Automatyzacja i cyfryzacja procesów obsługi klientów w branży księgowej z wykorzystaniem dedykowanego oprogramowania dla biur rachunkowych

Możliwość dofinansowania

Automatyzacja i cyfryzacja procesów obsługi klientów w branży księgowej z wykorzystaniem dedykowanego oprogramowania dla biur rachunkowych

Numer usługi 2025/08/15/17458/2942496
Logo CENTRUM TECHNOLOGII INFORMATYCZNEJ ZYGMUNT WILDER
CENTRUM TECHNOLOGII INFORMATYCZNEJ ZYGMUNT WILDER
1 680,00 PLN
brutto
1 680,00 PLN
netto
210,00 PLN
brutto/h
210,00 PLN
netto/h
Rybnik / stacjonarna
Usługa szkoleniowa
8 h
11.10.2025 do 11.10.2025
0 zapisanych uczestników
Obserwuj
Zapisz się
Pobierz kartę usługi w PDF

Informacje podstawowe

Informacje podstawowe

  • Kategoria
    Finanse i bankowość / Rachunkowość/księgowość
  • Grupa docelowa usługi

    Pracownicy biur rachunkowych obsługujący klientów w zakresie dokumentacji księgowej, kadrowo-płacowej oraz komunikacji, chcący zwiększyć efektywność pracy dzięki wykorzystaniu nowoczesnego oprogramowania dla biur rachunkowych.

  • Minimalna liczba uczestników
    9
  • Maksymalna liczba uczestników
    13
  • Data zakończenia rekrutacji
    03-10-2025
  • Forma prowadzenia usługi
    stacjonarna
  • Liczba godzin usługi
    8
  • Podstawa uzyskania wpisu do BUR
    Certyfikat VCC Akademia Edukacyjna

Cel

Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do efektywnego wykorzystywania specjalistycznego oprogramowania dla biur rachunkowych w codziennej pracy, poprzez automatyzację procesów, cyfryzację obiegu dokumentów i usprawnienie komunikacji z klientami. Uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętności pozwalające na pełne wykorzystanie funkcjonalności programu – od konfiguracji i personalizacji ustawień, przez obsługę dokumentów, faktur, wyciągów bankowych i deklaracji, po integrację z Krajowym Systemem
Efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia i Metody walidacji
Efekty uczenia się, kryteria weryfikacji i metody walidacji.
Efekty uczenia się Kryteria weryfikacji Metoda walidacji
Efekty uczenia się
Potrafi zalogować się do programu, skonfigurować konto i profil firmy
Kryteria weryfikacji
Poprawne wykonanie logowania, zmiana hasła, uzupełnienie danych firmy, ustawienie logo i szablonu faktur
Metoda walidacji
Test teoretyczny
Efekty uczenia się
Umie dodawać, wyszukiwać, filtrować i edytować dokumenty zakupu i sprzedaży
Kryteria weryfikacji
Wykonanie ćwiczeń: dodanie faktury, zastosowanie filtrów, podgląd i edycja dokumentu
Metoda walidacji
Test teoretyczny
Efekty uczenia się
Uczestnik potrafi poprawnie zaimportować wyciągi bankowe i powiązać je z fakturami
Kryteria weryfikacji
Rozpoznanie i poprawne przypisanie płatności do faktur oraz korekta danych kontrahenta
Metoda walidacji
Test teoretyczny
Efekty uczenia się
Potrafi wystawić faktury sprzedaży, proformy, zaliczkowe i marża
Kryteria weryfikacji
Poprawne wypełnienie pól i wygenerowanie dokumentu
Metoda walidacji
Test teoretyczny
Efekty uczenia się
Umie obsługiwać wyciągi bankowe i deklaracje
Kryteria weryfikacji
Wczytanie pliku wyciągu, podgląd, dodanie załącznika
Metoda walidacji
Test teoretyczny
Efekty uczenia się
Potrafi skonfigurować integrację z Krajowym Systemem e-Faktur
Kryteria weryfikacji
Poprawne pobranie, podpisanie i autoryzacja pliku w KSeF
Metoda walidacji
Test teoretyczny
Efekty uczenia się
Zna sposób tworzenia i edycji szablonów dokumentów
Kryteria weryfikacji
Stworzenie szablonu z użyciem makr
Metoda walidacji
Test teoretyczny
Efekty uczenia się
Umie korzystać z organizera i narzędzi komunikacji z klientem, potrafi konfigurować powiadomienia, e-mail i SMS oraz wysyłać dokumenty elektronicznie
Kryteria weryfikacji
Dodanie wydarzenia, przypomnienia i czatu. Konfiguracji serwera poczty i wysłanie dokumentu
Metoda walidacji
Test teoretyczny
Efekty uczenia się
Zna zasady nadawania uprawnień i zarządzania dostępem do programu,
Kryteria weryfikacji
Wskazanie w systemie opcji zmiany dostępu i przelogowania na inne konto
Metoda walidacji
Test teoretyczny

Kwalifikacje

Kompetencje
Usługa prowadzi do nabycia kompetencji.
Warunki uznania kompetencji
Pytanie 1. Czy dokument potwierdzający uzyskanie kompetencji zawiera opis efektów uczenia się?
TAK
Pytanie 2. Czy dokument potwierdza, że walidacja została przeprowadzona w oparciu o zdefiniowane w efektach uczenia się kryteria ich weryfikacji?
TAK
Pytanie 3. Czy dokument potwierdza zastosowanie rozwiązań zapewniających rozdzielenie procesów kształcenia i szkolenia od walidacji?
TAK

Program

1) Wprowadzenie do oprogramowania dla biur rachunkowych

  • Przeznaczenie i korzyści z wdrożenia
  • Przegląd interfejsu i menu

2) Logowanie, konfiguracja konta i profilu firmy

  • Reset hasła
  • Uzupełnianie danych firmy, dodawanie logo, ustawienia VAT

3) Obsługa dokumentów zakupu i sprzedaży

  • Dodawanie, filtrowanie, podgląd, edycja
  • Załączniki i operacje seryjne

4) Wystawianie dokumentów sprzedaży

  • Faktury, proformy, zaliczki, marża, RR

5) Wyciągi bankowe, płatności i deklaracje

6) Integracja z Krajowym Systemem e-Faktur

  • Pobieranie, podpisywanie, autoryzacja pliku

7) Generator szablonów dokumentów i makra

8) Organizer i komunikacja z klientem

  • Ogłoszenia, czat, zadania, przypomnienia

9) Konfiguracja powiadomień e-mail/SMS i wysyłka dokumentów

10) Bezpieczeństwo danych i dobre praktyki użytkowania programu

Szkolenie trwa 8 godzin zegarowych

Przewidziane są krótkie przerwy ustalane z wykładowcą a uczestnikiem, które wliczone są do czasu trwania szkolenia.

Harmonogram

Liczba przedmiotów/zajęć: 1
Harmonogram
Przedmiot / temat zajęćProwadzącyData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
1 z 1 Obsługa i konfiguracja programu i dokumentów
Prowadzący
Aleksandra Elwertowska
Data realizacji zajęć
11-10-2025
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
08:00

Cena

Cennik
Cennik
Rodzaj cenyCena
Rodzaj ceny
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto
Cena
1 680,00 PLN
Rodzaj ceny
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto
Cena
1 680,00 PLN
Rodzaj ceny
Koszt osobogodziny brutto
Cena
210,00 PLN
Rodzaj ceny
Koszt osobogodziny netto
Cena
210,00 PLN

Prowadzący

Liczba prowadzących: 1
1 z 1
Aleksandra Elwertowska
Osoba prowadząca usługę jest Starszym specjalistą ds. wdrożeń i wsparcia systemu eSZOK, ma bogate doświadczenie we wdrażaniu systemów dla Biur Rachunkowych eSZOK oraz Comarch ERP Optima.
Posiada długoletnie doświadczenie w pracy z zakresu księgowości.
Podczas prowadzonych szkoleń wiedzę przekazuje w zrozumiały sposób

Informacje dodatkowe

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe, notatnik i długopis.

Adres

Rybnik 30
44-200 Rybnik
woj. śląskie
K1 Business Center Ul. 3-go Maja 30, 44-200 Rybnik

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi
  • Klimatyzacja
  • Wi-fi

Kontakt

Zygmunt Wilder
E-mail
biuro@cti.org.pl
Telefon
(+48) 606 362 900