Wdrożenie systemu CRM i aplikacji biznesowej z wykorzystaniem AI do zarządzania zleceniami i automatyzacji procesów w firmie usługowej

Program usługi

MODUŁ I – Wprowadzenie do środowiska cyfrowego: CRM i aplikacja biznesowa

• • Wprowadzenie do tematu: architektura obiegu informacji w firmie usługowej.
  • Logowanie i konfiguracja konta: interfejs webowy oraz aplikacja mobilna/zdalna.
  • Role i poziomy uprawnień (pracownik wykonawczy, serwisant, koordynator, menedżer).
  • Efektywne wyszukiwanie zleceń, klientów i historii obsługi.

MODUŁ II – Procedura obsługi zlecenia i planowanie pracy w aplikacji

• • Otrzymanie i weryfikacja zlecenia: termin, zakres prac, lokalizacja, specyfikacja klienta.
  • Potwierdzanie przyjęcia zadania i cykl życia statusów (nowe, przyjęte, rozpoczęte, wstrzymane, zakończone).
  • Harmonogram i kalendarz pracownika: obsługa wielu zadań, priorytetyzacja, obsługa nagłych zmian i zastępstw.

MODUŁ III – Komunikacja, incydenty i raportowanie wykonania prac

• • Komunikacja wewnątrz aplikacji: czat zlecenia pracownik ↔ koordynator, komentarze, historia ustaleń.
  • Zdalne zgłaszanie awarii i problemów: opis sytuacji, rejestracja dokumentacji fotograficznej, eskalacja.
  • Standard raportowania powykonawczego: checklisty kontrolne, ewidencja czasu realizacji, zdjęcia przed/po, procedowanie prac dodatkowych.

MODUŁ IV – Wykorzystanie asystentów AI w obsłudze zlecenia i pracy biurowej

• • Wprowadzenie do modeli językowych: zasady konstruowania zwięzłych i bezpiecznych promptów biznesowych.
  • Wykorzystanie AI do transformacji surowych notatek technicznych w formalny raport wykonania usługi.
  • Przygotowywanie syntetycznych podsumowań problemów i zapytań do koordynatora przy wsparciu AI.
  • Klasyfikowanie typów zgłoszeń oraz szybkie wyszukiwanie rozwiązań powtarzalnych usterek.

MODUŁ V – Automatyzacja powtarzalnych procesów operacyjnych

• • Reguły automatycznych powiadomień: ostrzeżenia o zbliżającym się terminie, niewykonanym zadaniu lub braku zmiany statusu.
  • Automatyczne przekazywanie zgłoszeń problemowych do właściwych osób funkcyjnych.
  • Automatyzacja generowania dokumentów podsumowujących dla klienta i centrali na podstawie danych z aplikacji.

MODUŁ VI – Walidacja efektów uczenia się

• • Samodzielne rozwiązanie testu teoretycznego z automatyczną odpowiedzią weryfikującego poziom przyswojenia wiedzy i reguł operacyjnych.

Po zakończeniu kształcenia wszyscy uczestnicy otrzymują materiały w formie skryptu dotyczące całości przekazywanej wiedzy.

Informacje dodatkowe

Warunkiem uczestnictwa i uzyskania zaświadczenia jest obecność na min. 80% czasu zajęć. Warunkiem ukończenia szkolenia jest zaliczenie testu końcowego.

Zapewniono rozdzielenie procesów kształcenia i szkolenia od walidacji efektów uczenia się.

Faktura za usługę rozwojową podlega zwolnieniu z VAT dla osób korzystających z dofinansowania powyżej 70% (zgodnie z § 3 ust. 1 pkt14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 955 z późn. zm.)).