Szkolenie: Podatkowe i techniczne ujęcie wdrożenia KSeF. Zasady wystawiania i otrzymywania faktur w KSeF - nadawanie uprawnień, dane wskazywane na e-fakturze, korekty i faktury zaliczkowe.

1. Krajowy System e-Faktur – podstawowe informacje:

a. proces wdrażania elektronicznego fakturowania w Polsce i UE;

b. harmonogram wdrażania KSeF w Polsce;

c. fakultatywne korzystanie z KSeF jako model przejściowy,

d. dobrowolny KSeF w wersji docelowej.

2. Kogo dotyczy obowiązek wystawiania e-faktur:

a. powszechność stosowania KSeF;

b. podstawowe wyłączenia z obowiązku wystawiania e-faktur;

c. dodatkowe wyłączenia wprowadzone w przepisach wykonawczych.

3. Korzystanie z KSeF:

a. podmioty uprawnione do korzystania z KSeF;

b. rodzaje uprawnień;

c. nadawanie uprawnień;

d. narzędzia uwierzytelniające.

4. Wystawianie i otrzymywanie e-faktur:

a. ustrukturyzowany format e-faktury;

b. dane wskazywane na e-fakturze – pola obligatoryjne, opcjonalne i fakultatywne;

c. data wystawienia i otrzymania e-faktury;

d. sposoby udostępniania e-faktur;

e. oznaczanie e-faktur kodem QR;

f. kurs waluty;

g. numer KSeF;

h. faktury korygujące w KSeF.

5. Dostosowanie przepisów związane ze stosowaniem KSeF:

a. zasady ujmowania korekt;

b. zmiany dotyczące MPP;

c. przechowywanie e-faktur;

d. zwrot VAT w terminie 40 dni;

e. usunięcie not korygujących.

6. Kontekst techniczny wdrożenia KSeF:

a. aplikacja MF do obsługi KSeF;

b. proces integracji systemów finansowo-księgowych z KSeF;

c. konfiguracja uprawnień i autoryzacji;

d. przekazanie uprawnienia dla biura rachunkowego w KSeF;

e. weryfikacja poprawności faktur pod kątem struktury KSeF;

f. import faktur zakupu z KSeF;

g. eksport dokumentów do KSeF;

h. pobieranie UPO;

i. identyfikator zbiorczy KSeF;

j. zastosowanie identyfikatorów wewnętrznych.

7. Rozwiązania przewidziane w sytuacji:

a. awarii KSeF;

b. niedostępności KSeF;

c. braku możliwości wystawienia e-faktury z przyczyn leżących po stronie podatnika.

8. Sankcje związane z niedopełnieniem obowiązków w zakresie KSeF.

9. Zmiany planowane w przepisach o KSeF:

a. odroczenie części obowiązków;

b. możliwość wystawiania faktur w trybie offline;

c. dobrowolne wystawianie e-faktur dla konsumentów;

d. możliwość przesyłania załączników do e-faktur;

e. wprowadzenie certyfikatów wystawcy.

10. Jak przygotować się do obsługi KSeF:

a. działania dotyczące wdrożenia KSeF w przedsiębiorstwie;

b. automatyzacja procesów związanych z KSeF.

11. Zasady wystawiania faktur a wdrożenie KSeF:

a. czynności podlegające podatkowi od towarów i usług;

b. podatnik VAT czynny a zwolniony;

c. transakcje podlegające dokumentowaniu fakturą;

d. obowiązek wystawienia faktury;

e. sytuacje w których nie ma obowiązku wystawiania faktur;

f. terminy wystawiania faktur;

g. NIP na paragonie – zasady zamieszczania, znaczenie;

h. reguły obliczania kwoty podatku VAT na fakturze;

i. wystawianie faktur w walucie;

j. moment podatkowy a moment wystawienia faktury;

k. zastosowanie właściwych stawek na fakturze;

l. klasyfikacja towarów i usług a Nomenklatura Scalona.

12. Informacje na fakturze a wdrożenie KSeF:

a. katalog obowiązkowych danych na fakturze;

b. najczęściej popełniane błędy na fakturach;

c. weryfikacja podatników (biała lista, VIES);

d. przypadki, kiedy faktura może zawierać węższy zakres informacji;

e. faktura uproszczona;

f. przypadki, kiedy faktura musi zawierać dodatkowe dane.

13. Terminy wystawiania faktur a wdrożenie KSeF:

a. czy wprowadzenie obowiązkowego KSeF spowoduje zmianę terminów wystawiania faktur?

b. terminy wystawiania faktur zwykłych w KSeF;

c. terminy wystawiania faktur zaliczkowych w KSeF;

d. terminy wystawiania faktur korygujących w KSeF;

e. szczególne terminy wystawiania faktur a KSeF.

14. Panel dyskusyjny – pytania, odpowiedzi, dyskusja.

Szkolenie trwa 5 godzin zegarowych plus 15 minut przeznaczonych na przerwę - zajęcia teoretyczne.

Przewidziano krótkie przerwy ustalane na bieżąco między wykładowcą a uczestnikami i nie są one wliczane do czasu trwania szkolenia.

Materiały szkoleniowe, w formacie pdf, zostaną wysłane w formie elektronicznej na podany w zgłoszeniu adres e-mail

W przypadku dofinansowania usługi minimum 70% ze środków publicznych, faktura za usługę zawierać będzie zwolnienie z VAT.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie zwolnień od podatku towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień zwolnione od podatku od towarów i usług są usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych, oraz świadczenie usług i dostawa towarów ściśle z tymi usługami związane.

Szkolenie realizowane jest w formie webinarium (LiveWebinar).

Bierzesz udział w pełnowartościowym szkoleniu - Trener prowadzi zajęcia "na żywo" - widzisz go i słyszysz.

Szkolenie ma charakter wykładów, prezentacji slajdów, case study, dyskusji uczestników i wykładowcy na czacie w czasie rzeczywistym.

Do wzięcia udziału w webinarze potrzebny jest komputer, smartfon lub tablet połączony z internetem. Polecamy korzystać z przeglądarek Google Chrome i Firefox. Minimalna prędkość łącza — od 10 MB/sek.

Możecie Państwo przetestować prędkość internetu : https://www.speedtest.pl/

Wymagana kamerka.