AI w marketingu i obsłudze klienta B2B – projektowanie i wdrażanie CRM oraz automatyzacji obsługi zapytań ofertowych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji

Program usługi

MODUŁ I – Diagnoza procesów i infrastruktura technologiczna marketingu B2B

• Architektura systemowa w B2B: integracja platform CRM z modelami AI i silnikami reguł no-code/low-code.
• Analiza wąskich gardeł w tradycyjnej obsłudze zapytań handlowych i obiegu dokumentacji ofertowej.
• Ochrona tajemnicy handlowej, RODO i zasady anonimizacji danych w chmurowych modelach sztucznej inteligencji.
• Ćwiczenie warsztatowe: Audyt wybranego procesu ofertowego i wyznaczenie punktów integracji systemowej pod kątem automatyzacji.

MODUŁ II – Konfiguracja CRM pod automatyczną kwalifikację kontaktów

• Projektowanie lejków sprzedaży i niestandardowych pól na potrzeby wzbogacania danych (data enrichment).
• Budowa algorytmów segmentacyjnych i wielokryterialnego scoringu leadów na podstawie zachowań kontrahentów.
• Integracja formularzy zapytaniowych, poczty elektronicznej i komunikatorów z bazą kontaktów CRM.
• Ćwiczenie warsztatowe: Praktyczne wdrożenie logiki scoringowej i filtrów kwalifikacyjnych w strukturze CRM.

MODUŁ III – Inżynieria promptów i analiza zapytań ofertowych z użyciem AI

• Tworzenie zaawansowanych promptów systemowych do ekstrakcji zmiennych z nieustrukturyzowanych zapytań (budżet, zakres, terminy).
• Wykorzystanie modeli językowych do analizy intencji zakupowej, specyfiki branży i pilności zgłoszenia.
• Automatyczne generowanie dopasowanych propozycji wartości (Value Proposition) i draftów odpowiedzi handlowych.
• Ćwiczenie warsztatowe: Opracowanie szablonu promptu dekodującego złożone zapytanie ofertowe i przygotowującego ustrukturyzowany zarys oferty handlowej.

MODUŁ IV – Projektowanie i automatyzacja scenariuszy workflow

• Orkiestracja procesów: łączenie kanałów wejściowych, bazy CRM, modelu AI i modułu komunikacji w spójny łańcuch zdarzeń.
• Automatyczne przydzielanie zadań, powiadomienia wewnętrzne zespołu i wysyłka potwierdzeń do kontrahentów.
• Obsługa wyjątków i scenariuszy błędów: punkty kontroli manualnej (Human-in-the-loop).
• Ćwiczenie warsztatowe: Zaprojektowanie i konfiguracja kompletnego schematu automatycznej obsługi nowego leadu handlowego.

MODUŁ V – Automatyzacja retencji, sekwencji follow-up i obsługi posprzedażowej

• Projektowanie dynamicznych sekwencji follow-up wspieranych analizą zachowań klienta biznesowego.
• Agenci konwersacyjni i automatyzacja obsługi powtarzalnych pytań ofertowych i technicznych.
• Zasady utrzymania jakości relacji i bezpieczeństwa komunikacji transakcyjnej w modelu zautomatyzowanym.
• Ćwiczenie warsztatowe: Budowa wieloetapowego schematu przypomnień ofertowych z uwzględnieniem warunków decyzyjnych.

MODUŁ VI – Testowanie scenariuszy, standaryzacja i walidacja

• Testowanie stabilności zbudowanych integracji oraz eliminacja pętli decyzyjnych w automatyzacjach.
• Wdrażanie procedur monitorowania poprawności działania procesów.
• Walidacja efektów uczenia się: test teoretyczny z pytaniami zamkniętymi i wynikiem generowanym automatycznie.

Po zakończeniu kształcenia wszyscy uczestnicy otrzymują materiały w formie skryptu dotyczą ce całości przekazywanej wiedzy.

Warunkiem uczestnictwa i uzyskania zaświadczenia jest obecność na min. 80% czasu zajęć.

Warunkiem ukończenia szkolenia jest zaliczenie testu końcowego.

Zapewniono rozdzielenie procesów kształcenia i szkolenia od walidacji efektów uczenia się.

Faktura za usługę rozwojową podlega zwolnieniu z VAT dla osób korzystających z dofinansowania powyżej 70% (zgodnie z § 3 ust. 1pkt14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 955 z późn. zm.)).