Zastosowania AI w sprzedaży, marketingu, analizie danych i komunikacji w obsłudze klienta.

MODUŁ 1 – Model operacyjny i struktura danych klienta

Zakres:

• filozofia CRM (firma / osoba / szansa)
• segmentacja klientów (B2C, B2B, deweloper, serwis itd.)
• pola dodatkowe dla segmentów
• źródła kontaktów
• standardy nazewnictwa i duplikaty
• struktura skrzynek mailowych

MODUŁ 2 – Proces sprzedaży i lejek CRM

Zakres:

• mapa procesu sprzedaży
• definicja etapów lejka
• kryteria przejścia między etapami
• pola krytyczne szansy
• statusy: wstrzymana vs przegrana
• powody przegranych
• konwencja nazewnictwa szans

MODUŁ 3 – Procesy niestandardowe

Zakres:

• obsługa deweloperów i inwestorów
• wspólnoty i zarządcy nieruchomości
• proces serwis → sprzedaż
• klienci powracający
• równoległe projekty klienta

MODUŁ 4 – Standardy pracy i automatyzacje

Zakres:

• codzienna praca handlowca w CRM
• standardy follow-up
• automatyczne zadania
• higiena zadań
• role i uprawnienia
• notatki i przekazywanie klientów

MODUŁ 5 – KPI i raportowanie

Zakres:

• KPI handlowców i zespołu
• statystyki lejka
• skuteczność etapów sprzedaży
• dashboardy (handlowiec vs zarząd)
• analiza utraconych szans
• raportowanie na spotkania sprzedażowe

MODUŁ 6 – Konfiguracja CRM (warsztat wdrożeniowy)

Zakres:

• wdrożenie ustaleń do systemu
• konfiguracja pól, lejków i widoków
• testy działania CRM
• praca na danych organizacji

MODUŁ 7 – Środowisko marketingowe i analityka

Zakres:

• konfiguracja narzędzi marketingowych
• integracje reklamowe i analityczne
• przygotowanie środowiska kampanii
• wdrożenie planu marketingowego

MODUŁ 8 – Praca operacyjna w CRM + AI (cz. 1–3)

Zakres:

• codzienna praca w systemie
• zarządzanie firmami i osobami
• prowadzenie szans sprzedażowych
• notatki, e-mail, szablony
• widoki i filtry
• dashboardy i interpretacja danych
• rutyna handlowca
• wsparcie AI w CRM

MODUŁ 9 – Walidacja i podsumowanie

Zakres:

• test wiedzy
• analiza wdrożenia
• omówienie wyników
• rekomendacje dalszych działań

W ramach szkolenia uczestnicy otrzymują komplet materiałów wspierających pracę w systemie CRM oraz utrwalających sposób jego wykorzystania w codziennej pracy.

1. Materiały merytoryczne ze szkolenia

• podsumowania kluczowych modułów szkoleniowych
• omówienie modelu danych klienta (firma / osoba / szansa)
• opis struktury lejka sprzedażowego
• standardy pracy operacyjnej w CRM
• zasady prowadzenia szans sprzedażowych i follow-upów

Usługa jest skierowana do pracowników, managerów, liderów zespołów, członków zarządu i osób odpowiedzialnych za codzienną pracę w procesach objętych usprawnieniem lub wdrożeniem.

Grupą docelową są osoby korzystające z narzędzi cyfrowych, systemów pracy, procesów sprzedażowych, marketingowych, obsługowych, operacyjnych, administracyjnych, dokumentowych, raportowych lub zarządczych.

Szkolenie jest szczególnie przydatne dla firm, które posiadają już diagnozę, mapę procesów, rekomendacje doradcze albo określony kierunek zmian i chcą przygotować ludzi do praktycznego stosowania nowego lub usprawnionego sposobu pracy.

1.Warunki ogólne realizacji

Usługa realizowana jest w formie:

• stacjonarnej oraz zdalnej w czasie rzeczywistym,
• z zapewnieniem dwustronnej komunikacji pomiędzy trenerem a uczestnikami,
• z możliwością bieżącej interakcji, pytań i ćwiczeń praktycznych.

2. Wymagania dla części stacjonarnej

Uczestnik powinien mieć zapewnione:

• salę szkoleniową umożliwiającą pracę warsztatową,
• stanowisko pracy (stół, krzesło),
• dostęp do zasilania elektrycznego,
• dostęp do Internetu,
• możliwość pracy na komputerze/laptopie.

Trener zapewnia:

• materiały szkoleniowe,
• narzędzia i instrukcje do ćwiczeń,
• scenariusze pracy warsztatowej.

3. Wymagania dla części zdalnej

Usługa realizowana jest w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem platformy komunikacji online (np. MS Teams, Zoom lub inne narzędzie umożliwiające transmisję audio-wideo).

Uczestnik powinien posiadać:

• komputer lub laptop z dostępem do Internetu,
• stabilne łącze internetowe,
• kamerę oraz mikrofon,
• możliwość aktywnego udziału w zajęciach,
• zainstalowane lub dostępne narzędzie komunikacji online.