Nowoczesne techniki sprzedaży, CRM i AI oraz zielone kompetencje w cyfrowej i zasobooszczędnej obsłudze klienta – automatyzacja i e-umowy.

PROGRAM I ORGANIZACJA USŁUGI

Usługa obejmuje 16 godzin zegarowych i jest realizowana stacjonarnie przez 2 dni szkoleniowe. Jedna godzina usługi oznacza 60 minut.

Łączny czas obejmuje 12 godzin i 45 minut procesu kształcenia, 1 godzinę i 15 minut walidacji oraz 2 godziny przerw.

Szkolenie ma charakter teoretyczno-praktyczny i rozwija kompetencje w trzech powiązanych obszarach: nowoczesnych technik sprzedaży, wykorzystania narzędzi cyfrowych CRM i AI oraz zasobooszczędnej organizacji procesu sprzedaży i obsługi klienta.

Uczestnicy pracują na przykładach, studiach przypadków i symulowanych sytuacjach sprzedażowych.

1. Nowoczesny proces sprzedaży i cyfrowa ścieżka klienta

Etapy procesu sprzedaży, źródła klientów, punkty styku, przejście od leada do obsługi posprzedażowej oraz wykorzystanie technologii do organizacji procesu.

2. Nowoczesne pozyskiwanie i kwalifikowanie leadów

Cyfrowe źródła leadów, analiza potencjału klienta, kwalifikowanie, ustalanie priorytetów oraz planowanie dalszych działań.

3. CRM i cyfrowy lejek sprzedażowy

Rekord klienta, statusy, historia kontaktów, pipeline, zadania, przypomnienia i działania follow-up.

4. AI w sprzedaży i komunikacji z klientem

Tworzenie promptów, komunikacji sprzedażowej, ofert i odpowiedzi na obiekcje. Weryfikacja treści i bezpieczne wykorzystanie danych.

5. Nowoczesne techniki sprzedaży doradczej

Diagnoza potrzeb, pytania sprzedażowe, aktywne słuchanie, propozycja wartości, argumentacja, praca z obiekcjami i prowadzenie klienta do kolejnego etapu procesu.

6. Analiza danych i optymalizacja procesu sprzedaży

Leady, oferty, konwersja, skuteczność follow-up, identyfikacja etapów powodujących utratę klientów i planowanie działań usprawniających.

7. Zielone kompetencje w sprzedaży i obsłudze klienta

Identyfikowanie procesów generujących zbędne przejazdy, wykorzystanie papieru i materiałów. Dobór komunikacji zdalnej, spotkań online i innych cyfrowych rozwiązań umożliwiających ograniczenie zużycia zasobów.

8. Cyfrowy obieg dokumentów i e-umowy

Przygotowanie i przekazywanie dokumentów elektronicznych, elektroniczna akceptacja i podpisywanie dokumentów, przechowywanie informacji i ograniczanie dokumentacji papierowej.

9. Projektowanie zasobooszczędnego procesu sprzedaży

Łączenie CRM, AI, komunikacji online, e-dokumentów i e-umów w jeden proces. Dobór działań ograniczających zbędne przejazdy, drukowanie dokumentów i zużycie materiałów przy zachowaniu skuteczności sprzedaży i jakości obsługi klienta.

Metody pracy

Miniwykład, prezentacja, demonstracja narzędzi cyfrowych, studia przypadków, ćwiczenia praktyczne, symulacje sytuacji sprzedażowych, ćwiczenia z CRM i AI oraz dyskusja moderowana.

Walidacja

Walidacja jest oddzielona od procesu kształcenia i prowadzona przez osobę, która nie prowadzi części szkoleniowej. Uczestnik wykonuje kompleksowe zadanie oparte na symulowanym przypadku klienta. Kwalifikuje lead, organizuje proces w CRM, dobiera techniki sprzedaży, wykorzystuje AI, planuje follow-up, analizuje dane oraz projektuje cyfrowy i zasobooszczędny przebieg obsługi klienta.

Metoda walidacji: obserwacja w warunkach symulowanych.

Walidator: Adam Rubin.

HARMONOGRAM

20.11.2026

21.11.2026

Usługa realizowana jest w godzinach zegarowych. Przerwy są wliczane w czas trwania usługi. Warunkiem potwierdzenia nabycia kompetencji jest uzyskanie pozytywnego wyniku walidacji efektów uczenia się, przeprowadzonej metodą obserwacji w warunkach symulowanych zgodnie z kryteriami określonymi w Karcie Usługi.”

Uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe w formie PDF. W tym: prezentację, schemat cyfrowej ścieżki klienta, checklistę kwalifikacji leadów, model lejka sprzedażowego, kartę pracy CRM, zestaw przykładowych promptów AI, schemat follow-up, materiał do analizy danych sprzedażowych, przykłady komunikacji ofertowej, checklistę e-dokumentów i e-umów oraz checklistę zasobooszczędnej organizacji sprzedaży i obsługi klienta, obejmującą m.in. ograniczanie zbędnych przejazdów, druku i zużycia materiałów.

Uczestnik powinien posiadać podstawową umiejętność korzystania z komputera, Internetu, przeglądarki internetowej i poczty elektronicznej. Nie jest wymagane wcześniejsze doświadczenie w pracy z CRM ani narzędziami AI. Uczestnik powinien posiadać laptop umożliwiający udział w ćwiczeniach praktycznych oraz aktywny adres e-mail. Usługa jest dostępna dla osób dorosłych zainteresowanych rozwojem kompetencji sprzedażowych, cyfrowych i zielonych. Warunkiem uzyskania dokumentu potwierdzającego nabycie kompetencji jest udział w usłudze zgodnie z wymaganiami oraz uzyskanie pozytywnego wyniku walidacji.

Usługa rozwija kompetencje w zakresie nowoczesnych technik sprzedaży, wykorzystania CRM i AI oraz zasobooszczędnej organizacji procesu sprzedaży i obsługi klienta. Uczestnik uczy się ograniczać zbędne przejazdy, drukowanie dokumentów i zużycie materiałów dzięki komunikacji online, e-dokumentom, e-umowom i cyfrowemu obiegowi informacji. Podczas szkolenia wykorzystywane są przykładowe i zanonimizowane dane. Nie jest wymagane przekazywanie rzeczywistych danych klientów ani informacji poufnych. Usługa prowadzi do nabycia kompetencji i nie prowadzi do uzyskania formalnej kwalifikacji w rozumieniu ZSK/ZRK.