Kurs – Specjalista ds. Nowelizacji Przepisów Podatkowych. Efektywność Cyfrowa i Zrównoważony Rozwój.

Walidacja prowadzona jest na zasadzie testu elektronicznego z wynikiem generowanym automatycznie.

Test bada wszystkie efekty uczenia się: wiedzę, umiejętności kompetencje społeczne (postawy).

Walidacja online zostanie przeprowadzona w Microsoft Forms, a wyniki testu zostaną wygenerowane automatycznie przez wbudowany mechanizm oceny odpowiedzi. Test składał się z pytań o typie "choice" w trybie single-answer selection (jednokrotnego wyboru). Każde pytanie będzie przypisaną jedną prawidłową odpowiedź, skonfigurowaną na etapie tworzenia formularza. Mechanizm automatycznej walidacji w Microsoft Forms działa na zasadzie porównania odpowiedzi użytkownika z wcześniej zdefiniowaną wartością poprawną.

Warunki organizacyjne: Szkolenie będzie odbywać się w jednej sali szkoleniowej, bez podziału na grupy. Szkolenie będzie miało charakter wykładowo-warsztatowy, z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, przykładów praktycznych oraz analizy przypadków. Uczestnicy będą korzystać z udostępnionego sprzętu komputerowego, co umożliwi praktyczne zapoznanie się z wybranymi narzędziami oraz rozwiązaniami technologicznymi omawianymi w trakcie szkolenia. Sala szkoleniowa zostanie wyposażona w nowoczesny sprzęt multimedialny (projektor, ekran, nagłośnienie).

Grupa docelowa: pracownicy oraz kadra zarządzająca przedsiębiorstwa zatrudnieni na stanowiskach: Księgowa, Referent, Pracownik Administracyjny – Obsługa Sekretariatu, Referent księgowy, Referent ds. księgowości, Specjalista ds. kadrowo-płacowych, Prezes Zarządu oraz Wiceprezes Zarządu. Uczestnicy posiadają doświadczenie w realizacji zadań związanych z księgowością, rozliczeniami, obsługą dokumentacji, sprawami kadrowo-płacowymi, administracją oraz zarządzaniem przedsiębiorstwem. W codziennej pracy wykorzystują systemy informatyczne i elektroniczne kanały komunikacji oraz mają kontakt z regulacjami podatkowymi. Szkolenie skierowane jest do osób wymagających aktualizacji wiedzy prawno-podatkowej oraz rozwoju kompetencji cyfrowych i zielonych, w szczególności w zakresie cyfryzacji procesów, elektronicznego obiegu dokumentów, efektywnego wykorzystania zasobów i ograniczania dokumentacji papierowej.

Cena usługi to koszt przypadający na jednego uczestnika.

Dzień 1 – Podstawy, analiza i mechanizmy nowelizacji przepisów podatkowych

PRE TEST

1. Wprowadzenie do systemu podatkowego w Polsce

• • Struktura systemu podatkowego.
  • Kluczowe akty prawne – Ordynacja podatkowa, ustawy o VAT, CIT i PIT.
  • Organy administracji podatkowej i ich kompetencje.
  • Korzystanie z elektronicznych baz danych (ISAP, Lex, Legalis), wyszukiwanie aktów prawnych online oraz platform e-administracji.
  • Cyfryzacja administracji podatkowej jako element ograniczania papierowego obiegu dokumentacji.
  • Zasady „paperless” w pracy księgowej, podatkowej i administracyjnej.
  • Ograniczanie zużycia papieru, tonerów i materiałów eksploatacyjnych poprzez wykorzystywanie dokumentacji elektronicznej.
  • Racjonalne gospodarowanie zasobami w cyfrowym środowisku pracy.
  • Zrównoważony rozwój i zielona transformacja jako element zmian zachodzących w otoczeniu podatkowym przedsiębiorstw.
  • Identyfikowanie rozwiązań cyfrowych ograniczających środowiskowe koszty obsługi podatkowej.

2. Proces legislacyjny zmian w prawie podatkowym

• • Jak powstaje nowelizacja przepisów podatkowych.
  • Etapy legislacyjne: projektowanie, konsultacje, Sejm, Senat, podpis Prezydenta.
  • Rola instytucji doradczych, m.in. RCL, MF i Krajowej Rady Doradców Podatkowych.
  • Śledzenie projektów ustaw online, analiza dokumentów elektronicznych i korzystanie z narzędzi e-konsultacji.
  • Identyfikowanie regulacji podatkowych powiązanych z transformacją energetyczną i środowiskową przedsiębiorstw.
  • Rozpoznawanie wpływu regulacji środowiskowych i klimatycznych na obowiązki przedsiębiorców.
  • Elektroniczne konsultacje społeczne jako sposób ograniczenia materiałochłonności procesów administracyjnych.
  • Ocena korzyści środowiskowych wynikających z cyfryzacji procesu legislacyjnego.
  • Kształtowanie nawyku korzystania z cyfrowych źródeł zamiast drukowania projektów ustaw i uzasadnień.

3. Źródła informacji o nowelizacjach i metody śledzenia zmian

• • Monitorowanie Dziennika Ustaw, RCL, MF i interpretacji podatkowych.
  • Praca z bazami aktów prawnych, m.in. ISAP, Lex i Legalis.
  • Narzędzia do śledzenia nowelizacji i porównywania wersji przepisów.
  • Automatyzacja powiadomień o zmianach oraz korzystanie z alertów w bazach danych.
  • Porównywanie wersji aktów prawnych w formie elektronicznej.
  • Organizacja cyfrowego repozytorium dokumentów podatkowych zgodnie z zasadą paperless.
  • Eliminowanie zbędnych wydruków poprzez cyfrowe oznaczanie, wersjonowanie i archiwizowanie dokumentów.
  • Dobór energooszczędnych i zasobooszczędnych sposobów przechowywania oraz udostępniania informacji.
  • Identyfikowanie wiarygodnych cyfrowych źródeł informacji dotyczących podatków, ESG i zielonej transformacji.
  • Rozwijanie odpowiedzialności za racjonalne wykorzystywanie zasobów podczas pracy z informacją.

4. Analiza ostatnich istotnych nowelizacji

• • Przegląd ostatnich zmian w podatkach VAT, CIT i PIT.
  • Przykłady skutków nowelizacji dla podatników i przedsiębiorców.
  • Studium przypadku – omówienie jednej kluczowej nowelizacji.
  • Analiza danych w cyfrowych arkuszach i raportowanie w systemach wewnętrznych.
  • Identyfikowanie zmian podatkowych wpływających na działania przedsiębiorstw w obszarze zrównoważonego rozwoju.
  • Analiza wpływu regulacji na cyfryzację dokumentacji i ograniczenie zużycia zasobów.
  • Ocena skutków środowiskowych różnych sposobów organizacji procesów podatkowych.
  • Wykorzystanie elektronicznych danych do podejmowania decyzji ograniczających materiałochłonność procesów.
  • Tworzenie cyfrowych zestawień zamiast wielokrotnego drukowania raportów i dokumentacji.

5. Warsztat: interpretacja zmienionych przepisów

• • Porównywanie starej i nowej wersji aktu prawnego.
  • Tworzenie noty informacyjnej o zmianach dla pracowników lub działu księgowości.
  • Wykorzystanie narzędzi cyfrowych do wersjonowania dokumentów.
  • Tworzenie elektronicznych not informacyjnych i raportów.
  • Projektowanie dokumentacji zgodnie z zasadą „digital first”.
  • Eliminowanie zbędnych wydruków podczas analizy i konsultowania dokumentacji.
  • Dobór ekologicznych sposobów dystrybucji informacji podatkowej w organizacji.
  • Ćwiczenie: opracowanie elektronicznej noty podatkowej bez wykorzystania dokumentacji papierowej.
  • Ćwiczenie: identyfikacja możliwości ograniczenia zużycia papieru, energii i materiałów eksploatacyjnych w analizowanym procesie.

Dzień 2 – Praktyczne aspekty stosowania znowelizowanych przepisów i kwalifikacja

1. Obowiązki podatników wynikające z nowych przepisów

• • Nowe obowiązki sprawozdawcze i dokumentacyjne.
  • Terminy, kary i sankcje za niedostosowanie się do zmian.
  • Dostosowanie procedur wewnętrznych w firmie.
  • Digitalizacja procedur oraz korzystanie z e-deklaracji i systemów ERP do śledzenia zgodności.
  • Elektroniczny obieg dokumentacji podatkowej jako element zielonej transformacji przedsiębiorstwa.
  • Ograniczanie zużycia papieru poprzez e-deklaracje, e-faktury i cyfrową archiwizację.
  • Racjonalizacja zużycia zasobów w procesach sprawozdawczych.
  • Identyfikowanie czynności możliwych do realizacji całkowicie elektronicznie.
  • Ocena wpływu digitalizacji obowiązków podatkowych na ślad środowiskowy działalności biurowej.
  • Kształtowanie proekologicznych standardów realizacji obowiązków podatkowych.

2. Rola specjalisty ds. nowelizacji przepisów podatkowych

• • Kompetencje i zadania specjalisty w organizacji.
  • Współpraca z działem księgowym, compliance i kancelarią prawną.
  • Tworzenie elektronicznych raportów i analiza danych w systemach BI.
  • Zielone kompetencje specjalisty – odpowiedzialne gospodarowanie zasobami i promowanie cyfrowego obiegu informacji.
  • Identyfikowanie możliwości ograniczenia materiałochłonności procesów podatkowych.
  • Promowanie zasady paperless w zespołach księgowych i administracyjnych.
  • Uwzględnianie aspektów środowiskowych przy projektowaniu procedur wewnętrznych.
  • Kształtowanie odpowiedzialności za środowiskowe skutki organizacji pracy biurowej.
  • Wspieranie współpracowników w stosowaniu cyfrowych i proekologicznych praktyk zawodowych.

3. Komunikacja zmian przepisów w organizacji

• • Opracowanie informacji dla pracowników lub klientów.
  • Wewnętrzne procedury aktualizacji polityk i regulaminów.
  • Wykorzystanie narzędzi online do szkoleń i tworzenia prezentacji interaktywnych.
  • Elektroniczna dystrybucja informacji zamiast materiałów drukowanych.
  • Projektowanie komunikacji zgodnie z zasadami „digital first” i „paperless”.
  • Ograniczanie zużycia materiałów poprzez współdzielenie dokumentów w środowisku cyfrowym.
  • Promowanie proekologicznych zachowań wśród pracowników i klientów.
  • Budowanie świadomości dotyczącej wpływu codziennych procesów biurowych na środowisko.
  • Dobór kanałów komunikacji ograniczających zużycie zasobów oraz konieczność fizycznego transportu dokumentacji.

4. Warsztat: wdrażanie nowelizacji w organizacji

• • Opracowanie planu wdrożenia nowelizacji na przykładzie konkretnej zmiany.
  • Ocena ryzyka i wpływu zmiany na działalność firmy.
  • Przygotowanie dokumentu wdrożeniowego lub procedury wewnętrznej.
  • Wdrożenie elektronicznego systemu monitoringu zmian.
  • Tworzenie cyfrowych procedur i elektronicznych list kontrolnych.
  • Projektowanie procesu wdrożenia zgodnie z zasadą paperless.
  • Identyfikowanie etapów procesu generujących nadmierne zużycie papieru i innych materiałów.
  • Planowanie działań ograniczających zużycie energii i zasobów podczas realizacji procesów administracyjnych.
  • Uwzględnianie kryteriów środowiskowych podczas projektowania nowych procedur.
  • Ocena możliwości automatyzacji czynności ograniczającej liczbę wydruków i powielanie dokumentacji.
  • Ćwiczenie: przygotowanie rekomendacji dotyczących wdrożenia zielonych i cyfrowych praktyk w obsłudze procesów podatkowych.

5. Walidacja i podsumowanie szkolenia

• Egzamin - test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie

Szkolenie prowadzi do nabycia kwalifikacji.

Uczestnicy otrzymują materiały w wersji elektronicznej: komplet profesjonalnych materiałów edukacyjnych, które obejmują e-podręcznik stanowiący rozwinięcie prezentacji wykorzystywanej podczas szkolenia w części teoretycznej (plik pdf), scenariusze i skrypty, zestaw narzędzi (plik pdf).

W ramach walidacji prowadzony jest elektroniczny test generujący automatycznie wyniki.

Usługa realizowana jest w godzinach zegarowych.

Podstawa do zwolnienia z usługi z VAT: paragraf 3 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku.

Rola trenera w procesie walidacji sprowadza się wyłącznie do udostępnienia uczestnikom kodu QR służącego do wypełnienia testów.