czy wydatek powinien być zakwalifikowany jako CAPEX czy OPEX.
3. Asystent analizy płynności generuje krótką analizę płynności finansowej firmy na podstawie bilansu i rachunku wyników
4. Asystent analizy kosztów wskazuje największe odchylenia kosztowe oraz obszary potencjalnych oszczędności na podstawie danych finansowych.
5. Gemini lub Copilot M365 wspiera pracownika w przygotowaniu odpowiedzi na maile, tworzeniu podsumowań oraz analizie danych kosztowych

Moduł 3 Proste automatyzacje w Make.com dla księgowości

Wprowadzenie do automatyzacji procesów

1. Czym jest automatyzacja i kiedy warto ją wdrażać
2. Zywkła automatyzacja, a automatyzacja z użyciem AI
3. Różnica między automatyzacją, a pracą ręczną wspieraną przez AI
4. Jak identyfikować procesy do automatyzacji w księgowości
5. Najczęstsze obszary automatyzacji: dokumenty, komunikacja, raportowanie
6. Korzyści biznesowe: oszczędność czasu, redukcja błędów, standaryzacja pracy

Make.com – podstawy pracy

1. Logika działania scenariuszy (workflow)
2. Moduły, triggery, akcje, filtry – jak działa przepływ danych
3. Tworzenie pierwszego scenariusza krok po kroku
4. Łączenie aplikacji (mail, formularze, arkusze, systemy księgowe)
5. Testowanie, debugowanie i poprawianie automatyzacji
6. Najczęstsze błędy i dobre praktyki budowy scenariuszy

Przykładowe case study:

1. Formularz od klienta automatycznie trafia do Make.com, gdzie dane są zapisywane w arkuszu i przypisywane do odpowiedniego opiekuna.
2. System automatycznie wysyła przypomnienie mailowe o brakujących dokumentach na podstawie listy kontrolnej.
3. Nowa wiadomość mailowa od klienta jest analizowana przez AI, klasyfikowana oznaczane według typu sprawy (np. faktury, podatki, kadry)
4. Mail od klienta trafia do AI, które generuje roboczą odpowiedź i przekazuje ją do weryfikacji przez księgową.

Walidacja

Szkolenie jest realizowane w godzinach dydaktycznych. Dodatkowo w trakcie szkolenia przewidziane są dwie przerwy 15 minutowe oraz jedna przerwa lunchowa trwająca 45 minut. Przerwy nie są ujęte w polu „Liczba godzin dydaktycznych”, ale są wliczone do tabeli z harmonogramem zajęć. Na zakończenie szkolenia zostanie przeprowadzona walidacja nabytych efektów uczenia się (test teoretyczny) trwająca 1 godzinę dydaktyczną.

Wymagany poziom obecności na zajęciach 80-100% (w zależności od wymagań operatora).

Do udziału w usłudze nie jest wymagana wiedza ogólnoekonomiczna, szkolenie realizowane jest od podstaw.

Uczestniczy otrzymują autorskie materiały szkoleniowe wykładowcy w tym np.:

• skrypty i autorską prezentację,
• scenariusze,
• pliki dokumentów przygotowanych w formacie PDF lub/i Excel,
• zadania i ćwiczenia,

Zgłoszenie poprzez BUR oraz bezpośrednio na stronie www.frr.pl w celu zawarcia umowy świadczenia usług i wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W polu Liczba godzin usługi wymiar godzin szkolenia jest przedstawiony w godzinach dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna usługi = 45 minut).

W sytuacjach nagłych/nieprzewidzianych, jak również w przypadku problemów technicznych prosimy uczestników szkolenia o kontakt pod numerem telefonu stacjonarnego (22)5831000lub (32)3530926 lub z opiekunem szkolenia.

Oświadczam, że firma Centrum Szkoleniowe FRR Sp. z o.o. (NIP 5213544873) jest wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez m. st. Warszawa pod numerem 1050K i na tej podstawie jest uprawniona do wystawiania faktur ze stawką VAT zw. (usługa szkoleniowa zwolniona z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 26 lit. a Ustawy o podatku od towarów i usług z dn. 11.03.2004 r.).

Zawarto umowę z WUP w Toruniu w ramach Projektu: „Kierunek – Rozwój”.

Zawarto umowę z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie na świadczenie usług rozwojowych z wykorzystaniem elektronicznych bonów szkoleniowych w ramach projektu Zachodniopomorskie Bony

Wymagania sprzętowe:

• komputer z aktualną wersją przeglądarki: Google Chrome / Firefox / Opera / Safari - szkolenie będzie realizowane na platformie ClickMeeting (www.clickmeeting.com/pl),
• internet o minimalnej prędkości pobierania 2 Mb/s
• dostęp do konta GPT (bezpłatny lub Plus), Gemini (Google) lub Microsoft Copilot M365
• konto Make.com (bezpłatna wersja próbna – dostępna online)