Rewolucja w fakturowaniu i ewidencjonowaniu VAT: KSeF.- szkolenie
Rewolucja w fakturowaniu i ewidencjonowaniu VAT: KSeF.- szkolenie
Informacje podstawowe
Informacje podstawowe
- KategoriaFinanse i bankowość / Podatki
- Sposób dofinansowaniawsparcie dla pracodawców i ich pracowników
- Grupa docelowa usługi
Szkolenie jest skierowane do pracowników działów księgowo-finansowych przedsiębiorstw, pracowników biur rachunkowych i innych osób chcących poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności, brak wymagań co do stażu pracy.
- Minimalna liczba uczestników1
- Maksymalna liczba uczestników25
- Data zakończenia rekrutacji11-06-2024
- Forma prowadzenia usługizdalna w czasie rzeczywistym
- Liczba godzin usługi7
- Podstawa uzyskania wpisu do BURStandard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Cel
Cel
Cel edukacyjny
Szkolenie przygotowuje do prawidłowego wystawiania faktur i ich raportowania w systemie KSeF.Efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia i Metody walidacji
Efekty uczenia się | Kryteria weryfikacji | Metoda walidacji |
---|---|---|
Efekty uczenia się Uczestnik definiuje zakres czynności i zadań związanych z zakresem zadań i obowiązków dot. faktur i fakturowania po wprowadzeniu KSeF | Kryteria weryfikacji Uczestnik prawidłowo prowadzi dokumentację związana z fakturowaniem w systemie KSeF: w szczególności zakres danych na fakturach, zasad przeliczania faktur walutowych, wystawiania faktur zaliczkowych, wystawiania faktur korygujących, ewentualnych awarii KSeF, archiwizowania dokumentów. | Metoda walidacji Test teoretyczny |
Kwalifikacje i kompetencje
Kwalifikacje
Kompetencje
Usługa prowadzi do nabycia kompetencji.Warunki uznania kompetencji
Program
Program
I. FAKTUROWANIE W CZASACH KSeF.
1. Transakcje objęte od dnia 1 lipca 2024 r. obligatoryjnym e-fakturowaniem:
1) sprzedaż B2B krajowa,
2) sprzedaż B2B zagraniczna (WDT, eksport towarów),
3) sprzedaż krajowa wyłączona spod obowiązku e-fakturowania,
4) przepisy przejściowe: co ze sprzedażą dokonaną przed 1 lipca 2024 r.?
5) sprzedaż B2C,
6) transakcje rozliczane procedurami szczególnymi, a obowiązek e-fakturowania,
7) podatnicy VAT zwolnieni, a KSeF.
2. Obowiązek wystawiania faktur w KSeF oraz ich doręczania:
1) terminy wystawiania faktur,
2) data wystawienia oraz data otrzymania faktury:
a) w postaci papierowej,
b) w postaci elektronicznej,
c) w postaci ustrukturyzowanej (e-faktura),
3) transakcje wyłączone spod tego obowiązku,
4) data wystawienia i data otrzymania faktury wystawionej poza KSeF,
5) jak wystawić fakturę w KSeF i doręczyć ją nabywcy?
a) system upoważnień i tokenizacji – zagadnienie wprowadzające,
b) możliwe zakresy upoważnień,
c) kto nadaje upoważnienia i kto nimi zarządza?
d) kto musi składać ZAW-FA?
e) gdzie wygenerować token?
6) jak wystawić i doręczyć w KSeF fakturę dokumentującą WDT, eksport towarów, „eksport usług”?
7) jak wystawić i doręczyć w KSeF fakturę dotyczącą sprzedaży krajowej podmiotowi zagranicznemu?
8) jak wystawić i doręczyć w KSeF fakturę podatnikowi VAT zwolnionemu?
9) wystawienie e-faktury a obowiązek podatkowy w VAT – co się zmieni?
3. Zakres danych na fakturze ustrukturyzowanej:
1) zakres danych na fakturze ustawowy vs struktura logiczna e-faktury,
2) czy na e-fakturze muszę podawać dane GTU, stosować znacznik MPP, TP?
3) co z dodatkowymi adnotacjami na e-fakturze (np. metoda kasowa, transakcja trójstronna uproszczona)?
4) w jaki sposób na e-fakturze wskazać szczegółowe dane zamówienia?
5) w jaki sposób wystawić fakturę rozliczeniową?
6) w jaki sposób na e-fakturze umieścić informacje o przedpłatach i „spiąć” ją z FV zaliczkowymi oraz pro-formami?
7) czy na e-fakturze muszę wskazywać szczegóły dotyczące transportu: miejsca załadunku, przeładunku oraz dostawy wraz ze wskazaniem godzin ich dokonania?
8) załączniki do FV a KSeF.
4. Faktury papierowe i elektroniczne:
1) kto nadal będzie mógł wystawiać faktury papierowe?
2) kto nadal będzie mógł wystawiać faktury elektroniczne?
3) transakcje objęte możliwością fakturowania „papierowe” oraz elektronicznego,
4) zastawy wystawiania i doręczania faktur papierowych po wprowadzeniu KSeF,
5) zasady wystawiania i doręczania faktur elektronicznych po wprowadzeniu KSeF.
5. Faktury do paragonów:
1) faktury uproszczone w dobie KSeF,
2) faktury wystawiane do paragonów – kiedy można je wystawić?
3) termin na zgłoszenie żądania przez klienta,
4) żądanie zgłoszone po terminie a obowiązki sprzedawcy,
5) zakres danych na fakturze dokumentującej sprzedaż paragonową,
6) znacznik FP na poziomie e-faktury: czy jest obligatoryjny?
6. Awaria KSeF – jak wystawiać faktury?
1) wzory komunikatów,
2) co jeżeli awaria jest na tyle „głęboka”, że nie ma możliwości umieszczania komunikatów?
3) sposób wystawiania faktur w okresie awarii w oparciu o komunikaty,
4) co to jest kod dostępu?
5) zakończenie awarii – jakie czynności powinien przeprowadzić podatnik?
6) awaria w terminie 7 dni od usunięcia poprzedniej awarii i obowiązki podatnika,
7) co jest datą wystawienia faktury w przypadku awarii?
8) co jest datą otrzymania faktury w przypadku awarii?
9) awaria totalna – brak możliwości umieszczania komunikatów w KSeF – co robić?
10) wystawianie faktur w czasie awarii totalnej,
11) obowiązki podatnika po usunięciu awarii,
12) dostęp do faktur w okresie awarii.
7. Niedostępność KSeF:
1) komunikaty,
2) jak wystawiać faktury w okresie niedostępności?
3) co należy zrobić po upływie okresu niedostępności?
4) co jeżeli po usunięciu niedostępności KSeF wystąpi awaria?
5) dostęp do faktur w okresie niedostępności KSeF.
8. Sankcje związane z uchybieniem obowiązkom KSeF:
1) uchybienie obowiązkowi wystawienia faktury w KSeF,
2) wystawienie faktury niezgodnej z wzorem,
3) nieprzesłanie do KSeF faktury po usunięciu awarii lub po upływie okresu niedostępności,
4) forma nakładania sankcji,
5) jak organy będą identyfikowały uchybienia?
6) sankcje z ustawy VAT oraz ich wpływ na KKS.
II. FAKTURY KORYGUJĄCE PO WPROWADZENIU KSeF:
1. Wystawianie faktur korygujących – zagadnienia wprowadzające:
1) przypadki powodujące wystawienie faktury korygującej od dnia 1 lipca 2024 r.,
2) noty korygujące do 30 czerwca 2024 r. oraz od dnia 1 lipca 2024 r. (likwidacja),
3) czy od 1 lipca 2024 r. mogę wystawić notę korygującą do e-faktury?
4) czy od 1 lipca 2024 r. mogę wystawić notę korygującą do faktury papierowej?
5) czy od 1 lipca 2024 r. mogę wystawić notę korygującą do faktury elektronicznej?
6) czy od 1 lipca 2024 r. mogę wystawić duplikat noty korygującej wystawionej przed 1 lipca 2024 r.?
2. Faktury korygujące in minus:
1) wystawianie faktur korygujących w formie ustrukturyzowanej,
2) co z FV korygującymi wystawianymi po 30 czerwca 2024 r. do FV pierwotnych (korygowanych) sprzed 1 lipca 2024 r.?
3) rabaty naliczane po 30 czerwca 2024 r. do sprzedaży dokonanej przed 1 lipca 2024 r.,
4) zakres danych na fakturze korygującej,
5) dokumentowanie obniżenia przez sprzedawcę,
6) moment dokonania korekty przez sprzedawcę,
7) moment dokonania obniżenia podatku naliczonego przez nabywcę,
8) co z korektami WDT/eksportu towarów przez sprzedawcę?
9) co z korektami WNT oraz importu?
10) wystawianie faktur korygujących w okresie awarii/niedostępności KSeF.
3. Faktury korygujące in plus:
1) wystawianie faktur korygujących w formie ustrukturyzowanej,
2) co z FV korygującymi wystawianymi po 30 czerwca 2024 r. do FV pierwotnych (korygowanych) sprzed 1 lipca 2024 r.?
3) zakres danych na fakturze korygującej,
4) dokumentowanie podwyższenia podstawy przez sprzedawcę,
5) moment dokonania korekty przez sprzedawcę,
6) moment dokonania podwyższenia podatku naliczonego przez nabywcę,
7) co z korektami WDT/eksportu towarów przez sprzedawcę?
8) co z korektami WNT?
9) co z korektami importu?
10) wystawianie faktur korygujących w okresie awarii KSeF.
III. FAKTURY ZALICZKOWE PO WPROWADZENIU KSEF.
1. Kiedy mamy obowiązek wystawienia FV zaliczkowej?
2. Kiedy FV zaliczkowa musi być wystawiona w KSeF?
3. Otrzymanie zaliczki przed 1 lipca 2024 r. i wystawianie FV po 30 czerwca 2024 r. – czy muszę wystawić e-fakturę?
4. Obowiązek podatkowy w przypadku faktur zaliczkowych.
5. Zaliczka a WDT.
6. Zaliczka a eksport.
7. Kilka zaliczek do jednej transakcji – jak fakturować?
8. Otrzymanie zaliczki na poczet transakcji wykonanej w tym samym miesiącu.
9. Zakres danych na fakturze zaliczkowej.
IV. FAKTURY WALUTOWE PO WPROWADZENIU KSeF:
1. Nowe zasady przeliczania faktur walutowych:
a) faktury papierowe,
b) faktury elektroniczne,
c) e-faktury.
2. Jak przeliczać faktury korygujące walutowe in minus?
3. Jak przeliczać faktury korygujące walutowe in plus?
V. SZCZEGÓLNE WYMOGI DOTYCZĄCE PŁATNOŚCI ZA FAKTURY.
1. Szczególne wymogi dotyczące płatności objętych obligatoryjnym MPP,
2. Nowy zakres danych w poleceniach przelewów w zakresie transakcji innych niż wymienione w pkt 1,
3. Kogo obejmuje nowy obowiązek?
4. Weryfikacja statusu sprzedawcy,
5. Wyłączenia spod obowiązku.
VI. ZAGADNIENIA DODATKOWE.
1. Duplikaty faktur:
1) duplikowanie faktur w postaci papierowej od dnia 1 lipca 2024 r.
2) duplikowanie faktur w postaci elektronicznej od dnia 1 lipca 2024 r.
3) duplikowanie e-faktury od dnia 1 lipca 2024 r.
2. Archiwizowanie faktur:
1) okres archiwizowania faktur:
a) w postaci e-faktury,
b) w postaci elektronicznej,
c) w postaci papierowej,
2) archiwizacja a przedawnienie zobowiązań,
3) archiwizacja a ustawa o rachunkowości
3. Nowe terminy zwrotu VAT:
1) skrócenie terminu podstawowego z 60 do 40 dni,
2) przepisy przejściowe dot. skrócenia terminu,
3) nowe zasady doręczeń pism związanych z wydłużeniem terminu zwrotu
4. Faktury VAT RR w dobie KSeF.
Warunki niezbędne do spełnienia, aby realizacja usługi pozwoliła na osiągniecie głównego celu: 80 % obecności na zajęciach.
Szkolenie realizowany jest w formie wykładu, prezentacji PPT, case study, sesji pytań i odpowiedzi po omówieniu poszczególnych bloków.
Usługa realizowana jest w godzinach zegarowych z przerwami.
Harmonogram
Harmonogram
Przedmiot / temat zajęć | Prowadzący | Data realizacji zajęć | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | Liczba godzin |
---|---|---|---|---|---|
Przedmiot / temat zajęć 1 z 7 Rejestracja i kwestie organizacyjne | Prowadzący Wojciech Safian | Data realizacji zajęć 12-06-2024 | Godzina rozpoczęcia 08:30 | Godzina zakończenia 09:00 | Liczba godzin 00:30 |
Przedmiot / temat zajęć 2 z 7 FAKTUROWANIE W CZASACH KSeF, FAKTURY KORYGUJĄCE PO WPROWADZENIU KSeF (rozmowa na żywo, chat, ćwiczenia, wykłady, prezentacja PPT , dokumentów i druków) | Prowadzący Wojciech Safian | Data realizacji zajęć 12-06-2024 | Godzina rozpoczęcia 09:00 | Godzina zakończenia 10:30 | Liczba godzin 01:30 |
Przedmiot / temat zajęć 3 z 7 Przerwa | Prowadzący Wojciech Safian | Data realizacji zajęć 12-06-2024 | Godzina rozpoczęcia 10:30 | Godzina zakończenia 11:00 | Liczba godzin 00:30 |
Przedmiot / temat zajęć 4 z 7 FAKTURY ZALICZKOWE, FAKTURY WALUTOWE PO WPROWADZENIU KSEF(rozmowa na żywo, chat, ćwiczenia, wykłady, prezentacja PPT , dokumentów i druków) | Prowadzący Wojciech Safian | Data realizacji zajęć 12-06-2024 | Godzina rozpoczęcia 11:00 | Godzina zakończenia 12:30 | Liczba godzin 01:30 |
Przedmiot / temat zajęć 5 z 7 Przerwa | Prowadzący Wojciech Safian | Data realizacji zajęć 12-06-2024 | Godzina rozpoczęcia 12:30 | Godzina zakończenia 13:00 | Liczba godzin 00:30 |
Przedmiot / temat zajęć 6 z 7 SZCZEGÓLNE WYMOGI DOTYCZĄCE PŁATNOŚCI ZA FAKTURY (rozmowa na żywo, chat, ćwiczenia, wykłady, prezentacja PPT , dokumentów i druków) | Prowadzący Wojciech Safian | Data realizacji zajęć 12-06-2024 | Godzina rozpoczęcia 13:00 | Godzina zakończenia 14:15 | Liczba godzin 01:15 |
Przedmiot / temat zajęć 7 z 7 Walidacja | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 12-06-2024 | Godzina rozpoczęcia 14:15 | Godzina zakończenia 14:30 | Liczba godzin 00:15 |
Cena
Cena
Cennik
- Rodzaj cenyCena
- Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto602,70 PLN
- Koszt przypadający na 1 uczestnika netto490,00 PLN
- Koszt osobogodziny brutto86,10 PLN
- Koszt osobogodziny netto70,00 PLN
Prowadzący
Prowadzący
Wojciech Safian
Opinie uczestników po szkoleniach eksperta:
„Szkolenie bardzo ciekawe, z praktycznymi przykładami”
„Kompetencje Pana szkolącego, czytelny tego przekaz wiedzy, poparty przykładami."
"Szkolenie mocno merytoryczne, pełne przykładów, wiedza w pigułce. POLECAMY."
"Szkolenie było merytoryczne. Z uwagi na szeroki obszar tematy w zakresie podatku CIT były trafnie dobrane i omówione w sposób jasny z przedstawieniem przykładów co na pewno w dużym stopniu pozwoliło przeanalizować stan faktyczny oraz indywidulaną ocenę swoich doświadczeń. Sposób przekazu pozwolił poszerzyć wiedzę podatkową."
Informacje dodatkowe
Informacje dodatkowe
Informacje o materiałach dla uczestników usługi
Uczestnik szkolenia otrzymuje na wskazany adres mailowy materiały pomocnicze (prezentacja PPT, materiały dydaktyczne , konieczne dokumenty w tym wyciągi z ustaw i rozporządzeń) niezbędne do realizacji usługi.
Informacje dodatkowe
Są możliwości zastosowania zwolnienia z podatku VAT dla Uczestników, których poziom dofinansowania wynosi co najmniej 70% (na podstawie § 3 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 1983).
Warunki techniczne
Warunki techniczne
Warunki techniczne niezbędne do udziału w usłudze:
1/dysponujemy własną platformą OTP BBB version kompilacja 862.
2/wymagania sprzętowe – komputer/laptop lub inne urządzanie do zdalnej komunikacji wbudowana lub zewnętrzna kamera oraz mikrofon
3/nie ma wymogów co do łącza rekomendujemy prędkość 3/1,5 MB na sekundę
4/ niezbędne oprogramowanie – przeglądarka MOZILLA FIREFOX LUB GOOGLE CHROME
5/ okres ważności linku – dzień odbywania się szkolenia (szkolenie w czasie rzeczywistym)
6) generowany jest plik aktywności (rejestr czasu logowania i wylogowania się uczestników) w celu kontroli/audytu przez jednostkę kontrolną oraz wizerunek uczestnika jak wymaga tego regulamin.
7) JEŚŁI WYMAGA TEGO REGULAMIN JEDNOSTKI FINANSUJĄCEJ SZKOLENIE JEST NAGRYWANE