Insurance Pro 4.0
Insurance Pro 4.0
Informacje podstawowe
Informacje podstawowe
- KategoriaBiznes / Zarządzanie przedsiębiorstwem
- Grupa docelowa usługi
· Osoby fizyczne wchodzące do zawodu: początkujący agenci (0–12 miesięcy doświadczenia), studenci kierunków ekonomicznych oraz osoby przebranżawiające się.
· MŚP i multiagencje: lokalne agencje ubezpieczeniowe i biura doradcze potrzebujące standaryzowanego wdrożenia pracowników.
· Pracownicy call center i działów sprzedaży: osoby chcące uzupełnić kwalifikacje o compliance i sprzedaż ubezpieczeń.
· Brokerzy i przedsiębiorcy: podmioty rozwijające ofertę o produkty ubezpieczeniowe w modelu zdalnym.
- Minimalna liczba uczestników10
- Maksymalna liczba uczestników20
- Data zakończenia rekrutacji14-06-2026
- Forma prowadzenia usługimieszana (zdalna połączona z usługą zdalną w czasie rzeczywistym)
- Podstawa uzyskania wpisu do BURCertyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Cel
Cel
Cel edukacyjny
• Zwiększenie kompetencji w zakresie analizy potrzeb klienta i doboru produktów ubezpieczeniowych.• Przygotowanie do prowadzenia rozmów sprzedażowych i obsługi posprzedażowej zgodnie z regulacjami IDD/KYC/AML/RODO.
• Nabycie umiejętności modelowania procesów w BPMN 2.0 oraz uruchamiania automatyzacji workflow typu low-code (CAPB) wspierających pracę agenta.
Efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia i Metody walidacji
| Efekty uczenia się | Kryteria weryfikacji | Metoda walidacji |
|---|---|---|
| Wyjaśnia podstawowe pojęcia i ramy prawne (IDD, KYC/AML, RODO) | Uczestnik poprawnie identyfikuje obowiązki informacyjne agenta i zasady retencji danych. | Analiza dowodów i deklaracji |
| Prowadzi rozmowę potrzeb klienta i dokumentuje wyniki. | Formularz potrzeb jest wypełniony kompletnie i zgodnie ze stanem faktycznym klienta | Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie |
| Dobiera wariant produktu do profilu ryzyka i uzasadnia wybór. | Wybrany produkt (majątkowy/życie) odpowiada zdiagnozowanym potrzebom i wyłączeniom w OWU. | Wywiad swobodny |
| Prowadzi rozmowę sprzedażową i radzi sobie z obiekcjami | Uczestnik stosuje strukturę rozmowy i techniki domykania sprzedaży. | Analiza dowodów i deklaracji |
| Obsługuje proces posprzedażowy według checklisty. | Uczestnik poprawnie wykonuje kroki onboardingu polisy i obsługi wznowień. | Wywiad swobodny |
| Modeluje prosty proces sprzedażowo-posprzedażowy w BPMN 2.0. | Schemat procesu jest logiczny i wykorzystuje poprawne symbole notacji BPMN. | Obserwacja w warunkach rzeczywistych |
| Tworzy podstawowy workflow CAPB | Prototyp automatycznie przypisuje zadanie i wysyła powiadomienie o nowym leadzie | Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie |
Kwalifikacje i kompetencje
Kwalifikacje
Kompetencje
Usługa prowadzi do nabycia kompetencji.Warunki uznania kompetencji
Program
Program
· Moduł 1: Branża i compliance dla początkujących (4 h e-learning + 2 h live) – rynek, IDD, KYC, AML i RODO w praktyce.
· Moduł 2: Analiza potrzeb i dobór produktu (6 h e-learning + 2 h live) – profil ryzyka, wywiad potrzeb, OWU, cross i up-selling.
· Moduł 3: Rozmowa sprzedażowa i negocjacje start (6 h e-learning + 4 h live) – struktura rozmowy, obiekcje i etyka.
· Moduł 4: Posprzedaż i retencja (4 h e-learning + 2 h live) – onboarding polisy, płatności, reklamacje i planowanie przypomnień.
· Moduł 5: BPMN 2.0 dla początkujących (2 h e-learning + 1 h live) – notacja i modelowanie procesów sprzedażowych.
· Moduł 6: CAPB – workflow low-code na start (2 h e-learning + 1 h live) – tworzenie formularzy leadów i automatycznych powiadomień.
Spotkania na żywo online z trenerem zaplanowano na dni 22.06.2026r., 29.06.2026r., 06.07.2026r., 13.07.2026r.Przed spotkaniami na żywo, uczestnicy realizują część asynchroniczną na platformie, która obejmuje moduły e-learningowe, samodzielną pracę projektową oraz walidację końcową.
Harmonogram
Harmonogram
| Przedmiot / temat | Typ aktywności | Prowadzący | Data realizacji zajęć | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | Liczba godzin |
|---|---|---|---|---|---|---|
Przedmiot / temat 1 z 15 Sesja live Moduł 1: Branża i compliance dla początkujących– rynek, IDD, KYC, AML i RODO w praktyce | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący Dominik Dorawa | Data realizacji zajęć 22-06-2026 | Godzina rozpoczęcia 09:30 | Godzina zakończenia 11:00 | Liczba godzin 01:30 |
Przedmiot / temat 2 z 15 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 22-06-2026 | Godzina rozpoczęcia 11:00 | Godzina zakończenia 11:15 | Liczba godzin 00:15 |
Przedmiot / temat 3 z 15 Sesja live Moduł 2: Analiza potrzeb i dobór produktu– profil ryzyka, wywiad potrzeb, OWU, cross i up-selling | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący Dominik Dorawa | Data realizacji zajęć 22-06-2026 | Godzina rozpoczęcia 11:15 | Godzina zakończenia 13:00 | Liczba godzin 01:45 |
Przedmiot / temat 4 z 15 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 22-06-2026 | Godzina rozpoczęcia 13:00 | Godzina zakończenia 13:45 | Liczba godzin 00:45 |
Przedmiot / temat 5 z 15 Sesja live Moduł 2: Analiza potrzeb i dobór produktu– profil ryzyka, wywiad potrzeb, OWU, cross i up-selling | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący Dominik Dorawa | Data realizacji zajęć 22-06-2026 | Godzina rozpoczęcia 13:45 | Godzina zakończenia 15:00 | Liczba godzin 01:15 |
Przedmiot / temat 6 z 15 Sesja live Moduł 3: Rozmowa sprzedażowa i negocjacje– struktura rozmowy, obiekcje i etyka | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący Dominik Dorawa | Data realizacji zajęć 29-06-2026 | Godzina rozpoczęcia 09:00 | Godzina zakończenia 12:00 | Liczba godzin 03:00 |
Przedmiot / temat 7 z 15 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 29-06-2026 | Godzina rozpoczęcia 12:00 | Godzina zakończenia 12:30 | Liczba godzin 00:30 |
Przedmiot / temat 8 z 15 Sesja live Moduł 3: Rozmowa sprzedażowa i negocjacje– struktura rozmowy, obiekcje i etyka | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący Dominik Dorawa | Data realizacji zajęć 29-06-2026 | Godzina rozpoczęcia 13:00 | Godzina zakończenia 14:15 | Liczba godzin 01:15 |
Przedmiot / temat 9 z 15 Moduł 4: Posprzedaż i retencja– onboarding polisy, płatności, reklamacje i planowanie przypomnień | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący Dominik Dorawa | Data realizacji zajęć 06-07-2026 | Godzina rozpoczęcia 09:00 | Godzina zakończenia 12:00 | Liczba godzin 03:00 |
Przedmiot / temat 10 z 15 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 06-07-2026 | Godzina rozpoczęcia 12:00 | Godzina zakończenia 13:00 | Liczba godzin 01:00 |
Przedmiot / temat 11 z 15 Moduł 4: Posprzedaż i retencja– onboarding polisy, płatności, reklamacje i planowanie przypomnień | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący Dominik Dorawa | Data realizacji zajęć 06-07-2026 | Godzina rozpoczęcia 13:00 | Godzina zakończenia 14:45 | Liczba godzin 01:45 |
Przedmiot / temat 12 z 15 Moduł 5: BPMN 2.0 dla początkujących– notacja i modelowanie procesów sprzedażowych. | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący Dominik Dorawa | Data realizacji zajęć 13-07-2026 | Godzina rozpoczęcia 09:30 | Godzina zakończenia 10:30 | Liczba godzin 01:00 |
Przedmiot / temat 13 z 15 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 13-07-2026 | Godzina rozpoczęcia 10:30 | Godzina zakończenia 11:30 | Liczba godzin 01:00 |
Przedmiot / temat 14 z 15 Moduł 6: CAPB – workflow low-code na start– tworzenie formularzy leadów i automatycznych powiadomień | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący Dominik Dorawa | Data realizacji zajęć 13-07-2026 | Godzina rozpoczęcia 11:30 | Godzina zakończenia 16:30 | Liczba godzin 05:00 |
Przedmiot / temat 15 z 15 - | Typ aktywności Walidacja | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 13-07-2026 | Godzina rozpoczęcia 17:00 | Godzina zakończenia 18:00 | Liczba godzin 01:00 |
Podsumowanie
| Rodzaj godzin | Liczba godzin |
|---|---|
Rodzaj godzin Suma godzin zegarowych usługi | Liczba godzin 28:15 |
Rodzaj godzin w tym suma godzin zajęć | Liczba godzin 11:45 |
Rodzaj godzin w tym suma godzin walidacji | Liczba godzin 01:00 |
Rodzaj godzin w tym suma przerw | Liczba godzin 03:30 |
Rodzaj godzin w tym liczba godzin zdalnych | Liczba godzin 12:00 |
Rodzaj godzin Suma godzin dydaktycznych bez przerw | Liczba godzin 33:00 |
Cena
Cena
Cennik
| Rodzaj ceny | Cena |
|---|---|
Rodzaj ceny Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto | Cena 4 320,00 PLN |
Podmiot uprawniony do zwolnienia z VAT na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT ze względu na wartość sprzedaży | |
Rodzaj ceny Koszt przypadający na 1 uczestnika netto | Cena 4 320,00 PLN |
Rodzaj ceny Koszt osobogodziny brutto | Cena 120,00 PLN |
Rodzaj ceny Koszt osobogodziny netto | Cena 120,00 PLN |
Liczba godzin usługi
| Rodzaj godzin | Liczba godzin |
|---|---|
Rodzaj godzin Liczba godzin zegarowych usługi | Liczba godzin 36:00 |
Rodzaj godzin w tym liczba godzin zdalnych | Liczba godzin 12:00 |
Prowadzący
Prowadzący
Dominik Dorawa
Doświadczenie zawodowe :
04.2007 - 06.2007 PZU Życie SA w Olsztynie Specjalista Administracyjny
07.2007 - 01.2008 PZU Życie SA w Olsztynie Doradca Finansowy
01.2008 – 09.2012 PZU Życie SA w Olsztynie
Menedżer Zespołu Sprzedażowego
09.2012 – obecnie Compensa TU SA VIG
Menedżer Grupy Agentów
Doświadczenie w szkoleniach :
Przez ostatnie 8 lat nieprzerwanie prowadził szkolenia na zlecenie innych firm szkoleniowych.
Łączna ilość godzin szkoleniowych, w których występował jako prelegent wynosi: 480.
Główne specjalizacje :
• techniki sprzedaży,
• promocja własnej firmy
• motywacyjne szkolenia
• zarządzenie biznesem
• organizacja czasu pracy
• relacje z klientem
• relacje i współpraca w firmie
• sztuczna inteligencja w biznesie
• ekologia i ochrona środowiska
Posiada certyfikaty :
• licencja pośrednika ubezpieczeniowego
• certyfikat najlepszego menadżera sprzedaży w firmie Compensa w 2019 roku,
• certyfikat trener/ szkoleniowca
• specjalista d.s ekologii i ochrony środowiska
Informacje dodatkowe
Informacje dodatkowe
Informacje o materiałach dla uczestników usługi
Materiały: skrypty PDF, karty pracy, szablony BPMN-lite, checklisty wdrożeniowe, mini-poradniki narzędzi, quizy.
Warunki uczestnictwa: podstawowa obsługa komputera; doświadczenie w prowadzeniu działalności/organizacji — rekomendowane, nieobowiązkowe.
Warunki uczestnictwa
Podstawowa obsługa komputera; doświadczenie w prowadzeniu działalności/organizacji — rekomendowane, nieobowiązkowe.
Informacje dodatkowe
Usługa Szkoleniowa została stworzona na podstawie licencji pełnej Edu Narzędzia zakupionej z dofinansowaniem projektu "USŁUGI ROZWOJOWE 4.0 – wsparcie podmiotów BUR w obszarze tworzenia, rozwoju i sprzedaży nowych form usług rozwojowych lub wykorzystaniu nowych technologi" nr FERS.01.03-IP.09-0015/23.
Warunki techniczne
Warunki techniczne
· Platforma LMS (SaaS): Dostępna 24/7, obsługująca min. 50 użytkowników jednocześnie.
· Moduł modelowania: Narzędzia wspierające notację BPMN 2.0 zintegrowane z edukacją.
· Środowisko CAPB: Dostęp do narzędzi typu low-code do budowy workflow.
· Komunikacja i multimedia: Urządzenie z dostępem do internetu, kamerą i mikrofonem do sesji live (warsztaty online).
· E-administracja: System obsługujący rekrutację on-line, e-płatności oraz automatyczne generowanie certyfikatów i mikro-odznak.