Automatyzacja sprzedaży i obsługi klienta z wykorzystaniem AI – CRM, generowanie ofert, analiza danych klientów, automatyzacja komunikacji i workflow. Szkolenie.

MODUŁ 1. AI i automatyzacja procesów sprzedaży i obsługi klienta.

Zakres

1. Sztuczna inteligencja w procesach biznesowych.
2. Generatywna sztuczna inteligencja.
3. Modele językowe i ich możliwości.
4. AI a klasyczna automatyzacja.
5. Workflow automation.
6. RPA, no-code i low-code.
7. Rola człowieka w procesie wspieranym przez AI.
8. Automatyzacja sprzedaży od pozyskania leada do obsługi posprzedażowej.
9. Automatyzacja powtarzalnych czynności handlowca.
10. Automatyczne kwalifikowanie klientów.
11. Automatyczne tworzenie zadań.
12. Automatyczne przypomnienia.
13. Automatyczne podsumowywanie informacji.
14. Analiza potencjału automatyzacyjnego.
15. Proces AS-IS i TO-BE.
16. Wąskie gardła.
17. Kryteria wyboru procesu do automatyzacji.
18. Korzyści i ryzyka automatyzacji.

MODUŁ 2. CRM i dane klientów.

Zakres

1. CRM jako centrum procesu sprzedażowego.
2. Lead, kontakt, firma, klient i szansa sprzedażowa.
3. Organizacja danych klienta.
4. Pola CRM.
5. Statusy.
6. Etapy lejka sprzedażowego.
7. Kwalifikacja leadów.
8. Automatyczne przypisywanie klientów.
9. Automatyczne zadania.
10. Historia kontaktów.
11. Integracja CRM z pocztą.
12. Integracja CRM z formularzami.
13. Integracja CRM z kalendarzem.
14. Jakość danych.
15. Czyszczenie i standaryzacja.
16. Duplikaty i braki danych.
17. Segmentacja klientów.
18. Lead scoring.
19. Priorytetyzacja klientów.
20. Analiza historii zakupów.
21. Analiza historii kontaktów.
22. Identyfikowanie potencjału sprzedażowego.
23. Analiza utraconych szans.
24. Next Best Action.
25. Wykorzystanie AI do podsumowania informacji o kliencie.

MODUŁ 3. Prompt engineering, AI i generowanie ofert

Zakres

1. Zasady komunikacji z generatywną AI.
2. Konstrukcja skutecznego promptu.
3. Cel promptu.
4. Kontekst biznesowy.
5. Dane wejściowe.
6. Rola przypisywana AI.
7. Ograniczenia.
8. Oczekiwany format odpowiedzi.
9. Przykłady i wzorce.
10. Iteracyjne doskonalenie promptów.
11. Halucynacje modeli językowych.
12. Weryfikacja odpowiedzi AI.
13. Analiza potrzeb klienta z AI.
14. Podsumowanie briefu.
15. Tworzenie propozycji wartości.
16. Generowanie argumentów sprzedażowych.
17. Język korzyści.
18. Budowa struktury oferty.
19. Generowanie treści oferty.
20. Personalizacja oferty.
21. Wykorzystanie danych CRM.
22. Tworzenie wariantów ofert.
23. Dopasowanie komunikatu do segmentu klienta.
24. Generowanie opisów produktów i usług.
25. Przygotowywanie odpowiedzi na obiekcje.
26. Kontrola faktów i danych liczbowych.
27. Kontrola jakości materiałów generowanych przez AI.

MODUŁ 4. Automatyzacja komunikacji, workflow, KPI i bezpieczeństwo.

Zakres

1. Automatyzacja komunikacji z klientami.
2. Triggery komunikacyjne.
3. Automatyczne wiadomości e-mail.
4. Follow-up po spotkaniu.
5. Follow-up po wysłaniu oferty.
6. Przypomnienia.
7. Reaktywacja nieaktywnych klientów.
8. Komunikacja posprzedażowa.
9. Personalizacja automatycznych wiadomości.
10. Obsługa zapytań z wykorzystaniem AI.
11. Chatboty.
12. Asystenci AI.
13. Automatyczna klasyfikacja zapytań.
14. Eskalacja spraw do pracownika.
15. Projektowanie workflow.
16. Trigger.
17. Warunki logiczne.
18. Akcje.
19. Przepływ danych.
20. Integracja CRM, poczty i formularzy.
21. Integracja z kalendarzem.
22. Narzędzia no-code i low-code.
23. Podstawowa rola API w integracji systemów.
24. Obsługa wyjątków i błędów.
25. Testowanie workflow.
26. KPI procesów.
27. Konwersja.
28. Czas reakcji.
29. SLA.
30. Koszt procesu.
31. Oszczędność czasu.
32. Podstawy ROI automatyzacji.
33. Bezpieczeństwo danych.
34. Dane osobowe i poufne.
35. Bezpieczeństwo wykorzystania publicznych narzędzi AI.
36. Human in the loop.
37. Kontrola treści generowanej automatycznie.
38. Odpowiedzialne wykorzystanie AI.

Warunkiem ukończenia usługi jest:

• udział w szkoleniu zgodnie z wymaganiami dotyczącymi frekwencji,
• udział w procesie walidacji,
• przystąpienie do testu teoretycznego.

Warunkiem potwierdzenia uzyskania efektów uczenia się jest uzyskanie pozytywnego wyniku walidacji.

Usługa zakończy się walidacją wyników nauki, która będzie przeprowadzona poprzez test teoretyczny generowany automatycznie mający na celu ocenę nabytych umiejętności. Aby zaliczyć kurs, uczestnik musi uzyskać co najmniej 70% poprawnych odpowiedzi.

Po zakończeniu procesu walidacji uczestnik otrzyma Certyfikat ukończenia szkolenia.

Proces kształcenia i proces walidacji są od siebie rozdzielone.

Walidacja odbywa się po zakończeniu części edukacyjnej.

W przypadku testu z wynikiem generowanym automatycznie ocena odpowiedzi uczestnika odbywa się automatycznie na podstawie wcześniej przygotowanego klucza odpowiedzi.

Osoba prowadząca szkolenie nie wpływa na wynik uzyskany przez uczestnika podczas walidacji.

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Uczestnicy otrzymują zestaw materiałów szkoleniowych w formie elektronicznej (PDF), obejmujących:

– program szkolenia z podziałem na moduły i cele edukacyjne,

– materiały wspierające samodzielną pracę uczestnika po szkoleniu

Materiały są dostosowane do poziomu uczestników i wspierają ich dalszy rozwój po zakończeniu kursu.

Warunkiem uczestnictwa jest zarejestrowanie się i założenie konta w Bazie Usług Rozwojowych oraz zapisanie się na szkolenie za pośrednictwem BUR.

W przypadku występowania szczególnych potrzeb związanych z zapewnieniem dostępności do usługi rozwojowej zapraszamy do kontaktu.

1. W przypadku chęci realizacji usługi w innej formie (szkolenie stacjonarne, szkolenie mieszane: stacjonarne i zdalne w czasie rzeczywistym, szkolenie zamknięte) lub w innym terminie – zapraszamy do kontaktu w celu omówienia możliwych opcji realizacji szkolenia.
2. Po zakończonym szkoleniu uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.
3. Usługa szkoleniowa (nie dotyczy doradztwa) jest zwolniona z podatku VAT w przypadku, kiedy przedsiębiorstwo zwolnione jest z podatku VAT lub dofinansowanie wynosi co najmniej 70%.

Szkolenie realizowane za pomocą platformy livewebinar.com. Wymagania techniczne sprzętu: procesor 2-rdzeniowy 2 GHz; 2 GB pamięci RAM; system operacyjny Windows 8 lub nowszy, MAC OS wersja 10.13; przeglądarka internetowa Google Chrome, Mozilla Firefox lub Safari; stałe łącze internetowe o prędkości 1,5 Mbps. Link dostępowy przesyłany uczestnikom na minimum dwa dni przed rozpoczęciem szkolenia. Ważność linku obejmuje czas usługi.

Narzędzia wymagane:

komputer,

konto Google lub aktywna poczta e-mail umożliwiająca logowanie się do różnych narzędzi.