Fundacja rodzinna – sukcesja i ochrona majątku rodzinnego – szkolenie on-line

PROGRAM

1. Wprowadzenie do fundacji rodzinnej

• Cel fundacji rodzinnej

• Fundacja rodzinna a inne formy sukcesji (testament, spółki, holding rodzinny)

2. Podstawy prawne funkcjonowania fundacji rodzinnej

• Ustawa o fundacji rodzinnej

• Status prawny fundacji rodzinnej

• Fundacja rodzinna a osoby fizyczne i spółki prawa handlowego

• Fundacja w organizacji

3. Proces zakładania fundacji rodzinnej

• Decyzja o utworzeniu fundacji

• Akt założycielski lub testament

• Statut fundacji

• Fundusz założycielski

• Rejestracja fundacji w rejestrze fundacji rodzinnych

• Moment rozpoczęcia działalności fundacji

4. Majątek fundacji rodzinnej

• Jakie składniki majątku można wnieść do fundacji

• Skutki prawne wniesienia majątku

• Ochrona majątku a odpowiedzialność fundacji

5. Beneficjenci fundacji rodzinnej

• Kto może być beneficjentem

• Prawa i obowiązki beneficjentów

• Świadczenia na rzecz beneficjentów

• Beneficjenci a zarządzanie fundacją

6. Organy fundacji rodzinnej

• Zarząd fundacji

• Rada nadzorcza

• Zgromadzenie beneficjentów

• Relacje między organami

7. Fundacja rodzinna a działalność gospodarcza

• Zakres dozwolonej działalności gospodarczej fundacji

• Fundacja jako wspólnik spółek handlowych

8. Fundacja rodzinna a spółki prawa handlowego

• Fundacja jako udziałowiec spółki z o.o.

• Fundacja jako wspólnik spółki komandytowej

• Odpowiedzialność fundacji jako wspólnika

9. Opodatkowanie fundacji rodzinnej

• Opodatkowanie samej fundacji

• Opodatkowanie dochodów fundacji

• Świadczenia dla beneficjentów – zasady opodatkowania

10. Fundacja rodzinna a sukcesja i planowanie spadkowe

• Fundacja a zachowek

• Fundacja a testament

• Przekazywanie kontroli nad majątkiem

• Zapewnienie ciągłości biznesu rodzinnego

11. Ryzyka, ograniczenia i pułapki

• Kiedy fundacja rodzinna nie spełni oczekiwań

• Ryzyka podatkowe i interpretacyjne

• Ryzyka rodzinne i konfliktowe

• Znaczenie dobrego zaplanowania struktury

HARMONOGRAM

📅 8 maja 2026 r., godz. 9:00–15:00

9:00–9:45 Wprowadzenie do fundacji rodzinnej – cel, funkcje, porównanie z innymi formami sukcesji – wykład + omówienie przykładów

9:45–10:30 Podstawy prawne fundacji rodzinnej – status prawny, ustawa, relacje z osobami fizycznymi i spółkami – wykład

10:30–10:45 Przerwa (niewliczana)

10:45–11:30 Proces zakładania fundacji – akt założycielski, statut, fundusz założycielski, rejestracja – ćwiczenia praktyczne

11:30–12:15 Majątek fundacji i beneficjenci – składniki majątku, skutki wniesienia, prawa i obowiązki – ćwiczenia

12:15–13:00 Organy fundacji oraz działalność gospodarcza – zarząd, rada nadzorcza, relacje między organami, zakres działalności – ćwiczenia praktyczne

13:00–13:15 Przerwa (niewliczana)

13:15–14:00 Fundacja a spółki oraz opodatkowanie – relacje ze spółkami, zasady opodatkowania fundacji i świadczeń – ćwiczenia

14:00–14:45 Fundacja w sukcesji – planowanie spadkowe, zachowek, ciągłość biznesu, ryzyka i pułapki – ćwiczenia i dyskusja

14:45–15:00 Walidacja efektów uczenia się – test online

Materiały na szkolenie przekazujemy mailowo w formie PDF. Jest to prezentacja, którą krok po kroku trener analizuje podczas szkolenia.

WARUNKI ORGANIZACYJNE

• Forma: zdalna w czasie rzeczywistym (Zoom)
• Maksymalna liczba uczestników: 20 osób
• Każdy uczestnik pracuje na samodzielnym stanowisku komputerowym
• Uczestnicy wykonują ćwiczenia indywidualnie
• Materiały szkoleniowe przekazywane w wersji elektronicznej

Walidacja efektów uczenia się prowadzona jest na zakończenie warsztatu.

Obejmuje:

• test wiedzy online.

Warunkiem potwierdzenia osiągnięcia efektów uczenia się jest:

• uzyskanie minimum 60% poprawnych odpowiedzi w teście.

Platforma szkoleniowa:

Zoom (spotkanie na żywo w czasie rzeczywistym)

Minimalne wymagania sprzętowe:

• komputer lub laptop z systemem Windows lub macOS (zalecany),
• kamera internetowa (zalecana),
• mikrofon i słuchawki lub głośniki,
• możliwość korzystania z przeglądarki internetowej.

Minimalne wymagania dotyczące łącza internetowego:

• łącze internetowe min. 10 Mb/s (zalecane 20 Mb/s),
• stabilne połączenie umożliwiające transmisję audio i wideo w czasie rzeczywistym.

Wymagane oprogramowanie:

• aplikacja Zoom (zalecana wersja desktopowa) lub dostęp przez przeglądarkę internetową,
• możliwość odbioru materiałów szkoleniowych w formacie PDF.

Sposób realizacji zajęć on-line:

• wykład z prezentacją i udostępnianiem ekranu,
• warsztat na wzorach dokumentów (omówienie przykładów),
• analiza case study,
• sesja pytań i odpowiedzi na żywo,
• komunikacja przez chat,
• test walidacyjny online na zakończenie szkolenia.