Polski Ład – Zmiany Podatkowe na Rok 2024, Zmiany w Opodatkowaniu CIT/PIT na 2023/2024, Estoński CIT, Ulgi i Preferencje w PIT/CIT, Praktyczne Aspekty Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), Fundacje Rodzinne i Optymalizacja Podatkowa

Godzina szkoleniowa wyrażona jest w jednostkach dydaktycznych i trwa 45 minut. Przerwy nie są wliczane w czas trwania usługi rozwojowej.

Dzień 1: Zmiany w Opodatkowaniu CIT/PIT na 2023/2024

1. Wprowadzenie do Polskiego Ładu

• Omówienie celów i założeń Polskiego Ładu
• Kluczowe zmiany w systemie podatkowym

2. Zmiany dla podatników PIT

• • a. Zmiana stawek podatkowychNowe stawki podatkowe
  • Przykłady wpływu na podatników
  • b. Ponowny wybór formy opodatkowaniaJak i kiedy można zmieniać formę
  • c. Zmiany w składce zdrowotnejMożliwość odliczenia składki zdrowotnej od podatku
  • Przykłady zastosowania

3. Zmiany dla podatników CIT

• • a. Ukryte dywidendyDefinicja i przykłady
  • Wpływ na przedsiębiorców
  • b. Zmiany w podatku minimalnymNowe zasady obliczania
  • c. CIT estońskiOpis modelu estońskiego
  • Korzyści i ograniczenia
  • d. Amortyzacja budynkówNowe przepisy dotyczące amortyzacji
  • e. Podatek minimalnyKto jest objęty i jakie są zasady

4. Kluczowe zmiany w przepisach

• Wskazanie najważniejszych zmian i ich skutków

5. Dyskusja i pytania

• Otwarte forum na pytania i wątpliwości uczestników

Dzień 2: Implementacja Nowych Przepisów i Przykłady

1. Omówienie skutków podatkowych na przykładach

• Analiza realnych przypadków zastosowania nowych przepisów

2. Zmiany w podatku VAT – Pakiet SLIM VAT 3

• • a. Założenia pakietu „SLIM VAT 3”Główne cele i założenia
  • b. Informacje ogólneZmiany w VAT dla przedsiębiorców
  • c. Mały podatnikKryteria uznania za małego podatnika
  • d. Kursy walut obcychZasady ustalania kursu
  • e. WDT i dokumentacjaZmiany w dokumentacji WDT
  • f. WNT bez fakturyNowe przepisy dotyczące WNT
  • g. Zmiany w zakresie rozliczania proporcjiJak wprowadzenie nowych zasad wpłynie na rozliczenia
  • h. Sankcje VATNowe sankcje dla podatników
  • i. Pozostałe zmianyInne istotne zmiany w VAT

3. Dyskusja i pytania

• Otwarte forum na pytania i wątpliwości uczestników

Dzień 3: Estoński CIT i Praktyczne Zagadnienia

1. Estoński CIT

• • a. Informacje ogólne i genezaPrzesłanki wprowadzenia modelu estońskiego
  • b. Dla kogo jest CIT estoński?Kryteria kwalifikacji
  • c. Podstawowe zasady i obowiązkiJak rozliczać podatek w modelu estońskim
  • d. Wejście i wyjście z modelu estońskiegoProcedura i konsekwencje
  • e. Podstawa opodatkowaniaJak ustalać podstawę opodatkowania
  • f. Porównanie modelu klasycznego i estońskiegoWady i zalety obu modeli
  • g. Praktyczne zagadnienia związane z CIT estońskimPrzykłady zastosowania w praktyce
  • h. Czy CIT estoński się opłaca?Analiza opłacalności

2. Dyskusja i pytania

• Otwarte forum na pytania i wątpliwości uczestników

Dzień 4: Ulgi i Preferencje w PIT/CIT

1. PIT/CIT – Ulgi i preferencje

• a. Prezentacja i omówienie głównych ulg i preferencji
  • b. Ulga badawczo-rozwojowaKto może skorzystać, jakie warunki?
  • c. Ulga IP BOXOpis i zastosowanie ulgi
  • d. Pozostałe ulgi i preferencjeKrótkie omówienie dostępnych ulg
  • e. Kto może skorzystać?Definicje i zasady
  • f. Jakie warunki należy spełnić?Wymagania dla podatników
  • g. Co można zyskać?Potencjalne korzyści podatkowe
  • h. Czy ja/moja firma może na tym zarobić?Analiza korzyści

2. Dyskusja i pytania

• Otwarte forum na pytania i wątpliwości uczestników

Dzień 5: Praktyczne Aspekty Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF)

1. Wprowadzenie do Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF)

• a. Definicja i cel KSeF
• b. Przepisy prawne dotyczące KSeF
• c. Korzyści z wprowadzenia KSeF
• d. Harmonogram wdrażania i obowiązki podatników

2. Podstawy funkcjonowania KSeF

• a. Struktura i format e-Faktur w KSeF
• b. Proces wystawiania i odbierania e-Faktur
• c. Identyfikacja i autoryzacja użytkowników
• d. Role i uprawnienia w systemie

3. Integracja KSeF z systemami księgowymi i ERP

• a. Wymagania techniczne
• b. Przykłady oprogramowania wspierającego KSeF
• c. Automatyzacja procesu fakturowania
• d. Najlepsze praktyki w integracji systemów

4. Praktyczne aspekty korzystania z KSeF

• a. Rejestracja i aktywacja w KSeF
• b. Wystawianie e-Faktury – krok po kroku
• c. Obsługa błędów i korekt e-Faktur
• d. Przechowywanie i archiwizacja e-Faktur

5. Przyszłość KSeF i jego wpływ na przedsiębiorstwa

• a. Planowane zmiany i rozwój KSeF
• b. Analiza wpływu KSeF na procesy biznesowe
• c. Case studies – doświadczenia firm korzystających z KSeF

Dzień 6: Fundacje Rodzinne i Optymalizacja Podatkowa

1. Fundacje rodzinne

• • a. Wprowadzenie do fundacji rodzinnychDefinicja i cel fundacji
  • Podstawy prawne fundacji w Polsce
  • b. Zakładanie fundacji rodzinnychProcedura rejestracji
  • Kluczowe elementy statutu fundacji
  • Wymogi dotyczące kapitału założycielskiego
  • Rola fundatora i członków organów
  • c. Zarządzanie fundacją rodzinnąStruktura organizacyjna
  • Zasady podejmowania decyzji
  • Planowanie i realizacja celów
  • d. Korzyści i wyzwania związane z fundacjami rodzinnymiOchrona majątku rodzinnego
  • Planowanie sukcesji
  • Ograniczenia i zobowiązania
  • Zagadnienia podatkowe związane z fundacjami

2. Optymalizacja podatkowa

• • a. Możliwości optymalizacji podatkowej dla przedsiębiorcówJak wykorzystać fundacje w planowaniu podatkowym?
  • Zasady efektywnego zarządzania majątkiem
  • b. Przykłady zastosowania fundacji w praktyceHistorie sukcesów
  • Analiza korzyści podatkowych

3. Dyskusja i pytania

• Otwarte forum na pytania i wątpliwości uczestników

Metody Szkoleniowe

• Wykłady z prezentacjami multimedialnymi
• Studia przypadków
• Praca w grupach
• Dyskusje i pytania
• Przykłady praktyczne i symulacje

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do księgowych, doradców podatkowych, właścicieli firm oraz wszystkich zainteresowanych zmianami w przepisach podatkowych.

Materiały Szkoleniowe

Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe oraz dostęp do nagrań wykładów.

Podsumowanie

Szkolenie ma na celu nie tylko przekazanie wiedzy na temat zmian w przepisach, ale także przygotowanie uczestników do ich praktycznego zastosowania w codziennej działalności gospodarczej oraz w zakresie planowania podatkowego.

Informacje o materiałach dla uczestników usługi Zgodnie z zakresem tematycznym usługi uczestnik będzie posiadał: dostęp do literatury fachowej (skrypty, strony internetowe, prezentacje multimedialne) zapewniowny dostęp do ćwiczeń.

W przypadku szkoleń dofinansowanych z Funduszy Europejskich, warunkiem uczestnictwa jest zarejestrowanie i założenie konta w Bazie Usług Rozwojowych, zapisanie się na szkolenie za pośrednictwem Bazy oraz spełnienie wszystkich warunków określonych przez Operatora udzielającego dofinansowanie.