Unico Finanse: Automatyzacja i analityka w systemie Optima, schematy księgowe. Szkolenie z rozwiązywania problemów księgowych z wykorzystaniem BI, CRM i narzędzi AI

Termin szkolenia: Podany termin szkolenia ma charakter orientacyjny. Po zebraniu minimalnej liczby uczestników (5 osób) termin zostanie uzgodniony, aby jak najlepiej dopasować się do potrzeb grupy.

Moduł 1 – Rozliczenia i Rozrachunki

• Identyfikacja i analiza przyczyn powstawania różnic w rozliczeniach
• Techniki i narzędzia do efektywnego czyszczenia preliminarza płatności
• Praktyczne metody i narzędzia do usuwania rozrachunków
• Tworzenie i interpretacja raportu wiekowania zgodnego z zestawieniem obrotów i sald
• Generowanie i analiza raportów sprawdzających poprawność rozrachunków i płatności

Moduł 2 – Import wyciągów bankowych

• Optymalizacja procesu automatycznego odczytywania wyciągów bankowych
• Techniki poprawiające efektywność rozliczeń i klasyfikacji transakcji
• Efektywne zarządzanie i korzystanie z listy rozliczeń

Moduł 3 – Magazyn walut

• Analiza przyczyn powstawania różnic w magazynie walut
• Metody poprawy naliczeń w magazynie walut
• Techniki weryfikacji i uzgadniania magazynu walut

Moduł 4 – Możliwości modułu analiz BI

• Podstawowa orientacja i nawigacja w module analiz BI
• Krok po kroku tworzenie własnych analiz i raportów

Moduł 5 – CRM i elektroniczny obieg dokumentów

• Tworzenie i zarządzanie fakturami cyklicznymi
• Efektywne metody wysyłki faktur do klientów
• Narzędzia i techniki windykacyjne w systemie CRM
• Zalety przejścia na elektroniczny obieg dokumentów w kontekście KSEF
• Korzyści z rezygnacji z papierowego obiegu dokumentów
• Argumenty za wdrożeniem elektronicznego obiegu dokumentów już teraz

Moduł 6 – AI i robotyka jako wsparcie pracy księgowego

• Analiza finansowa bilansu
• Korekty treści w mailu
• W czym już dziś pomagają roboty w księgowości

Walidacja efektów uczenia się

---

• Szkolenie prowadzone jest w grupach od 5 do 10 osób.
• Minimalna ilość uczestników potrzebna do realizacji usługi: 5 osób
• Uczestnik posiada samodzielne stanowisko pracy.
• Warunkiem koniecznym do osiągnięcia celu szkolenia jest 100% frekwencja oraz zaangażowanie Uczestnika.
• Usługa realizowana jest w 8 godzinach dydaktycznych (godzina dydaktyczna = 45 minut).
• Zajęcia praktyczne: 5 godzin dydaktycznych / zajęcia teoretyczne: 3 godziny dydaktyczne
• Usługa nie zawiera przerw
• Metoda weryfikacji obecności Uczestnika: eksport raportu logowań aplikacji Zoom.

Uczestnik otrzymuje skrypt szkoleniowy przygotowany przez Unico Sp. z o.o.

Warunkiem realizacji szkolenia jest zebranie minimum 5 osób.

Termin szkolenia: Podany termin szkolenia ma charakter orientacyjny. Po zebraniu minimalnej liczby uczestników termin zostanie uzgodniony, aby jak najlepiej dopasować się do potrzeb grupy.

Usługa skierowana jest do Uczestników Projektów MP i/lub NSE.

Zawarto umowę z WUP w Toruniu w ramach Projektu Kierunek – Rozwój

Usługa szkoleniowa jest zwolniona z podatku VAT, pod warunkiem że dofinansowanie pokrywa co najmniej 70% kosztów szkolenia. W przypadku mniejszego wsparcia finansowego, do ceny netto usługi dodawany jest podatek VAT w wysokości 23%.

Przepis na podstawie którego stosowane jest zwolnienie od podatku: Zwolnienie z podatku VAT na podstawie §3 ust.1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20.12.2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz.U. z 2015 r., poz.736).

Platforma / rodzaj komunikatora, za pośrednictwem którego prowadzona będzie usługa

• Platforma Zoom (https://zoom.us/)

Minimalne wymagania sprzętowe, jakie musi spełniać komputer uczestnika lub inne urządzenie do zdalnej komunikacji

• Komputer, laptop lub tablet z dostępem do internetu.
• Procesor: Minimalnie jednordzeniowy 1 GHz, zalecany dwurdzeniowy 2 GHz lub lepszy (np. Intel i3/i5/i7 lub AMD ekwiwalent).
• Pamięć RAM: Minimalnie 2 GB, zalecane 4 GB lub więcej.

Minimalne wymagania dotyczące parametrów łącza sieciowego, jakim musi dysponować uczestnik

• Minimalna prędkość łącza: 600 kb/s dla wideo wysokiej jakości, zalecane minimum 1,2 Mb/s dla wideo 720p i 3,8 Mb/s dla wideo 1080p.

Niezbędne oprogramowanie umożliwiające uczestnikom dostęp do prezentowanych treści i materiałów

• System operacyjny: Windows 7 lub nowszy, macOS 10.10 lub nowszy, Linux, iOS, Android.
• Zainstalowana aktualna wersja jednej z przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge lub Opera.
• Nie ma potrzeby instalowania specjalnego oprogramowania, ale dostęp do aplikacji Zoom może poprawić jakość połączenia.

Okres ważności linku umożliwiającego uczestnictwo w spotkaniu online

• Link jest ważny do momentu zakończenia spotkania lub webinaru.

Zalecane parametry łącza internetowego

• Łącze internetowe o minimalnej przepustowości 600 kb/s dla wideo wysokiej jakości, zalecane minimum 1,2 Mb/s dla wideo 720p i 3,8 Mb/s dla wideo 1080p. Dla grupowych połączeń wideo zalecane 1,0 Mb/s dla wideo wysokiej jakości i do 3,8 Mb/s dla wideo 1080p. Udostępnianie ekranu bez miniaturki wideo wymaga 50–75 kb/s, z miniaturką 50–150 kb/s. Audio VoIP: 60–80 kb/s, Zoom Phone: 60–100 kb/s.