Konfiguracja i integracja systemu CRM z systemem ERP/handlowo-magazynowym

Program usługi

Dzień I 11.01.2027

MODUŁ I – Konfiguracja danych i procesów w systemie CRM

• Parametryzacja struktury danych, kartotek klientów, widoków i pól niestandardowych.
• Projektowanie obiegów informacji, etapów lejka sprzedażowego, zadań i reguł przypomnień.
• Ćwiczenie: Konfiguracja struktury kartoteki klienta i ścieżki procesu handlowego.

MODUŁ II – Architektura i parametryzacja integracji CRM z ERP

• Modele przepływu informacji: kartoteki kontrahentów, cenniki, kartoteki towarowe i zamówienia.
• Synchronizacja stanów magazynowych, rezerwacji towarowych i dokumentów sprzedaży.
• Ćwiczenie: Konfiguracja mapowania pól i reguł wymiany danych między systemami.

Dzień II 12.01.2027

MODUŁ III – Bezpieczeństwo, uprawnienia i administrowanie użytkownikami

• Zarządzanie profilami, rolami, dostępem do danych handlowych i finansowych.
• Bezpieczeństwo danych i rejestrowanie historii zmian.
• Ćwiczenie: Definiowanie macierzy uprawnień i ról w zintegrowanym środowisku.

MODUŁ IV – Raportowanie, diagnostyka błędów i utrzymanie integracji

• Tworzenie pulpitów zarządczych i raportów efektywności sprzedaży i logistyki.
• Monitorowanie logów synchronizacji, obsługa konfliktów danych i zasady rozwoju systemu.
• Ćwiczenie: Weryfikacja spójności danych i symulacja obsługi błędów transferu.

MODUŁ V – Walidacja efektów uczenia się

• Przeprowadzenie walidacji: indywidualny test teoretyczny składający się z 20 pytań zamkniętych, z wynikiem generowanym automatycznie po zakończeniu testu przez każdego uczestnika.
• Walidację przeprowadza Trener Kamil Olejek jako odrębny etap realizowany po zakończeniu części szkoleniowej, co zapewnia rozdzielenie procesu kształcenia i szkolenia od walidacji.
• Warunek zaliczenia: min. 60% poprawnych odpowiedzi.

Po zakończeniu kształcenia wszyscy uczestnicy otrzymują materiały w formie skryptu dotyczące całości przekazywanej wiedzy.

Zapewniono rozdzielenie procesów kształcenia i szkolenia od walidacji efektów uczenia się.

Faktura za usługę rozwojową podlega zwolnieniu z VAT dla osób korzystających z dofinansowania powyżej 70% (zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 955 z późn. zm.)).