Sztuczna inteligencja w biurze rachunkowym - szkolenie

Dzień I

Powitanie Rejestracja i otwarcie szkolenia

• Poznanie uczestników

• Omówienie celów i agendy

• Konfiguracja narzędzi na laptopach

Moduł 1 Wprowadzenie do AI w księgowości

• Definicja AI, ML i RPA — czym się różnią

• Jak działają modele językowe (LLM)

• Ograniczenia AI: halucynacje, bias, kontekst

• Zastosowania AI w rachunkowości i wpływ na rynek pracy

• Aspekty prawne: RODO, odpowiedzialność, prawo autorskie

Przerwa Przerwa kawowa

Moduł 2 Asystenci AI — Claude, ChatGPT, Gemini

• Przegląd i porównanie głównych platform AI

• ChatGPT Plus, Claude Pro, Gemini Advanced — koszty i możliwości

• Konfiguracja kont i ustawień prywatności

• Tabela porównawcza funkcji dla księgowych

Moduł 3 Sztuka promptowania dla księgowych

• Czym jest prompt i dlaczego jakość ma znaczenie

• Model 3-elementowy: Rola → Kontekst → Zadanie

• Chain of Thought, Few-Shot Learning, specyfikacja formatu

• Biblioteka gotowych promptów dla księgowości

Obiad Przerwa obiadowa

Moduł 4 AI w analizie dokumentów księgowych

• Narzędzia OCR: ChatGPT Vision, Google Document AI, Rossum.ai

• Analiza faktur kosztowych krok po kroku

• Masowa obróbka dokumentów — batch processing

• Weryfikacja zgodności z przepisami i identyfikacja błędów

Przerwa Przerwa kawowa

Moduł 5 Automatyzacja pracy z wyciągami bankowymi

• Import wyciągów w formacie PDF, CSV

• Uzgadnianie płatności z fakturami przy pomocy AI

• Wykrywanie duplikatów, błędów i rozbieżności

• Tworzenie raportów kasowo-bankowych

Podsumowanie Podsumowanie Dnia 1 i Q&A

• Recap kluczowych wniosków

• Pytania i odpowiedzi

• Zadanie domowe: przygotuj 3 prompty do jutrzejszych ćwiczeń

Powtórka Powitanie i recap Dnia 1

• Omówienie zadania domowego

• Najciekawsze prompty od uczestników

• Agenda drugiego dnia

Moduł 6 Tworzenie raportów i analiz finansowych

• Generowanie standardowych raportów: bilans, RZiS, zestawienie obrotów

• Gamma App — automatyczne prezentacje z danych finansowych

• Claude Artifacts — interaktywne wykresy i dashboardy

• Analiza trendów, prognozowanie i wizualizacja KPI

Moduł 7 AI w obsłudze klienta i komunikacji

• Automatyzacja odpowiedzi na pytania klientów

• Szablony pism: wezwania do zapłaty, potwierdzenia sald, wyjaśnienia do US/ZUS

• Windykacja: eskalacja tonu w zależności od opóźnienia

• Chatboty FAQ dla biura rachunkowego

Przerwa Przerwa kawowa

Moduł 8 Interpretacja przepisów i konsultacje podatkowe

• AI jako asystent w interpretacji prawa podatkowego

• Perplexity AI — wyszukiwarka z cytowaniem źródeł prawnych

• Analiza interpretacji indywidualnych i przygotowanie wniosków

Moduł 9 Automatyzacja procesów — Zapier, Make, n8n

• Platformy no-code: trigger, action, scenario

• Zapier — proste automatyzacje (faktura → Drive → Slack)

• Make.com — zaawansowane scenariusze z ChatGPT API i rozgałęzieniami

• Scenariusz: automatyczne księgowanie faktur i monitoring płatności

Obiad Przerwa obiadowa

Moduł 10 Bezpieczeństwo danych i compliance

• RODO a AI — co można, a czego nie wolno przesyłać

• Anonimizacja i pseudonimizacja danych przed uploadem

• Wersje Enterprise z gwarancjami RODO

• Odpowiedzialność za błędy AI, ubezpieczenie OC

Moduł 11 Narzędzia specjalistyczne dla księgowych

• AI w systemach: Symfonia, InsERT nexo PRO, SAP, WAPRO ERP

• Specjalistyczne OCR: ABBYY FineReader, Rossum.ai, Klippa, Mindee

• Power BI + AI, Excel Copilot, asystenci głosowi (Otter.ai, WhisperFlow)

Przerwa Przerwa kawowa

Moduł 12 Wdrożenie AI w biurze — plan działania

• Audyt obecnych procesów i mapowanie priorytetów

• Dobór narzędzi i budżetowanie (~400–600 zł/mies.)

• Szkolenie zespołu, wyznaczenie AI champions

• KPI do monitorowania efektów — before/after

Finał Podsumowanie, certyfikaty i Q&A

• Podsumowanie całego programu

• Przekazanie certyfikatów uczestnictwa

• Dalsze kroki — rekomendowane zasoby i społeczność

• Ewaluacja szkolenia

Szkolenie kierowane jest : dla wszystkich zainteresowanych - bez względu na poziom doświadczenia w danej dziedzinie. Wierzymy, że każdy uczestnik będzie miał okazję pogłębić swoją wiedzę.

W harmonogramie uwzględniono godziny zegarowe, natomiast kurs opiera się na 45-minutowych godzinach lekcyjnych- stąd rozbieżność pomiędzy liczbą godzin w harmonogramie a ogólną liczbą godzin kursu.

1 godzina= 45 minut (godzina szkoleniowa)

Szkolenie obejmuje łącznie 16 godzin dydaktycznych, co przekłada się na 12 godzin zegarowych. Szkolenie obejmuje 2:00 H przerwy.

Podczas ostatnich 30 minut szkolenia zostanie przeprowadzona walidacja.

Przerwy nie są wliczane w czas szkolenia.

Uczestnicy otrzymają nagranie ze szkolenia oraz materiały przygotowane przez Trenera wysłane na adres e-mail.

Warunkiem uczestnictwa jest zarejestrowanie się i założenie konta w Bazie Usług Rozwojowych, zapisanie się na szkolenie za pośrednictwem Bazy oraz spełnienie wszystkich warunków określonych przez operatora, do którego składają Państwo dokumenty o dofinansowanie.

Przed podpisaniem umowy o dofinansowanie szkolenia z Operatorem, skontaktuj się z nami w celu potwierdzenia terminu szkolenia i dostępności wolnych miejsc. Informujemy, że w trakcie szkolenia możliwa jest wizytacja z udziałem PARP, Operatora lub innej jednostki wyznaczonej w celu sprawdzenia poprawności realizacji usługi.

Szkolenie w formie zdalnej będzie odbywało się w czasie rzeczywistym. W zależności od czasu potrzeb będą wykorzystywane różne elementy:ćwiczenia, testy, ankiety, udostępnianie ekranu i inne.

Uwaga:

Usługa jest zwolniona z podatku VAT w przypadku, kiedy przedsiębiorstwo zwolnione jest z podatku VAT lub dofinansowanie wynosi co najmniej70%. W innej sytuacji do ceny netto doliczany jest podatek VAT w wysokości 23%.

Podstawa: §3 ust. 1 pkt. 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20.12.2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz szczegółowych warunków stosowania tych zwolnień (Dz.U. z 2018 r., poz. 701).

Całe szkolenie jest rejestrowane w celach kontroli/audytu. Wykorzystanie nagrania w innym celu niż kontrola/audyt wymaga zgody Trenera i Uczestników.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie, potwierdzające że ukończyli szkolenie.

Forma świadczenia usługi :

Zdalna w czasie rzeczywistym - prowadzona na żywo