Unico Biznes: AI w sprzedaży, marketingu i CRM – szkolenie z projektowania i wdrażania procesów w MŚP

Dzień 1: AI w sprzedaży, marketingu i procesach MŚP – od diagnozy do planu wdrożenia

Moduł 1 – AI w firmie – diagnoza punktu wyjścia (teoria + warsztat) | 09:00–10:00

• analiza obecnego procesu sprzedaży, marketingu i obsługi klienta
• identyfikacja używanych narzędzi (CRM, mailing, social media)
• rozpoznanie wąskich gardeł i strat czasu
• mapa procesów „as-is”
• wybór 3–5 obszarów o najwyższym potencjale ROI dla AI

Moduł 2 – AI jako osobisty asystent właściciela, handlowca i marketera (praktyka) | 10:00–11:45

• zastosowanie AI w pracy właściciela firmy
• zastosowanie AI w pracy handlowca
• zastosowanie AI w marketingu i e-commerce
• zastosowanie AI w administracji i back-office
• przygotowanie ofert i odpowiedzi do klientów z wykorzystaniem AI
• analiza zapytań i leadów
• tworzenie treści sprzedażowych i marketingowych
• streszczanie rozmów, maili i zgłoszeń
• projektowanie follow-upów
• budowa pierwszych promptów dopasowanych do realnej firmy uczestnika

Przerwa | 11:45-12:00

Moduł 3 – AI + CRM = porządek w leadach i sprzedaży (teoria + warsztat) | 12:00–13:30

• typowe problemy CRM w MŚP
• chaos w leadach i brak aktualizacji danych
• brak systemowych follow-upów
• rola AI w kwalifikacji leadów
• podpowiedzi kolejnych kroków sprzedażowych
• analiza historii kontaktu z klientem
• scenariusz warsztatowy: nowy lead → CRM → AI → decyzja handlowca

Moduł 4 – Automatyzacje w marketingu, sprzedaży i obsłudze klienta (teoria + warsztat) | 14:00–15:30

• różnice między AI, automatyzacją/RPA i CRM
• łączenie AI z istniejącymi systemami
• projektowanie procesu: lead → mailing → follow-up
• projektowanie procesu: zapytanie → oferta → przypomnienie
• automatyzacja obsługi klienta po sprzedaży
• identyfikacja procesów, których nie należy automatyzować
• projektowanie 1–2 automatyzacji end-to-end (trigger, akcje, rola AI, kontrola człowieka)

Przerwa | 15:30-15:45

Moduł 5 – Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z AI w firmie (teoria) | 15:45–16:30

• zasady przetwarzania danych w narzędziach AI
• dane dozwolone i niedozwolone
• minimalizacja ryzyka wycieku danych
• zakres odpowiedzialności zespołu
• AI jako wsparcie decyzyjne, nie „czarna skrzynka”
• opracowanie zasad korzystania z AI w firmie

Moduł 6 – Plan wdrożenia AI – działania na 7, 30 i 90 dni (warsztat) | 16:30–17:00

• wybór wdrożenia typu quick win
• wybór wdrożenia strategicznego (CRM / proces)
• opracowanie roadmapy 7 / 30 / 90 dni
• przygotowanie checklisty wdrożeniowej
• określenie mierników efektywności
• opracowanie indywidualnego planu wdrożenia AI

Walidacja efektów uczenia się | 17:00–17:30

Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie

Opis procesu walidacji efektów uczenia się

Walidacja efektów uczenia się przeprowadzana jest po zakończeniu realizacji wszystkich modułów dydaktycznych szkolenia, w ostatnim dniu usługi, zgodnie z harmonogramem. Walidacja realizowana jest w formule zdalnej w czasie rzeczywistym, z wykorzystaniem platformy Zoom, zgodnie z harmonogramem szkolenia.

Proces walidacji obejmuje weryfikację osiągnięcia efektów uczenia się określonych w Karcie Usługi, odnoszących się do identyfikowania obszarów zastosowania AI w procesach sprzedaży, marketingu i obsługi klienta w MŚP, projektowania zastosowania AI jako wsparcia pracy właściciela firmy, handlowca i marketera, analizowania wykorzystania AI w integracji z systemem CRM oraz w zarządzaniu leadami, a także oceniania zasad bezpiecznego i zgodnego z dobrymi praktykami korzystania z AI w firmie.

Walidacja realizowana jest w odniesieniu do zdefiniowanych efektów uczenia się oraz przypisanych do nich kryteriów weryfikacji, przy zastosowaniu następujących metod walidacji:

• testu teoretycznego z wynikiem generowanym automatycznie, służącego weryfikacji rozróżniania procesów sprzedażowych, marketingowych i operacyjnych pod kątem potencjału wdrożenia AI, wskazywania wąskich gardeł w procesie firmy, klasyfikowania obszarów o wysokim i niskim potencjale ROI dla AI, przyporządkowywania narzędzi AI do zastosowań biznesowych, rozpoznawania poprawnych zastosowań AI w przygotowaniu ofert i komunikacji z klientem, wskazywania zastosowań AI w analizie leadów, doboru typów promptów do zadań sprzedażowych, identyfikowania błędów w wykorzystaniu AI w komunikacji biznesowej, rozróżniania funkcji CRM, automatyzacji i AI, wskazywania etapów procesu lead → CRM → decyzja handlowca, klasyfikowania działań AI wspierających kwalifikację leadów, identyfikowania poprawnych scenariuszy wykorzystania AI w pracy handlowca oraz rozróżniania danych możliwych i niedopuszczalnych do przetwarzania w narzędziach AI, wskazywania ryzyk związanych z użyciem AI oraz klasyfikowania działań wymagających kontroli człowieka. Test składa się z 30 pytań, a warunkiem uzyskania pozytywnego wyniku walidacji jest udzielenie co najmniej 70% poprawnych odpowiedzi.

Warunkiem przystąpienia do walidacji jest spełnienie wymogów formalnych udziału w szkoleniu, w szczególności uzyskanie 100% frekwencji oraz zaangażowanie Uczestnika w realizację usługi.

Pozytywny wynik walidacji potwierdzany jest Zaświadczeniem o zakończeniu udziału w usłudze rozwojowej, zawierającym opis efektów uczenia się oraz potwierdzenie przeprowadzenia walidacji w oparciu o zdefiniowane kryteria weryfikacji.

---

• Szkolenie prowadzone jest w grupach od 3 do 8 osób.
• Minimalna ilość uczestników potrzebna do realizacji usługi: 3 osoby
• Warunkiem koniecznym do osiągnięcia celu szkolenia jest 100% frekwencja oraz zaangażowanie Uczestnika.
• Usługa realizowana jest w 10 godzinach dydaktycznych (godzina dydaktyczna = 45 minut).
• Zajęcia praktyczne: 5 godzin dydaktycznych / zajęcia teoretyczne: 5 godzin dydaktycznych
• Przerwy są zaplanowane pomiędzy modułami usługi rozwojowej i wliczają się do łącznego czasu jej trwania.
• Metoda weryfikacji obecności Uczestnika: eksport raportu logowań aplikacji Zoom.
• Usługa odbywa się zdalnie w czasie rzeczywistym zgodnie ze Standardem Usług Zdalnego Uczenia się (SUZ).

Uczestnicy otrzymują komplet materiałów szkoleniowych w formie drukowanej i/lub elektronicznej, zawierających omówienie realizowanych modułów, najważniejsze zagadnienia merytoryczne oraz treści pomocnicze wspierające proces uczenia się i praktyczne wykorzystanie wiedzy po zakończeniu szkolenia.

Warunkiem realizacji szkolenia jest zebranie minimum 3 osób.

Termin szkolenia: Podany termin szkolenia ma charakter orientacyjny i może ulec zmianie. Po zebraniu minimalnej liczby uczestników termin zostanie uzgodniony, aby jak najlepiej dopasować się do potrzeb grupy.

Jeżeli złożyłeś wniosek u Operatora, ale nie zapisałeś się na usługę, skontaktuj się z nami w celu rezerwacji. Bez wstępnej informacji nie dajemy gwarancji miejsca na usłudze.

Usługa szkoleniowa jest zwolniona z podatku VAT, pod warunkiem że dofinansowanie pokrywa co najmniej 70% kosztów szkolenia. W przypadku mniejszego wsparcia finansowego, do ceny netto usługi dodawany jest podatek VAT w wysokości 23%.

Przepis na podstawie którego stosowane jest zwolnienie: Zwolnienie z podatku VAT na podstawie § 3 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień.

Warunki techniczne

Platforma / rodzaj komunikatora, za pośrednictwem którego prowadzona będzie usługa

• Platforma Zoom (https://zoom.us/)

Minimalne wymagania sprzętowe, jakie musi spełniać komputer uczestnika lub inne urządzenie do zdalnej komunikacji

• Komputer, laptop lub tablet z dostępem do internetu.
• Procesor: Minimalnie jednordzeniowy 1 GHz, zalecany dwurdzeniowy 2 GHz lub lepszy (np. Intel i3/i5/i7 lub AMD ekwiwalent).
• Pamięć RAM: Minimalnie 2 GB, zalecane 4 GB lub więcej.

Minimalne wymagania dotyczące parametrów łącza sieciowego, jakim musi dysponować uczestnik

• Minimalna prędkość łącza: 600 kb/s dla wideo wysokiej jakości, zalecane minimum 1,2 Mb/s dla wideo 720p i 3,8 Mb/s dla wideo 1080p.

Niezbędne oprogramowanie umożliwiające uczestnikom dostęp do prezentowanych treści i materiałów

• System operacyjny: Windows 7 lub nowszy, macOS 10.10 lub nowszy, Linux, iOS, Android.
• Zainstalowana aktualna wersja jednej z przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge lub Opera.
• Nie ma potrzeby instalowania specjalnego oprogramowania, ale dostęp do aplikacji Zoom może poprawić jakość połączenia.

Okres ważności linku umożliwiającego uczestnictwo w spotkaniu online

• Link jest ważny do momentu zakończenia spotkania lub webinaru.

Zalecane parametry łącza internetowego

• Łącze internetowe o minimalnej przepustowości 600 kb/s dla wideo wysokiej jakości, zalecane minimum 1,2 Mb/s dla wideo 720p i 3,8 Mb/s dla wideo 1080p. Dla grupowych połączeń wideo zalecane 1,0 Mb/s dla wideo wysokiej jakości i do 3,8 Mb/s dla wideo 1080p. Udostępnianie ekranu bez miniaturki wideo wymaga 50–75 kb/s, z miniaturką 50–150 kb/s. Audio VoIP: 60–80 kb/s, Zoom Phone: 60–100 kb/s.