Skuteczna analiza potrzeb klienta oraz sprzedaż i dosprzedaż produktów bankowych
Skuteczna analiza potrzeb klienta oraz sprzedaż i dosprzedaż produktów bankowych
Informacje podstawowe
Informacje podstawowe
- KategoriaBiznes / Sprzedaż
- Sposób dofinansowaniawsparcie dla pracodawców i ich pracowników
- Grupa docelowa usługi
- Doradcy finansowi i pracownicy działów sprzedaży w bankach
- Menedżerowie sprzedaży
- Specjaliści ds. obsługi klienta
- Pracownicy działów marketingu banków
Program jest skierowany do osób zaangażowanych w bezpośrednią obsługę klienta i sprzedaż produktów bankowych.
- Minimalna liczba uczestników5
- Maksymalna liczba uczestników16
- Data zakończenia rekrutacji12-01-2025
- Forma prowadzenia usługistacjonarna
- Liczba godzin usługi24
- Podstawa uzyskania wpisu do BURStandard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Cel
Cel
Cel edukacyjny
Celem usługi jest nauka skutecznej analizy potrzeb klienta oraz rozwijanie umiejętności efektywnej sprzedaży i dosprzedaży produktów bankowych.Efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia i Metody walidacji
Efekty uczenia się | Kryteria weryfikacji | Metoda walidacji |
---|---|---|
Efekty uczenia się Precyzyjnie identyfikuje potrzeby klienta podczas rozmowy. | Kryteria weryfikacji analizuje i ocenia potrzeby klienta na podstawie przeprowadzonych symulacji rozmów | Metoda walidacji Test teoretyczny |
Efekty uczenia się Stosuje skuteczne techniki zadawania pytań w celu zbierania informacji. | Kryteria weryfikacji demonstruje umiejętność zadawania efektywnych pytań w trakcie ćwiczeń praktycznych | Metoda walidacji Test teoretyczny |
Efekty uczenia się Wykorzystuje aktywne słuchanie do poprawy jakości komunikacji z klientem | Kryteria weryfikacji pokazuje umiejętność aktywnego słuchania i parafrazowania w symulacjach | Metoda walidacji Test teoretyczny |
Efekty uczenia się Dostosowuje ofertę produktów bankowych do zidentyfikowanych potrzeb klienta | Kryteria weryfikacji prezentuje dostosowaną ofertę na podstawie analizy | Metoda walidacji Test teoretyczny |
Efekty uczenia się Skutecznie dosprzedaje produkty bankowe, odpowiadając na potrzeby klienta | Kryteria weryfikacji praktycznie demonstruje techniki dosprzedaży podczas symulacji rozmów z klientami | Metoda walidacji Test teoretyczny |
Efekty uczenia się Radzi sobie z obiekcjami klienta i skutecznie prowadzi negocjacje | Kryteria weryfikacji rozwiązuje obiekcje klienta i prowadzi negocjacje w symulacjach, osiągając pozytywne rezultaty | Metoda walidacji Test teoretyczny |
Efekty uczenia się Opracowuje plan działania na podstawie zdobytej wiedzy i umiejętności | Kryteria weryfikacji Uczestnik tworzy i prezentuje indywidualny plan działania, który jest oceniany pod kątem realistyczności i efektywności | Metoda walidacji Test teoretyczny |
Efekty uczenia się Utrzymuje lojalność klienta | Kryteria weryfikacji Wskazuje techniki służące utrzymania lojalności klienta. | Metoda walidacji Test teoretyczny |
Efekty uczenia się Rozpoznaje wczesne sygnały wycofania się klienta ze współpracy | Kryteria weryfikacji Wskazuje symptomy wskazujące na wycofywanie się klienta z dalszej współpracy | Metoda walidacji Test teoretyczny |
Efekty uczenia się Definiuje korzyści płynące z długotrwałej relacji z klientem | Kryteria weryfikacji Wymienia korzyści wynikające z utrzymywaniem relacji z klientem | Metoda walidacji Test teoretyczny |
Kwalifikacje i kompetencje
Kwalifikacje
Kompetencje
Usługa prowadzi do nabycia kompetencji.Warunki uznania kompetencji
Program
Program
Dzień 1: Skuteczna Analiza Potrzeb Klienta
1. Wprowadzenie do analizy potrzeb klienta
Zrozumienie podstawowych zasad analizy potrzeb klienta i jej wpływu na proces sprzedaży.
Znaczenie analizy potrzeb, korzyści dla klienta i banku.
2. Techniki zbierania informacji o kliencie
Opanowanie metod zbierania danych o potrzebach klienta.
Wywiad, techniki zadawania pytań, analiza danych historycznych.
Praktyczne przykłady, symulacje wywiadów z klientami.
3. Aktywne słuchanie i zadawanie efektywnych pytań
Rozwinięcie umiejętności aktywnego słuchania i formułowania pytań.
Techniki aktywnego słuchania, rodzaje pytań, budowanie relacji z klientem.
Role-playing rozmów z klientem, analiza skuteczności.
4. Analiza potrzeb klienta – studia przypadków
Zastosowanie zdobytej wiedzy do analizy rzeczywistych przypadków.
Analiza przypadków, identyfikacja potrzeb klienta na podstawie realnych scenariuszy.
Grupowe prace nad studiami przypadków, omówienie wyników.
Dzień 2: Sprzedaż i Dosprzedaż Produktów Bankowych
1. Strategie efektywnej sprzedaży produktów bankowych
Rozwój umiejętności sprzedaży produktów bankowych dostosowanych do potrzeb klienta.
Proces sprzedaży, techniki prezentacji oferty, personalizacja propozycji.
Symulacje sprzedaży, ocena skuteczności technik.
2. Techniki dosprzedaży produktów bankowych
Nauka metod dosprzedaży dodatkowych produktów i usług.
Rozpoznawanie okazji do dosprzedaży, efektywne techniki prezentacji dodatkowych ofert.
Role-playing dosprzedaży, praktyczne przykłady dosprzedaży.
3. Zarządzanie obiekcjami i negocjacje
Opanowanie umiejętności radzenia sobie z obiekcjami klienta i efektywnego negocjowania.
Techniki radzenia sobie z obiekcjami, zasady efektywnego negocjowania.
Symulacje obiekcji, negocjacje w praktyce.
Dzień 3: Budowanie Relacji z Klientem i Długoterminowa Lojalność
1. Znaczenie długoterminowych relacji z klientem
Korzyści płynące z budowania trwałych relacji z klientem.
Kluczowe elementy relacji opartych na zaufaniu i profesjonalizmie.
2. Zarządzanie relacjami z klientem (CRM)
Wprowadzenie do systemów CRM i ich roli w zarządzaniu relacjami z klientem.
Personalizacja relacji i automatyzacja procesów w kontekście CRM.
3. Kluczowe umiejętności miękkie w relacjach z klientem
Rozwój umiejętności interpersonalnych: empatia, asertywność, budowanie zaufania.
Jak radzić sobie z trudnymi klientami i skargami, zachowując pozytywną relację.
Umiejętność prowadzenia rozmów „po trudnych sytuacjach” (naprawianie relacji).
4. Utrzymywanie lojalności klientów
Techniki wspierania lojalności klienta na przestrzeni lat – programy lojalnościowe, dbałość o klienta po sprzedaży.
Strategie personalizacji usług i komunikacji, które wpływają na długoterminową lojalność.
5. Rozpoznawanie sygnałów wczesnego wycofania się klienta
Jak rozpoznać symptomy wskazujące na potencjalne odejście klienta.
Analiza wskaźników satysfakcji i zaangażowania klienta (Net Promoter Score, churn rate).
Szybkie reakcje i działania naprawcze, by przeciwdziałać utracie klientów.
6. Podsumowanie i plan działania
Konsolidacja zdobytej wiedzy i opracowanie planu wdrożenia umiejętności w codziennej pracy.
Kluczowe umiejętności, plan działania na podstawie nauczonych technik.
Opracowanie indywidualnych planów działania, dyskusja na temat wdrożenia.
7. Test – walidacja
Usługa realizowana jest w godzinach dydaktycznych- 1 godz. - 45 min.
Uczestnicy nie muszą wykazywać się minimalnym doświadczeniem / stażem aby uczestniczyć w usłudze rozwojowej.
Usługa jest realizowana metodami interaktywnymi i aktywizującymi, rozumianymi jako metody umożliwiające uczenie się w oparciu o doświadczenie i pozwalające uczestnikom na ćwiczenie umiejętności.
Procedura przeprowadzenia etapu walidacji:
1. Prowadzący usługę rozdaje uczestnikom szkolenia wydrukowane arkusze testu.
2. Uczestnicy wypełniają otrzymane testy.
3. Po uzupełnieniu testu przez uczestników szkolenie prowadzący zbiera testy.
4. Wypełnione testy zostają przekazane do weryfikacji osobie przeprowadzającej walidację.
5. Po weryfikacji testów uczestnicy otrzymują informację o osiągniętym wyniku testu.
Harmonogram
Harmonogram
Przedmiot / temat zajęć | Prowadzący | Data realizacji zajęć | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | Liczba godzin |
---|---|---|---|---|---|
Przedmiot / temat zajęć 1 z 10 Wprowadzenie do analizy potrzeb klienta. Techniki zbierania informacji o kliencie | Prowadzący Tomasz Kurek | Data realizacji zajęć 13-01-2025 | Godzina rozpoczęcia 09:00 | Godzina zakończenia 12:00 | Liczba godzin 03:00 |
Przedmiot / temat zajęć 2 z 10 przerwa | Prowadzący Tomasz Kurek | Data realizacji zajęć 13-01-2025 | Godzina rozpoczęcia 12:00 | Godzina zakończenia 12:15 | Liczba godzin 00:15 |
Przedmiot / temat zajęć 3 z 10 Aktywne słuchanie i zadawanie efektywnych pytań.. Analiza potrzeb klienta – studia przypadków | Prowadzący Tomasz Kurek | Data realizacji zajęć 13-01-2025 | Godzina rozpoczęcia 12:15 | Godzina zakończenia 15:15 | Liczba godzin 03:00 |
Przedmiot / temat zajęć 4 z 10 Strategie efektywnej sprzedaży produktów bankowych. Techniki dosprzedaży produktów bankowych | Prowadzący Tomasz Kurek | Data realizacji zajęć 14-01-2025 | Godzina rozpoczęcia 09:00 | Godzina zakończenia 12:00 | Liczba godzin 03:00 |
Przedmiot / temat zajęć 5 z 10 przerwa | Prowadzący Tomasz Kurek | Data realizacji zajęć 14-01-2025 | Godzina rozpoczęcia 12:00 | Godzina zakończenia 12:15 | Liczba godzin 00:15 |
Przedmiot / temat zajęć 6 z 10 Zarządzanie obiekcjami i negocjacje. | Prowadzący Tomasz Kurek | Data realizacji zajęć 14-01-2025 | Godzina rozpoczęcia 12:15 | Godzina zakończenia 15:15 | Liczba godzin 03:00 |
Przedmiot / temat zajęć 7 z 10 Znaczenie długoterminowych relacji z klientem Zarządzanie relacjami z klientem (CRM) Kluczowe umiejętności miękkie w relacjach z klientem | Prowadzący Tomasz Kurek | Data realizacji zajęć 15-01-2025 | Godzina rozpoczęcia 09:00 | Godzina zakończenia 12:00 | Liczba godzin 03:00 |
Przedmiot / temat zajęć 8 z 10 Przerwa | Prowadzący Tomasz Kurek | Data realizacji zajęć 15-01-2025 | Godzina rozpoczęcia 12:00 | Godzina zakończenia 12:15 | Liczba godzin 00:15 |
Przedmiot / temat zajęć 9 z 10 Utrzymywanie lojalności klientów Rozpoznawanie sygnałów wczesnego wycofania się klienta Podsumowanie i plan działania | Prowadzący Tomasz Kurek | Data realizacji zajęć 15-01-2025 | Godzina rozpoczęcia 12:15 | Godzina zakończenia 15:00 | Liczba godzin 02:45 |
Przedmiot / temat zajęć 10 z 10 Test - walidacja | Prowadzący Tomasz Kurek | Data realizacji zajęć 15-01-2025 | Godzina rozpoczęcia 15:00 | Godzina zakończenia 15:15 | Liczba godzin 00:15 |
Cena
Cena
Cennik
- Rodzaj cenyCena
- Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto3 444,00 PLN
- Koszt przypadający na 1 uczestnika netto2 800,00 PLN
- Koszt osobogodziny brutto143,50 PLN
- Koszt osobogodziny netto116,67 PLN
Prowadzący
Prowadzący
Tomasz Kurek
t.kurek@akatconsulting.pl
Informacje dodatkowe
Informacje dodatkowe
Informacje o materiałach dla uczestników usługi
Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe, teczki, dlugopisy oraz notesy.
Informacje dodatkowe
Ogólne warunki świadczenia uslugi
Dokonanie zapisu na usługę jest jednoznaczne z akceptacją ogólnych warunków świadczenia usługi (OWU), które dostępne są pod adresem https://akatconsulting.pl/ogolne-warunki-umowy-akat-consulting
Podatek VAT
Usługa szkoleniowa (nd doradztwa) jest zwolniona z podatku VAT w przypadku, kiedy przedsiębiorstwo zwolnione jest z podatku VAT lub dofinansowanie wynosi co najmniej 70%. W innej sytuacji do ceny netto doliczane jest 23% VAT
Podstawa: §3 ust. 1 pkt. 14 roz. Ministra Finansów z dnia 20.12.2013 r. w spr.zwolnień od podatku od towarów i usług (...) (Dz.U. z 2018 r., poz. 701)