Szkolenie Przygotuj się na KSeF – dwudniowe, praktyczne szkolenie. Kompleksowe przygotowanie do obowiązkowego stosowania KSeF – od technicznych aspektów, po zmiany merytoryczne w dokumentowaniu i ewidencjonowaniu transakcji.

Metody stosowane podczas szkolenia:

• dyskusja moderowana,
• praktyczne przykłady
• studium przypadków
• pytania i odpowiedzi
• Liczba godzin teoretycznych 10
• Liczba godzin praktycznych 2
• Brak wymagań programowych, udział w zajęciach dla każdej zainteresowanej osoby aktualną tematyką podatkową i KSEF
• Usługa realizowana jest w czasie 12 godzin zegarowych (tj. 60 minut). Podana ilość godzin szkolenia zawiera czas przerw oraz walidację

Poziom zaawansowania uczestników szkolenia: podstawowa, średnio zaawansowana

• podstawowa wiedza w zakresie wystawiania faktur
• Osoby zainteresowane tematem

Sposób realizacji programu: współdzielenie ekranu, chat

Dzień pierwszy (godz. 10:00–16:00 z przerwami)

1. Wprowadzenie do KSeF:

• Czym jest KSeF i co zmieni faktura ustrukturyzowana w obiegu dokumentów
• Terminy wdrożenia i zakres podmiotowy obowiązku
• Wyłączenia z KSeF i okresy przejściowe

2. Zasady wystawiania faktur ustrukturyzowanych:

• Schema FA(3) i pola faktury
• Data wystawienia, odbioru i numer KSeF
• QR kod, brak załączników, tryby awaryjne i offline

3. Modele fakturowania po wejściu KSeF:

• B2B: podatnicy czynni, zwolnieni, zagraniczni
• B2C, rolnicy ryczałtowi, inne podmioty szczególne

4. Samofakturowanie i faktury VAT RR:

• Relacje krajowe i zagraniczne
• Warunki formalne, schemy VAT RR i korekt

5. Tryb online i offline oraz awarie systemu:

• Co to jest awaria systemu i tryb awaryjny fakturowania
• Zasady stosowania trybu offline i terminy dosyłania faktur do KSeF
• Rola certyfikatów i kodów QR
• Data wystawienia faktury w trybie offline i data jej otrzymania

6. Dokumentowanie i ewidencjonowanie sprzedaży:

• Rodzaje transakcji, moment obowiązku podatkowego
• Faktury VAT, zaliczkowe i faktury rozliczające
• Korekty faktur, brak anulowania faktur
• Kasy fiskalne a KSEF, faktury, paragony z NIP, FP, RO, WEW
• Ewidencja w JPK_VAT a KSeF, pole P1, kursy walut
• Ulga na złe długi

7. Transakcje zagraniczne i szczególne:

• WDT, eksport, transakcje łańcuchowe
• Przekazywanie faktur do zagranicznych kontrahentów

Dzień drugi (godz. 10:00–16:00 z przerwami)

1. Nadawanie uprawnień w KSeF:

• Uprawnienia pierwotne i wtórne (ZAW-FA)
• Nadawanie i zarządzanie uprawnieniami administratora
• Polityka bezpieczeństwa i odpowiedzialność
• aplikacja podatnika i inne narzędzia przygotowane przez MF

2. Uwierzytelnianie i logowanie:

• Podpis kwalifikowany, elektroniczny, pieczęć kwalifikowana, tokeny
• Logowanie przez osoby zagraniczne

3. Identyfikator wewnętrzny i zarządzanie strukturą organizacyjną:

• Jednostki wewnętrzne w KSeF
• Rola podmiotu trzeciego
• Załącznik ustrukturyzowany i występowanie o uzyskanie zgody na wysyłkę faktur z załącznikiem

4. Dokumentowanie i ewidencjonowanie zakupów:

• Moment odbioru faktury a termin odliczenia VAT
• Ujęcie w JPK_VAT, samochody, paliwa, koszty „pracownicze”
• Proporcja, zmiana przeznaczenia, czynności zagraniczne

5. Identyfikator płatności KSeF:

• Co to jest i kiedy będzie obowiązkowy
• Praktyczne znaczenie dla przelewów i ulg za złe długi

6. Zakupy zagraniczne

• WNT, dostawa montowana, import towarów i usług

7. Pozostałe dokumenty poza KSeF:

• Noty, polisy, wyciągi, dowody wewnętrzne

8. Organizacyjne przygotowanie do KSeF:

• Nowa organizacja pracy w firmie
• Wdrożenie we współpracy z księgowymi, IT i kontrahentami

• Autorskie materiały wykładowcy w formie pdf - Prezentacja multimedialna w wersji elektronicznej
• Certyfikat szkolenia

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe w formacie pdf oraz certyfikat BDO

• Istnieje możliwość zwolnienia Podatku VAT usługi szkolenia nabytej od BDO Solutions Sp. z o.o. w przypadku:
• Dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych szkolenia zwolnione są z VAT-u.
• Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o przesłanie podpisanego oświadczenia dostępneg