„Sprzedaż usług finansowych z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych”

Program szkolenia:

Dzień 1: Wprowadzenie do sprzedaży usług finansowych

Wprowadzenie do roli doradcy finansowego

Charakterystyka podstawowych usług finansowych: kredyty, pożyczki, leasing, ubezpieczenia

Etapy procesu sprzedaży usług finansowych i analiza potrzeb klienta

Zasady etyczne oraz RODO w usługach finansowych

Techniki sprzedaży i negocjacji w pośrednictwie kredytowym

Dzień 2: Cyfrowe narzędzia w sprzedaży usług finansowych

Podstawy etyki w sprzedaży produktów finansowych

Nawiązywanie współpracy z Bankami oraz Pośrednikami kredytowymi

Symulacja procesu sprzedaży produktów kredytowych – ćwiczenia praktyczne

Wprowadzenie do produktów bankowych: rodzaje kont osobistych, firmowych, oszczędnościowych

Warsztat: Analiza potrzeb klienta i dopasowanie produktów

Dzień 3: Realizacja sprzedaży online i bezpieczeństwo

Obsługa formularzy online i dokumentów Google

Zamykanie sprzedaży i zarządzanie obsługą posprzedażową

Bezpieczeństwo danych klienta – dobre praktyki i analiza przypadków

Narzędzia komunikacji online: e-mail, Zoom, Messenger, WhatsApp

Tworzenie i przesyłanie ofert sprzedażowych przy użyciu Canva

Wprowadzenie do zarządzania relacjami z klientami - CRM

Praktyczne ćwiczenia w zakresie obsługi CRM i komunikacji cyfrowej

Test wiedzy oraz rozmowa walidacyjna z trenerem

Proces walidacji

1. Test wiedzy teoretycznej (około 30 minut na osobę).
2. Zadanie praktyczne (tworzenie oferty, symulacja kontaktu z klientem – około 10-15 minut).
3. Rozmowa walidacyjna z trenerem

Materiały dla uczestników:

• Uczestnicy otrzymają kompleksowe materiały szkoleniowe, które ułatwią im przyswajanie wiedzy oraz realizację ćwiczeń praktycznych:
• Skrypt szkoleniowy
• Notatnik + długopis
• Dostęp do przykładowych kont narzędzi cyfrowych (CRM, Canva, Google Forms, Zoom, GPT). Dodatkowo uczestnicy otrzymają zestaw przykładowych dokumentów sprzedażowych oraz instrukcje obsługi wykorzystywanych narzędzi.

Uczestnikami szkolenia mogą być osoby fizyczne które najpóźniej dzień przed rozpoczęciem usługi dokonają zapisu na usługę

Osoby dorosłe, z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, które chcą z własnej inicjatywy podnieś swoje kompetencje/kwalifikacje i spełniają jedno z poniższych kryteriów

a) mieszkają na terenie woj. warmińsko-mazurskiego (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego),

b) są zatrudnione na terenie woj. warmińsko-mazurskiego,

c) pobierają naukę na terenie woj. warmińsko-mazurskiego

Uczestnik ma obowiązek zapisania się na usługę przez BUR co najmniej jeden przed rozpoczęciem realizacji usługi.

Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że usługa z dofinansowaniem może być poddana monitoringowi z ramienia Operatora lub PARP i wyrażają na to zgodę.

Podstawa zwolnienia z VAT:

1) art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c Ustawy z dnia 11 marca 2024 o podatku od towarów i usług - w przypadku dofinansowania w wysokości 100%

2) § 3 ust. 1 pkt. 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień - w przypadku dofinansowania w co najmniej 70%

W przypadku braku dofinansowania do ceny usługi należy doliczyć 23% VAT