Kompleksowe zarządzanie i rozwój biura rachunkowego – praktyczne warsztaty z budowania marki, strategii rozwoju, optymalizacji wyceny i rentowności usług, organizacji pracy i zespołu oraz wdrażania procesów automatyzacji.

Efekt usługi: Opracowanie nowej struktury pakietyzacji usług księgowych i ich wyceny oraz stworzenie indywidualnego, 90-dniowego planu strategicznego dla biura rachunkowego.

Kryteria weryfikacji:

• • Analiza dotychczasowego modelu biznesowego oraz rentowności portfela klientów firmy.
  • Ocena wypracowanej nowej struktury pakietów usług i zaprojektowanego cennika.
  • Weryfikacja opracowanego 90-dniowego planu strategicznego pod kątem rodzaju oraz realności zaplanowanych kroków wdrożeniowych.

Metoda potwierdzenia: analiza dowodów i deklaracji

Raport poszkoleniowy stanowiący udokumentowanie wypracowanych podczas warsztatów rozwiązań, w tym zaprojektowanej nowej pakietyzacji usług oraz zindywidualizowanego planu działania. Ponadto wypracowany dokument będzie zawierał podsumowanie, rekomendacje oraz wytyczne dotyczące dalszych kroków, jakie pracodawca (właściciel biura) powinien wdrożyć w ciągu najbliższych 90 dni po zakończeniu usługi.

Czas usługi: Wyrażony w godzinach zegarowych.

Przerwy: Czas usługi obejmuje przerwy. W trakcie niektórych dni szkoleniowych (trwających co najmniej 2 godziny) realizowana jest fizycznie jedna 15-minutowa przerwa. Wszystkie przerwy są wliczane w czas trwania usługi rozwojowej.

Metodyka: Usługa ma charakter praktycznych warsztatów, opartych na proporcjonalnym łączeniu niezbędnej teorii biznesowej z intensywną praktyką menedżerską. Szkolenie realizowane jest z wykorzystaniem różnorodnych metod podających i aktywizujących, w tym:

• Metody podające i prezentacyjne: krótkie wykłady eksperckie wprowadzające do poszczególnych modułów, realizowane na żywo z wykorzystaniem współdzielenia ekranu (prezentacje, omawianie studiów przypadku z branży księgowej).
• Metody aktywizujące i praca grupowa: moderowane rozmowy na żywo i dyskusje na czacie, burze mózgów z wykorzystaniem wirtualnych tablic oraz praca w mniejszych podgrupach w tzw. wirtualnych pokojach. W programie przewidziano również odgrywanie ról (role-play, np. symulacje rozmów sprzedażowych z klientem).
• Warsztat i ćwiczenia praktyczne: samodzielna i grupowa praca warsztatowa na udostępnionych dokumentach i szablonach (np. arkusze analityczne w Excel, szablony Google Docs do tworzenia procedur i planów strategicznych).
• Narzędzia interaktywności: bieżące weryfikowanie wiedzy, angażowanie grupy i badanie opinii za pomocą interaktywnych ankiet, testów oraz quizów online (np. z wykorzystaniem aplikacji Kahoot, Tally)

Platforma: Szkolenie odbędzie się z użyciem platformy ClickMeeting, materiały utrwalające wiedzę znajdują się na platformie Circle, zadania (projektowanie dokumentów firmowych, testy, quizy itp.) będą odbywać się z wykorzystaniem Google Drive, Notion, Tally, Kahoot.

Podział zajęć: Z 38 godzin szkolenia: 5 godzin to zajęcia teoretyczne (wprowadzenie merytoryczne), a 24 godziny to zajęcia praktyczne (ćwiczenia aktywizujące i interaktywne, zadania analityczne i kalkulacyjne, praca na szablonach i projektowanie dokumentów firmowych, case studies). Walidacja potrwa łącznie 4,5 godzin na uczestnika. 2 godz. to sprawy organizacyjne a 2,5 godz. stanowią przerwy.

Walidacja: Po zakończeniu części szkoleniowej każdego działu, każdy uczestnik weźmie udział w walidacji. Walidacja zostanie przeprowadzona w formie analizy dowodów i deklaracji (ocena przesłanych zadań pisemnych) oraz testu teoretycznego z wynikiem generowanym automatycznie. Łącznie napisanie testu oraz przygotowanie dowodów do analizy zajmie uczestnikowi 3,5 godziny. Podczas walidacji tj. sporządzania dowodów przez uczestników będzie obecna osoba, inna niż prowadzący zajęcia. Będzie czuwać nad prawidłowym przebiegiem walidacji. Ocena dowodów została zaplanowana na 1 godzinę na uczestnika.

Pierwszego dnia usługi, oprócz osoby prowadzącej, uczestników przywita reprezentant Dzień Dobry Podatki sp. z o.o., przekazując jednocześnie najważniejsze informacje organizacyjne. Podobnie, na zakończenie ostatniego dnia usługi, podsumuje ją podczas ostatnich 15 minut warsztatów i przekaże dalsze wskazówki. Wynika to z tego, że zajęcia w ramach usługi będą prowadzone przez różnych prowadzących i dla zachowania lepszego przepływu informacji oraz przejrzystości, uczestników i trenera będzie wspierać dodatkowa osoba. Reprezentant pełni funkcje wspomagającą, nie jest osobą prowadzącą usługę i z tego powodu nie został wymieniony w przeznaczonej do tego sekcji karty usługi.

Szczegółowy program usługi:

DZIAŁ 1: Strategia biura rachunkowego na lata 2027 - 2030

Moduł I: Wizja właściciela i cel biura

Moduł II: Model biznesowy biura rachunkowego

Moduł III: Plan strategiczny na jednej stronie

DZIAŁ 2: Klienci, sprzedaż, wycena i rentowność usług

Moduł I: Segmentacja klientów i profil idealnego klienta

Moduł II: Wycena wartościowa i pakietyzacja usług

Moduł III: Pierwsze spotkanie z klientem i rozmowa sprzedażowa

Moduł IV: Współpraca ze znajomymi i rodziną — granice

DZIAŁ III: Marketing i budowanie marki

Moduł I: Marka osobista vs. marka firmy — strategiczna decyzja

Moduł II: Strona internetowa, Google i widoczność online

Moduł III: Strategia content marketingu dla biura rachunkowego

Moduł IV: LinkedIn dla biura rachunkowego - praktyczny plan publikacji. 

Moduł V: Marketing, który przyciąga właściwych klientów

Moduł VI: Podsumowanie i sesja Q&A

DZIAŁ 4: Organizacja pracy, procedury i zarządzanie obciążeniem

Moduł I: System procedur w biurze — tworzenie i wdrażanie

Moduł II: Zarządzanie obciążeniem sezonowym

Moduł III: Planowanie zasobów i zarządzanie przepływem prac

DZIAŁ 5: Finanse biura i usługi doradcze

Moduł I: Analiza rentowności — klienci, usługi, pracownicy

Moduł II: Budżetowanie i prognozowanie finansowe

Moduł III: Analiza finansowa i benchmarking

Moduł IV: Usługi doradcze/ dochód pasywny (CAS) jako nowy strumień przychodów - rozszerzenie oferty biura rachunkowego o usługi komplementarne i partnerskie.

Moduł V: Podsumowanie i sesja Q&A

DZIAŁ 6: Zespół - rekrutacja, retencja i zarządzanie

Moduł I: Struktura zespołu i kluczowe role

Moduł II: Rekrutacja w trudnym rynku

Moduł III: Retencja pracowników — jak zatrzymać najlepszych

Moduł IV: Delegowanie - rola skutecznej komunikacji

Moduł V: Zarządzanie zespołem hybrydowym/zdalnym

Moduł VI: Zarządzanie zmianą przy wdrażaniu nowych systemów

DZIAŁ 7: Automatyzacja, AI i planowanie przyszłości

Moduł I: Strategia automatyzacji biura rachunkowego

Moduł II: AI w biurze rachunkowym — praktyczne zastosowania

Moduł III: Sukcesja i strategia wyjścia z biura

Moduł IV: Praca NAD firmą — delegowanie i rozwój właściciela

Moduł V: Sesja zamykająca: plan działania 90 dni

Uczestnik otrzymuje dostęp do materiałów utrwalających wiedzę na platformie Circle. Dostęp przyznawany jest na 12 miesięcy. Oznacza to, że po zakończeniu szkolenia uczestnik może wracać do materiałów w celu ich utrwalenia. Materiały obejmują:

• Opracowania merytoryczne zagadnień omawianych podczas warsztatów podatkowych.
• Wybrane zadania realizowane podczas zajęć (treść instrukcji i materiał do pracy).
• Nagrania ze szkoleń zrealizowanych w ramach usługi.

Dostęp do platformy uczestnik otrzymuje najpóźniej w dniu rozpoczęcia usługi.

Informacje dodatkowe:

Zaakceptowano regulamin dla instytucji szkoleniowych.

Platforma:

Szkolenie odbędzie się z użyciem platformy ClickMeeting, testy i zadania realizowane będą za pomocą Tally, Google Drive oraz Notion, materiały utrwalające wiedzę znajdują się na platformie Circle. Wszystkie narzędzia można uruchomić z przeglądarki. Nie jest konieczna instalacja żadnego oprogramowania.

1. Połączenie internetowe:

• Stabilne łącze internetowe o przepustowości 1-4 Mbps (pobieranie i wysyłanie), choć dla zapewnienia wysokiej jakości obrazu HD zalecane jest 5 Mbps lub wyższe.

2. Sprzęt komputerowy:

• Komputer stacjonarny lub laptop (korzystanie z urządzeń mobilnych jest możliwe, ale niezalecane ze względu na charakter warsztatowy i pracę na dokumentach).
• Procesor dwurdzeniowy min. 2 GHz oraz co najmniej 4 GB pamięci RAM.
• Sprawna kamera internetowa (zintegrowana lub zewnętrzna).
• Głośniki oraz mikrofon (zintegrowana lub zewnętrzna). Zalecany zestaw słuchawkowy z mikrofonem w celu uniknięcia echa i sprzężeń.

3. Oprogramowanie:

• Aktualna wersja przeglądarki internetowej (zalecane: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari lub Edge).
• System operacyjny: Windows 8 (lub nowszy), Mac OS X 10.12 (lub nowszy).
• Program do odczytu plików PDF oraz edytor tekstu (np. MS Word lub darmowy odpowiednik) do pracy nad wzorami pism.

4. Warunki techniczne po stronie uczestnika:

• Posiadanie aktywnej skrzynki e-mail w celu otrzymania linku do pokoju webinarowego.
• Ciche pomieszczenie zapewniające komfort pracy i brak zakłóceń podczas komunikacji głosowej.