Szkolenie Fakturowanie praktycznie i od podstaw w KSeF dla Fakturzystów, Handlowców, Działów sprzedaży i zakupów oraz Właścicieli firm od podstaw, w pigułce - zakres niezbędny dla osób zajmujących się wystawianiem i odbieraniem faktur.

1. KSeF – aktualny stan prawny.

2. Obligatoryjny KSeF – kto jest objęty obowiązkiem fakturowania w KSeF:

-daty wejścia w życie obligatoryjnego KSeF – jaka grupa skorzysta z odroczenia ?

-wyłączenia z KSeF – kogo KSeF nie dotyczy ?

-czy podmioty zagraniczne muszą fakturować w KSeF sprzedaż na terytorium RP ?

-jak zabezpieczyć się w przypadku transakcji, w której sprzedawca to podmiot zagraniczny wyłącznie zarejestrowany do VAT w Polsce ?

3. Jakie transakcje dokumentować w KSeF:

-sprzedaż B2B krajowa;

-sprzedaż dla konsumentów - w KSeF, czy poza KSeF ?

-obowiązkowy KSeF dotyczy również transakcji zagranicznych (np. WDT, eksport towarów, eksport usług) – jak w praktyce należy je fakturować ?

4.UWAGA – obligatoryjny KSeF nie oznacza jednolitego trybu fakturowania !!!

-ile trybów fakturowania będzie funkcjonować w praktyce ?

-co je wyróżnia ?

-praktyczne konsekwencje fakturowania w różnych trybach – podatek należny i naliczony.

5.KOD QR

-rodzaje kodów QR,

-kiedy na fakturę trzeba nanieść kod QR ?

-na których fakturach trzeba podać dwa kody QR ?

6.Certyfikaty i uprawnienia – MCU/wersja produkcyjna KSeF 2.0.

Certyfikaty KSeF

-kto i kiedy może zawnioskować o certyfikat ?

-jak wygenerować certyfikat ?

-rodzaje certyfikatów;

-jak będą wykorzystywane certyfikaty ?

-limity

KSeF – uprawnienia i uwierzytelnienie

-ZAW-FA - kto musi złożyć?

-modele nadawania uprawnień;

-jak przyznać uprawnienia dla biura rachunkowego ?

-jak uwierzytelnić się w KSeF ?

8.Faktura ustrukturyzowana – poglądowo – schema Fa(3):

-budowa schemy FA(3);

-pola obligatoryjne/opcjonalne/i fakultatywne;

-na jakie pola trzeba zwrócić uwagę ?

-załącznik jako element schemy FA(3);

-czy warto podawać szczegółowe informacje na fakturze ?

-wizualizacja faktury wystawionej w KSeF i zakres danych podawanych na takiej wizualizacji.

9.DEFINICJA MOMENTU WYSTAWIENIA FAKTURY:

-jak prawidłowo określić moment wystawienia faktury: zasada i wyjątki

-sesja interaktywna a sesja wsadowa – którą wybrać ?

-UPO – jakie elementy zawiera ?

10.NOWA DEFINICA MOMENTU OTRZYMANIA FAKTURY !!! :

-kiedy otrzymuję fakturę i kiedy mogę z niej odliczyć podatek VAT – jak liczyć termin na odliczenie podatku ?

-skąd mam wiedzieć, że w KSeF wystawiono na mnie fakturę ?

-wprowadzenie odpowiednich rozwiązań w zakresie przekazywania informacji nt faktur wysłanych w KSeF;

-kontrahent wystawił na mnie fakturę poza KSeF – czy mogę z niej odliczyć podatek ?

-faktury scamowe – zgłoszenie oraz ukrycie w KSeF

11.Indywidualny numer KSeF faktury - gdzie będzie widoczny i kiedy musimy go powoływać?

-faktury korygujące,

-faktury zaliczkowe,

-kody QR,

-JPK_VAT,

-JPK_CIT

-płatności;

12.Tryb offline-24 oraz jak fakturować kiedy KSeF nie działa ?

-tryb offline-24 – jak i kiedy skorzystać;

-różne rozwiązania uzależnione od rodzaju awarii;

-kod QR – specjalne oznaczenie faktury;

-jak odliczać podatek z faktur wystawionych podczas awarii ?

-faktury korygujące wystawiane podczas awarii – kiedy mogę je wystawić ?

-na czym polega tzw. „korekta techniczna” faktury ?

-awaria nie zwalnia z sankcji - kiedy zapłacę karę ?

13.Potwierdzenie transakcji – „szybka ścieżka fakturowania”:

-kiedy można wystawić ?

-jakie elementy musi zawierać ?

-wymóg naniesienie kodów QR

14.Jakich praktycznych rozwiązań nie ma w KSeF ?

-wycofanie faktury i poprawienie błędu;

-noty korygujące;

-anulowanie faktury;

-faktury pro-forma;

-co z duplikatami ?

15.Korekty in minus:

-jak rozlicza je sprzedawca - zmiana zasad korygowania podstawy opodatkowania i podatku należnego;

-jak rozlicza je nabywca - inny moment ujmowania korekt na minus podatku naliczonego

16. Sankcje: za co, od kiedy, ile:

-kiedy znajdą zastosowanie ?

-od kiedy obowiązują ?

-sankcja nawet do 100% kwoty podatku !!!

-czy do KSeF stosuję sankcje z KKS ?

17.Archiwizowanie faktur w KSeF:

-kto i kiedy jest do tego zobowiązany

-z czego zwolni nas KSeF ?

18.KSeF - pełna ekspozycja prawna i biznesowa – kto ma dostęp do naszych faktur w KSeF ?

Szkolenie trwa 7 godzin dydaktycznych - zajęcia teoretyczne plus 15 minut przeznaczonych na przerwę.

Przewidziano krótkie przerwy ustalane na bieżąco między wykładowcą a uczestnikami i nie są one wliczane do czasu trwania szkolenia.

Materiały szkoleniowe, w formacie pdf, zostaną wysłane w formie elektronicznej na podany w zgłoszeniu adres e-mail.

W przypadku dofinansowania usługi minimum 70% ze środków publicznych, faktura za usługę zawierać będzie zwolnienie z VAT.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie zwolnień od podatku towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień zwolnione od podatku od towarów i usług są usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych, oraz świadczenie usług i dostawa towarów ściśle z tymi usługami związane.

Szkolenie realizowane jest w nowoczesnej formie webinarium (LiveWebinar).

Bierzesz udział w pełnowartościowym szkoleniu - Trener prowadzi zajęcia "na żywo" - widzisz go i słyszysz.

Szkolenie ma charakter wykładów, prezentacji slajdów, case study, dyskusji uczestników i wykładowcy na czacie w czasie rzeczywistym.

Do wzięcia udziału w webinarze potrzebny jest komputer, smartfon lub tablet połączony z internetem. Polecamy korzystać z przeglądarek Google Chrome i Firefox. Minimalna prędkość łącza — od 10 MB/sek.

Możecie Państwo przetestować prędkość internetu : https://www.speedtest.pl/

Wymagana kamerka.