Automatyzacja i cyfryzacja procesów obsługi klientów w branży księgowej z wykorzystaniem dedykowanego oprogramowania dla biur rachunkowych – tworzenie on-linowych formularzy dla klientów końcowych biura rachunkowego
Możliwość dofinansowania
Automatyzacja i cyfryzacja procesów obsługi klientów w branży księgowej z wykorzystaniem dedykowanego oprogramowania dla biur rachunkowych – tworzenie on-linowych formularzy dla klientów końcowych biura rachunkowego
Numer usługi 2025/08/15/17458/2942575
1 680,00 PLN
brutto
1 680,00 PLNnetto
210,00 PLNbrutto/h
210,00 PLNnetto/h
Informacje podstawowe
Informacje podstawowe
- KategoriaFinanse i bankowość / Rachunkowość/księgowość
- Grupa docelowa usługi
Pracownicy biur rachunkowych zajmujący się obsługą klientów, obiegiem dokumentów, przygotowaniem i przetwarzaniem danych oraz wdrażaniem cyfrowych rozwiązań w kontaktach z klientami.
- Minimalna liczba uczestników9
- Maksymalna liczba uczestników13
- Data zakończenia rekrutacji10-10-2025
- Forma prowadzenia usługistacjonarna
- Liczba godzin usługi8
- Podstawa uzyskania wpisu do BURCertyfikat VCC Akademia Edukacyjna
Cel
Cel
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do samodzielnego projektowania, publikowania i obsługi interaktywnych formularzy online dedykowanych klientom biura rachunkowego. Uczestnicy poznają proces tworzenia szablonów formularzy, konfigurowania pól i komponentów, udostępniania ich w formie linków zewnętrznych lub poprzez panel klienta, a także zarządzania statusem dokumentów od momentu utworzenia po import danych do systemu księgowego. Szkolenie umożliwi efektywne wdrożenie automatyzacji wyEfekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia i Metody walidacji
| Efekty uczenia się | Kryteria weryfikacji | Metoda walidacji |
|---|---|---|
Efekty uczenia się Potrafi utworzyć nowy formularz online z użyciem szablonu lub od podstaw | Kryteria weryfikacji Formularz zawiera wymagane pola i elementy zgodne z założeniem | Metoda walidacji Test teoretyczny |
Efekty uczenia się Umie konfigurować pola i komponenty formularza (tekst, liczby, załączniki, grafika) | Kryteria weryfikacji Poprawna konfiguracja parametrów pól i widoczności | Metoda walidacji Test teoretyczny |
Efekty uczenia się Potrafi ustawić zasady udostępniania formularza klientowi | Kryteria weryfikacji Wygenerowanie linku zewnętrznego i przypisanie do kontrahenta | Metoda walidacji Test teoretyczny |
Efekty uczenia się Umie obsługiwać proces wypełnienia formularza przez klienta | Kryteria weryfikacji Prawidłowe odczytanie i zatwierdzenie przesłanych danych | Metoda walidacji Test teoretyczny |
Efekty uczenia się Potrafi zarządzać statusami formularzy (bufor, zablokowany, przetworzony) | Kryteria weryfikacji Zmiana statusu zgodnie z procedurą | Metoda walidacji Test teoretyczny |
Efekty uczenia się Rozumie proces importu i eksportu formularzy | Kryteria weryfikacji Wykonanie eksportu i importu testowego formularza | Metoda walidacji Test teoretyczny |
Kwalifikacje i kompetencje
Kwalifikacje
Kompetencje
Usługa prowadzi do nabycia kompetencji.Warunki uznania kompetencji
Pytanie 1. Czy dokument potwierdzający uzyskanie kompetencji zawiera opis efektów uczenia się?
TAK
Pytanie 2. Czy dokument potwierdza, że walidacja została przeprowadzona w oparciu o zdefiniowane w efektach uczenia się kryteria ich weryfikacji?
TAK
Pytanie 3. Czy dokument potwierdza zastosowanie rozwiązań zapewniających rozdzielenie procesów kształcenia i szkolenia od walidacji?
TAK
Program
Program
1) Wprowadzenie – rola formularzy online w cyfryzacji biura rachunkowego
2) Panel administracyjny – omówienie interfejsu i funkcji
3) Tworzenie formularzy
- Wybór rodzaju formularza (standardowy / niestandardowy)
- Dodawanie pól i komponentów
4) Konfiguracja pól – wymagania, widoczność, typy danych
5) Udostępnianie formularzy – panel klienta, link zewnętrzny, przypisanie do kontrahenta
6) Obsługa po stronie klienta – wypełnianie, zapisywanie, zatwierdzanie
7) Zarządzanie statusami dokumentów – bufor, zablokowany, przetworzony
8) Import i eksport formularzy – wymiana między biurami rachunkowymi
9) Ćwiczenia praktyczne – stworzenie i udostępnienie formularza
10) Podsumowanie i test wiedzy
Szkolenie trwa 8 godzin zegarowych
Przewidziane są krótkie przerwy ustalane z wykładowcą a uczestnikiem, które wliczone są do czasu trwania szkolenia.
Harmonogram
Harmonogram
Liczba przedmiotów/zajęć: 1
| Przedmiot / temat zajęć | Prowadzący | Data realizacji zajęć | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | Liczba godzin |
|---|---|---|---|---|---|
Przedmiot / temat zajęć 1 z 1 Obsługa on-line programi i dokumentów | Prowadzący Aleksandra Elwertowska | Data realizacji zajęć 18-10-2025 | Godzina rozpoczęcia 08:00 | Godzina zakończenia 16:00 | Liczba godzin 08:00 |
Cena
Cena
Cennik
| Rodzaj ceny | Cena |
|---|---|
Rodzaj ceny Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto | Cena 1 680,00 PLN |
Rodzaj ceny Koszt przypadający na 1 uczestnika netto | Cena 1 680,00 PLN |
Rodzaj ceny Koszt osobogodziny brutto | Cena 210,00 PLN |
Rodzaj ceny Koszt osobogodziny netto | Cena 210,00 PLN |
Prowadzący
Prowadzący
Liczba prowadzących: 1
1 z 1
Aleksandra Elwertowska
Osoba prowadząca usługę jest Starszym specjalistą ds. wdrożeń i wsparcia systemu eSZOK, ma bogate doświadczenie we wdrażaniu systemów dla Biur Rachunkowych eSZOK oraz Comarch ERP Optima. Posiada długoletnie doświadczenie w pracy z zakresu księgowości. Podczas prowadzonych szkoleń wiedzę przekazuje w zrozumiały sposób
Informacje dodatkowe
Informacje dodatkowe
Informacje o materiałach dla uczestników usługi
Uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe, notatnik i długopis.
Adres
Adres
Rybnik 30
44-200 Rybnik
woj. śląskie
K1 Business Center Ul. 3-go Maja 30, 44-200 Rybnik
Udogodnienia w miejscu realizacji usługi
- Klimatyzacja
- Wi-fi
Kontakt
Kontakt
Zygmunt Wilder
E-mail
biuro@cti.org.pl
Telefon
(+48) 606 362 900