Excel w księgowości wraz z elementami pracy w chmurze – praca w środowisku Microsoft 365 (Office 365) - poziom średniozaawansowany
Excel w księgowości wraz z elementami pracy w chmurze – praca w środowisku Microsoft 365 (Office 365) - poziom średniozaawansowany
Informacje podstawowe
Informacje podstawowe
- KategoriaFinanse i bankowość / Finanse i doradztwo finansowe
- Grupa docelowa usługi
Szkolenie jest skierowane do osób, które znają podstawy środowiska pracy programu Excel i chcą rozwinąć swoje kompetencje w tym zakresie:
- księgowych i samodzielnych księgowych,
- głównych księgowych i pracowników działów finansowo-księgowych,
- pracowników biur rachunkowych,
- specjalistów ds. controllingu i analiz finansowych,
- pracowników działów podatkowych i rozliczeniowych,
- osób odpowiedzialnych za przygotowanie sprawozdań finansowych, raportów księgowych i analiz kosztów,
- użytkowników Excela w księgowości, którzy chcą rozwinąć kompetencje w zakresie analizy danych finansowych, raportowania i automatyzacji.
- Minimalna liczba uczestników1
- Maksymalna liczba uczestników15
- Data zakończenia rekrutacji17-05-2026
- Forma prowadzenia usługizdalna w czasie rzeczywistym
- Liczba godzin usługi21
- Podstawa uzyskania wpisu do BURStandard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Cel
Cel
Cel edukacyjny
Po szkoleniu uczestnicy zwiększą efektywność pracy księgowej dzięki automatyzacji przetwarzania i analizy danych finansowych, usprawnią przygotowywanie raportów finansowych i zarządczych, poprawią jakość i spójność danych księgowych, podniosą poziom bezpieczeństwa danych w środowisku chmurowym Microsoft 365 oraz rozwiną kompetencje cyfrowe w zakresie nowoczesnej analityki danych.Efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia i Metody walidacji
| Efekty uczenia się | Kryteria weryfikacji | Metoda walidacji |
|---|---|---|
Efekty uczenia się Uczestnik rozumie środowisko Microsoft 365 oraz różnice między Excel Desktop a Excel Online w kontekście pracy księgowej. | Kryteria weryfikacji Uczestnik opisuje model pracy w chmurze, wskazuje korzyści Microsoft 365 dla działu księgowego i omawia zasady bezpieczeństwa danych. | Metoda walidacji Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie |
Efekty uczenia się Uczestnik umie organizować pracę z plikami księgowymi w OneDrive i SharePoint oraz współpracować zespołowo w Excelu. | Kryteria weryfikacji Uczestnik opisuje wersjonowanie plików, współdzielone arkusze, komentarze i zabezpieczanie zakresów danych przed edycją. | Metoda walidacji Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie |
Efekty uczenia się Uczestnik umie przygotowywać, standaryzować i przetwarzać dane księgowe w Microsoft 365. | Kryteria weryfikacji Uczestnik stosuje style i szablony, formatowanie warunkowe, importuje dane z plików zewnętrznych oraz waliduje i oczyszcza dane. | Metoda walidacji Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie |
Efekty uczenia się Uczestnik umie tworzyć zaawansowane formuły i funkcje w Excelu dla potrzeb księgowych i finansowych. | Kryteria weryfikacji Uczestnik korzysta z funkcji matematycznych, logicznych, księgowych, daty i czasu oraz odwołań między arkuszami i skoroszytami. | Metoda walidacji Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie |
Efekty uczenia się Uczestnik umie analizować i raportować dane finansowe za pomocą tabel przestawnych, wykresów i agregacji danych. | Kryteria weryfikacji Uczestnik przygotowuje tabele przestawne, pola obliczeniowe, wykresy oraz prezentuje dane w czytelnej i zrozumiałej formie. | Metoda walidacji Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie |
Efekty uczenia się Uczestnik rozumie zasady bezpieczeństwa danych finansowych i podstawy automatyzacji w Excelu, w tym Power Query. | Kryteria weryfikacji Uczestnik opisuje metody ochrony skoroszytów, zarządza uprawnieniami użytkowników oraz automatyzuje pobieranie i przetwarzanie danych księgowych. | Metoda walidacji Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie |
Kwalifikacje i kompetencje
Kwalifikacje
Kompetencje
Usługa prowadzi do nabycia kompetencji.Warunki uznania kompetencji
Program
Program
Temat zajęć 1 Środowisko Microsoft 365 i organizacja pracy księgowej w Excelu
Excel w ekosystemie Microsoft 365 – wprowadzenie
- Różnice między Excel Desktop a Excel Online
- Model pracy w chmurze a lokalne pliki Excel
- Korzyści dla działów księgowych z wykorzystania Microsoft 365
- Bezpieczeństwo i dostępność danych finansowych
Konfiguracja Excela w Microsoft 365 do pracy księgowej
- Omówienie opcji programu Excel w wersji Microsoft 365
- Ustawienia regionalne, formaty dat, liczb i walut
- Dostosowanie interfejsu użytkownika
- Konfiguracja paska narzędzi Szybki dostęp
- Personalizacja wstążki pod kątem pracy księgowej
- Różnice w dostępnych opcjach między wersją online a desktopową
Organizacja pracy z plikami w OneDrive i SharePoint
- OneDrive jako centralne repozytorium plików księgowych
- Struktura folderów dla dokumentów finansowych
- Praca na plikach przechowywanych w SharePoint
- Wersjonowanie plików – cofanie zmian i historia edycji
- Przywracanie poprzednich wersji skoroszytów
- Dobre praktyki przechowywania danych księgowych w chmurze
Współpraca zespołowa w Excelu (Microsoft 365)
- Jednoczesna praca wielu użytkowników na jednym skoroszycie
- Komentarze i @wzmianki w Excelu
- Śledzenie zmian i identyfikacja autorów
- Zabezpieczanie zakresów danych przed edycją
- Ograniczenia i ryzyka współpracy w czasie rzeczywistym
- Rekomendowane scenariusze pracy zespołowej w księgowości
Arkusze, zakresy i struktura danych w środowisku 365
- Nadawanie nazw zakresom i komórkom
- Praca na wielu arkuszach i skoroszytach w chmurze
- Ukrywanie i ochrona arkuszy
- Organizacja arkuszy w raportach finansowych
- Przygotowanie skoroszytów do pracy zespołowej
Temat zajęć 2 Przygotowanie, standaryzacja i przetwarzanie danych księgowych
Zaawansowana edycja i przygotowanie danych
- Zaawansowane formatowanie danych księgowych
- Sortowanie i filtrowanie dużych zakresów danych
- Filtry niestandardowe i wielopoziomowe
- Kopiowanie i wklejanie specjalne w środowisku chmurowym
- Polecenie Przejdź do → Specjalnie w analizie danych
Standaryzacja pracy – style i szablony w Microsoft 365
- Style komórek jako element automatyzacji pracy
- Tworzenie firmowych standardów arkuszy
- Przygotowanie szablonów księgowych
- Przechowywanie i udostępnianie szablonów w SharePoint
Formatowanie warunkowe w analizie finansowej
- Wykorzystanie gotowych reguł formatowania warunkowego
- Tworzenie własnych reguł opartych na formułach
- Zarządzanie regułami formatowania
- Przykłady praktyczne:
- kontrola terminów płatności
- analiza odchyleń
- monitoring kosztów i budżetów
Praca z danymi zewnętrznymi w Microsoft 365
- Import danych z plików tekstowych (CSV, TXT)
- Pobieranie danych z innych skoroszytów w OneDrive i SharePoint
- Import danych XML (np. JPK)
- Aktualizacja danych bez ręcznej ingerencji użytkownika
Narzędzia danych w Excelu
- Tekst jako kolumny – zastosowanie w danych księgowych
- Usuwanie duplikatów
- Czyszczenie i normalizacja danych
- Walidacja danych i ograniczanie błędów użytkowników
Temat zajęć 3 Analiza, raportowanie i automatyzacja danych finansowych
Formuły i funkcje w Excelu Microsoft 365
- Tworzenie zaawansowanych formuł obliczeniowych
- Odwołania między arkuszami i skoroszytami w chmurze
- Mechanizm zagnieżdżania funkcji
Omówienie i zastosowanie funkcji:
- Matematycznych i statystycznych
- Logicznych (funkcje warunkowe)
- Daty i czasu (kontekst księgowy)
- Tekstowych
- Księgowych
- Wyszukiwania i odwołań
- Nowe i rozwijane funkcje dostępne w Microsoft 365
Grupowanie, agregacja i analiza danych
- Grupowanie i rozgrupowywanie danych
- Konspekt arkusza
- Sumy częściowe w analizie księgowej
- Przygotowanie danych do raportowania
Tabele przestawne w środowisku Microsoft 365
- Tworzenie tabel przestawnych z danych chmurowych
- Analiza danych finansowych
- Wykresy przestawne
- Pola obliczeniowe i elementy obliczeniowe
- Najlepsze praktyki pracy z tabelami przestawnymi w pracy zespołowej
Wizualizacja danych finansowych
- Zasady czytelnej prezentacji danych finansowych
- Wykresy standardowe i niestandardowe
- Prezentowanie różnych typów danych na jednym wykresie
- Przygotowanie wykresów do raportów i prezentacji online
Bezpieczeństwo danych w Microsoft 365
- Ochrona skoroszytów i arkuszy hasłem
- Zarządzanie dostępem do plików w OneDrive i SharePoint
- Uprawnienia użytkowników
- Dobre praktyki ochrony danych finansowych
Drukowanie, eksport i publikowanie danych
- Przygotowanie arkuszy do wydruku
- Zapisywanie danych w różnych formatach
- Udostępnianie plików wewnątrz organizacji
- Przygotowanie danych do współpracy z narzędziami BI (np. Power BI)
Wprowadzenie do Power Query w Microsoft 365
- Idea pobierania i przetwarzania danych
- Automatyzacja importu danych
- Przykłady zastosowania Power Query w księgowości
Warunki niezbędne do spełnienia, aby realizacja usługi pozwoliła na osiągniecie głównego celu: 80 % obecności na zajęciach.
Szkolenie realizowany jest w formie wykładu, prezentacji PPT, case study, ćwiczenia i zadania, sesji pytań i odpowiedzi po omówieniu poszczególnych bloków.
Szkolenie realizowane jest w formie zdalnej w czasie rzeczywistym, interakcja z trenerem może odbywać się za pomocą czatu lub głosowo.
Usługa realizowana jest w godzinach lekcyjnych z przerwami.
Każdego dnia zaplanowano przerwy w godzinach: 10:30-10:45 oraz 12:15-12:45 (przerwy nie wliczają się w czas trwania godzin lekcyjnych)
Szkolenie obejmuje 21 godzin lekcyjnych w tym: godzin 15 teoretycznych i 6 godziny praktycznych.
Po szkoleniu przewidziana jest walidacja realizowana w formie testu teoretycznego z wynikiem generowanym automatycznie.
Harmonogram
Harmonogram
| Przedmiot / temat zajęć | Prowadzący | Data realizacji zajęć | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | Liczba godzin |
|---|---|---|---|---|---|
Przedmiot / temat zajęć 1 z 16 Środowisko Microsoft 365 i organizacja pracy księgowej w Excelu | Prowadzący Wojciech Homa | Data realizacji zajęć 18-05-2026 | Godzina rozpoczęcia 09:00 | Godzina zakończenia 10:30 | Liczba godzin 01:30 |
Przedmiot / temat zajęć 2 z 16 Przerwa | Prowadzący Wojciech Homa | Data realizacji zajęć 18-05-2026 | Godzina rozpoczęcia 10:30 | Godzina zakończenia 10:45 | Liczba godzin 00:15 |
Przedmiot / temat zajęć 3 z 16 Konfiguracja Excela w Microsoft 365 do pracy księgowej i organizacja pracy z plikami w OneDrive i SharePoint | Prowadzący Wojciech Homa | Data realizacji zajęć 18-05-2026 | Godzina rozpoczęcia 10:45 | Godzina zakończenia 12:15 | Liczba godzin 01:30 |
Przedmiot / temat zajęć 4 z 16 przerwa | Prowadzący Wojciech Homa | Data realizacji zajęć 18-05-2026 | Godzina rozpoczęcia 12:15 | Godzina zakończenia 12:45 | Liczba godzin 00:30 |
Przedmiot / temat zajęć 5 z 16 Współpraca zespołowa w Excelu i arkusze, zakresy, struktura danych w środowisku 365 | Prowadzący Wojciech Homa | Data realizacji zajęć 18-05-2026 | Godzina rozpoczęcia 12:45 | Godzina zakończenia 15:00 | Liczba godzin 02:15 |
Przedmiot / temat zajęć 6 z 16 Przygotowanie, standaryzacja i przetwarzanie danych księgowych | Prowadzący Wojciech Homa | Data realizacji zajęć 20-05-2026 | Godzina rozpoczęcia 09:00 | Godzina zakończenia 10:30 | Liczba godzin 01:30 |
Przedmiot / temat zajęć 7 z 16 Przerwa | Prowadzący Wojciech Homa | Data realizacji zajęć 20-05-2026 | Godzina rozpoczęcia 10:30 | Godzina zakończenia 10:45 | Liczba godzin 00:15 |
Przedmiot / temat zajęć 8 z 16 Zaawansowana edycja i przygotowanie danych i standaryzacja pracy – style i szablony | Prowadzący Wojciech Homa | Data realizacji zajęć 20-05-2026 | Godzina rozpoczęcia 10:45 | Godzina zakończenia 12:15 | Liczba godzin 01:30 |
Przedmiot / temat zajęć 9 z 16 przerwa | Prowadzący Wojciech Homa | Data realizacji zajęć 20-05-2026 | Godzina rozpoczęcia 12:15 | Godzina zakończenia 12:45 | Liczba godzin 00:30 |
Przedmiot / temat zajęć 10 z 16 Formatowanie warunkowe w analizie finansowej, praca z danymi zewnętrznymi i narzędzia danych w Excelu | Prowadzący Wojciech Homa | Data realizacji zajęć 20-05-2026 | Godzina rozpoczęcia 12:45 | Godzina zakończenia 15:00 | Liczba godzin 02:15 |
Przedmiot / temat zajęć 11 z 16 Analiza, raportowanie i automatyzacja danych finansowych | Prowadzący Wojciech Homa | Data realizacji zajęć 22-05-2026 | Godzina rozpoczęcia 09:00 | Godzina zakończenia 10:30 | Liczba godzin 01:30 |
Przedmiot / temat zajęć 12 z 16 Przerwa | Prowadzący Wojciech Homa | Data realizacji zajęć 22-05-2026 | Godzina rozpoczęcia 10:30 | Godzina zakończenia 10:45 | Liczba godzin 00:15 |
Przedmiot / temat zajęć 13 z 16 Formuły i funkcje w Excelu Microsoft 365, omówienie i zastosowanie funkcji i grupowanie, agregacja i analiza danych | Prowadzący Wojciech Homa | Data realizacji zajęć 22-05-2026 | Godzina rozpoczęcia 10:45 | Godzina zakończenia 12:15 | Liczba godzin 01:30 |
Przedmiot / temat zajęć 14 z 16 przerwa | Prowadzący Wojciech Homa | Data realizacji zajęć 22-05-2026 | Godzina rozpoczęcia 12:15 | Godzina zakończenia 12:45 | Liczba godzin 00:30 |
Przedmiot / temat zajęć 15 z 16 Tabele przestawne, wizualizacja danych finansowych, bezpieczeństwo danych, drukowanie, eksport i publikowanie danych i wprowadzenie do Power Query | Prowadzący Wojciech Homa | Data realizacji zajęć 22-05-2026 | Godzina rozpoczęcia 12:45 | Godzina zakończenia 14:30 | Liczba godzin 01:45 |
Przedmiot / temat zajęć 16 z 16 Walidacja | Prowadzący Wojciech Homa | Data realizacji zajęć 22-05-2026 | Godzina rozpoczęcia 14:30 | Godzina zakończenia 15:00 | Liczba godzin 00:30 |
Cena
Cena
Cennik
| Rodzaj ceny | Cena |
|---|---|
Rodzaj ceny Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto | Cena 2 324,70 PLN |
Rodzaj ceny Koszt przypadający na 1 uczestnika netto | Cena 1 890,00 PLN |
Rodzaj ceny Koszt osobogodziny brutto | Cena 110,70 PLN |
Rodzaj ceny Koszt osobogodziny netto | Cena 90,00 PLN |
Prowadzący
Prowadzący
Wojciech Homa
Informacje dodatkowe
Informacje dodatkowe
Informacje o materiałach dla uczestników usługi
Uczestnik szkolenia otrzymuje na wskazany adres mailowy materiały pomocnicze (prezentacja PPT, materiały dydaktyczne , konieczne dokumenty w tym wyciągi z ustaw i rozporządzeń) niezbędne do realizacji usługi oraz certyfikat ukończenia szkolenia w wersji elektronicznej (PDF).
Informacje dodatkowe
Są możliwości zastosowania zwolnienia z podatku VAT dla Uczestników, których poziom dofinansowania wynosi co najmniej 70% (na podstawie § 3 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 1983).
Warunki techniczne
Warunki techniczne
Warunki techniczne niezbędne do udziału w usłudze:
1/dysponujemy własną platformą OTP BBB version kompilacja 862.
2/wymagania sprzętowe – komputer/laptop lub inne urządzanie do zdalnej komunikacji wbudowana lub zewnętrzna kamera oraz mikrofon
3/nie ma wymogów co do łącza rekomendujemy prędkość 3/1,5 MB na sekundę
4/ niezbędne oprogramowanie – przeglądarka MOZILLA FIREFOX LUB GOOGLE CHROME
5/ okres ważności linku – dzień odbywania się szkolenia (szkolenie w czasie rzeczywistym)
6) generowany jest plik aktywności (rejestr czasu logowania i wylogowania się uczestników) w celu kontroli/audytu przez jednostkę kontrolną oraz wizerunek uczestnika jak wymaga tego regulamin.
7) JEŚLI WYMAGA TEGO REGULAMIN JEDNOSTKI FINANSUJĄCEJ SZKOLENIE JEST NAGRYWANE