KSeF 2.0 – obowiązkowy system efakturowania od 2026r . Nowa wersja schemy oraz praktyczne ćwiczenia na aplikacji - forma zdalna

Zakres dobrowolnego KSeF

• Czy muszę mieć zgodę kontrahenta, aby wystawiać faktury ustrukturyzowane w okresie dowolności?
• Kiedy nie mam wyboru i muszę wystawić fakturę ustrukturyzowaną w okresie dowolności?
• Czy można wyrazić zgodę jedynie na otrzymywanie faktur ustrukturyzowanych, jeśli jeszcze nie chcę jeszcze wystawiać faktur sprzedażowych w ten sposób?

Zakres obowiązkowego KSeF

• Jakie są terminy od kiedy trzeba rozpocząć wystawianie faktur w KSeF? Kto ma obowiązek korzystania z KSeF od 1 lutego 2026 r., 1 kwietnia 2026 r., 1 stycznia 2027 r.?
• Czy brak obowiązku wystawiania faktur w KSeF oznacza, że nie muszę ich również odbierać w KSeF?
• Jakie są grupy wyłączenia z KSeF:

1) ze względu na status stron (np. podmioty nie mające w Polsce siedziby),

2) ze względu na rodzaj transakcji (np. procedura OSS nieunijna),

3) wskazane w rozporządzeniu MF (np. przejazdy autostradą, bilety kolejowe),

4) wynikające z przepisów przejściowych (np. faktury z kas fiskalnych i paragony z NIP do 450 zł).

Tryby KSeF

• Czym się różni tryb online, od trybu offline?
• Czym charakteryzują się:
  • tryb online,
  • tryb offline24,
  • tryb offline – niedostępność KSeF,
  • tryb awaryjny,
  • awaria całkowita.
• Dlaczego nie każdy będzie mógł od razu skorzystać z trybu offline?
• Czemu nie będziemy mogli wystawić faktury korygującej w trybie offline, jeśli wystawimy Klientowi fakturę w trybie offline, a towar zaraz będzie zwrócony?

Moment wystawienia i odebrania faktury ustrukturyzowanej

• Dlaczego podstawowym momentem wystawienia faktury ustrukturyzowanej wystawionej w trybie offline24 jest data z pola P1 (a nie moment wysyłki do KSeF)?
• Dlaczego podstawowym momentem odebrania faktury ustrukturyzowanej wystawionej w trybie offline24 jest jej moment odebrania w KSeF (a nie data z pola P1)?
• Dlaczego w większości przypadków nie będzie można przekazywać faktur wystawionych w trybie offline poza KSeF? A nawet jak się ją przekaże w ten sposób, to nabywca może nie odliczyć z niej podatku VAT?

Faktury korygujące

• Kiedy wystawca będzie zobowiązany do korekty in minus podatku należnego, a kiedy nabywca będzie zobowiązany do korekty in minus podatku naliczonego?
• Jakie dodatkowe elementy będzie musiała zawierać faktura korygująca?

Numer KSeF

• Czy jest numer KSeF i kiedy będzie potrzebny?
• Kiedy faktura ustrukturyzowana musi zawierać numer KSeF?
• Kiedy numer KSeF nie będzie zawierał numeru NIP sprzedawcy?
• Czemu służy zbiorczy identyfikator płatności?
• Kiedy mają obowiązywać płatności z numerem KSeF/zbiorczym identyfikatorem pomiędzy podatnikami VAT?
• Jak ma wygląda płatność ze wskazywaniem numeru KSeF za pojedynczą fakturę, a jak za kilka faktur w mechanizmie podzielonej płatności?
• Czy faktury opłacone bez podania numer KSeF/zbiorczego identyfikatora będą kosztem uzyskania przychodów?
• Od kiedy trzeba podawać numery KSeF w plikach JPK?

Faktury konsumencie

• Czym się będą różnić faktury dla konsumenta wystawione w trybie online, trybie offline24, poza KSeF?
• Czy trzeba będzie konsumentowi wystawiać duplikaty faktur?
• Jakie dane konsument potrzebuje, aby uzyskać dostęp anonimowy do faktury w KSeF?
• Jakie jeszcze inne faktury nie trafią do KSeF (m.in. od kontrahentów zagranicznych, którzy dobrowolnie nie weszli w KSeF)?

Samoidentyfikacja

• Dlaczego podatnicy zwolnieni z VAT mają dokonać „samoidentyfikacji”?
• Czy faktury wystawione poza KSeF bez numer NIP będą kosztem uzyskania przychodu dla podatnika zwolnionego z VAT?

Certyfikat KSeF

• Jak uzyskać specjalne upoważnienie, aby wystawiać faktury w KSeF?
• Dlaczego uzyskanie certyfikatu KSeF jest niezbędne do wygenerowania kodu QR dla trybu offline?
• Od kiedy podatnicy mogą występować o certyfikaty KSeF?
• Czy się różni TOKEN od certyfikatu KSeF?
• Jak wygenerować TOKEN i go wgrać do systemu finansowo księgowego?

ZAW-RD

• Do czego służy formularz ZAW-RD?
• W jaki sposób uzyskać dostęp do KSeF dla siebie?
• W jaki sposób nadać dostęp do KSeF w ramach swoich uprawnień lub nadać dalsze uprawnienia?
• Jak nadać uprawnienia w KSeF osobie fizycznej nie mającej numeru NIP ani PESEL (np. zagranicznemu członkowi zarządu)?

Kody QR

• Kiedy trzeba opatrywać faktury kodem QR?
• Kiedy będzie jeden a kiedy dwa kody QR na fakturze?
• Czy kod QR wystarczy, aby uzyskać pełne dane o fakturze?

Pozostałe faktury

• Kiedy można udostępniać faktury wystawione w KSeF poza KSeF oraz jak to zrobić (m.in. faktury zagraniczne)?
• Jakie dodatkowe elementy muszą zawierać faktury zaliczkowe i końcowe?
• Co z fakturami VAT RR?

Faktury z załącznikiem

• Kto może dołączać załączniki do faktur w KSeF?
• Jakie dane można uwzględnić w załącznikach do fakur?
• Jakie dokumenty trzeba będzie przekazywać poza KSeF?
• Od kiedy można składać zgłoszenia prze e-US o udostępnienie modułu dot. załączników w KSeF?

Faktury JST

• Jak wskazać nabywcę a jak odbiorę na fakturze ustrukturyzowanej?
• Czym jest SUB-NIP (IDWew)?
• Jak wygląda SUB-NIP, kto może go uzyskać i kiedy i gdzie trzeba go podawać?
• Jak nadać uprawnienia pracownikom do wglądu do faktur dla nabywcy lub tylko dla odbiorcy?

Kary KSeF

• Za co będą kary związane z KSeF i od kiedy?
• Jak będą nakładane?

Pozostałe kwestie

• Kiedy dobrowolny KSeF 1.0 zostanie zamknięty? Co z fakturami wystawionymi w okresie dowolności?
• Kiedy trzeba przechowywać faktury poza KSeF-em i jak długo?
• Jakie funkcje ma aplikacja mobilna KSeF?

Etap wdrożenia

• Czego dotyczą daty 1 listopad 2025 r. oraz 1 stycznia 2026 r. związane z wdrażaniem KSeF?

Godziny szkolenia są godzinami zegarowymi, godzina = 60 minut.

przerwy i blok "Informacje wprowadzające" nie wliczają się do czasu trwania usługi.

Autorskie materiały dydaktyczne prowadzącego w formie elektronicznej

Zawarto umowę z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie na świadczenie usług rozwojowych z wykorzystaniem elektronicznych bonów szkoleniowych w ramach projektu Zachodniopomorskie Bony Szkoleniowe

Uczestnik zgłaszając się na nasze szkolenia poprzez bazę usług rozwojowych, akceptuje regulamin PCDK Group Sp. z o.o. dostępny na stronie https://www.pcdk.pl/o-nas/regulamin-szkolen

Najpóźniej na 4 dni przed rozpoczęciem szkolenia, na podany adres e-mail zostaną przesłane informacje dotyczące szkolenia. W przypadku potwierdzenia szkolenia, zostaną wysłane wszelkie informacje organizacyjne.

W przypadku nie otrzymania jakichkolwiek informacji do 4 dni przed zajęciami, prosimy o kontakt telefoniczny, numer telefonu: 690 017 860 lub 22 299 23 23.

Informujemy możliwości rejestrowaniu/ nagrywaniu usługi na potrzeby usługodawcy i korzystającego z usługi jak również na potrzeby monitoringu, kontroli oraz w celu utrwalania efektów kształcenia.

Aby uzyskać zaświadczenie, należy uczestniczyć w co najmniej 80% zajęć oraz zaliczyć je, zdobywając pozytywny wynik punktów z testu wiedzy.

Osoba walidująca jest zaangażowana jedynie na etapie oceny i weryfikacji efektów uczenia się uczestników, nie uczestniczy w procesie tworzenia ani uzupełniania dokumentacji walidacyjnej.

Cena bez VAT dla opłacających szkolenie, w co najmniej 70% ze środków publicznych.

!! Wszelkie informacje dodatkowe dotyczące zrealizowanego szkolenia dostępne są na naszej stronie internetowej www.pcdk.pl w zakładce szkolenia !!

"Zawarto umowę z WUP w Toruniu w ramach Projektu Kierunek – Rozwój"

Zawarto umowę z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie na świadczenie usług rozwojowych z wykorzystaniem elektronicznych bonów szkoleniowych w ramach projektu Zachodniopomorskie

Jeśli chodzi o przepustowość, zalecamy pobieranie 1 Mbitów i wysyłanie 0,5 Mbitów. Użytkownicy mogą sprawdzić swoją rzeczywistą przepustowość za pomocą speedtest.net.

Jeśli chodzi o sprzęt, zalecamy dwurdzeniowy procesor z co najmniej 2 GB pamięci. Zalecamy dowolny system operacyjny, który obsługuje najnowsze wersje Google Chrome i Mozilla FireFox.

Jeśli chodzi o przeglądarkę, zalecamy uruchamianie FireFox, Chrome lub najnowszej wersji Edge (opartej na Chromium).

Dlaczego? Przeglądarki te zapewniają doskonałą obsługę komunikacji internetowej w czasie rzeczywistym (WebRTC). W systemie Mac OS X najnowsza przeglądarka Safari również będzie działać, ale FireFox i Chrome zapewnią lepszy dźwięk w warunkach niższej przepustowości.

Krótko mówiąc, jeśli użytkownik ma jakiekolwiek problemy (takie jak zniekształcony dźwięk lub okresowe rozłączanie), zalecamy wypróbowanie FireFox lub Chrome. Jeśli problemy będą się powtarzać, prawdopodobnie jest to problem z siecią. BigBlueButton wyśle im powiadomienia, aby pomóc w rozwiązywaniu problemów.

W przypadku portów TCP klienci muszą być w stanie połączyć się z serwerem na porcie 80/443 (HTTP/HTTPS).

W przypadku portów UDP klienci muszą być w stanie połączyć się na porcie w zakresie 16384-32767 w celu uzyskania dźwięku opartego na WebRTC. (to są te porty które trzeba odblokować jak komuś nie działa dźwięk)