Szkolenie: Systemy CRM w zarządzaniu procesem sprzedaży.
Szkolenie: Systemy CRM w zarządzaniu procesem sprzedaży.
Informacje podstawowe
Informacje podstawowe
- KategoriaBiznes / Sprzedaż
- Grupa docelowa usługi
Szkolenie skierowane jest do:
- osób zainteresowanych rozwojem kompetencji w zakresie wykorzystania systemów CRM w organizacji pracy i procesach sprzedażowych
- osób pracujących lub planujących pracę w środowisku biurowym, handlowym lub administracyjnym
- osób chcących podnieść swoje kompetencje cyfrowe i organizacyjne
- przedsiębiorców oraz osób prowadzących działalność gospodarczą
- wszystkich osób chcących zdobyć praktyczne umiejętności pracy z systemami CRM
- Minimalna liczba uczestników3
- Maksymalna liczba uczestników15
- Data zakończenia rekrutacji18-06-2026
- Forma prowadzenia usługizdalna w czasie rzeczywistym
- Liczba godzin usługi16
- Podstawa uzyskania wpisu do BURCertyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Cel
Cel
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do wykorzystania systemów CRM w zarządzaniu procesem sprzedaży, w tym do planowania działań handlowych, monitorowania postępów sprzedaży, analizy danych oraz optymalizacji działań sprzedażowych. Uczestnik po szkoleniu potrafi zarządzać lejkiem sprzedaży, analizować wyniki sprzedażowe, wykorzystywać funkcje systemów CRM do organizacji pracy oraz wspierać proces podejmowania decyzji sprzedażowych.Efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia i Metody walidacji
| Efekty uczenia się | Kryteria weryfikacji | Metoda walidacji |
|---|---|---|
| Uczestnik wyjaśnia rolę systemów CRM w zarządzaniu procesem sprzedaży. | Uczestnik opisuje funkcje CRM oraz ich znaczenie w organizacji procesu sprzedaży. | Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie |
| Uczestnik zarządza procesem sprzedaży w systemie CRM. | Uczestnik tworzy i konfiguruje pipeline sprzedaży oraz przypisuje etapy sprzedaży. | Obserwacja w warunkach symulowanych |
| Uczestnik analizuje lejek sprzedaży. | Uczestnik identyfikuje etapy sprzedaży oraz analizuje konwersję pomiędzy etapami. | Obserwacja w warunkach symulowanych |
| Uczestnik planuje i monitoruje działania handlowe w CRM. | Uczestnik tworzy zadania, harmonogramy oraz monitoruje realizację działań | Obserwacja w warunkach symulowanych |
| Uczestnik wykorzystuje dane klientów w procesie sprzedaży. | Uczestnik segmentuje klientów oraz wykorzystuje dane do planowania działań. | Obserwacja w warunkach symulowanych |
| Uczestnik stosuje automatyzację procesów sprzedażowych w CRM. | Uczestnik konfiguruje podstawowe workflow i automatyzacje działań. | Obserwacja w warunkach symulowanych |
| Uczestnik analizuje wyniki sprzedaży na podstawie raportów CRM. | Uczestnik generuje raport i interpretuje podstawowe wskaźniki sprzedaży. | Obserwacja w warunkach symulowanych |
| Uczestnik współpracuje w zespole przy wykorzystaniu CRM. | Uczestnik przypisuje zadania i zarządza dostępem do danych. | Obserwacja w warunkach symulowanych |
| Uczestnik stosuje dobre praktyki zarządzania danymi i procesem sprzedaży. | Uczestnik wskazuje zasady poprawnego prowadzenia danych i procesu sprzedaży. | Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie |
Kwalifikacje i kompetencje
Kwalifikacje
Kompetencje
Usługa prowadzi do nabycia kompetencji.Warunki uznania kompetencji
Program
Program
1. CRM jako narzędzie zarządzania sprzedażą
- rola CRM w organizacji sprzedaży
- funkcje systemów CRM
- struktura procesu sprzedaży
- wskaźniki efektywności (KPI)
2. Pipeline i zarządzanie lejkiem sprzedaży
- budowa pipeline sprzedażowego
- etapy procesu sprzedaży
- zarządzanie szansami sprzedażowymi
- analiza konwersji
- identyfikacja wąskich gardeł
Ćwiczenia:
- tworzenie pipeline
- analiza lejka
3. Zarządzanie działaniami handlowymi
- planowanie działań sprzedażowych
- harmonogram kontaktów
- kontrola realizacji zadań
- zarządzanie aktywnościami handlowymi
Ćwiczenia:
- planowanie działań w CRM
4. Zaawansowana praca na danych klientów
- segmentacja klientów
- filtrowanie i wyszukiwanie danych
- analiza bazy klientów
- jakość danych i ich utrzymanie
Ćwiczenia:
- segmentacja klientów
5. Automatyzacja procesów sprzedażowych
- workflow sprzedażowy
- automatyczne przypomnienia
- automatyzacja działań handlowych
- optymalizacja procesów
Ćwiczenia:
- konfiguracja automatyzacji
6. Raportowanie i analiza sprzedaży
- raporty CRM
- analiza wyników sprzedaży
- podstawowe wskaźniki sprzedaży
7. Współpraca zespołowa i dobre praktyki
- zarządzanie zespołem w CRM
- przypisywanie klientów i zadań
- kontrola procesu sprzedaży
- dobre praktyki pracy w CRM
WALIDACJA
- test wiedzy
- zadania praktyczne w systemie CRM
- ocena poprawności wykonania zadań
Walidacja w dniu 28.06.2026 w godzinach 14:30-16:00.
ROZDZIELNOŚĆ OSOBOWA WALIDACJI: Rozdzielność szkolenia od walidacji - rozdzielność osobowa. Osoba szkoląca nie ocenia wiedzy i umiejętności swoich kursantów w zakresie, w którym nauczała. Końcową walidację prowadzi odrębna osoba.
Szkolenie prowadzone w godzinach zegarowych, w formie zajęć teoretycznych i praktycznych, tzn. Szkolenie w formie zajęć teoretyczno-praktycznych łączy przekazywanie wiedzy teoretycznej z praktycznym jej zastosowaniem.
Uczestnicy zdobywają informacje poprzez wykłady i prezentacje, a następnie wykorzystują je w praktyce podczas warsztatów i ćwiczeń w ramach każdego modułu szkolenia, gdzie ten zapis został zastosowany.
Zajęcia w formie wykładu, rozmowy na żywo, chatu oraz współdzielenie ekranu.
Wynik walidacji przekazywany jest uczestnikowi w dniu jej przeprowadzenia, tj. w ostatnim dniu realizacji usługi. Certyfikat potwierdzający uzyskanie kompetencji wystawiany i nadawany jest w terminie do 3 dni roboczych od dnia zakończenia szkolenia. Łączny przewidywany czas doręczenia certyfikatu uczestnikowi wynosi od 4 do 7 dni roboczych od dnia zakończenia szkolenia, przy czym termin doręczenia uzależniony jest od czasu realizacji usługi przez operatora pocztowego.
Podczas szkolenia przeprowadzone zostaną pre-testy oraz post-testy wiedzy, egzamin końcowy.
Szkolenie odbędzie się poprzez platformę MS Teams.
W ramach szkolenia jest 16 godzin zegarowych, na co składa się:
- 7,5 godzin zajęć teoretycznych
- 5 godzin zajęć praktycznych
- 2 godziny przerw
- 1,5 godziny walidacja.
Harmonogram
Harmonogram
| Przedmiot / temat zajęć | Prowadzący | Data realizacji zajęć | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | Liczba godzin |
|---|---|---|---|---|---|
Przedmiot / temat zajęć 1 z 18 CRM jako narzędzie zarządzania sprzedażą - zajęcia teoretyczne. Zajęcia w formie wykładu, rozmowy na żywo, chatu oraz współdzielenie ekranu. Pre-test | Prowadzący Anna Malinowska | Data realizacji zajęć 27-06-2026 | Godzina rozpoczęcia 08:00 | Godzina zakończenia 09:00 | Liczba godzin 01:00 |
Przedmiot / temat zajęć 2 z 18 Pipeline i zarządzanie lejkiem sprzedaży - zajęcia teoretyczne. Zajęcia w formie wykładu, rozmowy na żywo, chatu oraz współdzielenie ekranu. | Prowadzący Anna Malinowska | Data realizacji zajęć 27-06-2026 | Godzina rozpoczęcia 09:00 | Godzina zakończenia 09:45 | Liczba godzin 00:45 |
Przedmiot / temat zajęć 3 z 18 Przerwa | Prowadzący Anna Malinowska | Data realizacji zajęć 27-06-2026 | Godzina rozpoczęcia 09:45 | Godzina zakończenia 10:00 | Liczba godzin 00:15 |
Przedmiot / temat zajęć 4 z 18 Pipeline i zarządzanie lejkiem sprzedaży - zajęcia praktyczne. Zajęcia w formie rozmowy na żywo, chatu oraz współdzielenie ekranu. | Prowadzący Anna Malinowska | Data realizacji zajęć 27-06-2026 | Godzina rozpoczęcia 10:00 | Godzina zakończenia 12:00 | Liczba godzin 02:00 |
Przedmiot / temat zajęć 5 z 18 Przerwa | Prowadzący Anna Malinowska | Data realizacji zajęć 27-06-2026 | Godzina rozpoczęcia 12:00 | Godzina zakończenia 12:30 | Liczba godzin 00:30 |
Przedmiot / temat zajęć 6 z 18 Zarządzanie działaniami handlowymi - zajęcia teoretyczne. Zajęcia w formie wykładu, rozmowy na żywo, chatu oraz współdzielenie ekranu | Prowadzący Anna Malinowska | Data realizacji zajęć 27-06-2026 | Godzina rozpoczęcia 12:30 | Godzina zakończenia 13:30 | Liczba godzin 01:00 |
Przedmiot / temat zajęć 7 z 18 Zarządzanie działaniami handlowymi - zajęcia praktyczne. Zajęcia w formie rozmowy na żywo, chatu oraz współdzielenie ekranu. | Prowadzący Anna Malinowska | Data realizacji zajęć 27-06-2026 | Godzina rozpoczęcia 13:30 | Godzina zakończenia 14:30 | Liczba godzin 01:00 |
Przedmiot / temat zajęć 8 z 18 Przerwa | Prowadzący Anna Malinowska | Data realizacji zajęć 27-06-2026 | Godzina rozpoczęcia 14:30 | Godzina zakończenia 14:45 | Liczba godzin 00:15 |
Przedmiot / temat zajęć 9 z 18 Zaawansowana praca na danych klientów - zajęcia teoretyczne. Zajęcia w formie wykładu, rozmowy na żywo, chatu oraz współdzielenie ekranu. | Prowadzący Anna Malinowska | Data realizacji zajęć 27-06-2026 | Godzina rozpoczęcia 14:45 | Godzina zakończenia 16:00 | Liczba godzin 01:15 |
Przedmiot / temat zajęć 10 z 18 Zaawansowana praca na danych klientów - zajęcia praktyczne. Zajęcia w formie rozmowy na żywo, chatu oraz współdzielenie ekranu. | Prowadzący Anna Malinowska | Data realizacji zajęć 28-06-2026 | Godzina rozpoczęcia 08:00 | Godzina zakończenia 09:00 | Liczba godzin 01:00 |
Przedmiot / temat zajęć 11 z 18 Automatyzacja procesów sprzedażowych - zajęcia teoretyczne. Zajęcia w formie wykładu, rozmowy na żywo, chatu oraz współdzielenie ekranu | Prowadzący Anna Malinowska | Data realizacji zajęć 28-06-2026 | Godzina rozpoczęcia 09:00 | Godzina zakończenia 10:15 | Liczba godzin 01:15 |
Przedmiot / temat zajęć 12 z 18 Przerwa | Prowadzący Anna Malinowska | Data realizacji zajęć 28-06-2026 | Godzina rozpoczęcia 10:15 | Godzina zakończenia 10:30 | Liczba godzin 00:15 |
Przedmiot / temat zajęć 13 z 18 Automatyzacja procesów sprzedażowych - zajęcia praktyczne. Zajęcia w formie rozmowy na żywo, chatu oraz współdzielenie ekranu. | Prowadzący Anna Malinowska | Data realizacji zajęć 28-06-2026 | Godzina rozpoczęcia 10:30 | Godzina zakończenia 11:30 | Liczba godzin 01:00 |
Przedmiot / temat zajęć 14 z 18 Raportowanie i analiza sprzedaży - zajęcia teoretyczne. Zajęcia w formie wykładu, rozmowy na żywo, chatu oraz współdzielenie ekranu. | Prowadzący Anna Malinowska | Data realizacji zajęć 28-06-2026 | Godzina rozpoczęcia 11:30 | Godzina zakończenia 12:45 | Liczba godzin 01:15 |
Przedmiot / temat zajęć 15 z 18 Przewra | Prowadzący Anna Malinowska | Data realizacji zajęć 28-06-2026 | Godzina rozpoczęcia 12:45 | Godzina zakończenia 13:15 | Liczba godzin 00:30 |
Przedmiot / temat zajęć 16 z 18 Współpraca zespołowa i dobre praktyki - - zajęcia teoretyczne. Zajęcia w formie wykładu, rozmowy na żywo, chatu oraz współdzielenie ekranu. Post-test. | Prowadzący Anna Malinowska | Data realizacji zajęć 28-06-2026 | Godzina rozpoczęcia 13:15 | Godzina zakończenia 14:15 | Liczba godzin 01:00 |
Przedmiot / temat zajęć 17 z 18 Przerwa | Prowadzący Anna Malinowska | Data realizacji zajęć 28-06-2026 | Godzina rozpoczęcia 14:15 | Godzina zakończenia 14:30 | Liczba godzin 00:15 |
Przedmiot / temat zajęć 18 z 18 Walidacja (14:30 - 15:30 Obserwacja w warunkach symulowanych, 15:30-16:00 test z wynikiem generowanym automatycznie) | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 28-06-2026 | Godzina rozpoczęcia 14:30 | Godzina zakończenia 16:00 | Liczba godzin 01:30 |
Cena
Cena
Cennik
| Rodzaj ceny | Cena |
|---|---|
Rodzaj ceny Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto | Cena 3 400,00 PLN |
Podmiot uprawniony do zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy o VAT | |
Rodzaj ceny Koszt przypadający na 1 uczestnika netto | Cena 3 400,00 PLN |
Rodzaj ceny Koszt osobogodziny brutto | Cena 212,50 PLN |
Rodzaj ceny Koszt osobogodziny netto | Cena 212,50 PLN |
Prowadzący
Prowadzący
Anna Malinowska
Informacje dodatkowe
Informacje dodatkowe
Informacje o materiałach dla uczestników usługi
Opracowania trenera, prezentacja, karty pracy.
Informacje dodatkowe
Stawka „zw” – „§ 3 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień” - usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane;
Materiały multimedialne i dokumenty do pobrania
Dokumenty do pobrania
Warunki techniczne
Warunki techniczne
iOS: iOS 11
Windows: Windows 10 kompilacja 14393
Android: Android OS 5.0
Funkcje sieci Web. Najnowsza wersja przeglądarki Safari, Internet Explorer 11, Chrome, Edge lub Firefox
Komputer Mac:MacOS 10.13
Połączenie internetowe: wymagane jest połączenie internetowe przewodowe lub bezprzewodowe (3G, 4G, LTE) o następujących parametrach:
- dla transmisji wideo w jakości HD 720p minimalna przepustowość łącza internetowego wynosi: 1.5Mbps/1.5Mbps (wysyłanie/odbieranie).
- dla transmisji wideo w jakości FullHD 1080p minimalna przepustowość łącza internetowego wynosi: 3Mbps/3Mbps (wysyłanie/odbieranie).
Okres ważności linku: Link będzie ważny w dniach i godzinach wskazanych w harmonogramie usługi.
Szkolenie odbędzie się poprzez platformę MS Teams.
Link do szkolenia będzie dodany do karty 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia.