Zbieranie danych ESG i przygotowywanie raportów ESG w instytucji finansowej - usługa szkoleniowa

Moduł 1. Regulacyjne podstawy raportowania danych ESG

• rola danych ESG w działalności i obowiązkach raportowych instytucji finansowej,
• CSRD i ESRS – zakres wymaganych informacji i danych,
• obowiązki wynikające z SFDR,
• Taksonomia UE jako źródło wymagań dotyczących klasyfikacji i ujawnień,
• CSDDD i jej znaczenie dla procesów informacyjnych,
• zakres informacji raportowanych na poziomie instytucji oraz produktu,
• powiązania pomiędzy poszczególnymi obowiązkami raportowymi,
• odpowiedzialność za prawidłowość i kompletność ujawnień,
• konsekwencje błędów, braków i niezgodności w raportowaniu,
• analiza przykładowych obowiązków raportowych instytucji finansowej.

Moduł 2. Organizacja procesu gromadzenia i zarządzania danymi ESG

• data governance w obszarze ESG,
• identyfikowanie właścicieli danych i określanie zakresu ich odpowiedzialności,
• źródła danych wykorzystywanych w raportowaniu ESG,
• przepływ danych pomiędzy jednostkami organizacyjnymi,
• zasady dostępu do danych i zarządzania uprawnieniami,
• ochrona danych wykorzystywanych w procesach ESG,
• dokumentowanie źródeł danych i ścieżek przepływu informacji,
• integracja danych ESG z systemami informatycznymi,
• zasady zapewniania spójności danych pochodzących z różnych źródeł,
• ćwiczenie: przygotowanie mapy przepływu danych ESG w przykładowej instytucji finansowej.

Moduł 3. Kontrola jakości danych i przygotowanie do audytu

• znaczenie jakości danych dla wiarygodności raportowania ESG,
• kryteria kompletności, spójności, poprawności i aktualności danych,
• metody kontroli i walidacji danych,
• identyfikowanie braków, rozbieżności i błędów,
• działania podejmowane w przypadku stwierdzenia niezgodności,
• dokumentowanie procesu kontroli danych,
• tworzenie ścieżki audytowej,
• przygotowanie informacji na potrzeby audytu wewnętrznego i zewnętrznego,
• przygotowywanie zestawień zgodnych z ESRS i SFDR,
• mini case: weryfikacja przykładowego zbioru danych i identyfikacja błędów wymagających korekty.

Moduł 4. Przygotowanie danych i struktury raportu ESG

• przyporządkowywanie danych do właściwych wskaźników raportowych,
• organizacja danych zgodnie z wymaganiami ESRS i SFDR,
• struktura raportu i logika prezentowania informacji,
• przygotowywanie zestawień i danych do poszczególnych części raportu,
• uwzględnianie potrzeb interesariuszy w sposobie prezentacji informacji,
• identyfikowanie elementów podlegających weryfikacji audytowej,
• agregowanie danych pochodzących z różnych źródeł,
• wykorzystanie narzędzi analitycznych i systemowych w procesie raportowania,
• prezentacja i wizualizacja danych ESG,
• ćwiczenie praktyczne: przygotowanie fragmentu raportu na podstawie otrzymanego zestawu danych,
• walidacja efektów uczenia się- test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie

1) Godziny: Szkolenie odbywa się w godzinach zegarowych, czyli 1 godzina szkolenia równa się 60 minut; łącznie 16 godzin.

2) Przerwy: Przerwy są wliczane w czas trwania szkolenia zgodnie z nowym standardem w Bazie Usług Rozwojowych.

3) Metoda prowadzenia: Prowadzone w ramach szkolenia zajęcia realizowane są metodami interaktywnymi i aktywizującymi, rozumianymi jako metody umożliwiające uczenie się w oparciu o doświadczenie i pozwalające uczestnikom na ćwiczenie umiejętności.

4) Forma: Usługa odbywa się zdalnie w czasie rzeczywistym.

5) Grupa docelowa: Szkolenie skierowane jest do analityków ESG oraz pracowników obszarów IT, Data Management, raportowania i ESG Reporting w instytucjach finansowych.

6) Warunki organizacyjne: Szkolenie odbędzie się w formie zdalnej w czasie rzeczywistym na platformie komunikacyjnej Microsoft Teams. Szkolenie przewidziane jest od 10 do 20 osób.

7) Warunki wydania zaświadczenia: Uczestnik otrzyma zaświadczenie, gdy spełni dwa wymogi jednocześnie: osiągnie frekwencję wynoszącą co najmniej 80% łącznego wymiaru godzin szkolenia (nie wlicza się czasu przerw) na podstawie raportu wygenerowanego z systemu Microsoft Teams identyfikującego wszystkich uczestników oraz uzyska wynik co najmniej 80% poprawnych odpowiedzi testu (walidacji).

8) Cel edukacyjny: Celem szkolenia jest rozwój kompetencji w zakresie gromadzenia, zarządzania, weryfikowania i przygotowywania danych ESG do raportowania oraz audytu.

9) Walidacja: Ocena efektów uczenia się prowadzona jest za pośrednictwem standaryzowanego testu dostępnego online, którego wynik generowany jest automatycznie przez system, bez udziału człowieka. Mechanizm walidacji działa niezależnie od procesu szkoleniowego (nie jest obsługiwany przez trenera ani zespół prowadzący), co zapewnia rozdzielność obu procesów. Test ma z góry określone progi zaliczeniowe, a wyniki wraz z metadanymi (data/godzina, czas trwania, identyfikator uczestnika) są archiwizowane w systemie, a informacja o rezultacie udostępniana jest uczestnikowi niezwłocznie. Tym samym warunek rozdzielności procesów szkolenia i walidacji pozostaje zachowany. Test składa się z dziesięciu pytań jednokrotnego wyboru (cztery warianty odpowiedzi). Uczestnik rozwiązuje test w programie Google Forms, oświadczając o niekorzystaniu z pomocy dydaktycznych przy jego rozwiązywaniu. Każde pytanie punktowane jest po jeden punkt. Nie ma punktów ujemnych.

10) Szkolenie stanowi kształcenie zawodowe w rozumieniu art. 44 rozporządzenia 282/2011 (tj. służy uaktualnieniu wiedzy do celów zawodowych – szkolenie aktualizuje kompetencje menedżerów MŚP), a na gruncie prawa krajowego korzysta ze zwolnienia z VAT: z art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o VAT – gdy finansowanie wynosi co najmniej 70% ze środków publicznych na podstawie §3 ust.1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20.12.2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz.U. z 2015 r., poz.736).

11) Usługa rozwojowa nie jest świadczona przez podmiot pełniący funkcję Operatora lub Partnera Operatora w danym projekcie PSF lub w którymkolwiek Regionalnym Programie lub FERS albo przez podmiot powiązany z Operatorem lub Partnerem kapitałowo lub osobowo

materiały szkoleniowe i prezentacja, zestawienie najważniejszych regulacji i standardów raportowania ESG, przykładowe struktury danych i wskaźników ESRS/SFDR, materiały typu case study i mini case, karty ćwiczeń dotyczące kontroli jakości danych, przykładowe zestawy danych ESG oraz materiały pomocnicze dotyczące dokumentowania źródeł danych, przepływów informacji i przygotowania danych do audytu.

1. platforma komunikacyjna — Microsoft Teams

2. wymagania sprzętowe: komputer stacjonarny/laptop, kamera, mikrofon, słuchawki/ głośniki, system operacyjny minimum WindowsXP/MacOS High Sierra, min. 2 GB pamięci RAM, pamięć dysku minimum 10 GB,

3. sieć: łącze internetowe minimum 50 kb/s,

4. system operacyjny minimum Windows XP/MacOS High Sierra, przeglądarka internetowa (marka nie ma znaczenia)

5. okres ważności linku: od 1 h przed godziną rozpoczęcia szkolenia w dniu pierwszym do godziny po zakończeniu szkoleń w dniu ostatnim