Automatyzacja sprzedaży i obsługi klienta z wykorzystaniem AI – CRM, generowanie ofert, analiza danych klientów, automatyzacja komunikacji i workflow. Szkolenie.

Ramowy program usługi

Moduł 1. AI i automatyzacja procesów sprzedaży i obsługi klienta

AI i generatywna AI; modele językowe i ich ograniczenia; automatyzacja, RPA, no-code i low-code; workflow; mapowanie procesu od leada do obsługi posprzedażowej; powtarzalne czynności i automatyczne zadania; proces AS-IS i TO-BE; wąskie gardła; kryteria wyboru procesu; korzyści i ryzyka.

Moduł 2. CRM i dane klientów

CRM jako centrum procesu sprzedaży; lead, kontakt, klient i szansa; struktura danych, pola, statusy, lejek i kwalifikowanie leadów; historia kontaktów; przypisywanie zadań; integracja poczty, formularzy i kalendarzy; standaryzacja, duplikaty; segmentacja, scoring, priorytetyzacja, analiza zakupów i utraconych szans, Next Best Action.

Moduł 3. Prompt engineering, AI i generowanie ofert

Budowa promptu: cel, kontekst, dane, rola, ograniczenia, format i przykłady; iteracyjne doskonalenie; halucynacje i kontrola odpowiedzi; analiza potrzeb i briefu; propozycja wartości; argumentacja; struktura, generowanie i personalizacja oferty; warianty dla segmentów; opisy produktów; odpowiedzi na obiekcje; kontrola faktów, cen i parametrów.

Moduł 4. Automatyzacja komunikacji, workflow, KPI i bezpieczeństwo

1. Triggery komunikacji, wiadomości e-mail, follow-up, przypomnienia, reaktywacja i posprzedaż; personalizacja; chatboty i asystenci AI, klasyfikacja zapytań i eskalacja; workflow: warunki, akcje, integracje CRM/poczta/formularze/kalendarz/API, no-code i low-code, wyjątki i testy; KPI, konwersja, SLA, koszty, czas, ROI; ochrona danych i poufności, human-in-the-loop.

Warunkiem ukończenia usługi jest:

• udział w szkoleniu zgodnie z wymaganiami dotyczącymi frekwencji,
• udział w procesie walidacji,
• przystąpienie do testu teoretycznego.

Warunki organizacyjne i sposób realizacji

Szkolenie odbywa się na platformie LiveWebinar w czasie rzeczywistym. Każdy uczestnik korzysta z indywidualnego stanowiska komputerowego z dostępem do internetu, mikrofonem, kamerą i przeglądarką. Trener udostępnia ekran z demonstracjami, moderuje czat, prowadzi ćwiczenia na danych przykładowych lub zanonimizowanych i analizę przypadków. Przy zadaniach zespołowych uczestnicy pracują w grupach w pokojach online, a rezultaty omawiają na żywo. Nie wykorzystuje się rzeczywistych danych osobowych klientów w publicznych narzędziach AI.

Walidacja — rozwiązania organizacyjne

Część edukacyjna kończy się 4 grudnia o 15:15. W godzinach 15:15–16:00 każdy uczestnik samodzielnie rozwiązuje elektroniczny test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie. System automatycznie sprawdza odpowiedzi według ustalonego klucza, nalicza wynik procentowy oraz wskazuje zaliczenie przy wyniku co najmniej 70%. Trener nie ocenia odpowiedzi i nie zmienia wyniku. Organizator przechowuje raport elektroniczny identyfikujący uczestnika, datę, rezultat testu i informację o zaliczeniu. Dokument potwierdzający kompetencje jest powiązany z wykazem efektów i wynikami walidacji.

Po zakończeniu procesu walidacji uczestnik otrzyma Certyfikat ukończenia szkolenia.

Proces kształcenia i proces walidacji są od siebie rozdzielone.

Walidacja odbywa się po zakończeniu części edukacyjnej.

Uczestnicy otrzymają pliki PDF: prezentację i podsumowanie modułów, schemat mapowania AS-IS/TO-BE, słownik podstawowych pojęć CRM i AI, przykładową strukturę bazy klientów, arkusz segmentacji i scoringu, szablony promptów, wzór briefu i oferty handlowej, przykładowe sekwencje follow-up, schemat workflow, zestawienie KPI oraz checklistę bezpieczeństwa danych w pracy z AI.

Warunkiem uczestnictwa jest zarejestrowanie się i założenie konta w Bazie Usług Rozwojowych oraz zapisanie się na szkolenie za pośrednictwem BUR.

W przypadku występowania szczególnych potrzeb związanych z zapewnieniem dostępności do usługi rozwojowej zapraszamy do kontaktu.

Każdy uczestnik bierze udział w szkoleniu przy wykorzystaniu indywidualnego stanowiska komputerowego. Szkolenie realizowane jest zdalnie w czasie rzeczywistym, z możliwością bezpośredniego kontaktu z trenerem, zadawania pytań i aktywnego udziału w omawianiu przypadków.

Nie są wymagane wcześniejsze szkolenia z AI. Wskazana jest podstawowa znajomość procesu sprzedaży lub obsługi klienta i umiejętność obsługi komputera.

1. W przypadku chęci realizacji usługi w innej formie (szkolenie stacjonarne, szkolenie mieszane: stacjonarne i zdalne w czasie rzeczywistym, szkolenie zamknięte) lub w innym terminie – zapraszamy do kontaktu w celu omówienia możliwych opcji realizacji szkolenia.
2. Po zakończonym szkoleniu uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.
3. Usługa szkoleniowa (nie dotyczy doradztwa) jest zwolniona z podatku VAT w przypadku, kiedy przedsiębiorstwo zwolnione jest z podatku VAT lub dofinansowanie wynosi co najmniej 70%.

Szkolenie realizowane za pomocą platformy livewebinar.com. Wymagania techniczne sprzętu: procesor 2-rdzeniowy 2 GHz; 2 GB pamięci RAM; system operacyjny Windows 8 lub nowszy, MAC OS wersja 10.13; przeglądarka internetowa Google Chrome, Mozilla Firefox lub Safari; stałe łącze internetowe o prędkości 1,5 Mbps dla komfortowej pracy z transmisją audio-wideo, kamera i mikrofon. Link dostępowy przesyłany uczestnikom na minimum dwa dni przed rozpoczęciem szkolenia. Ważność linku obejmuje czas usługi.

Zalecana jest aktualna wersja przeglądarki internetowej lub aplikacji wykorzystywanej do prowadzenia szkolenia. Konto Google lub aktywna poczta e-mail umożliwiająca logowanie się do różnych narzędzi.