Sztuczna Inteligencja w Księgowości - automatyzacja, analiza, bezpieczeństwo i przyszłość zawodu- kurs

Temat zajęć 1 AI w pracy księgowego – fundamenty, narzędzia i odpowiedzialność

JAK DZIAŁA AI

· Duże Modele Językowe – zasada działania

· Praca AI na tekście a praca na liczbach

· Halucynacje, uproszczenia i błędy

· Ryzyka wynikające z bezkrytycznego użycia AI

· Odpowiedzialność zawodowa księgowego przy wsparciu AI

PODSTAWY KOMUNIKACJI Z AI

· Znaczenie kontekstu w poleceniach

· Nadawanie AI roli pomocniczej

· Precyzowanie zakresu odpowiedzi

· Wymuszanie struktury odpowiedzi

· Techniki weryfikacji odpowiedzi

PRZEGLĄD NARZĘDZI

· Narzędzia do analizy tekstu

· Narzędzia do pracy na dokumentach

· Narzędzia do pracy na danych firmowych

· Różnice w bezpieczeństwie danych

· Zasady bezpiecznego korzystania

AI A BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI I RODO

· Dane niedozwolone do przetwarzania

· Praca na danych zanonimizowanych

· Minimalizacja danych

· Ryzyka pracy w chmurze

· Odpowiedzialność użytkownika

Temat zajęć 2 Praca z dokumentami, danymi i tekstem prawnym przy wsparciu AI

PRACA Z TEKSTEM PRAWNYM I PODATKOWYM

· Praca na dostarczonych dokumentach

· Zadawanie pytań do plików PDF

· Porównywanie wersji przepisów

· Tworzenie streszczeń roboczych

· Ograniczenia AI w analizie prawa

DOKUMENTY I PISMA KSIĘGOWE

· Szablony pism do urzędów

· Wyjaśnienia i odpowiedzi dla klientów

· Standaryzacja języka dokumentów

· Weryfikacja logiczna i językowa

· Wstępna analiza zapisów umownych

AI W CODZIENNEJ PRACY KSIĘGOWEJ

· Kontrola kompletności dokumentów kosztowych

· Porządkowanie korespondencji i ustaleń

· Przygotowanie checklist rozliczeniowych

· Tworzenie notatek księgowych jako propozycji do zatwierdzenia

· Ujednolicanie komunikacji z klientami

ANALITYKA DANYCH KSIĘGOWYCH

· Praca z danymi w arkuszach kalkulacyjnych

· Tworzenie i wyjaśnianie formuł

· Porządkowanie i czyszczenie danych

· Tworzenie zestawień i podsumowań

· Przygotowanie danych do kontroli

Temat zajęć 3 Wspomaganie analizy finansowej i kontroli z użyciem AI

AI W ANALIZIE FINANSOWEJ

· Interpretacja zestawień finansowych

· Wykrywanie trendów i odchyleń

· Analiza kosztów i struktury kosztów

· Wykrywanie nietypowych operacji

· Tworzenie komentarzy analitycznych do danych

AUDYT I KONTROLA WSPOMAGANA PRZEZ AI

· Wykrywanie duplikatów dokumentów

· Identyfikacja anomalii w zapisach księgowych

· Kontrola spójności danych między rejestrami

· Raporty robocze do dalszej weryfikacji

· Granice wsparcia AI w kontroli

DANE STRUKTURALNE I WYMIANA DANYCH

· JPK jako źródło danych kontrolnych

· CSV jako standard wymiany danych

· Wyciągi bankowe: MT940, CSV, PDF

· Przygotowanie danych do importu

· Wykrywanie błędów w plikach źródłowych

HIGIENA DANYCH

· Standaryzacja nazw i opisów

· Spójność dat, kwot i identyfikatorów

· Usuwanie duplikatów i braków

· Przygotowanie danych do automatyzacji

· Odpowiedzialność za jakość danych

Temat zajęć 4 Odpowiedzialna automatyzacja procesów księgowych

AUTOMATYZACJA PROCESÓW KSIĘGOWYCH

· OCR, IDP i automatyzacja regułowa

· Ograniczenia automatycznej dekretacji

· Procesy masowe a procesy wyjątkowe

· Zasada ręcznego zatwierdzania

· Rola księgowego jako nadzorcy procesu

AUTOMATYZACJA PRAGMATYCZNA

· Automatyzacja bez API

· Praca na eksportach z systemów księgowych

· Przepływy: system – CSV/Excel – system

· Automatyzacja przygotowania danych do importu

· Ryzyka automatyzacji interfejsowej

MAPOWANIE PROCESÓW KSIĘGOWYCH

· Rozpisanie procesu krok po kroku

· Identyfikacja czynności ręcznych

· Wskazanie punktów wsparcia AI

· Określenie punktów kontroli

· Ocena ryzyk automatyzacji

ZGODNOŚĆ, ODPOWIEDZIALNOŚĆ, PRZYSZŁOŚĆ

· RODO w procesach automatycznych

· EU AI Act – zakres dozwolony i zakazany

· Dokumentowanie użycia AI

· Procedury wewnętrzne biura rachunkowego

· Zmiana roli księgowego po 2026 roku

Warunki niezbędne do spełnienia, aby realizacja usługi pozwoliła na osiągniecie głównego celu: 80 % obecności na zajęciach.

Kurs realizowany jest w formie wykładu, prezentacji PPT, case study, sesji pytań i odpowiedzi po omówieniu poszczególnych bloków.

Kurs realizowany jest w formie zdalnej w czasie rzeczywistym, interakcja z trenerem może odbywać się za pomocą czatu lub głosowo bez podziału na grupy.

Usługa realizowana jest w godzinach dydaktycznych (45 min) + przerwy (15 i 30 min), które zaplanowano w godzinach: 10:30-10:45 oraz 12:15-12:45 (przerwy nie wliczają się w czas trwania godzin usługi)

Kurs obejmuje 28 godzin w tym: 20 godzin teoretycznych i 8 godzin praktycznych.

Kurs kierowany do:

1. księgowych i głównych księgowych
2. specjalistów ds. kadr i płac (HR, kadry, payroll)
3. analityków finansowych i kontrolerów finansowych
4. właścicieli biur rachunkowych i menedżerów finansowych
5. osób odpowiedzialnych za compliance, raportowanie i bezpieczeństwo danych

Po kursie przewidziana jest walidacja realizowana w formie testu teoretycznego z wynikiem generowanym automatycznie, uczestnik kursu otrzymuje link do testu.

Uczestnik kursu otrzymuje na wskazany adres mailowy materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej (prezentacje PPT, pliki PDF, DOC, Excel) niezbędne do realizacji usługi oraz certyfikat ukończenia szkolenia w wersji elektronicznej (PDF).

Są możliwości zastosowania zwolnienia z podatku VAT dla Uczestników, których poziom dofinansowania wynosi co najmniej 70% (na podstawie § 3 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 1983).

Warunki techniczne niezbędne do udziału w usłudze:

1. kurs odbywa się za pomocą platformy ClickMeeting
2. wymagania sprzętowe – komputer/laptop lub inne urządzanie do zdalnej komunikacji wbudowana lub zewnętrzna kamera oraz mikrofon, co zapewnia możliwość dwustronnej komunikacji oraz właściwego nadzoru nad przebiegiem usługi
3. nie ma wymogów co do łącza rekomendujemy prędkość 3/1,5 MB na sekundę
4. niezbędne oprogramowanie – przeglądarka MOZILLA FIREFOX LUB GOOGLE CHROME
5. okres ważności linku – dzień odbywania się kursu (kurs w czasie rzeczywistym)
6. generowany jest plik aktywności (rejestr czasu logowania i wylogowania się uczestników) w celu kontroli/audytu przez jednostkę kontrolną oraz wizerunek uczestnika jak wymaga tego regulamin
7. Jeśli wymaga tego regulamin jednostki finansującej, kurs jest nagrywany