„Mistrz Sprzedaży Ubezpieczeń na Życie w Dobie Zmian Emerytalnych – strategie skutecznej sprzedaży, audyt portfela klienta i rozwój odporności mentalnej agenta”
Możliwość dofinansowania
„Mistrz Sprzedaży Ubezpieczeń na Życie w Dobie Zmian Emerytalnych – strategie skutecznej sprzedaży, audyt portfela klienta i rozwój odporności mentalnej agenta”
Numer usługi 2026/01/20/44606/3271996
5 400,00 PLN
brutto
5 400,00 PLNnetto
150,00 PLNbrutto/h
150,00 PLNnetto/h
Informacje podstawowe
Informacje podstawowe
- KategoriaBiznes / Sprzedaż
- Grupa docelowa usługi
Szkolenie skierowane jest do:
- agentów i multiagentów ubezpieczeniowych,
- doradców finansowych i emerytalnych,
- menedżerów oraz liderów zespołów sprzedażowych,
- osób planujących rozwój kompetencji w obszarze sprzedaży ubezpieczeń na życie i produktów emerytalnych.
- Minimalna liczba uczestników5
- Maksymalna liczba uczestników20
- Data zakończenia rekrutacji06-05-2026
- Forma prowadzenia usługimieszana (stacjonarna połączona z usługą zdalną w czasie rzeczywistym)
- Liczba godzin usługi36
- Podstawa uzyskania wpisu do BURStandard Usług Szkoleniowo-Rozwojowych SUS 3.0
Cel
Cel
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest rozwój zaawansowanych kompetencji sprzedażowych w obszarze ubezpieczeń na życie, ze szczególnym uwzględnieniem audytu portfela klienta, analizy luki ubezpieczeniowej, argumentacji opartej o zmiany w systemie emerytalnym oraz psychologii skutecznego domykania sprzedaży. Szkolenie przygotowuje uczestników do prowadzenia etycznego, merytorycznego i skutecznego procesu doradczego w warunkach zmieniającego się rynku.Efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia i Metody walidacji
| Efekty uczenia się | Kryteria weryfikacji | Metoda walidacji |
|---|---|---|
Efekty uczenia się Uczestnik analizuje system emerytalny w Polsce i jego wpływ na sytuację finansową klienta w długim horyzoncie czasowym. | Kryteria weryfikacji rozróżnia filary systemu emerytalnego (ZUS, OFE, IKE, IKZE, PPK) | Metoda walidacji Test teoretyczny |
Kryteria weryfikacji wyjaśnia mechanizm wyliczania świadczeń emerytalnych | Metoda walidacji Test teoretyczny | |
Kryteria weryfikacji identyfikuje ryzyka niskiej stopy zastąpienia | Metoda walidacji Test teoretyczny | |
Kryteria weryfikacji interpretuje zmiany systemowe w kontekście planowania finansowego klienta | Metoda walidacji Test teoretyczny | |
Efekty uczenia się Uczestnik analizuje portfel ubezpieczeniowy klienta pod kątem aktualności, kompletności i adekwatności ochrony | Kryteria weryfikacji odczytuje kluczowe zapisy OWU | Metoda walidacji Test teoretyczny |
Kryteria weryfikacji identyfikuje niedoubezpieczenie i nadubezpieczenie | Metoda walidacji Test teoretyczny | |
Kryteria weryfikacji ocenia wpływ inflacji na realną wartość sum ubezpieczenia | Metoda walidacji Test teoretyczny | |
Kryteria weryfikacji wskazuje luki ochronne w istniejącym portfelu | Metoda walidacji Test teoretyczny | |
Efekty uczenia się Uczestnik wylicza lukę ubezpieczeniową klienta w oparciu o dane finansowe i sytuację życiową | Kryteria weryfikacji analizuje zobowiązania finansowe i koszty utrzymania rodziny | Metoda walidacji Test teoretyczny |
Kryteria weryfikacji stosuje matematyczne metody wyliczania sumy ubezpieczenia, | Metoda walidacji Test teoretyczny | |
Kryteria weryfikacji interpretuje wyniki obliczeń w kontekście potrzeb klienta | Metoda walidacji Test teoretyczny | |
Kryteria weryfikacji uzasadnia przyjęte założenia | Metoda walidacji Test teoretyczny | |
Efekty uczenia się Uczestnik dobiera rozwiązania ubezpieczeniowe adekwatne do profilu ryzyka i etapu życia klienta | Kryteria weryfikacji dopasowuje zakres ochrony do wieku i sytuacji rodzinnej | Metoda walidacji Test teoretyczny |
Kryteria weryfikacji rozróżnia funkcje ubezpieczeń ochronnych i inwestycyjnych | Metoda walidacji Test teoretyczny | |
Kryteria weryfikacji wskazuje ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności | Metoda walidacji Test teoretyczny | |
Kryteria weryfikacji prezentuje rekomendację w sposób zrozumiały dla klienta | Metoda walidacji Test teoretyczny | |
Efekty uczenia się Uczestnik prowadzi rozmowę sprzedażową opartą na badaniu potrzeb i etycznym doradztwie | Kryteria weryfikacji stosuje pytania odkrywające realne potrzeby klienta | Metoda walidacji Test teoretyczny |
Kryteria weryfikacji aktywnie słucha i parafrazuje wypowiedzi klienta | Metoda walidacji Test teoretyczny | |
Kryteria weryfikacji unika presji i manipulacji sprzedażowej | Metoda walidacji Test teoretyczny | |
Kryteria weryfikacji buduje relację opartą na zaufaniu | Metoda walidacji Test teoretyczny | |
Efekty uczenia się Uczestnik reaguje na obiekcje klientów w sposób merytoryczny i profesjonalny | Kryteria weryfikacji identyfikuje źródło obiekcji (finansowe, emocjonalne, poznawcze) | Metoda walidacji Test teoretyczny |
Kryteria weryfikacji dobiera adekwatne argumenty i dane | Metoda walidacji Test teoretyczny | |
Kryteria weryfikacji zachowuje kontrolę nad przebiegiem rozmowy | Metoda walidacji Test teoretyczny | |
Kryteria weryfikacji podtrzymuje relację mimo odmowy | Metoda walidacji Test teoretyczny | |
Efekty uczenia się Uczestnik domyka proces sprzedaży ubezpieczeniowej zgodnie z metodyką 80% skuteczności | Kryteria weryfikacji stosuje strukturę procesu sprzedażowego | Metoda walidacji Test teoretyczny |
Kryteria weryfikacji rozpoznaje moment gotowości decyzyjnej klienta | Metoda walidacji Test teoretyczny | |
Kryteria weryfikacji finalizuje sprzedaż bez presji i pośpiechu | Metoda walidacji Test teoretyczny | |
Kryteria weryfikacji potrafi bezpiecznie zakończyć proces bez decyzji klienta | Metoda walidacji Test teoretyczny | |
Efekty uczenia się Zachowuje stabilność emocjonalną i profesjonalną postawę w sytuacjach presji sprzedażowej. | Kryteria weryfikacji rozpoznaje własne reakcje stresowe | Metoda walidacji Test teoretyczny |
Kryteria weryfikacji stosuje techniki regulacji emocji | Metoda walidacji Test teoretyczny | |
Kryteria weryfikacji utrzymuje merytoryczną komunikację pod presją | Metoda walidacji Test teoretyczny | |
Kryteria weryfikacji zachowuje etykę zawodową | Metoda walidacji Test teoretyczny | |
Efekty uczenia się Uczestnik rozumie rolę agenta ubezpieczeniowego w systemie bezpieczeństwa finansowego społeczeństwa. | Kryteria weryfikacji identyfikuje społeczne konsekwencje braku ochrony | Metoda walidacji Test teoretyczny |
Kryteria weryfikacji rozumie ideę długoterminowego planowania finansowego | Metoda walidacji Test teoretyczny | |
Kryteria weryfikacji wskazuje znaczenie etyki i odpowiedzialności zawodowej | Metoda walidacji Test teoretyczny | |
Kryteria weryfikacji interpretuje swoją rolę jako doradcy, nie tylko sprzedawcy | Metoda walidacji Test teoretyczny |
Kwalifikacje i kompetencje
Kwalifikacje
Kompetencje
Usługa prowadzi do nabycia kompetencji.Warunki uznania kompetencji
Pytanie 1. Czy dokument potwierdzający uzyskanie kompetencji zawiera opis efektów uczenia się?
TAK
Pytanie 2. Czy dokument potwierdza, że walidacja została przeprowadzona w oparciu o zdefiniowane w efektach uczenia się kryteria ich weryfikacji?
TAK
Pytanie 3. Czy dokument potwierdza zastosowanie rozwiązań zapewniających rozdzielenie procesów kształcenia i szkolenia od walidacji?
TAK
Program
Program
Program szkolenia obejmuje 36 godzin dydaktycznych
Moduł I – Analiza portfela i ewolucja rynku ubezpieczeń
Uczestnicy poznają historię polis od lat 90., uczą się czytać stare umowy, identyfikować ich słabe strony oraz komunikować klientowi realne ryzyka wynikające z dezaktualizacji ochrony.
Moduł II – System emerytalny jako narzędzie sprzedażowe
Wiedza o ZUS, OFE, IKE/IKZE i planowanych zmianach pozwala uczestnikom wykorzystywać ją merytorycznie w rozmowach sprzedażowych oraz w argumentacji dopasowanej do sytuacji klienta.
Moduł III – Psychologia sprzedaży i metodyka 80% skuteczności
Omówienie mechanizmów podejmowania decyzji przez klienta, technik domykania sprzedaży oraz zarządzania procesem sprzedażowym od pierwszego kontaktu do podpisania umowy.
Moduł IV – Badanie potrzeb i luka ubezpieczeniowa (warsztat)
Praca na realnych i symulowanych przypadkach klientów, analiza zobowiązań, potrzeb rodzinnych oraz konstruowanie rekomendacji ubezpieczeniowych dopasowanych do sytuacji klienta.
Moduł V – Zarządzanie energią i odpornością mentalną agenta
Rozwój kompetencji psychologicznych niezbędnych w pracy agenta: radzenie sobie z odmową, stresem, utrzymanie motywacji i koncentracji w długofalowej pracy sprzedażowej, przygotowanie do walidacji praktycznej.
Walidacja kompetencji sprzedażowych
Harmonogram
Harmonogram
Liczba przedmiotów/zajęć: 20
| Przedmiot / temat zajęć | Prowadzący | Data realizacji zajęć | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | Liczba godzin | Forma stacjonarna |
|---|---|---|---|---|---|---|
Przedmiot / temat zajęć 1 z 20 Dzień 1. Moduł I: Analiza rynku i portfela klienta Temat 1: Ewolucja rynku ubezpieczeń na życie w Polsce; stare portfele vs. nowe potrzeby; czytanie OWU i analiza ryzyka | Prowadzący Wiesława Pastuszek | Data realizacji zajęć 07-05-2026 | Godzina rozpoczęcia 09:00 | Godzina zakończenia 11:15 | Liczba godzin 02:15 | Forma stacjonarna Nie |
Przedmiot / temat zajęć 2 z 20 Dzień 1. Przerwa na lunch | Prowadzący Wiesława Pastuszek | Data realizacji zajęć 07-05-2026 | Godzina rozpoczęcia 11:15 | Godzina zakończenia 11:45 | Liczba godzin 00:30 | Forma stacjonarna Nie |
Przedmiot / temat zajęć 3 z 20 Dzień 1. Moduł I: Analiza rynku i portfela klienta Temat 2: Audyt portfela klienta; identyfikacja luk ubezpieczeniowych; praktyczne case studies | Prowadzący Wiesława Pastuszek | Data realizacji zajęć 07-05-2026 | Godzina rozpoczęcia 11:45 | Godzina zakończenia 14:00 | Liczba godzin 02:15 | Forma stacjonarna Nie |
Przedmiot / temat zajęć 4 z 20 Dzień 2. Moduł II: Systemy emerytalne w sprzedaży ubezpieczeń Temat 1: ZUS, OFE, IKE/IKZE – analiza zmian i wpływ na argumentację sprzedażową; luka emerytalna w praktyce | Prowadzący Wiesława Pastuszek | Data realizacji zajęć 14-05-2026 | Godzina rozpoczęcia 09:00 | Godzina zakończenia 11:15 | Liczba godzin 02:15 | Forma stacjonarna Nie |
Przedmiot / temat zajęć 5 z 20 Dzień 2. Przerwa na lunch | Prowadzący Wiesława Pastuszek | Data realizacji zajęć 14-05-2026 | Godzina rozpoczęcia 11:15 | Godzina zakończenia 11:45 | Liczba godzin 00:30 | Forma stacjonarna Nie |
Przedmiot / temat zajęć 6 z 20 Dzień 2. Moduł II: Systemy emerytalne w sprzedaży ubezpieczeń Temat 2: Ubezpieczenia jako fundusz dożycia; zmiana narracji z ryzyka śmierci na zabezpieczenie jesieni życia; warsztat argumentacji | Prowadzący Wiesława Pastuszek | Data realizacji zajęć 14-05-2026 | Godzina rozpoczęcia 11:45 | Godzina zakończenia 14:00 | Liczba godzin 02:15 | Forma stacjonarna Nie |
Przedmiot / temat zajęć 7 z 20 Dzień 3. Moduł III: Psychologia sprzedaży i metodyka domykania transakcji Temat 1: Proces decyzyjny klienta; pytania kontrolne; zasada 3 wizyt; obsługa obiekcji | Prowadzący Wiesława Pastuszek | Data realizacji zajęć 21-05-2026 | Godzina rozpoczęcia 09:00 | Godzina zakończenia 11:15 | Liczba godzin 02:15 | Forma stacjonarna Nie |
Przedmiot / temat zajęć 8 z 20 Dzień 3. Przerwa na lunch | Prowadzący Wiesława Pastuszek | Data realizacji zajęć 21-05-2026 | Godzina rozpoczęcia 11:15 | Godzina zakończenia 11:45 | Liczba godzin 00:30 | Forma stacjonarna Nie |
Przedmiot / temat zajęć 9 z 20 Dzień 3. Moduł III: Psychologia sprzedaży i metodyka domykania transakcji Temat 2: Metodyka Wiesławy Pastuszek – techniki domykania sprzedaży z 80% skutecznością; symulacje rozmów sprzedażowych | Prowadzący Wiesława Pastuszek | Data realizacji zajęć 21-05-2026 | Godzina rozpoczęcia 11:45 | Godzina zakończenia 14:00 | Liczba godzin 02:15 | Forma stacjonarna Nie |
Przedmiot / temat zajęć 10 z 20 Dzień 4. Moduł IV: Warsztaty praktyczne i analiza potrzeb klienta Temat 1: Analiza zobowiązań klienta; matematyczne wyliczanie luki ubezpieczeniowej | Prowadzący Wiesława Pastuszek | Data realizacji zajęć 22-05-2026 | Godzina rozpoczęcia 09:00 | Godzina zakończenia 11:15 | Liczba godzin 02:15 | Forma stacjonarna Tak |
Przedmiot / temat zajęć 11 z 20 Dzień 4. Przerwa kawowa | Prowadzący Wiesława Pastuszek | Data realizacji zajęć 22-05-2026 | Godzina rozpoczęcia 11:15 | Godzina zakończenia 11:30 | Liczba godzin 00:15 | Forma stacjonarna Tak |
Przedmiot / temat zajęć 12 z 20 Dzień 4. Moduł IV: Warsztaty praktyczne i analiza potrzeb klienta Temat 2: Przygotowanie rekomendacji ubezpieczeniowej; prezentacja propozycji klientowi | Prowadzący Wiesława Pastuszek | Data realizacji zajęć 22-05-2026 | Godzina rozpoczęcia 11:30 | Godzina zakończenia 13:45 | Liczba godzin 02:15 | Forma stacjonarna Tak |
Przedmiot / temat zajęć 13 z 20 Dzień 4. Przerwa na lunch | Prowadzący Wiesława Pastuszek | Data realizacji zajęć 22-05-2026 | Godzina rozpoczęcia 13:45 | Godzina zakończenia 14:15 | Liczba godzin 00:30 | Forma stacjonarna Tak |
Przedmiot / temat zajęć 14 z 20 Dzień 4. Moduł IV: Warsztaty praktyczne i analiza potrzeb klienta Temat 3: Kondycja mentalna agenta; odporność na odmowę i stres; podsumowanie dnia | Prowadzący Wiesława Pastuszek | Data realizacji zajęć 22-05-2026 | Godzina rozpoczęcia 14:15 | Godzina zakończenia 16:30 | Liczba godzin 02:15 | Forma stacjonarna Tak |
Przedmiot / temat zajęć 15 z 20 Dzień 5. Moduł V: Zarządzanie energią i odpornością mentalną agenta Temat 1: Symulacje rozmów z trudnym klientem; etyka i standardy doradztwa | Prowadzący Wiesława Pastuszek | Data realizacji zajęć 23-05-2026 | Godzina rozpoczęcia 09:00 | Godzina zakończenia 11:15 | Liczba godzin 02:15 | Forma stacjonarna Tak |
Przedmiot / temat zajęć 16 z 20 Dzień 5. Przerwa kawowa | Prowadzący Wiesława Pastuszek | Data realizacji zajęć 23-05-2026 | Godzina rozpoczęcia 11:15 | Godzina zakończenia 11:30 | Liczba godzin 00:15 | Forma stacjonarna Tak |
Przedmiot / temat zajęć 17 z 20 Dzień 5. Moduł V: Zarządzanie energią i odpornością mentalną agenta Temat 2: Analiza przypadków, ćwiczenia praktyczne, weryfikacja merytoryczna | Prowadzący Wiesława Pastuszek | Data realizacji zajęć 23-05-2026 | Godzina rozpoczęcia 11:30 | Godzina zakończenia 13:45 | Liczba godzin 02:15 | Forma stacjonarna Tak |
Przedmiot / temat zajęć 18 z 20 Dzień 5. Przerwa na lunch | Prowadzący Wiesława Pastuszek | Data realizacji zajęć 23-05-2026 | Godzina rozpoczęcia 13:45 | Godzina zakończenia 14:15 | Liczba godzin 00:30 | Forma stacjonarna Tak |
Przedmiot / temat zajęć 19 z 20 Dzień 5. Podsumowanie szkolenia | Prowadzący Wiesława Pastuszek | Data realizacji zajęć 23-05-2026 | Godzina rozpoczęcia 14:15 | Godzina zakończenia 15:45 | Liczba godzin 01:30 | Forma stacjonarna Tak |
Przedmiot / temat zajęć 20 z 20 Dzień 5. Walidacja efektów uczenia się | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 23-05-2026 | Godzina rozpoczęcia 15:45 | Godzina zakończenia 16:30 | Liczba godzin 00:45 | Forma stacjonarna Nie |
Cena
Cena
Cennik
| Rodzaj ceny | Cena |
|---|---|
Rodzaj ceny Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto | Cena 5 400,00 PLN |
Rodzaj ceny Koszt przypadający na 1 uczestnika netto | Cena 5 400,00 PLN |
Rodzaj ceny Koszt osobogodziny brutto | Cena 150,00 PLN |
Rodzaj ceny Koszt osobogodziny netto | Cena 150,00 PLN |
Prowadzący
Prowadzący
Liczba prowadzących: 1
1 z 1
Wiesława Pastuszek
Wiesława Pastuszek to ekspertka rynku ubezpieczeń na życie z 30-letnim doświadczeniem praktycznym i menedżerskim. Zawarła ponad 500 polis, zarządzała strukturami sprzedażowymi liczącymi ponad 700 osób i była aktywnym uczestnikiem wszystkich reform emerytalnych w Polsce. Prowadziła szkolenia i wykłady na uczelniach wyższych (UE Wrocław, UAM Poznań, Collegium Humanum) oraz w stowarzyszeniach branżowych, ucząc audytu portfela klienta, planowania sukcesji finansowej, psychologii domykania sprzedaży oraz metod zarządzania ryzykiem. Specjalizuje się w budowaniu skuteczności sprzedażowej (80% Win-Rate), analizie luk ubezpieczeniowych i przygotowaniu strategii dopasowanych do zmian w systemach emerytalnych (ZUS, OFE, IKE/IKZE). Łączy doświadczenie biznesowe z wiedzą praktyczną z obszaru zarządzania energią, koncentracji i odporności mentalnej, którą czerpie ze sportów wytrzymałościowych (trekking, żeglarstwo). Podczas szkoleń stosuje metody praktyczne, ćwiczenia przypadków realnych klientów oraz techniki psychologiczne wspierające skuteczność i etykę w sprzedaży.
Informacje dodatkowe
Informacje dodatkowe
Informacje o materiałach dla uczestników usługi
Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w formie papierowej oraz dostęp do nagrań prezentacji z materiałami rozwojowymi
Warunki techniczne
Warunki techniczne
Platforma / rodzaj komunikatora, za pośrednictwem którego prowadzona będzie usługa
Platforma Zoom (link zamieszczony 1 dzień przed planowanym szkoleniem)
Minimalne wymagania sprzętowe, jakie musi spełniać komputer uczestnika lub inne urządzenie do zdalnej komunikacji
Komputer, laptop lub tablet z dostępem do internetu i kamery
Procesor: Minimalnie jednordzeniowy 1 GHz, zalecany dwurdzeniowy 2 GHz lub lepszy (np. Intel i3/i5/i7 lub AMD ekwiwalent).
Pamięć RAM: Minimalnie 2 GB, zalecane 4 GB lub więcej.
Minimalne wymagania dotyczące parametrów łącza sieciowego, jakim musi dysponować uczestnik
Minimalna prędkość łącza: 600 kb/s dla wideo wysokiej jakości, zalecane minimum 1,2 Mb/s dla wideo 720p i 3,8 Mb/s dla wideo1080p.
Niezbędne oprogramowanie umożliwiające uczestnikom dostęp do prezentowanych treści i materiałów
System operacyjny: Windows 7 lub nowszy, macOS 10.10 lub nowszy, Linux, iOS, Android.
Zainstalowana aktualna wersja jednej z przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge lub Opera.
Nie ma potrzeby instalowania specjalnego oprogramowania, ale dostęp do aplikacji Zoom może poprawić jakość połączenia.
Okres ważności linku umożliwiającego uczestnictwo w spotkaniu online
Link jest ważny do momentu zakończenia spotkania lub webinaru.
Zalecane parametry łącza internetowego
Łącze internetowe o minimalnej przepustowości 600 kb/s dla wideo wysokiej jakości, zalecane minimum 1,2 Mb/s dla wideo 720p i3,8
Mb/s dla wideo 1080p. Dla grupowych połączeń wideo zalecane 1,0 Mb/s dla wideo wysokiej jakości i do 3,8 Mb/s dla wideo1080p.
Udostępnianie ekranu bez miniaturki wideo wymaga 50–75 kb/s, z miniaturką 50–150 kb/s. Audio VoIP: 60–80 kb/s, ZoomPhone: 60–
100 kb/s.
Adres
Adres
ul. Promienista 26a
60-288 Poznań
woj. wielkopolskie
Udogodnienia w miejscu realizacji usługi
- Klimatyzacja
- Wi-fi
Kontakt
Kontakt
Wiesława Pastuszek
E-mail
wieslawa.pastuszek@reverto.pl
Telefon
(+48) 604 200 034