Szkolenie Wszystko o KSeF 2.0 - wdrożenie w specyfice Biura Rachunkowego. KSeF szczegółowo, w tym symulacja wystawienia faktury w systemie. Nowy Moduł Certyfikatów i Uprawnień (MCU). Faktura warsztatowa KSeF w Aplikacji Podatnika KSeF 2.0

1. KSeF – aktualny stan prawny oraz harmonogram wdrożenia KSeF

2. Obligatoryjny KSeF – kto jest objęty obowiązkiem fakturowania w KSeF

-daty wejścia w życie obligatoryjnego KSeF – jaka grupa skorzysta z odroczenia?

-wyłączenia z KSeF – kogo KSeF nie dotyczy ?

-czy podmioty zagraniczne muszą fakturować w KSeF sprzedaż na terytorium RP?

-jak zabezpieczyć się w przypadku transakcji, w której sprzedawca to podmiot zagraniczny wyłącznie zarejestrowany do VAT w Polsce?

3. Jakie transakcje dokumentować w KSeF

-sprzedaż B2B krajowa

-sprzedaż dla konsumentów - w KSeF, czy poza KSeF?

-obowiązkowy KSeF dotyczy również transakcji zagranicznych (np. WDT, eksport towarów, eksport usług) – jak w praktyce należy je fakturować?

4. UWAGA – obligatoryjny KSeF nie oznacza jednolitego trybu fakturowania !!!

-ile trybów fakturowania będzie funkcjonować w praktyce?

-co je wyróżnia?

-praktyczne konsekwencje fakturowania w różnych trybach – podatek należny i naliczony

5. KOD QR

-rodzaje kodów QR

-kiedy na fakturę trzeba nanieść kod QR?

-na których fakturach trzeba podać dwa kody QR?

6. Certyfikaty KSeF

-kto i kiedy może zawnioskować o certyfikat?

-rodzaje certyfikatów?

-jak będą wykorzystywane certyfikaty?

-limity

7. KSeF – uprawnienia i uwierzytelnienie

-ZAW-FA - kto musi złożyć?

-modele nadawania uprawnień – kiedy warto skorzystać z IDWew?

-jak przyznać uprawnienia dla biura rachunkowego?

-jak uwierzytelnić się w KSeF?

8. Faktura ustrukturyzowana – poglądowo – schema Fa(3)

-budowa schemy FA(3)

-pola obligatoryjne/opcjonalne/i fakultatywne

-na jakie pola trzeba zwrócić uwagę?

-załącznik jako element schemy FA(3)

-czy warto podawać szczegółowe informacje na fakturze?

-wizualizacja faktury wystawionej w KSeF i zakres danych podawanych na takiej wizualizacji

9. DEFINICJA MOMENTU WYSTAWIENIA FAKTURY

-jak prawidłowo określić moment wystawienia faktury: zasada i wyjątki

-sesja interaktywna a sesja wsadowa – którą wybrać?

-UPO – jakie elementy zawiera?

10. NOWA DEFINICA MOMENTU OTRZYMANIA FAKTURY !!! 

-kiedy otrzymuję fakturę i kiedy mogę z niej odliczyć podatek VAT – jak liczyć termin na odliczenie podatku?

-skąd mam wiedzieć, że w KSeF wystawiono na mnie fakturę?

-wprowadzenie odpowiednich rozwiązań w zakresie przekazywania informacji nt faktur wysłanych w KSeF

-kontrahent wystawił na mnie fakturę poza KSeF – czy mogę z niej odliczyć podatek?

-faktury scamowe – zgłoszenie oraz ukrycie w KSeF

11. Indywidualny numer KSeF faktury - gdzie będzie widoczny i kiedy musimy go powoływać?

-faktury korygujące

-faktury zaliczkowe

-kody QR

-JPK_VAT

-JPK_CIT

-płatności

12. Tryb offline-24 oraz jak fakturować kiedy KSeF nie działa?

-tryb offline-24 – jak i kiedy skorzystać

-różne rozwiązania uzależnione od rodzaju awarii

-kod QR – specjalne oznaczenie faktury

-jak odliczać podatek z faktur wystawionych w trybach off?

-faktury korygujące wystawiane podczas awarii – kiedy mogę je wystawić?

-na czym polega tzw. „korekta techniczna” faktury?

-awaria nie zwalnia z sankcji - kiedy zapłacę karę?

13. Potwierdzenie transakcji – „szybka ścieżka fakturowania”

-kiedy można wystawić?

-jakie elementy musi zawierać?

-wymóg naniesienie kodów QR

14. Jakich praktycznych rozwiązań nie ma w KSeF:

-wycofanie faktury i poprawienie błędu

-noty korygujące

-anulowanie faktury

-faktury pro-forma

-co z duplikatami?

15. Korekty in minus:

-jak rozlicza je sprzedawca - zmiana zasad korygowania podstawy opodatkowania i podatku należnego

-jak rozlicza je nabywca - inny moment ujmowania korekt na minus podatku naliczonego

16. Jakie ryzyko KSeF generuje dla biur rachunkowych i jak je zminimalizować?

-modele współpracy z klientem – główne obszary ryzyka

-jakie klauzule zawrzeć w umowie, żeby zminimalizować odpowiedzialność biura?

-duże ryzyko wystawiania faktur z art. 108 – jak je ograniczyć?

-na co jeszcze warto zwrócić uwagę?

17. Sankcje: za co, od kiedy, ile?

-kiedy znajdą zastosowanie?

-od kiedy obowiązują?

-sankcja nawet do 100% kwoty podatku!!!

-czy do KSeF stosuję sankcje z KKS?

18. Archiwizowanie faktur w KSeF

-kto i kiedy jest do tego zobowiązany

-z czego zwolni nas KSeF?

19.KSeF - pełna ekspozycja prawna i biznesowa – kto ma dostęp do naszych faktur w KSeF?

Szkolenie trwa 7 godzin dydaktycznych - zajęcia teoretyczne plus 15 minut przeznaczonych na przerwę.

Przewidziano krótkie przerwy ustalane na bieżąco między wykładowcą a uczestnikami i nie są one wliczane do czasu trwania szkolenia.

Materiały szkoleniowe, w formacie pdf, zostaną wysłane w formie elektronicznej na podany w zgłoszeniu adres e-mail.

W przypadku dofinansowania usługi minimum 70% ze środków publicznych, faktura za usługę zawierać będzie zwolnienie z VAT.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie zwolnień od podatku towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień zwolnione od podatku od towarów i usług są usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych, oraz świadczenie usług i dostawa towarów ściśle z tymi usługami związane.

Szkolenie realizowane jest w nowoczesnej formie webinarium (LiveWebinar).

Bierzesz udział w pełnowartościowym szkoleniu - Trener prowadzi zajęcia "na żywo" - widzisz go i słyszysz.

Szkolenie ma charakter wykładów, prezentacji slajdów, case study, dyskusji uczestników i wykładowcy na czacie w czasie rzeczywistym.

Do wzięcia udziału w webinarze potrzebny jest komputer, smartfon lub tablet połączony z internetem. Polecamy korzystać z przeglądarek Google Chrome i Firefox. Minimalna prędkość łącza — od 10 MB/sek.

Możecie Państwo przetestować prędkość internetu : https://www.speedtest.pl/

Wymagana kamerka.