Szkolenie - Zarządzanie biurem rachunkowym

Warunkiem skutecznego uczestnictwa w szkoleniu jest zainteresowanie zarządzaniem i rozwojem biura rachunkowego.

Za 1 godzinę usługi szkoleniowej uznaje się godzinę zegarową (60 minut). Szkolenie przeprowadzone będzie w formie zdalnej w czasie rzeczywistym w liczbie 18 godzin zegarowych. Zajęcia prowadzone są w krótkich modułach niewymagających stosowania przerw.

Każdy uczestnik musi posiadać dostęp do komputera z Internetem. Uczestnikom przed zajęciami zostanie przesłany link do wideokonferencji na platformie Zoom.

Pogram szkolenia dostosowany jest do potrzeb właścicieli i partnerów biur rachunkowych, księgowych oraz specjalistów z branży finansowej odpowiedzialnych za organizację pracy, rozwój i zarządzanie biurem rachunkowym.

Warunki organizacyjne: Szkolenie obejmuje zarówno materiał teoretyczny jak i zadania praktyczne. Zakres tematyczny oraz część praktyczna umożliwiają osiągnięcie zdefiniowanych efektów uczenia się. Podczas części teoretycznej uczestnicy będą słuchać wykładu oraz analizować studia przypadków.

Część praktyczna odbędzie się w formie zadań opracowywanych przez kursanta pod kierunkiem wykładowcy.

• Liczba godzin teoretycznych – 8 h
• Liczba godzin praktycznych – 9,5 h
• Walidacja – 0,5 h

Organizator zapewnia następujące materiały dydaktyczne: templatki / wzory, prezentacje.                             

PLAN ZAJĘĆ

1. Biuro rachunkowe jako biznes

• • rola właściciela biura rachunkowego – ekspert vs przedsiębiorca
  • model biznesowy biura rachunkowego
  • segmenty klientów i wybór niszy
  • przewagi konkurencyjne biura rachunkowego
  • mierniki efektywności (KPI) w zarządzaniu biurem

2. Oferta i pricing – jak zarabiać, a nie tylko pracować

• • budowa oferty usług biura rachunkowego
  • modele rozliczeń z klientami
  • wycena usług księgowych na podstawie realnego kosztu obsługi
  • zarządzanie zakresem współpracy z klientem
  • decyzje biznesowe dotyczące rentowności klientów

3. Rentowność i finanse biura

• • analiza rentowności klientów i usług
  • kontrola kosztów prowadzenia biura rachunkowego
  • planowanie finansowe biura
  • struktura przychodów i marż
  • podejmowanie decyzji na podstawie danych finansowych

4. Efektywność procesów księgowych w dobie KSeF i AI – automatyzacja i zarządzanie

• • mapowanie procesów w biurze rachunkowym
  • identyfikacja miejsc wymagających usprawnienia
  • automatyzacja procesów księgowych
  • wykorzystanie narzędzi AI w pracy biura
  • poprawa jakości i szybkości obsługi klientów

5. Umowy, ryzyka i bezpieczeństwo

• • kluczowe elementy umów z klientami
  • odpowiedzialność biura rachunkowego
  • zarządzanie reklamacjami
  • ubezpieczenie OC biura rachunkowego
  • ograniczanie ryzyk prawnych i operacyjnych

6. Zgodność: RODO, AML i kontrole

• • obowiązki biura rachunkowego w zakresie RODO
  • procedury AML w działalności biura
  • archiwizacja dokumentów i bezpieczeństwo danych
  • przygotowanie do kontroli instytucji publicznych

7. Obsługa klienta i onboarding

• • proces przyjmowania nowego klienta
  • standaryzacja obsługi klienta
  • komunikacja z klientem biura rachunkowego
  • minimalizowanie błędów i braków w dokumentacji

8. Zarządzanie zespołem księgowym

• • role i odpowiedzialności w zespole
  • delegowanie zadań w biurze rachunkowym
  • organizacja pracy zespołu księgowego
  • system feedbacku i rozwoju pracowników

9. Rekrutacja i onboarding pracowników

• • proces rekrutacji pracowników biura rachunkowego
  • wdrażanie nowych pracowników do pracy
  • budowanie kompetentnego zespołu
  • ograniczanie rotacji pracowników

10. Marketing i sprzedaż usług księgowych

• • strategie pozyskiwania klientów
  • budowanie marki biura rachunkowego
  • kanały sprzedaży usług księgowych
  • plan działań marketingowych

11. Specjalizacja i usługi premium

• • wybór specjalizacji biura rachunkowego
  • rozwijanie usług o wyższej wartości
  • budowanie eksperckiej pozycji na rynku
  • rozwój relacji z klientami

12. Skalowanie biura bez chaosu

• • rozwój biura rachunkowego w sposób uporządkowany
  • standaryzacja procesów i procedur
  • budowanie skalowalnego modelu działania
  • plan długofalowego rozwoju biura

Walidacja efektów uczenia się zostanie przeprowadzona w formie indywidualnego testu wiedzy obejmującego pytania problemowe oraz analizę krótkiego studium przypadku dotyczącego zagadnień omawianych podczas szkolenia. Ocenie podlega poprawność merytoryczna odpowiedzi, umiejętność analizy przedstawionych sytuacji oraz zgodność zaproponowanych rozwiązań z zasadami organizacji i zarządzania biurem rachunkowym.

Walidacja trwa 30 minut i realizowana jest w czasie trwania usługi rozwojowej. Walidację przeprowadza osoba inna niż prowadząca szkolenie, co zapewnia rozdzielenie procesu kształcenia od procesu walidacji. Warunkiem zaliczenia walidacji jest udzielenie poprawnych odpowiedzi na co najmniej 60% pytań w teście.

Zadania warsztatowe realizowane w trakcie szkolenia nie stanowią elementu walidacji efektów uczenia się. W przypadku większej liczby uczestników organizator zapewni wsparcie asystenta merytoryczno-technicznego.

Po zakończeniu udziału w usłudze rozwojowej, uczestnik otrzymuje odpowiednie zaświadczenie o jej ukończeniu. Warunkiem uzyskania zaświadczenia jest uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć usługi rozwojowej oraz zaliczenie walidacji efektów uczenia się.

Uczestnikom zostaną przekazane materiały dydaktyczne w postaci:

• szablony dokumentów (templatki)
• prezentacje

Warunkiem udziału w szkoleniu jest:

• • doświadczenie w pracy w biurze rachunkowym lub w obszarze finansów
  • znajomość podstaw procesów księgowych
  • swobodne korzystanie z narzędzi biurowych (np. Excel, CRM, system księgowy)

Firma szkoleniowa wystawi fakturę ze stawką VAT ZW zgodnie z przepisami prawa.

Uczestnik, dokonując zapisu na usługę, oświadcza, że usługa rozwojowa odbywa się poza godzinami pracy lub w dni wolne od pracy osoby biorącej udział w usłudze.

Organizator zapewnia dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami podczas realizacji usług rozwojowych zgodnie z Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2022 poz. 2240) oraz „Standardami dostępności dla polityki spójności 2021-2027”. W przypadku potrzeby zapewnienia specjalnych udogodnień prosimy o kontakt pod numerem +48 739-270-704 lub mailem: olga.lackorzynska@l-a-b-a.pl przed zapisem na usługę.

Zawarto umowę z WUP w Szczecinie w ramach projektu „Zachodniopomorskie Bony Szkoleniowe”.

Zawarto umowę z WUP w Krakowie w ramach projektów: „Małopolski Pociąg do kariery” oraz „Nowy start w Małopolsce z EURESEM”.

Forma zdalna usługi w czasie rzeczywistym.

Szkolenie prowadzone jest za pośrednictwem platformy Zoom. Dołączenie następuje poprzez kliknięcie w link wysłany uczestnikowi przed kursem oraz zalogowanie się i wpisanie imienia i nazwiska. Ważność linku - od rozpoczęcia szkolenia do jego zakończenia zgodnie z harmonogramem w karcie.

W celu prawidłowego i pełnego korzystania z usługi, uczestnik powinien dysponować:

Sprzęt i oprogramowanie: Komputer/laptop z systemem: Windows 10/11 64-bit lub macOS 10.14+ (Mojave) do 11+ (Big Sur)

Dodatkowe zalecenia: Stabilne połączenie internetowe