Kurs "Specjalista ds. analizy finansowej – analityk finansowy"

Program kursu obejmuje 82 godzin dydaktycznych :

• w tym 80 godzin (ON-LINE w MS Teams)
• w tym 2 godziny egzaminu wewnętrznego (stacjonarnie - ul.Płocka 17 lok.12, 02-231 Warszawa).

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele 09.00 - 16.00 z przerwami (60 minut). Przerwy się nie wlicza do usługi.

82 godziny dydaktyczne (teoretycznych) = 71 godzin zegarowych i 30 minut

Warunki organizacyjne kursu: uczestnik przed zajęciami otrzymuje dane do logowania do aplikacji Microsoft Teams. Zajęcia są prowadzone w czasie rzeczywistym. Na czacie można zadawać pytania lub poprzez włączenie kamery. W trakcie zajęć uczestnik widzi wykładowcę oraz prezentację. Zajęcia nie są nagrywane, jest zakaz nagrywania.

Sposób organizacji walidacji : Egzamin pisemny stacjonarnie ( załączono standard egzaminu).

Sposób realizacji zajęć: realizacja zajęć w czasie rzeczywistym za pomocą technik na odległość (MS Teams) w formie wykładu teoretycznego, poprzez rozwiązywanie zadań, ćwiczeń. Uczestnik może rozmawiać z wykładowcą poprzez włączenie mikrofonu lub pisząc na czacie. Cały czas ma kontakt z wykładowcą, widzi prezentację oraz wykładowce w czasie rzeczywistym.

PROGRAM KURSU (szczegółowy program znajduje się w załączniku)

Program nauczania obejmuje 82 godziny wykładowe:

• analiza finansowa w przedsiębiorstwie - 80 godz. dydaktycznych
• egzamin - 2 godz. dydaktyczne

1. Zagadnienia ogólne związane z analizą finansową

1.1 Analiza finansowa a systemy rachunkowości

1.2 Przedsiębiorstwo jako system finansowy

1.3 Kluczowe sfery działalności przedsiębiorstwa

1.4 Źródła danych w analizie finansowej

1.5 Metody analizy finansowej

1.6 Raport z analizy jako kluczowy efekt pracy analityka

1.7 Pojęcia i nomenklatura stosowana w analizie finansowej

2. Cele działalności przedsiębiorstwa vs. analiza finansowa

2.1 Wizja vs. misja vs. cele strategiczne

2.2 Rynek vs. konkurencja

2.3 Przychody vs. koszty vs. zysk

2.4 Wartość przedsiębiorstwa vs. gotówka

3. Zagadnienia ekonomii, zarządzania strategicznego i marketingu w pracy analityka finansowego

3.1 Kluczowe zagadnienia ekonomii

5. Sprawozdanie finansowe jako podstawowe źródło informacji o przedsiębiorstwie

5.1 Obowiązki sprawozdawcze przedsiębiorstw a możliwość ustalenia sytuacji finansowej przedsiębiorstwa

5.2 Sprawozdania zgodne z KSR i MSR

5.3 Elementy sprawozdania – omówienie zawartości informacyjnej poszczególnych elementów sprawozdania

3.2 Zagadnienia zarządzania strategicznego

3.3 Analizy marketingowe

4. Źródła finansowania działalności gospodarczej

4.1 Kapitał własny

4.2 Kapitał obcy bezodsetkowy

4.3 Kapitał obcy odsetkowy

5. Sprawozdanie finansowe jako podstawowe źródło informacji

o przedsiębiorstwie

5.1 Obowiązki sprawozdawcze przedsiębiorstw a możliwość ustalenia sytuacji finansowej przedsiębiorstwa

5.2 Sprawozdania zgodne z KSR i MSR

5.3 Elementy sprawozdania – omówienie zawartości informacyjnej poszczególnych elementów sprawozdania

6. Konstruowanie sprawozdania finansowego pro-forma

6.1 Budowa i łączenie bilansu z innymi elementami sprawozdania

6.2 Budowa i łączenie rachunku zysków i strat z innymi elementami sprawozdania

6.3 Budowa i łączenie rachunku przepływów pieniężnych z innymi elementami sprawozdania

7. Wstępna analiza sprawozdań finansowych

7.1 Badanie dynamiki jako kluczowy sposób analizy sprawozdań finansowych

7.2 Badanie struktury jako uzupełniający sposób analizy sprawozdań finansowych

8. Analiza wskaźnikowa

8.1 Jak prawidłowo analizować wskaźniki finansowe – zasady ogólne

8.2 Analiza płynności przedsiębiorstwa

8.3 Analiza kapitału obrotowego

8.4 Analiza majątkowo – kapitałowa

8.5 Analiza rentowności

8.6 Analiza sprawności i efektywności działania

8.7 Wskaźnikowa analiza ryzyka prowadzonej działalności

8.8 Kompleksowa analiza rentowności kapitału własnego – analiza du Ponta

8.9 Analizy wiarygodności kredytowej stosowane w instytucjach finansowych

9. Planowanie działalności przedsiębiorstwa – wybrane zagadnienia

9.1 Metody ilościowe

9.2 Metody jakościowe

9.3 Planowanie rachunku zysków i strat

9.4 Planowanie bilansu

9.5 Planowanie rachunku przepływów pieniężnych

10. Matematyka finansowa – wybrane zagadnienia

10.1 Koncepcja zmiennej wartości pieniądza w czasie

10.2 Procent prosty i składany

10.3 Wartość bieżąca i przyszła

10.4 Schematy spłat kredytów, regularnego oszczędzania z wykorzystaniem rachunku renty wieczystej

10.5 Efektywne i nominalne stopy procentowe – ustalanie rzeczywistych kosztów kredytów

11. Projekty inwestycyjne

11.1 Rodzaje projektów inwestycyjnych

11.2 Narzędzia finansowe oceny projektów inwestycyjnych

12. Metody wyceny przedsiębiorstw

12.1 Zagadnienia ogólne związane z wyceną przedsiębiorstw

12.2 Metody dyskontowe

12.3 Metody majątkowe

12.4 Metody wskaźnikowe

12.5 Metoda porównań

12.6 Metody mieszane

12.7 Mierniki wyceny rynkowe

12.8 EVA – ekonomiczna wartość dodana

11.3 Narzędzia ekonomiczne oceny projektów inwestycyjnych

11.4 Finansowa analiza ryzyka w projekcie inwestycyjnym

11.5 Analiza wrażliwości projektów inwestycyjnych

13. Kryzys w przedsiębiorstwie – wybrane zagadnienia

14. Analiza i zarządzanie ryzykiem w jednostkach gospodarczych – wybrane zagadnienia

15. Egzamin

Dodatkowe informacje

Stawka VAT ZW. Podstawa zwolnienia: art.43, ust.1, pkt 26 lit. a Ustawy o podatku od towarów i usług

Koszty usługi nie obejmują: dojazdu, wyżywienia i zakwaterowania uczestnika.

Osiągnięcie przez uczestników kursu niezbędnych umiejętności do wykonywania zawodu będzie oceniane na podstawie przeprowadzonych prac kontrolnych oraz egzaminu wewnętrznego.

Warunkiem ukończenia kursu i otrzymania zaświadczenia o ukończeniu kursu oraz certyfikatu jest:

a) aktywne uczestnictwo w minimum 80 % zajęć - wymóg Operatora,

b) zaliczenie jednej pracy kontrolnej z przedmiotu: „Analiza finansowa w przedsiębiorstwie",

c) zaliczenie wszystkich elementów samokształcenia, które zostały zamieszczone na platformie szkoleniowej,

d) przystąpienie do egzaminu wewnętrznego i uzyskanie co najmniej 30% ogólnej liczby punktów.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest spełnienie przez uczestnika warunków ukończenia kursu określonych w pkt a), b) i c).

Po zakończeniu kursu i spełnieniu warunków określonych w programie nauczania uczestnik uzyska:

• zaświadczenie o ukończeniu kursu wydane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2024 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 2175)
• zaświadczenie kwalifikacyjne z potwierdzeniem posiadania kwalifikacji zawodowych w obrębie zawodu analityk finansowy (kod zawodu 211306) wydawane przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce jako organizację zawodową, członka Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC)

Dlaczego warto zapisać się na nasze kursy?

• zdobędziesz nowe kompetencje merytoryczne, społeczne i personalne oraz umiejętności zawodowe, dzięki którym osiągniesz swoje cele
• uczysz się od doświadczonych wykładowców z bogatą wiedzą i doświadczeniem praktycznym
• niezależnie od wybranej formy kursu – stacjonarnie czy online – nasze zajęcia to 100% czasu z wykładowcą; prowadzone są w czasie rzeczywistym a więc możesz na bieżąco zadawać pytania dotyczące omawianych zagadnień
• utrwalisz zdobywaną wiedzę rozwiązując praktyczne zadania warsztatowe na żywo z wykładowcą
• po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu zyskujesz zaświadczenie kwalifikacyjne rozpoznawane i poszukiwane przez pracodawców czym zwiększasz swoje szanse na rynku pracy

Dodatkowo zyskujesz:

• autorskie podręczniki, prezentacje pdf i materiały szkoleniowe przygotowane przez naszych wykładowców, dostosowane do zmieniających się przepisów prawa
• dostęp do platformy szkoleniowej i filmów szkoleniowych w ramach samokształcenia (e-learning)

Wykaz literatury:

1. Maria Sierpińska, Tomasz Jachna „Ocena przedsiębiorstwa wg standardów światowych” PWN,

2. Beata Kotowska, Aldona Uziębło, Olga Wyszkowska-Kaniewska, „Analiza finansowa w przedsiębiorstwie - przykłady, zadania i rozwiązania”, CeDeWu,

3. Waldemar Gos, Magdalena Janowicz, Przemysław Mućko, Andrzej Niemiec, Wanda Skoczylas „Sprawozdania finansowe i ich analiza”, SKwP,

4. Miesięcznik „Rachunkowość”.

Uczestnicy otrzymują niezbędne skrypty, których wykaz ustalany jest dla każdej

grupy kursowej indywidualnie w zależności od dostępności skryptów oraz ich

aktualności. Skrypty mogą mieć postać papierową lub elektroniczną.

Materiały i środki dydaktyczne:

Materiały i środki dydaktyczne dostosowywane będą do systemu realizacji

procesu dydaktycznego.

Środki dydaktyczne:

a) środki dydaktyczne słowne: teksty przygotowane przez wykładowców

w formie drukowanej i/lub elektronicznej, jednolite teksty następujących

ustaw: ustawy Kodeks pracy, ustawy o podatku dochodowym od osób

fizycznych oraz skrypty (pkt. 8.1);

b) środki dydaktyczne wzrokowe proste: tablica lub flipchart oraz pisaki.

Techniczne środki dydaktyczne:

a) środki dydaktyczne wzrokowe: projektor multimedialny;

b) środki dydaktyczne słuchowe: brak;

c) środki dydaktyczne słuchowo – wzrokowe: brak;

d) środki dydaktyczne automatyzujące proces dydaktyczny: kalkulator, laptop

lub tablet z odpowiednim oprogramowaniem, platforma szkoleniowa

oraz aplikacje z pakietu MS Office.

Materiały dydaktyczne:

a) materiały dydaktyczne wzrokowe: prezentacje multimedialne i inne materiały

przygotowane przez wykładowcę lub organizatora kształcenia

oraz obowiązujące druki i formularze;

b) materiały dydaktyczne słuchowe: brak;

c) materiały dydaktyczne wzrokowo – słuchowe: brak.

Materiały dydaktyczne mogą mieć postać papierową lub/i elektroniczną

Adresatami kursu są również:

- decydenci w przedsiębiorstwach odpowiedzialni za prezentowanie wyników finansowych przedsiębiorstw,

- osoby pracujące w komórkach zajmujących się oceną kondycji finansowej klientów,

- pracownicy działów controllingu finansowego i strategicznego w przedsiębiorstwach,

- analitycy finansowi,

- specjaliści działów controllingu,

- analitycy kredytowi,

- pracownicy odpowiedzialni za rachunkowość zarządczą w przedsiębiorstwie.

Zapisu należy dokonać również wypełniając formularz zgłoszeniowy: https://www.skp-ow.com.pl/terminy-szkolen/kurs-specjalista-ds-analizy-finansowej-analityk-finansowy-kurs-hybrydowy-82-godziny-dydaktyczne/#tab-2

Załączniki:

• Program nauczania na kursie „Specjalista ds. analizy finansowej – analityk finansowy” na rok szkolny 2025/2026

Minimalne wymagania dotyczące sprzętu dla uczestników zebrania: procesor dwurdzeniowy 2GHz,4 GB pamięci RAM, system operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, ChromeOS3, połączenie internetowe o prędkości nie mniejszej niż: 2048 kbps (2 Mbps), głośniki/kamera/mikrofon.

Usługa szkoleniowa jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2024 poz. 361 z późn. zm.) jako usługa kształcenia zawodowego finansowana ze środków publicznych.

Realizując usługę, uczelnia zobowiązuje się do zapewnienia pełnej dostępności zgodnie z przepisami ustawy o dostępności:

• Dostępność architektoniczna - Usługa realizowana jest w lokalizacjach pozbawionych barier architektonicznych lub z zapewnioną alternatywną formą udziału dla osób z niepełnosprawnościami.
• Dostępność informacyjno-komunikacyjna - Uczestnicy mają zapewniony kontakt z organizatorem i instruktorami w formie dla nich zrozumiałej i dostępnej.

„Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że usługa z dofinansowaniem może być poddana monitoringowi z ramienia Operatora lub PARP i wyrażają na to zgodę”.

Uczestnicy kursu otrzymują pocztą mailową: dane do logowania do programu MS Teams wraz z dostępem do pakietu MS Office 365; dostęp do platformy szkoleniowej.