AI w systemie pracy doradcy ubezpieczeniowego — Od chaosu do systemu- szkolenie
AI w systemie pracy doradcy ubezpieczeniowego — Od chaosu do systemu- szkolenie
Informacje podstawowe
Informacje podstawowe
- KategoriaBiznes / Zarządzanie przedsiębiorstwem
- Grupa docelowa usługi
Usługa skierowana jest do:
- doradców i agentów ubezpieczeniowych,
- osób pracujących w sprzedaży usług finansowych,
- osób odpowiedzialnych za marketing i komunikację w branży ubezpieczeniowej,
- przedsiębiorców rozwijających działalność doradczą w sektorze finansowym.
- Minimalna liczba uczestników1
- Maksymalna liczba uczestników1
- Data zakończenia rekrutacji31-05-2026
- Forma prowadzenia usługistacjonarna
- Liczba godzin usługi22
- Podstawa uzyskania wpisu do BURCertyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Cel
Cel
Cel edukacyjny
Usługa przygotowuje uczestnika do samodzielnego projektowania i wdrażania systemu pracy doradczej opartego na narzędziach sztucznej inteligencji, obejmującego tworzenie treści, komunikację z klientem, analizę dokumentów ubezpieczeniowych oraz budowę własnych asystentów AI wspierających sprzedaż i działania marketingowe.Efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia i Metody walidacji
| Efekty uczenia się | Kryteria weryfikacji | Metoda walidacji |
|---|---|---|
| Charakteryzuje zasady wykorzystania narzędzi sztucznej inteligencji w pracy doradcy ubezpieczeniowego | omawia zastosowania AI w sprzedaży, marketingu i obsłudze klienta | Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie |
| rozróżnia funkcjonalności wybranych narzędzi (np. ChatGPT, Gemini, NotebookLM | Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie | |
| Rozróżnia poziomy wykorzystania AI: prompt, asystent, agent | definiuje każdy poziom wykorzystania | Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie |
| Tworzy i optymalizuje prompty dostosowane do celów sprzedażowych i komunikacyjnych. | konstruuje prompt zawierający rolę, kontekst, zadanie i ograniczenia | Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie |
| Stosuje odpowiedzialne podejście do wykorzystania AI w pracy z klientem. | weryfikuje poprawność generowanych treści przed ich użyciem | Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie |
Kwalifikacje i kompetencje
Kwalifikacje
Kompetencje
Usługa prowadzi do nabycia kompetencji.Warunki uznania kompetencji
Program
Program
Usługa ma charakter specjalistycznego szkolenia indywidualnego (1:1) realizowanego
w formule stacjonarnej i obejmuje 22 godziny dydaktyczne, 11 godzin dydaktycznych dziennie
Celem szkolenia jest rozwój kompetencji uczestnika w zakresie projektowania oraz
wykorzystania narzędzi sztucznej inteligencji (AI) w pracy doradczej, analitycznej i
eksperckiej.
Dzień 1 – Marka eksperta i fundamenty systemu AI
Moduł 1: Diagnoza i fundamenty pracy z AI
- analiza obecnego sposobu pracy doradcy (brak systemu, chaos komunikacyjny),
- rola AI w pracy doradczej,
- ograniczenia i ryzyka (halucynacje, weryfikacja),
- zasady etyczne, RODO i bezpieczeństwo danych.
Moduł 2: Narzędzia AI i sztuka promptowania
- przegląd narzędzi (ChatGPT, Gemini, Perplexity),
- budowa skutecznego promptu,
- techniki poprawy jakości odpowiedzi,
- ćwiczenia praktyczne – tworzenie promptów i definiowanie specjalizacji.
Moduł 3: NotebookLM – praca z dokumentami branżowymi (OWU)
- analiza i przetwarzanie dokumentów ubezpieczeniowych,
- upraszczanie języka dla klienta,
- tworzenie materiałów edukacyjnych.
Moduł 4: System tworzenia treści z rozmów z klientami
- przekształcanie rozmów w treści marketingowe,
- tworzenie postów eksperckich i edukacyjnych,
- praca na rzeczywistych przypadkach uczestników.
Moduł 5: Gamma – prezentacje i materiały klienckie + wdrożenie
- tworzenie prezentacji ofertowych,
- wykorzystanie materiałów w sprzedaży,
- omówienie workbooka i planu wdrożenia między sesjami.
Dzień 2 – Sprzedaż, LinkedIn i automatyzacja AI
Moduł 6: Przegląd wdrożeń i analiza wyników
- omówienie pracy uczestników,
- identyfikacja błędów i optymalizacja działań.
Moduł 7: LinkedIn dla doradcy ubezpieczeniowego
- budowa profilu eksperckiego,
- tworzenie treści i komunikacji sprzedażowej,
- wykorzystanie AI w marketingu i lead generation.
Moduł 8: Asystenci AI (Gemy) – projektowanie i testowanie
- budowa własnego asystenta AI,
- zastosowanie w obsłudze klienta i sprzedaży,
- testowanie i optymalizacja.
Moduł 9: Zaawansowany prompting
- techniki: role prompting, few-shot, chain-of-thought,
- iteracja i poprawa wyników AI.
Moduł 10: Od posta do rozmowy sprzedażowej
- przejście od treści do kontaktu z klientem,
- wykorzystanie AI w komunikacji sprzedażowej.
Moduł 11: Walidacja
Walidacja wlicza się w czas trwania usługi.
Przerwy wliczają się w czas trwania usługi.
Harmonogram
Harmonogram
| Przedmiot / temat | Prowadzący | Data realizacji zajęć | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | Liczba godzin |
|---|---|---|---|---|---|
Brak wyników. | |||||
Cena
Cena
Cennik
| Rodzaj ceny | Cena |
|---|---|
Rodzaj ceny Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto | Cena 3 075,00 PLN |
Rodzaj ceny Koszt przypadający na 1 uczestnika netto | Cena 2 500,00 PLN |
Rodzaj ceny Koszt osobogodziny brutto | Cena 139,77 PLN |
Rodzaj ceny Koszt osobogodziny netto | Cena 113,64 PLN |
Prowadzący
Prowadzący
MAGDALENA KACZMAREK
Wdrażanie narzędzi sztucznej inteligencji (AI) w pracy
doradczej i eksperckiej
Projektowanie i optymalizacja procesów analitycznych w
jednoosobowej działalności gospodarczej
Strukturyzowanie procesu podejmowania decyzji i
budowa systemów wsparcia decyzyjnego
Prompt engineering w zastosowaniach biznesowych
Integracja narzędzi cyfrowych z workflow przedsiębiorcy
Etyczne i odpowiedzialne wykorzystanie AI w relacji z
klientem
Rola w ramach świadczonych usług rozwojowych:
Trener prowadzący szkolenia specjalistyczne z zakresu
wykorzystania AI w pracy eksperckiej
Konsultant wdrożeniowy realizujący indywidualne
procesy rozwojowe 1:1
Projektant procesów pracy doradczej wspieranych
narzędziami AI
Osoba odpowiedzialna za diagnozę potrzeb uczestnika,
realizację części warsztatowej oraz walidację efektów
uczenia się
Magister – Zarządzanie
Wydział Zarządzania i Marketingu, 2011 r.
Studia podyplomowe:
Menedżerska Akademia Analizy Transakcyjnej – Nowoczesne
Zarządzanie Relacjami w Firmie, 2021 r.
Studia podyplomowe:
Analiza i Prognozowanie Trendów, 2024 r.
Ostatnie 5 lat aktywnie działa w branży, na bieżąco podnosząc swoje kompetencje i umiejętności
Informacje dodatkowe
Informacje dodatkowe
Informacje o materiałach dla uczestników usługi
Każdy uczestnik otrzymuje:
• Bank promptów do codziennej pracy (dokument z gotowymi promptami do skopiowania i użycia).
• Workbook z ćwiczeniami do pracy własnej między sesjami szkoleniowymi (1.06–15.06).
• Checklistę narzędzi AI z instrukcjami zakładania kont.
• Plan działania na pierwszy tydzień po warsztacie.
• Szablon profilu LinkedIn pod pozycjonowanie eksperckie.
Informacje dodatkowe
Usługa będzie zwolniona z VAT, w przypadku gdy uczestnik posiada dofinasowanie na poziomie minimum 70%.
Zwolnienie z podatku VAT na podstawie art. 43 ust 1 pkt 29 lit. c ustawy o VAT oraz art. 3 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 20.12.2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień
Uczestnik aby zaliczyć szkolenie musi potwierdzić obecność na na 80%-100%- (w zależności od wymogów operatora) czasu trwania szkolenia, własnoręcznym podpisem na liście obecności