Certified Finance Data Analyst (CFDA)

Przedmiot Data Science i Python w finansach i controllingu

Część 1: Podstawy Pythona

1. Wprowadzenie do Pythona

a. Środowisko programistyczne (Google Colab)

b. Podstawowe składniki języka (zmienne, typy danych)

2.Podstawowe operacje i struktury danych

a. Listy, słowniki, zestawy, krotki

b. Operacje na danych (dodawanie, usuwanie, modyfikacja)

3.Kontrola przepływu

a. Instrukcje warunkowe (if, else, elif)

b. Pętle (for, while)

4.Funkcje i moduły

a. Definiowanie i wywoływanie funkcji

b. Importowanie i używanie modułów

Część 2: Podstawy Data Science w finansach i controllingu

1. Wprowadzenie do Data Science w kontekście finansowym i controlingu

a. Definicja i zastosowania

b. Przykłady projektów Data Science w finansach

2.Narzędzia i środowiska

a. Google Colab: Podstawowe funkcje i możliwości

b. Pandas: Podstawy pracy z danymi finansowymi

3.Pobieranie i przygotowanie danych finansowych i controlingu

a. Wczytywanie danych z plików CSV, Excel

b. Podstawowe operacje na dataframach w Pandas

4.Analiza eksploracyjna danych finansowych

a. Opis statystyczny danych finansowych

b. Wizualizacja danych finansowych (matplotlib, seaborn)

Część 3: Zaawansowane techniki w Pythonie dla finansów i controllingu

1. Praca z danymi finansowymi w Pandas

a. Grupowanie, filtrowanie, agregacja danych finansowych

b. Przekształcanie danych – feature engeenering

2.Wprowadzenie do NumPy

a. Tablice NumPy

b. Operacje matematyczne i statystyczne na danych finansowych

3.Projekt: Przetwarzanie danych finansowych

a. Czyszczenie danych finansowych

b. Obsługa brakujących wartości

4.Zaawansowane wizualizacje

a. Tworzenie interaktywnych wykresów finansowych (Plotly)

Część 4: Praktyczny projekt Data Science w finansach i controllingu

1. Projekt: Analiza danych sprzedażowych i finansowych

a. Import i przygotowanie danych finansowych

b. Analiza trendów sprzedaży i przychodów

c. Wizualizacja wyników

Przedmiot MS Excel Power Skills: Praktyczne zastosowania narzędzi MS Excel dla finansistów i controllerów

1. Power Query – przygotowanie, oczyszczanie, modelowanie danych w MS Excel

a. Przygotowanie danych do importu – „Begin with the end in mind”

b. Definiowanie kroków importowania danych w Power Query

c. Oczyszczanie importowanych danych z wykorzystaniem Power Query

d. Korzystanie z automatycznych podpowiedzi przekształcania danych w Power Query

e. Tworzenie modelu danych w Power Pivot

2.Tworzenie raportów z zastosowaniem wbudowanych wizualizacji w MS Excel

a. Opracowywanie tabeli przestawnej z interaktywnymi fragmentatorami

b. Opracowywanie raportu zawierającego mapę drzewa oraz

c. Opracowanie raportu zawierającego interaktywną mapę geograficzną

3.Power Query – integracja wielu źródeł danych w MS Excel

a. Przygotowywanie, czyszczenie danych pochodzących z wielu źródeł

b. Modelowanie danych z wykorzystaniem funkcji i przekształceń (np. rozdzielanie tekstu, funkcje daty, typ danych, transpozycje, duplikowanie, itp.)

c. Konfiguracja funkcji automatycznego odświeżania danych

4.Tworzenie raportów w MS Excel z wykorzystaniem założeń standardu IBCS

a. Istota formuły SUCCESS i wprowadzenie do standardu IBCS

b. Opracowywanie i formatowanie tabeli z wykorzystaniem standardu IBCS (konstrukcja strony i formatowanie)

c. Zalety i wady wdrażania standardów IBCS w raportowaniu zarządczym

5.Tworzenie harmonogramu procesu zamknięcia miesiąca w MS Excel

a. Operacje na datach oraz wykorzystanie zaawansowanych funkcji daty

b. Tworzenie wykresu Gantta dla procesu zamknięcia miesiąca- omówienie zaawansowanych funkcjonalności

c. Praca na harmonogramie uwzględniająca modyfikację procesu oraz harmonogramu

6.Wykorzystanie zaawansowanych formuł MS Excel w finansach i controllingu

a. Obliczanie zwrotu z inwestycji z wykorzystaniem wartości teraźniejszej netto (Net Present Value – NPW) oraz interpretacja wyniku

b. Obliczanie wewnętrznej stopy zwrotu (Internal Rate of Return – IRR) oraz interpretacja wyniku

c. Łączenie danych z różnych tabel – wykorzystanie funkcji wyszukaj pionowo oraz x.wyszukaj

d. Wykorzystanie funkcjonalności wklejania specjalnego z jednoczesnym przetwarzaniem danych

e. Tworzenie i formatowanie miniwykresów (Sparklines)

f. Inne przydatne funkcje jak np. skróty klawiszowe

Przedmiot Microsoft Power BI Desktop & On-Line – przegląd kluczowych narzędzi

1. Konfiguracja aplikacji Power BI Desktop i on-line:

a. Pobranie, instalacja i logowanie do aplikacji desktop.

b. Logowanie do konta on-line.

2.Podstawy wydajnej pracy z modelami danych w aplikacji Power BI – Power Pivot:

a. Tabele.

b. Relacje.

c. Hierarchie.

d. Funkcje Data Analysis Expressions (DAX).

e. Miary.

f. Kolumny wyliczane.

g. Wprowadzenie do funkcji inteligencji czasowej.

h. Analiza YTD, YOY.

3.Pobieranie, transformowanie i połączenia ze źródłami danych – Power Query:

a. Lokalne źródła danych:

1. b. Zewnętrzne źródła danych:

c. Łączenie danych lokalnych i zewnętrznych.

d. Sterowanie zapytaniem z poziomu tabel.

e. Przykłady wbudowanych funkcji języka M.

f. Tworzenie własnej funkcji w edytorze zaawansowanym – podstawowe informacje o języku M.

g. Łączenie zapytań.

4.Raporty i wizualizacja danych w aplikacji Power BI Desktop:

a. Raporty:

– Listy i tabele.

– Wykresy.

– Mapy.

– Filtry.

– Formaty warunków.

– Raporty dla urządzeń mobilnych.

5.Power BI On-line:

a. Funkcjonalność aplikacji on-line.

b. Praca z raportami on-line.

c. Zestawy danych i uzupełnianie raportów.

d. Tworzenie pulpitów menedżerskich.

e. Upublicznianie raportów.

Informacje organizacyjne:

• usługa prowadzona jest w trybie godzin dydaktycznych (45 min)
• dodatkowo w trakcie szkolenia przewidziane są dwie przerwy 15 minutowe oraz jedna przerwa trwająca 45 minut. Przerwy nie są ujęte w polu Liczba godzin dydaktycznych
• warunki organizacyjne dla przeprowadzonego szkolenia: każdy uczestnik zajmuje samodzielne stanowisko komputerowe, z łączem internetowym, które zapewnia we własnym zakresie, zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem aplikacji MS Teams z wykorzystaniem warsztatowych form prowadzenia zajęć (praca w podgrupach, dyskusje, case studies, ćwiczenia w MS Excel, symulacje, testy itp.).
• Zalecane jest, aby korzystać z dwóch monitorów. Dzięki funkcji rozszerzenia ekranu będą mogli Państwo na jednym ekranie obserwować prezentację trenera, a na drugim samodzielnie wykonywać zadania w arkuszu Excel.
• Uczestnicy muszą posiadać zainstalowany MS Excel, przynajmniej w wersji 2019. Starsze wersje programu MS Excel nie pozwolą na wykonanie niektórych przewidzianych w programie ćwiczeń.
• W przypadku przedmiotu Data Science i Phyton . Uczestnicy muszą być zalogowani za pośrednictwem swojego konta g-mail w Google Colab (logowanie będzie również wykonywane w trakcie szkolenia). Podczas zajęć wykorzystywane będą również (nie ma konieczności żadnego logowania): Dokumentacja Pandas, NumPy, Matplotlib, Plotly, StatsModels. Datasets dostępne na Kaggle lub publiczne repozytoria danych finansowych

Walidacja:

Walidacja wliczona jest w cenę usługi i ujęta w polu Liczba godzin dydaktycznych

Każdy uczestnik otrzyma komplet materiałów szkoleniowych, podręcznik opracowany przez trenerów, opisy casów, arkusze MS Excel do ćwiczeń.

• Zalecane jest, aby korzystać z dwóch monitorów. Dzięki funkcji rozszerzenia ekranu będą mogli Państwo na jednym ekranie obserwować prezentację trenera, a na drugim samodzielnie wykonywać zadania w arkuszu Excel.
• Uczestnicy muszą posiadać zainstalowany MS Excel, przynajmniej w wersji 2019. Starsze wersje programu MS Excel nie pozwolą na wykonanie niektórych przewidzianych w programie ćwiczeń.
• W przypadku przedmiotu Data Science i Phyton . Uczestnicy muszą być zalogowani za pośrednictwem swojego konta g-mail w Google Colab (logowanie będzie również wykonywane w trakcie szkolenia). Podczas zajęć wykorzystywane będą również (nie ma konieczności żadnego logowania): Dokumentacja Pandas, NumPy, Matplotlib, Plotly, StatsModels. Datasets dostępne na Kaggle lub publiczne repozytoria danych finansowych

Usługa zdalna w czasie rzeczywistym prowadzona będzie za pośrednictwem usługi Microsoft Teams, zawierającej zestaw narzędzi i usług służących współpracy zespołowej.

Minimalnymi wymaganiami sprzętowymi do korzystania z usługi Microsoft Teams jest komputer lub urządzenie przenośne z dostępem do Internetu oraz zainstalowana minimum jedna z przeglądarek:

• Internet Explorer 11
• Microsoft Edge
• Najnowsza wersja przeglądarki Chrome
• Najnowsza wersja przeglądarki Firefox

Minimalne wymagania dotyczące parametrów łącza sieciowego, jakim musi dysponować Uczestnik to przepustowość łącza min. 1 MB/s (z uwagi na typ połączenia: audio + wideo + współdzielenie ekranu)Dostęp Uczestników do prezentowanych treści i materiałów umożliwi posiadanie komputera z systemem operacyjnym Windows, macOS, iOS, GNU Linux lub Android.

Okres ważności linku umożliwiającego uczestnictwo w spotkaniu on-line wynosić będzie 24 godziny licząc od momentu wysłania linku. Okres ważności linku zakończy się w chwili zakończenia spotkania on-line.