Kurs: PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE AI W FINANSACH I CONTROLLINGU

Podstawy AI i zastosowania w finansach

1. Co to jest AI w praktyce biznesowej?

2. RPA (Robotic Process Automation) vs. RDA (Robotic Desktop Automation)

3. LLM (Large Language Models) – architektura i możliwości

4. Uczenie maszynowe i deep learning – na czym polega 

5. LLM w praktyce - Przegląd: ChatGPT (OpenAI), Gemini (Google), Copilot M365 (Microsoft) 

6. LLM w praktyce - Porównanie funkcji i możliwości w controllingu/finansach

7. Proste użycie LLM - tworzenie promptów finansowych (analiza kosztów, ocena opłacalności inwestycji, dekretacja faktur)

8. Proste użycie LLM - Symulacja rozmowy z modelem jako „analitykiem finansowym”

Przykładowe case study:

1. Wykorzystanie LLM w analizie finansowej 

2. Wykorzystanie LLM w kwalifikacji wydatków inwestycyjnych 

3. Wykorzystanie LLM w dekretacji dokumentów kosztowych

4. Wykorzystanie LLM w analizie danych sprzedażowych

TWORZENIE ASYSTENTÓW AI W EKOSYSTEMACH GOOGLE, MICROSOFT I INNYCH NARZĘDZIACH

1. Co może asystent AI, a czego nie
2. ChatGPT: Custom GPT – tworzenie własnych asystentów finansowych dostosowanych do potrzeb organizacji.
3. Gemini: tworzenie Gemów i Extensions – budowanie dedykowanych asystentów w Google Workspace (integracja z Gmail, Sheets, Drive).
4. Microsoft Copilot i Copilot Studio – asystenci w Excel, Outlook, Teams oraz budowa własnych chatbotów w Copilot Studio.
5. Wykorzystanie kanwy w ChatGPT i Gemini do tworzenia narzędzi i aplikacji 

Przykładowe case study:

1. Asystent analiz sprzedaży
2. Asystent planowania inwestycji
3. Asystent dekretacji dokumentów kosztowych
4. Asystent analizy finansowej

TWORZENIE AGENTÓW I AUTOMATYZACJA PROCESÓW W EKOSYSTEMACH GOOGLE PRZY WYKORZYSTANIU MAKE.COM

1. Co może agent AI, a czego nie
2. Porównanie agenta AI i asystenta AI
3. Automatyzacje bez AI– zasady budowy
4. Automatyzacje z zastosowaniem AI
5. Automatyzacje z zastosowaniem Agentów AI
6. Make.com – automatyzacje i tworzenie agentów
7. Integracja agentów AI z innymi aplikacjami Google (np. Gogole Seets, Gmail., Google Drive, Formularze Google itp.)

Przykładowe case study:

1. Automatyzacja zgłaszania urlopów
2. Automatyzacja zgłaszania wydatków w firmie
3. Agent raportujący wyniki do kadry zarządzającej
4. Agent zarządzający zgłaszanymi zadaniami do controllingu

TWORZENIE AGENTÓW I AUTOMATYZACJA PROCESÓW W EKOSYSTEMACH MICROSOFT PRZY WYKORZYSTANIU COPILOT STUDIO

1. Co może agent AI, a czego nie
2. Porównanie agenta AI i asystenta AI
3. Automatyzacje bez AI– zasady budowy
4. Automatyzacje z zastosowaniem AI
5. Automatyzacje z zastosowaniem Agentów AI
6. Copilot Studio – automatyzacje i tworzenie agentów
7. Integracja agentów AI z innymi aplikacjami Microsoft (np. Sharepoint , Excel, Word, Formularze)

Przykładowe case study:

1. Automatyzacja zgłaszania wniosków zakupowych
2. Agent dekretacji dokumentów kosztowych
3. Agent analizy sprzedaż
4. Agent kwalifikacji wydatków inwestycyjnych

Walidacja

Szkolenie jest realizowane w godzinach dydaktycznych. Dodatkowo w trakcie szkolenia przewidziane są dwie przerwy 15 minutowe oraz jedna przerwa lunchowa trwająca 45 minut. Przerwy nie są ujęte w polu „Liczba godzin dydaktycznych”, ale są wliczone do tabeli z harmonogramem zajęć. Na zakończenie szkolenia zostanie przeprowadzona walidacja nabytych efektów uczenia się (test teoretyczny) trwająca 1 godzinę dydaktyczną.

Wymagany poziom obecności na zajęciach 80-100% (w zależności od wymagań operatora).

Do udziału w usłudze nie jest wymagana wiedza ogólnoekonomiczna, szkolenie realizowane jest od podstaw.

Uczestniczy otrzymują autorskie materiały szkoleniowe wykładowcy w tym np.:

• skrypty i autorską prezentację,
• scenariusze,
• pliki dokumentów przygotowanych w formacie PDF lub/i Excel,
• zadania i ćwiczenia,
• materiał dydaktyczny "umiejętności i kompetencje społeczne".

Zgłoszenie poprzez BUR oraz bezpośrednio na stronie www.frr.pl w celu zawarcia umowy świadczenia usług i wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W polu Liczba godzin usługi wymiar godzin szkolenia jest przedstawiony w godzinach dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna usługi = 45 minut).

W sytuacjach nagłych/nieprzewidzianych, jak również w przypadku problemów technicznych prosimy uczestników szkolenia o kontakt pod numerem telefonu stacjonarnego (22)5831000lub (32)3530926 lub z opiekunem szkolenia.

Oświadczam, że firma Centrum Szkoleniowe FRR Sp. z o.o. (NIP 5213544873) jest wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez m. st. Warszawa pod numerem 1050K i na tej podstawie jest uprawniona do wystawiania faktur ze stawką VAT zw. (usługa szkoleniowa zwolniona z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 26 lit. a Ustawy o podatku od towarów i usług z dn. 11.03.2004 r.).

Zawarto umowę z WUP w Toruniu w ramach Projektu: „Kierunek – Rozwój”.

Zawarto umowę z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie na świadczenie usług rozwojowych z wykorzystaniem elektronicznych bonów szkoleniowych w ramach projektu Zachodniopomorskie Bony

• szkolenie będzie realizowane na platformie ClickMeeting (www.clickmeeting.com/pl), która działa w przeglądarce internetowej (należy posiadać aktualną wersją przeglądarki: google chrome/ firefox/ opera/ safari),
• komputer/laptop/tablet prawidłowo połączony ze sprawnymi: głośnikami, mikrofonem oraz kamerą,
• Internet o minimalnej prędkości pobierania 2 Mb/s (weryfikacja: https://www.speedtest.pl/),
• komputer/laptop/tablet z wgranym systemem Windows lub iOS i aktualną wersją ww. przeglądarki internetowej

Wymagania licencyjne do udziału w szkoleniu:

Aby w pełni uczestniczyć w szkoleniu, uczestnicy powinni posiadać dostęp do co najmniej jednego wybranego środowiska LLM. Nie jest wymagane posiadanie wszystkich licencji jednocześnie – wystarczy pracować na jednej wybranej platformie (np. Copilot lub Gemini).

Obsługiwane platformy i licencje:

• ChatGPT – Plus, Team lub Enterprise

• Google Workspace Business/Enterprise z Gemini lub konto osobiste Gemini Pro

• Microsoft 365 (kwalifikujący plan) + Microsoft 365 Copilot

• Copilot Studio – licencja użytkownika