Skuteczny wymiar podatków lokalnych oraz windykacja należności – praktyczne szkolenie dla pracowników urzędu.

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do:

• pracowników urzędów gmin, miast oraz starostw powiatowych,
• osób zajmujących się wymiarem i obsługą podatków lokalnych (m.in. podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych),
• osób chcących podnieść swoje kompetencje w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w praktyce urzędniczej.

Warunki organizacyjne

• szkolenie realizowane w formie stacjonarnej,
• grupy szkoleniowe: maksymalnie 15 osób, z możliwością podziału na mniejsze podgrupy 5-osobowe do ćwiczeń praktycznych,
• każde stanowisko pracy wyposażone w: materiały szkoleniowe, przykładowe formularze i decyzje podatkowe, dostęp do aktów prawnych (drukowanych lub elektronicznych),
• czas trwania: 1 dzień (8 godzin zegarowych, 9:00–17:00),
• przerwy wliczone w czas szkolenia: 2 × 15 minut, 1 × 30 minut przerwa lunchowa,
• walidacja w formie testu teoretycznego na papierze (45 minut) na zakończenie zajęć,
• po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują zaświadczenie/certyfikat ukończenia szkolenia.

Część teoretyczna

Wprowadzenie do szkolenia

• cel, zakres i zasady pracy, krótkie omówienie programu.

Podstawy prawne wymiaru podatków lokalnych oraz windykacji należności

• przegląd aktualnych przepisów dotyczących podatków lokalnych,
• omówienie zasad prawnych dotyczących dochodzenia należności publicznoprawnych,
• kompetencje organów oraz zakres odpowiedzialności urzędnika.

Proces wymiaru podatków lokalnych – etapy i standardy postępowania

• analiza obowiązków informacyjnych i proceduralnych organu,
• zasady ustalania zobowiązań podatkowych,
• doręczenia, terminy, ponaglenia i środki zaskarżenia.

Podstawy prawne i procedury windykacji należności

• upomnienie, tytuł wykonawczy, egzekucja administracyjna – zasady i zastosowanie,
• terminy i czynności poprzedzające egzekucję,
• prawa i obowiązki dłużnika oraz organu.

Najczęstsze problemy w wymiarze i windykacji należności

• nieprawidłowości w ustalaniu zobowiązań podatkowych,
• błędy w przygotowaniu upomnień i tytułów wykonawczych,
• przykłady z praktyki urzędów, z omówieniem skutków błędów procesowych.

Część praktyczna

Analiza case study: wymiar podatków lokalnych oraz dobór właściwej podstawy prawnej

• identyfikacja właściwych przepisów,
• wskazanie błędów formalnych i proceduralnych w przykładowej sprawie,
• ćwiczenie analizy stanu faktycznego.

Ćwiczenia warsztatowe: przygotowanie decyzji podatkowej i pism windykacyjnych

• opracowanie projektu decyzji w sprawie podatku lokalnego,
• redagowanie uzasadnienia faktycznego i prawnego,
• przygotowanie: wezwania, upomnienia i tytułu wykonawczego.

Symulacje pracy urzędnika

• prowadzenie uproszczonego postępowania podatkowego na podstawie scenariusza,
• rozwiązywanie sytuacji problemowych: brak kontaktu z dłużnikiem, odwołania, odmowa zapłaty, rozłożenie na raty, ulgi, umorzenia,
• reakcje urzędnika w sytuacjach konfliktowych i trudnych.

Windykacja w praktyce – działania miękkie i twarde

• komunikacja z dłużnikiem,
• dobór odpowiednich narzędzi windykacyjnych,
• ćwiczenia w formułowaniu komunikatów i pism,
• analiza przypadków: osoba fizyczna, przedsiębiorca.

Prezentacja efektów pracy i wspólna analiza

• omówienie przygotowanych decyzji i pism,
• konstruktywna informacja zwrotna od trenera,
• dyskusja nad alternatywnymi rozwiązaniami zgodnymi z prawem.

Walidacja i podsumowanie

Test teoretyczny (30–45 minut)

• weryfikacja znajomości kluczowych przepisów dotyczących wymiaru i windykacji,
• sprawdzenie rozumienia procedur oraz poprawności stosowania podstaw prawnych.

Podsumowanie szkolenia

• omówienie wyników i obserwacji,
• wnioski indywidualne i zespołowe,
• rekomendacje dotyczące dalszego doskonalenia.

Wręczenie certyfikatów ukończenia szkolenia

1. Skrypt szkoleniowy – zawierający:

• zestawienie aktualnych aktów prawnych dotyczących podatków lokalnych,
• omówienie procedur wymiaru podatków,
• przykłady dobrych praktyk i najczęstszych błędów,
• wzory decyzji podatkowych i pism urzędowych.

1. Prezentacja szkoleniowa (wydruk slajdów lub dostęp online w formie PDF).
2. Zestaw ćwiczeń praktycznych – studia przypadków, kazusy do analizy, zadania do wykonania indywidualnie i w grupach.
3. Przykładowe formularze i druki urzędowe – m.in. wzory decyzji, protokołów, zawiadomień.
4. Notatnik i długopis – materiały piśmiennicze dla wygody pracy podczas zajęć.
5. Zaświadczenie/certyfikat ukończenia szkolenia – wręczane po zakończeniu walidacji.

Zapewniamy wyżywienie dla uczestników (przerwa kawowa i obiadowa).