2-dniowe WARSZTATY INWESTOWANIA W NIERUCHOMOŚCI

Program Warsztatów WIWN® - Wprowadzenie

1. Wprowadzenie: Strategiczne modele inwestowania w nieruchomości

• • Przegląd koncepcji budowania kapitału poprzez inwestycje w nieruchomości w ujęciu długofalowym.
  • Analiza modelu rentierskiego jako narzędzia osiągania niezależności finansowej.
  • Studium przypadku: plan inwestycyjny prowadzący do osiągnięcia zysków rzędu 2 mln zł w perspektywie 6 lat – założenia, kalkulacje, ryzyka.

2. Analiza rynku nieruchomości

• • Badanie rynku: Jak sprawdzić, gdzie warto inwestować?
  • Kim są sprzedający? – jak rozpoznać motywację i sytuację negocjacyjną.
  • Identyfikacja perełek inwestycyjnych – jak znaleźć okazje, które nie trafiają do ogłoszeń.

3. Strategie inwestycyjne i modele działania

• • 4 sprawdzone sposoby obrotu nieruchomościami (flip, podnajem, najem długoterminowy, najem okazjonalny).
  • Dobór strategii do celu, kapitału i poziomu zaawansowania.
  • Optymalizacja podatkowa i formalna.

4.Zielona transformacja w inwestowaniu w nieruchomości

• • Wprowadzenie do zielonej transformacji w sektorze nieruchomości.
  • Zielone certyfikaty i systemy oceny budynków.
  • Standardy energetyczne i proekologiczne rozwiązania w budownictwie mieszkaniowym.
  • Efektywność energetyczna w flipach i najmie – jak zwiększyć wartość nieruchomości zielonym podejściem.
  • Planowanie zielonych inwestycji – praktyczne narzędzia i ocena opłacalności.

5.Cyfrowa transformacja w inwestowaniu w nieruchomości

• Wyszukiwanie i analiza informacji online dla inwestora.
• Tworzenie cyfrowych arkuszy kalkulacyjnych i analiz finansowych (ROI, IRR).
• Bezpieczeństwo cyfrowe i ochrona danych w działalności inwestycyjnej.
• Cyfrowe narzędzia do automatyzacji i wsparcia decyzji inwestycyjnych.
• Komunikacja i współpraca online z klientami i partnerami inwestycyjnymi.

6. Standard wykończenia i remont

• • Czy warto inwestować w wysoki standard? Analiza kosztów i zysków.
  • Jak zorganizować remont krok po kroku.
  • Wybór ekipy, harmonogram prac i kontrola jakości.
  • Cechy nieruchomości wzorcowej – jak wybrać lokal idealny na flipa.

7. Zarządzanie projektami i symulacja inwestycji

• • Jak skutecznie prowadzić projekt inwestycyjny od zakupu do sprzedaży.
  • Interaktywna symulacja decyzji inwestycyjnych.
  • Wzór powodzenia inwestycji – sprawdź, czy Twój projekt ma sens.

8. Dokumentacja i aspekty formalno-prawne

• • Kompletny zestaw dokumentów:
  • Umowa pośrednictwa,
  • Umowa kredytowa,
  • Umowa przedwstępna i sprzedaży,
  • Dokumenty niezbędne do aktu notarialnego.
  • Jak czytać i negocjować warunki w umowach.

9. Finansowanie inwestycji

• • Wszystko o kredytach: hipotecznych, inwestycyjnych i gotówkowych.
  • Jak wybrać najlepszą formę finansowania.
  • Współpraca z bankami, doradcami i inwestorami prywatnymi.
  • Finansowanie bez wkładu własnego – czy to możliwe?

Bonus: Materiały i wsparcie po szkoleniu

• • Książka i audiobook: „Zarabiaj na nieruchomościach”.
  • Symulator inwestora – narzędzie do ćwiczeń.
  • Praktyczne zadania terenowe dostosowane indywidualnie.
  • Dostęp do platformy cyfrowej VOD.
  • Dostęp do aplikacji cyfrowej do wyszukiwania okazji inwestycyjnych.

Harmonogram:

Wiedza teoretyczna podczas spotkań online w trybie rzeczywistym tj. 6 spotkań x 4 godziny

Terminy: 11-12-13 oraz 18-19-20 maja, godz. 9:00–13:00

11 maja – Wprowadzenie i fundamenty inwestowania

• • Czym jest flipowanie?
  • Wzór powodzenia inwestycji
  • Droga do rentierstwa
  • Jak inwestować bez doświadczenia?
  • Cechy skutecznego inwestora

12 maja – Badanie rynku i analiza ofert

• • Strategie inwestycyjne
  • Kto publikuje ogłoszenia – profil sprzedającego
  • Jak znaleźć okazję inwestycyjną?
  • Analiza ogłoszeń z rynku lokalnego
  • Cechy nieruchomości wzorcowej

13 maja – Finanse i dokumenty

• • Sposoby finansowania inwestycji (gotówka vs kredyt)
  • Kredyty inwestycyjne – podstawy
  • Umowa kredytowa – jak czytać i negocjować
  • Dokumenty: umowy pośrednictwa, przedwstępna, remontowa
  • Wyliczenia opłacalności inwestycji

18 maja – Remont i standardy

• • Jak wykańczać mieszkania: tanio vs luksusowo
  • Dlaczego warto inwestować w wyższy standard?
  • Organizacja i harmonogram remontu
  • Zarządzanie ekipą remontową
  • Zasady kalkulacji kosztów remontu

19 maja – Zarządzanie projektem i sprzedaż

• • Zarządzanie czasem w inwestycjach
  • Etapy inwestycji i ich kontrola
  • Umowa z agencją, negocjacje, sprzedaż
  • Przygotowanie mieszkania do sprzedaży
  • Techniki sprzedaży nieruchomości

20 maja – Symulacje, błędy, pytania i odpowiedzi

• • Symulacja inwestowania – case study
  • Studium przypadków – analiza flipów uczestników
  • Najczęstsze błędy i jak ich unikać
  • Sesja pytań i odpowiedzi
  • Przygotowanie do etapu stacjonarnego

ETAP II – Warsztaty stacjonarne (2 dni – 21 h) + egzamin (2h)

Terminy: 31 maja (10:00–21:00), 01 czerwca (09:00–19:00) + 2h egzamin (19.00-21.00)

Dzień 1 – 31 maja (10:00–21:00)

1. 1. 10:00–11:30 – Strategia inwestowania: jak w 6 lat zarobić 2 mln?
   2. 11:30–12:30 – Badanie rynku i analiza ofert lokalnych
   3. 12:30–13:30 – Analiza cyfrowych trendów w sektorze nieruchomości i ich wpływ na strategie inwestycyjne
   4. 13:30–14:30 – Przerwa
   5. 14:30–16:30 – Cechy osoby sprzedającej, nieruchomość wzorcowa
   6. 16:30–17:30 – Wykorzystanie narzędzi cyfrowych do oceny ryzyka i potencjału inwestycyjnego
   7. 17:30–19:00 – 4 sposoby obrotu nieruchomościami
   8. 19:00–21:00 – Jak wykańczać mieszkanie – wysoki standard w praktyce

Dzień 2 – 01 czerwca (9:00–19:00)

1. 1. 9:00–10:00 – Planowanie remontu – krok po kroku
   2. 10:00–11:00 – Wszystko o kredytach i finansowaniu (analiza, wyliczenia)
   3. 11:00–12:00 – Umowy i dokumentacja: wzory, checklisty, procedury
   4. 12:00–13:00 – Przerwa
   5. 13:00–14:00 – Zarządzanie projektem inwestycyjnym
   6. 14:00–15:00 – Włączenie zasad gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) do praktyki inwestycyjnej i modernizacji budynków
   7. 15:00–16:00 – Promowanie energooszczędnych technologii i odnawialnych źródeł energii w procesie zakupu i zarządzania nieruchomością
   8. 16:00–18:30 – Warsztaty praktyczne w terenie
   9. 18:30–19:00 – Q&A-pytania i odpowiedzi, podsumowanie
   10. 19:00–21:00 – Egzamin /walidacja - Test wiedzy generowany automatycznie na platformie szkoleniowej bez udziału prowadzącego szkolenie.

Przewidziane w szkoleniu przerwy są wliczane do czasu trwania szkolenia. Czas trwania szkolenia jest liczony w godzinach zegarowych.

Szkolenie przyczynia się również do zdobycia kompetencji społecznych. Usługa kończy się nabyciem zielonych i cyfrowych kompetencji.

Warsztaty Inwestowania w Nieruchomości przyczyniają się do podwyższenia wiedzy w kontekście rozwoju kompetencji w zakresie transformacji cyfrowej. Szkolenie odpowiada na potrzeby wynikające z transformacji sektora budowlanego i inwestycyjnego w kierunku cyfryzacji, automatyzacji procesów oraz zielonego podejścia do projektowania i eksploatacji nieruchomości. Szkolenie przekazuje wiedzę i umiejętności, które bezpośrednio mogą wesprzeć we wdrażaniu nowoczesnych praktyk w sektorze budownictwa i projektowania inżynieryjnego, w tym: transformację cyfrową i zarządzanie danymi, poprzez wykorzystanie cyfrowych narzędzi analitycznych (np. arkusze ROI, IRR), obsługę narzędzi typu VOD i aplikacji inwestycyjnych (np. Podkluczyk.pl) wspomagających podejmowanie decyzji na podstawie danych, bezpieczeństwo cyfrowe i zarządzanie informacją w ramach usług inwestycyjnych. 

Zdobycie wiedzy nt. zielonej transformacji i optymalizacji środowiska poprzez wiedzę na temat planowania inwestycji w sposób zrównoważony pod kątem emisji CO₂ oraz kosztów materiałowych – zgodnie z zasadą optymalizacji śladu węglowego. Poznanie strategii stosowania Symulacji i automatyzacji decyzji: poprzez zastosowanie symulatora inwestora jako narzędzia edukacyjnego, odwzorowującego automatyczne podejmowanie decyzji inwestycyjnych, analizę przypadków i modelowanie zachowań rynkowych – co sprzyja rozwijaniu kompetencji cyfrowego planowania.

Ponadto, w zakres szkolenia wchodzi również wiedza z zakresu: 

- Zarządzania projektami techniczno-inwestycyjnymi: co pozwoli nabyć Uczestnikowi szkolenia wiedzę z zakresu kompleksowego prowadzenia projektów inwestycyjnych w cyklu: zakup – remont – sprzedaż lub wynajem. Pogłębiona zostanie wiedza z zakresu, jak optymalnie zarządzać kosztami i harmonogramami inwestycyjnymi, co jest kluczowe dla efektywnego wykorzystania technologii cyfrowych i automatyzacji.

Oprócz w/w zagadnień, szkolenie zawiera wiedzę, pozwalającą na poszerzenie kompetencji kadry w kontekście:

- rozwój umiejętności menedżerskich, analitycznych i projektowych, niezbędnych do zarządzania procesami inwestycyjnymi w środowisku cyfrowym,

- nabycie umiejętności wykorzystywania danych i algorytmów do podejmowania decyzji inwestycyjnych – co wpisuje się w założenia automatyzacji procesów pomocniczych.

Uczestnik po szkoleniu otrzyma dostęp do:

• platforma wiedzy edukacyjnej VOD na cały rok szkoleniowy
• zestaw materiałów szkoleniowych
• komplet umów
• komplet narzędzi
  • książka i audiobook: „Zarabiaj na nieruchomościach”
  • symulator inwestora – narzędzie do ćwiczeń
  • konsultacje z mentorem i liderem regionalnym
  • praktyczne zadania terenowe dostosowane indywidualnie.

Warunkiem ukończenia usługi i otrzymania zaświadczenia jest uczestnictwo w minimum 80% łącznego czasu trwania zajęć. Frekwencja uczestników będzie weryfikowana poprzez:

• podpisywanie listy obecności lub
• (forma zdalna zajęć) sporządzanie zrzutów ekranu (screenshotów) listy uczestników widocznych na platformie szkoleniowej. Zrzuty ekranu będą wykonywane na początku, w połowie i na koniec każdego dnia zajęć, co pozwoli na jednoznaczną identyfikację uczestników po imieniu i nazwisku oraz potwierdzenie ich obecności w czasie rzeczywistym. Dokumentacja ta będzie stanowiła podstawę do sporządzenia zbiorczego raportu obecności.

Zbieranie danych, w tym wizerunku uczestnika w celu rozliczenia funduszy UE jest dopuszczalne jako uzasadniony interes usługodawcy i wymóg prawny projektu, tym samym pozostając w zgodności z art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO.

1. Spotkania online w trybie online w czasie rzeczywistym - każda osoba będzie miała dostęp do grupy.
2. Zajęcia stacjonarne w sali szkoleniowej hotelu — do dyspozycji uczestników:

• przestronność i komfort — odpowiednia powierzchnia, stanowiąca wygodne miejsce dla wszystkich uczestników, umożliwiając im swobodną pracę indywidualną oraz w grupach
• ustawienie stolików i krzeseł — elastyczne, dające możliwość dostosowania do charakteru zajęć (np. układ szkolny, podkowa, stoliki warsztatowe)
• nowoczesny sprzęt multimedialny — duży ekran lub projektor oraz nagłośnienie, ułatwiające prowadzenie prezentacji, wyświetlanie materiałów szkoleniowych i interaktywne sesje
• dostęp do Wi-Fi — szybkie i stabilne łącze internetowe, umożliwiające dostęp do zasobów.

1. W związku z realizacją usługi w części zdalnej (online) Uczestnik jest zobowiązany do zapewnienia po swojej stronie:

• komputera PC lub laptopa z dostępem do Internetu (min. 10 Mb/s),
• systemu operacyjnego: Windows 7 lub nowszego, MacOS lub Linux, procesor Intel i3 lub AMD A10, minimum 2GB RAM,
• kamery i mikrofonu,
• głośników lub słuchawek / zestawu słuchawkowego z mikrofonem,
• przeglądarkę internetową (np. Chrome, Edge, Firefox) z aktualną wersją,
• dostęp do platformy szkoleniowej (np. Zoom / Microsoft Teams / ClickMeeting) – link jest przesyłany przez Usługodawcę przed rozpoczęciem szkolenia,
• czytnik plików PDF – do prawidłowego wyświetlania materiałów szkoleniowych.